建筑机器人行业发展分析与投资前景分析报告

建筑机器人行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506建筑机器人发展环境建筑机器人发展趋势建筑机器人投资分析建筑机器人竞争格局建筑机器人现状分析建筑机器人行业综述行业定义行业产业链发展历程建筑机器人行业概述01&&&建筑机器人行业定义建筑机器人是指自动或半自动执行建筑工作的机器装置，其可通过运行预先编制的程序或人工智能技术制定的原则纲领进行运动，替代或协助建筑人员完成如焊接、砌墙、搬运、天花板安装、喷漆等建筑施工工序，能有效提高施工效率和施工质量、保障工作人员安全及降低工程建筑成本。根据国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会颁布的《GBT36321-2018特种机器人分类、符号、标志》，建筑机器人属于特种机器人的细分种类，主要包括房屋建筑机器人、土木工程建筑机器人、建筑安装机器人、建筑装饰及其他机器人等。建筑机器人可应用在四个细分建筑工程领域:设计、建造、运维、破拆，每个细分应用领域对应着不同功能的建筑机器人产品行业定义行业发展历程01020304快速发展期1970年机器人开始具有一定的感知功能和自适应能力的离线编程，可根据作业对象的状况改变作业内公中国建筑建造机器人发展2018年，博智林机器人公司成立，聚焦建筑机器人研发2020年，蔚建科技成立，其研发的抹灰机器人为业内唯一可在施工现场进行抹灰作业的机器人。中国机器人起步1972年中科院沈阳自动化所开始机器人的研究1977年南开大学研制出用于生物实验的微操作机器人系统中国建筑机器人起步1997年哈尔滨工业大学研制出第一代壁面清洗爬壁机器人，可携带吸盘迅速爬上70米高楼进行清洗工作。行业政策1提出实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破，实现机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升，促进行业快速发展。明确建筑机器人为特种机气人的细分行业，表明建筑机器人行业已开始走上规范化道路。提出积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。该两项政策明确了机器人上游核心零部件需加快自主研发，中国本土企业提高零部件创新能力将会显著促进建筑机器人行业发展和健全产业体系，有利于推动行业落地应用的进程。推进绿色建造工作，促进建筑业转型升级和城乡建设绿色发展，经研究，决定在湖南省、广东省深圳市、江苏省常州市开展绿色建造试点工作。《机器人产业发展规划（2016-2020年）》《中国制造2025》《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》《GBT36321-2018特种机器人分类、符号、标志》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润中国建筑业是世界上数字化和自动化程度最低的行业之一，伴随人口红利的消退，巨大的人力成本、高危、生产效率低等一系列问题日益严峻。在机器人技术和现代化科技的快速发展的背景之下，2016年之后国际先进的建筑机器人企业（如拆除机器人品牌Brokk、新加坡房屋检测机器人品牌TransformaRobotics）开始进入中国市场，随后中国建筑机器人行业参与者逐渐增加，市场规模逐步提升。2016年至2018年，中国建筑机器人行业市场规模（按销售额计）由0.3亿元增长至0.6亿元，年复合增长率为44%。未来五年，中国建筑机器人行业规模将以47.9%的年复合率持续增长，并于2023年达到5亿元规模。建筑机器人行业规模增长主要受以下两个因素驱动:（1）中国建筑业持续增长，为建筑机器人行业奠定了发展基础；（2）建筑业的痛点难以解决，如劳动力老龄化、人工成本上升、安全事故频发、劳动生产率低，催生建筑机器人需求增长。2）本土建筑机器人企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了建筑机器人行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）建筑机器人行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得建筑机器人的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3人力劳动生产效率有限，且普遍存在因人为误差引起的建筑工程返工，导致生产效率下降和工程成本上升。建筑机器人具有高效率、高精准度的优势，能有效节省建筑工程的时间和资金成本。①与人力相比，建筑机器人的施工效率更胜一筹，如美国企业ConstructionRobotics研发的半自动“SAM100砌砖建筑机器人”每小时铺设的砖块达300-400块，其速度是普通工人的3-4倍。