2023年3月中国通用仓储市场动态报告-物联云仓

物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc3物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc01通用仓储需求情况0102通用仓储供应情况02通用仓储供应情况03仓储用地交易情况03仓储用地交易情况通用仓储租金与空置率分析通用仓储租金与空置率分析04说明：l本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.04物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc全国仓库总面积全国仓库总面积2,054.3万㎡在建面积增加11.0万㎡0.54%8,548个仓库园区2023年3月中国通用仓储市场整体概况2023年3月中国通用仓储市场整体概况7,589.77,589.7万㎡可租面积l本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括：东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450yc*数据来源：物联云仓数字研究院PartPart.1通用仓储需求情况以仓库租赁需求为主，东部地区占需求主力•按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比51.80%;1,000-1,999㎡租赁需求有一定需求，占比15.47％。•按需求功能划分，•按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比51.80%;1,000-1,999㎡租赁需求有一定需求，占比15.47％。•按需求功能划分，市场以仓库租赁为主，占84.53％；其次为仓配一体，占7.19％。•全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区，为西部地区（29.14、中部地区（15.83％）；东北地区相对较少。4000-4999仓库代管仓库租赁仓配一体厂房租赁*数据来源：物联云仓数字研究院*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycIncPartPart.2通用仓储供应情况通用仓库新增供应为173.3万㎡，广州、佛山、苏州排名前三2.供应情况：通用仓库新增供应为173.3万㎡，广州、佛山、苏州排名前三•据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，3月新增建成项目21起，供应面积达173.3万㎡，环比上升44.17%，较去年3月同比上升121.21%。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区（占比88.98％），其次是中部地区（5.32％）。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括广州（40.5万㎡，占比23.36、佛山（31.5万㎡，占比18.20、苏州（25.7万㎡，占比 14.82。3月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析单位：万㎡广州市佛山市苏州市惠州市上海市长沙市连云港市*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450yc*数据来源：物联云仓数字研究院PartPart.3仓储用地交易情况3月仓储土地成交共10宗，成交面积达1287.8亩，涉及金额为25.40亿元3.土地情况：3月仓储土地成交共10宗，成交面积达1287.8亩，涉及金额为25.40亿元•据物联云仓数字研究院收录数据显示，3月，32个重点城市仓储土地成交共10宗，成交面积达1287.8亩，环比上升44.99%，涉及金额为25.40亿元。从地区分布来看，主要集中在东部地区，面积占比80其次为东北地区，面积占比为19从城市分布来看，嘉兴市（677.2亩）、北京市（561.1亩）、哈尔滨（358.9亩）仓储用地成交排名前三。 3月仓储用地交易情况收录及成交面积前十分析（单位：亩）19%嘉兴市北京市哈尔滨市广州市石家庄市*数据来源：中国土地市场网司物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycIncPartPart.4通用仓储租金与空置率分析全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平26.6526.5925.5326.6325.7125.6326.2725.8226.0025.8525.7225.5725.5324.9024.8824.8416.68%16.64%16.34%16.32%15.65%15.61%15.59%15.54%15.50%15.47%13.41%%12.92 13.70% 13.67% 13.52% 13.37% 13.12% 13.11% 12.70% 12.52% 12.30% 12.03% 11.87% 11.80% 11.69% 11.62%16.43%16.44%26.6526.5925.5326.6325.7125.6326.2725.8226.0025.8525.7225.5725.5324.9024.8824.8416.68%16.64%16.34%16.32%15.65%15.61%15.59%15.54%15.50%15.47%13.41%%12.92 13.70% 13.67% 13.52% 13.37% 13.12% 13.11% 12.70% 12.52% 12.30% 12.03% 11.87% 11.80% 11.69% 11.62%16.43%16.44%4.全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平•全国：2023年3月全国通用仓储平均租金为23.37元/㎡·月，空置率为16.68基本与上月持平。•32个城市：2023年3月32个重点城市通用仓储平均租金为25.52元/㎡·月，基本与上月持平，较去年3月同比下降4.24空置率为12.70%，环比上升0.18个百分点，较去年3月同比上升0.40个百分点。 