澳大利亚企业FastbrickRobotics于2016年推出的全自动“HadrianX砌砖建筑机器人”，其不仅可实现24小时不间断地工作，且每小时铺设的砖块达1,000块；中国企业盈创科技的3D打印建筑机器人可实现在一天内制造10个单层住宅。②建筑机器人的高精准度定位可避免施工延误、返工、后续维修等活动，提升产能。例如，传统人工的PC内墙板需要“安装前校准——墙体定位放线校准——墙板安装——校正定位”等一系列繁琐的工序，而博智林的“PC内墙板安装机器人”可自动定位和执行墙板安装任务，且误差不超过1mm，建筑机器人的高精准定位提升工程施工效率；另外，传统人工抹墙的偏差一般约为4mm，而中国广田集团研发的“抹墙机器人”可自动进行墙面涂抹，实现墙面平整度小于2mm，建筑机器人的应用降低工程误差率和确保工程质量。劳动生产效率高、中国建筑业持续增长、劳动力资源问题凸显、安全更有保障等是行业主要驱动力中国建筑机器人行业属于工程机械行业的新兴细分领域，其市场需求取决于建筑业市场规模。得益于中国城镇化率逐年提高，新增建筑需求旺盛，建筑业产值规模不断扩大，为建筑机器人行业奠定了发展基础。中国建筑工人群体老龄化问题突出，行业劳动力面临短缺，建筑机器人可填补岗位空缺。根据建筑业协会的数据显示，2017年建筑业工人群体平均年龄为4建筑工程施工是一项高危工作，建筑安全事故高发是中国建筑产业的一大痛点。《2018年上半年全国建筑业安全生产形势通报》显示，中国事故总量持续保持在高位，2018年上半年中国建筑业共发生安全事故1,732起，死亡1,752人，同比增长7.8%与4%。在建筑业最常见的人员死亡原因分别是高出坠落、物体打击、触电及被夹于两个物体之间。此外，建筑施工环境恶劣，充斥着粉尘、高度噪音、震动、有害化学物质的工作场所对建筑施工人员的身体健康带来不良影响，促使职业病频发。建筑机器人具有无生命损害性、重复利用的特点，可替代人类在恶劣和危险的环境完成高强度和高重复性的建筑施工工作，有效提高建筑工人的安全保障。例如，在建筑拆迁过程中，美国企业Husqvarna的“DXR拆除机器人”支持工人远程操作，可替代工人进去危险的拆迁场地完成工作，可有效降低施工危险度；中国企业博智林机器人研发的“PC内墙板安装机器人”可单独完成重达180kg的墙板安装，避免工伤事故的发生。经济环境社会环境02建筑机器人发展环境02政策环境行业经济环境随着中国经济快速发展，中国建筑业迅速发展，产值规模不断创新高。根据国家统计局数据显示，截至2018年，中国建筑业总产值高达25万亿元，近十年年复合增长率为12%；中国建筑业企业单位达95,400个，企业数量近十年的年复合增长率为4%。中国建筑业的稳步增长，已成为中国支柱产业之一，为建筑机器人行业提供充足的发展空间。此外，与工业制造产业相似，随着科技水平的提升，BIM（建筑信息模型）、大数据、机器人、物联网、云计算等技术应用将打破传统建筑业的发展模式，提高行业信息化水平，且降低成本、提高效率，因此建筑业信息化、自动化、智能化的发展趋势明显。建筑施工企业利用建筑机器人及智能化技术降本增效的潜力大，建筑机器人行业也将顺应市场需求的扩大而加速发展。10社会环境1社会环境2行业社会环境建筑机器人作为一个具有极大发展潜力的新兴技术，有望实现“更安全、更高效、更绿色、更智能”的信息化营建，整个建筑业或借机完成跨越式发展。建筑业在我国属于支柱产业，这一庞大的内需市场为我国建筑机器人的发展壮大提供强有力的保障。数年来，我国在工业机器人、特种机器人以及机器人通用技术方面已经积累了较多的经验，并储备了大量人才，加之国家大力倡导创新的利好局势，建筑机器人未来在我国必将取得长足的发展。中国是建筑大国，拥有世界上最大的建筑市场。据国家统计局数据显示，2015-2019年中国建筑行业总产值稳步增长，2019年我国建筑业总产值为248445.77亿元，同比增长10.02%，截止至2020年上半年，中国建筑行业总产值为100840.12亿元，较2019年同期下降0.76%。11行业社会环境第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口为6亿人，占比达到18.70%，其中，65岁及以上人口为9亿人，占150%。“十四五”期间，我国将从轻度老龄化迈入中度老龄化。人口老龄化对我国经济社会发展产生了广泛影响，其中，老龄化进程加快将对我国劳动力市场产生深远影响。学术界有观点认为我国老龄化形势更加严峻，对劳动力市场已经产生负面影响，如劳动力供不应求、劳动力成本上升过快、老年抚养比提高等。政策环境住建部人大发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确建筑业在质量安全监管、技术进步、建筑节能及绿色建筑发展等多方面的发展目标，推动建筑业持续健康发展。提出加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术、新业态、新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。建筑业属于中国传统行业，这两项政策表明中国政府鼓励和支持利用创新科技促进建筑业升级，实现建筑业高质量发展。表明鼓励和支持智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究。该项政策明确中国政府支持建筑机器人的研发和生产应用，促进建筑机器人行业的加速发展。十三届全国人大二次会议《政府工作报告》《建筑业发展“十三五”规划》行业市场规模行业现状03建筑机器人现状分析03行业现状与国际市场相比，中国建筑机器人行业的整体发展落后于国外水平，呈现机器人品种较少、智能化程度较低的局面。（1）在基础研发领域，早期中国建筑机器人研发项目数量不多，主要集中在高层建筑外墙清洗和建筑施工自动化安装领域，如2011年河北建工集团与河北工业大学共同研发“室内板材安装机器人”，并通过国家“863”计划专家组的验收。随着近年来机器人技术的进步，中国在建筑机器人研发领域加速发展。根据专利数据搜索引擎Soopat的数据显示，截至2019年11月，中国建筑机器人相关技术专利达2,114个。（2）在应用领域，中国建筑机器人专利技术增长迅速，但大部分仍在研发期，并未进入商用领域或实现规模化量产，下游应用渗透率不及1%，主要原因是:①产品数量少:中国机器人产业应用主要布局在汽车、电子、化工等工业领域。与在固定场景进行运作的工业机器人相比，建筑机器人面临作业场景多样复杂及移动变化的挑战，需要更高的研发生产水平。然而中国具备充足资金和研发能力的企业少，导致建筑机器人产品数量少，产品功能和实用性还存在不足，暂不能完全满足下游需求；②采购成本高:建筑机器人的采购成本高是直接导致建筑机器人应用普及率低的核心，如美国SAM砌砖机器人一台价格高达40万美元、挪威nLink钻孔移动机器人一天租金高达2,000美金、澳大利亚HadrianX砌砖建筑机器人一台价格高达200万美金，高昂的价格使许多中国建筑企业望而止步；③新技能劳动力培训成本高:除了机器采购费用，建筑公司需要支付金钱和时间培训员工学习使用机器人也是建筑机器人应用推广的一大阻碍。15行业市场规模中国建筑业是世界上数字化和自动化程度最低的行业之一，伴随人口红利的消退，巨大的人力成本、高危、生产效率低等一系列问题日益严峻。在机器人技术和现代化科技的快速发展的背景之下，2016年之后国际先进的建筑机器人企业（如拆除机器人品牌Brokk、新加坡房屋检测机器人品牌TransformaRobotics）开始进入中国市场，随后中国建筑机器人行业参与者逐渐增加，市场规模逐步提升。2016年至2018年，中国建筑机器人行业市场规模（按销售额计）由0.3亿元增长至0.6亿元，年复合增长率为44%。未来五年，中国建筑机器人行业规模将以47.9%的年复合率持续增长，并于2023年达到5亿元规模。建筑机器人行业规模增长主要受以下两个因素驱动:（1）中国建筑业持续增长，为建筑机器人行业奠定了发展基础；（2）建筑业的痛点难以解决，如劳动力老龄化、人工成本上升、安全事故频发、劳动生产率低，催生建筑机器人需求增长。16行业市场规模早些年，我国对建筑机器人方面的研究较少，主要集中在高层建筑外墙清洗和建筑施工自动化安装方面，如江西理工大学研发的高楼幕墙清洗机器人、863项目下的室内板材安装机器人等。近几年，我国房企、人工智能公司、政府、高校等多角色逐渐加大投入人财物，对建筑机器人进行了探索性研究和布局。除此之外，目前国内上市企业在建筑机器人行业实质性进展较少，大多停留在转型升级的战略规划层面，尚未落地。比如，哈工智能仅提及未来将涉及建筑机器人业务。中南建设则发布公告称:“公司与苏州大学机电工程学院、苏州大学机器人与微系统中心签订的协议为框架性协议，仅对双方就“建筑机器人及智能装备”的研究、开发达成共识，对于具体的研究方向尚未确定，具体研究开发阶段的投入尚未测算。”王石也曾公开表示万科在关注机器人行业。17行业现状中国建筑机器人研发领域发力近年来，中国在建筑机器人研发领域发力，根据Spoopat，截至2018年末，我国建筑机器人相关技术专利达到1770个，但大部分技术专利还在研发阶段，并未在市场上规模化应用。主要涉及的建筑机器人类型有:建筑墙面砂浆刮平机器人、建筑施工搬运机器人、建筑外墙清洁机器人、建筑检测机器人、粉刷机器人、建筑垃圾回收机器人等。18建筑大国劳动力短缺，强烈呼唤建筑机器人中国是建筑大国，拥有世界上最大的建筑市场，作为传统产业的典型代表，2018年中国建筑业总产值达25万亿元，同比增长9.9%。建筑业大而但不优，信息化和智能化程度较低，目前“危、繁、脏、重”特点突出，与时代发展进步已不相适应，急需对行业进行创新改造。另一个突出问题在于劳动力短缺。据国家统计局发布的数据显示，2018年从事建筑业的农民工人数为5563万人，占我国农民工总数的19.3%，同比下降0.03%。随着社会老龄化趋势加速，青壮年劳动力的供给呈现日益紧缺。行业发展趋势04建筑机器人发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素人工智能技术有待提高四大核心零部件依赖进口“建筑+机器人”复合型专业人才紧缺中国企业虽已开始研发建筑机器人，但机器人的核心零部件（控制器、伺服电机、减速器和传感器）依赖进口，成为制约建筑机器人行业发展的重要因素。