2023年3月全国/32城市租金/空置率分析全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率26.6426.6425.5225.5223.6623.6523.5523.4623.3823.3823.3723.3523.3322.7323.3123.6623.6523.5523.4623.3823.3823.3723.3523.3322.7322.3613.07%13.07% 12.35%2022.012022.022022.032022.0420222022.012022.022022.032022.042022*数据来源：物联云仓数字研究院11/29物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc4.132个重点城市整体租金与空置率基本与上月持平•租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有11个，其中东莞租金涨幅最大，环比增长2.69%，因需求旺盛，供应紧张，市场租金有所上涨；租金下降城市有18个，与上月持平城市有3个。•空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有22个，其中广州升幅最大，受新增供应入市影响，新增供应达40万㎡，使得空置率环比上升3.80个百分点；空置率下降城市有10个。 2023年3月32个重点城市租金/空置率分析*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc-0.30%租金空置率-0.30%租金空置率4.2东北地区整体平均租金比上月略有下降•东北区域重点城市平均租金中位值16.86元/㎡·月，租金区间14.10-19.60元/㎡·月。其中，哈尔滨平均租金最高，为19.98元/㎡·月；长春平均租金最低，13.71元/㎡·月。大连为本月区域租金下降最大的城市，环比下降0.33％。2023年3月租金分析-东北地区-重点城市2023年3月租金分析-东北地区-重点城市5.00%25.00租金（元/㎡·月）环比5.00%25.004.00%19.984.00%20.0018.4420.001515.2815.0013.7115.002.00%10.001.00%5.000.5.000.07%-0.05%-0.33%0.00-1.00%0.00大连长春沈阳哈尔滨大连长春沈阳*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc*数据来源：物联云仓数字研究院340.0036.762.00%0130.7032.1831.1830.7730.3729.1928.0630.00 0.14%21.5321.41 0.04% 0.03%19.1315340.0036.762.00%0130.7032.1831.1830.7730.3729.1928.0630.00 0.14%21.5321.41 0.04% 0.03%19.13158920.00 0.33%.0.00% 0.29% 0.19% 0.00% -0.10% -0.11% -0.10% -0.06% -0.21% -0.32%租金空置率4.3东部地区8个城市租金下降，广州为降幅最大的城市•东部区域重点城市平均租金中位值30.74元/㎡·月，租金区间23.16-36.07元/㎡·月。其中，上海平均租金最高，为45.72元/㎡·月；石家庄平均租金最低，为15.89元/㎡·月。东莞平均租金涨幅最大，环比上涨2.69广州平均租金降幅最大，环比下降0.74％。2023年3月租金分析-东部地区-重点城市2023年3月租金分析-东部地区-重点城市租金（元/㎡.月）环比4.00%45.725045.72 2.69%3434 -0.05% -0.74%济南广州杭州南京宁波青岛石家庄无锡嘉兴上海深圳苏州济南广州杭州南京宁波青岛石家庄无锡嘉兴上海深圳苏州天津佛山备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.04物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc 10.00 10.00 租金空置率4.4西部地区租金整体有所下降，西安降幅最大•西部区域重点城市平均租金中位值21.70元/㎡·月，租金区间19.71-23.35元/㎡·月。其中，昆明平均租金最高，为23.78元/㎡·月；兰州平均租金最低，为17.86元/㎡·月。西安平均租金为降幅最大的城市，环比下降1.21％。2023年3月租金分析-西部地区-重点城市2023年3月租金分析-西部地区-重点城市租金（元/㎡.月）环比30.00530.0025.0023.7825.0023.7822.8020.6020.6020.0020.0015.00115.00 0.00%-1.00% -1.00%5.000.00-30.00兰州贵阳西安成都昆明重庆兰州贵阳西安成都昆明*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc*数据来源：物联云仓数字研究院 租金空置率 租金空置率4.5中部地区整体平均租金有所下降，郑州降幅最大•中部区域重点城市平均租金中位值22.24元/㎡·月，租金区间18.62-24.64元/㎡·月。其中长沙平均租金最高，26.00元/㎡·月；太原平均租金最低，为17.47元/㎡·月。郑州为降幅最大的城市，环比下降0.64％。2023年3月租金分析-中部地区-重点城市2023年3月租金分析-中部地区-重点城市租金（元/㎡.月）环比30.00530.0026.0026.0025.002225.0022.902020.0017.4715.00215.0010.0010.00 5.00 0.00% 0.00-10.00南昌长沙合肥武汉太原郑州南昌长沙合肥武汉太原*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc*数据来源：物联云仓数字研究院3.00% 2.82%20.00%2.00%15.00% 0.78%1.00%10.00%3.00% 2.82%20.00%2.00%15.00% 0.78%1.00%10.00% 0.59%0.00%5.00% -0.43%租金空置率4.6东北地区空置率比上月略有上升•东北区域重点城市空置率中位值23.25%，区间18.35%-28.83%，其中，大连空置率最高，为30.65％，且为空置率升幅最大的城市，环比上升2.82个百分点；沈阳空置率最低，为16.75％。2023年3月空置率分析-东北地区-重点城市2023年3月空置率分析-东北地区-重点城市5.00%35.00%空置率5.00%35.00%30.65%4.00%304.00%23.35%2523.35%25.00%1616.75%0.00%-10.00%大连长春沈阳哈尔滨大连长春沈阳*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc*数据来源：物联云仓数字研究院4.00%25.00%4.00%25.00%3.00%20.00%2.00%15.00%1.00%10.00%0.48%0.00% 5.00%-1.00%租金空置率4.7东部地区整体空置率有所上升，广州空置率升幅最大•东部区域重点城市空置率中位值14.30%，区间10.40%-19.14%，其中，天津空置率最高，为24.39无锡空置率最低，为5.62％。广州为升幅最大的城市，环比上升3.8个百分点；宁波为降幅最大的城市，环比下降1.14个百分点。2023年3月空置率分析-东部地区-重点城市2023年3月空置率分析-东部地区-重点城市空置率环比5.00%305.00% 0.00%-20.00%济南广州南京东莞青岛石家庄苏州北京无锡杭州嘉兴上海天津佛山深圳宁波济南广州南京东莞青岛石家庄苏州北京无锡杭州嘉兴上海天津佛山深圳*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc*数据来源：物联云仓数字研究院9.07%8.53%1.00%6.79%0.42% 0.9.07%8.53%1.00%6.79%0.42% 0.55%租金空置率4.8西部地区整体空置率有所上升，昆明升幅最大•西部区域重点城市空置率中位值9.46%，区间8.09%-12.94%，其中重庆空置率最高，为18.32西安空置率最低，为6.79％。昆明空置率升幅最大，环比上升2.10百分点；兰州空置率降幅最大，环比下降1.48个百分点。 20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%空置率环比空置率5.00%18.5.00%11.14%9.11.14%9.84%2.00% 2.10%00.96% -0.25% -1 -0.25% -1.48%-2.00%成都贵阳昆明兰州西安重庆*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc*数据来源：物联云仓数字研究院 1.41% 2.34%8.64%10.00% -0.48% -1.02% -0. 1.41% 2.34%8.64%10.00% -0.48% -1.02% -0.76%5.00% -2.64%租金空置率4.9中部地区整体空置率略有下降，太原为降幅最大的城市•中部区域重点城市空置率中位值14.39%，区间10.81%-15.73%，其中武汉空置率最高，16.89合肥空置率最低，为8.64%;太原为中部地区降幅最大的城市，环比下降2.64个百分点。2023年3月空置率分析-中部地区-重点城市2023年3月空置率分析-中部地区-重点城市空置率环比5.00%205.00%4.00%3.00%24.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00%15.35%14.04%1514.04%15.00%1111.53%0.00%-30.00%-4.00%南昌长沙合肥武汉太原郑州南昌长沙合肥武汉太原*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc*数据来源：物联云仓数字研究院4,500㎡坡道库4,500㎡坡道库高标仓+配套物业类型招租面积仓库类型 仓库位置东北地区哈尔滨道外区丙二类高标仓库哈尔滨道外区丙二类高标仓库物业类型招租面积仓库类型 园区位于道外区郭地方路，丙二级消防资质24小时安保 仓库位置园区位于哈尔滨市道外区先锋路与郭地方路交汇处，距哈尔*数据来源：物联数字研究院高标仓+配套高台库东部地区物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc50,000㎡高标仓+配套坡道库物业类型招租面积仓库类型 50,000㎡高标仓+配套坡道库物业类型招租面积仓库类型 本项目位于江苏省南京市江宁区江宁滨江开发区。附近有 仓库位置距离G4211宁马高速4公里，距离G42沪蓉高速15公里，距物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc>>优质仓源推荐东部地区高标仓+配套物业类型招租面积仓库类型 仓库位置沧海二路/济广高速(路口)2.50公里，广惠高速/沧海二路(路口)2.50公里，G35/沧海二路(路海二路(路口)2.50公里，广惠高速公路/沧海二路(路口)*数据来源：物联云仓数字研究院10,000㎡坡道库平库高标仓+配套物业类型招租面积仓库类型 平库高标仓+配套物业类型招租面积仓库类型 仓库位置项目临近重庆绕城高速、G65包茂高速，交通便利，设53,000㎡西部地区物业类型招租面积仓库类型 周边无化工厂、垃圾处理站，高标高台库，金刚砂耐磨地面，外置月台，有雨棚，已托管运营品类包括鞋 仓库位置区域总监：陈先生咨询电话标仓+配套18,000㎡*数据来源：物联数字研究院平库物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc单层库高标仓+配套19,615㎡物业类型单层库高标仓+配套19,615㎡物业类型招租面积仓库类型 物流园位于长沙岳麓高新区，占地面积240亩，建筑面积约为123,666.78平方米，园区由2栋单层及4栋双层高标准 仓库位置距离长张高速口0.5公里，距离长沙绕城高速4公里，距离长沙市区10公里，距离长沙机场28公里，距离湘潭市中部地区物业类型招租面积仓库类型 新建园区地处华中物流集散地，进城门户，快递快运专线城配均分布于附近，交通便利，京港澳高速、107国道，园区按最新物流高标仓建造，满足了电子商务、零售、快 仓库位置距离G42上海-成都高速公路不足1公里，距离武汉中央商区域总监：李先生咨询电话标仓+配套90,360㎡*数据来源：物联数字研究院坡道库物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc中国仓储与配送协会简介中国仓储与配送协会简介：中国仓储与配送协会前身是1995年经原国内贸易部审批、在民政部登记注册的中国仓储协会，2016年3月经国务院国资委审批、民政部核准，更名为中国仓储与配送协会，是全国仓储配送行业的非营利性社团组织。现有共同配送、冷链、危险品仓储、技术应用与工程服务、保税与海外仓、金融仓储、中药材仓储、自助仓储、包装与单元化物流、智慧物流、家居供应链、零部件物流、经销商仓配、云仓专业委员会等分支机构。协会以推动中国仓储配送行业现代化、促进现代物流业的发展为宗旨，重点围绕各类仓储与配送设施建设、各类配送中心发展、仓配一体化服务与技