控制器、伺服电机、减速器和传感器占机器人本体制造成本超60%，而中国机器人的控制器和伺服器的进口比例约为80%，减速器进口比例约为75%，中高端传感器进口比例约为90%。零部件高度依赖进口导致建筑机器人的研发和生产成本高，行业的未来发展与市场竞争力提升受限。在非结构化的施工环境中，机器人的移动性涉及复杂的自主定位与导航能力，除了需要高性能的传感器、机器人视觉系统、控制系统、处理单元等硬件之外，还需要高可靠性的人工智能算法。虽然近年来中国人工智能技术不断取得突破，但在数字化程度较低的建筑应用场景由于缺乏数据支撑和高可靠性的学习模型，导致建筑机器人的智能化发展面临较大挑战。中国建筑机器人行业研发起步晚，长期缺乏基础技术研究的积累和专业人才的培养，导致行业技术水平无法在短期内迅速提升，成为行业发展的掣肘。建筑机器人行业涉及机器人、建筑、人工智能等多个领域，行业的发展需要大量复合型专业人才。然而，目前大部分建筑从业人员对机器人领域相关知识了解有限，且多数研发、制造机器人的工程师不了解建筑业需求，“建筑+机器人”领域的复合人才稀缺导致中国建筑机器人行业产品研发速度慢，产品功能性单一。流通环节有待完善建筑机器人产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致建筑机器人行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，建筑机器人行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。建筑机器人产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事建筑机器人行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，建筑机器人行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对建筑机器人行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土建筑机器人行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，建筑机器人的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。建筑机器人行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。建筑机器人行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍建筑机器人行业发展进步。未来，提升建筑机器人行业产品质量是发展建筑机器人行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范建筑机器人行业生产流程，并成立相关部门，对科研用建筑机器人行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证建筑机器人行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：建筑机器人行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土建筑机器人行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，建筑机器人行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面22行业发展建议政府和建筑业协会加强引导与支持加速建筑机器人行业标准的制定，并通过产学研的方式促进各研发单位、学校和企业的合作，引导机器人、人工智能等领域的专家对建筑业相关应用场景的开发，促进人才培养体系和技术交流平台的建立，提升中国建筑机器人的研发能力；建筑机器人企业以满足刚需为驱动力循序渐进地推进行业产品的发展。建筑机器人企业可先研究建筑业需求量大的人机协作型建筑机器人，再逐步提升建筑机器人的全自动化和智能化能力。具体来说，在中国政府大力推行装配式建筑的背景下，建筑机器人企业可先加速进行板材安装、装配式建筑构件制作机器人方面的研究和应用，随后提升砌砖机器人和装修机器人项目的技术水平，再逐步向智能化建筑机器人项目发展。伴随研发和应用推广范围逐步扩大，建筑机器人的研究、生产制造、系统集成配套、使用管理将会逐步成熟完善，推动行业往高质量方向发展；建筑商积极引入从需求端倒推行业创新发展随着建筑业的转型升级，建筑商可积极引入无人机、装修机器人、巡检机器人等机器人，提高建筑机器人的应用程度，积极培养机器人操作人才，实现自动化和数字化施工，提高建筑施工的安全性和高效性。行业趋势建筑机器人应用软件将加速开发除了加速机器人的三大核心零部件（控制系统、伺服系统、减速器）和机器人本体的研发制造之外，未来建筑机器人行业相关企业将加速开发适用于建筑业的机器人应用软件，满足下游建筑商的多样化应用场景和需求，加速推动建筑机器人的应用落地，及推进信息技术与机器人深度融合。许多机器人系统集成商或解决方案提供商主要以机器人的角度开发操作系统和界面，其操作界面复杂、易用性较低，叠加中国建筑行业从业者普遍缺乏机器人知识背景，导致学习操作建筑机器人的成本高，不利于下游应用领域的推广普及。因此，未来建筑机器人解决方案商将结合客户需求和建筑工艺流程，通过软件研发降低机器人的操作门槛，让建筑设计师或建筑技术人员以更方便易懂的方式操作机器人。现阶段，建筑机器人行业发展时间短，建筑机器人厂商及行业相关的解决方案提供商较少，行业当前适用于建筑业的机器人操作软件不多。目前大部分建筑机器人仅对单一建筑施工应用场景进行作业，在庞大的建筑施工系统中可应用范围小，因此为了更好发展建筑机器人的优势和动技术应用落地，建筑机器人向多功能化、一体化方向发展将成为行业趋势。建筑机器人行业将通过丰富机器人末端执行器或融合多种技术方案，提升建筑机器人功能的多元化程度。建筑机器人向多功能化、一体化方向发展行业趋势协同推进适应于机器化施工的新型建筑结构及建材研究为了充分发挥建筑机器人的优势，传统的建筑形式与施工模态必然要作出相应的改变。目前来看较为可行的选项是采用模块化结构，利用机器人进行模块的预制、组装，这将大幅减小机器人的作业难度，同时可有效提高新建筑的营建速度。另外，新型建材的研发也要同步推进。例如，3D打印建筑机器人对于混凝土的流动性、凝固速度等有很高的要求；实施飞行营建则要求各模块间具有主动结合的能力。对现有的建筑施工设备进行机器人化改造，是发展建筑机器人技术并使其快速投入应用的一条捷径。例如，对于建筑用工程施工车辆，如挖掘机、推土机、压路机、渣土车等，可基于遥操作、自主导航与避障，路径规划与运动控制、智能环境感知、无人驾驶等技术对其进行改造，实现相关车辆操作的遥控化、半自主化，甚至完全自主化，减少操作人员的工作负担、优化工作环境、提升作业安全性和效率，推进施工作业的标准化和精细化。参照这一模式，亦可考虑对塔吊、起重机等提举系统进行遥操作改造，通过远程遥控操作彻底解除施工人员的安全威胁。加速传统建筑设备的机器人化改造行业典型企业05建筑机器人竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分建筑机器人行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：建筑机器人行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，建筑机器人行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。27建筑机器人行业受经济周期影响较弱，于建筑机器人企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国建筑机器人行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国建筑机器人行业行业发展的主要原因。中国建筑机器人行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国建筑机器人行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，建筑机器人企业对建筑机器人行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。建筑机器人行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是建筑机器人行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是建筑机器人行业企业的价值实现，建筑机器人行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的建筑机器人行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，建筑机器人行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来建筑机器人行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才28随着科技不断发展，建筑机器人企业对建筑机器人行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。建筑机器人行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是建筑机器人行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是建筑机器人行业企业的价值实现，建筑机器人行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的建筑机器人行业产品需求。&&&行业竞争格局由于建筑产品的非标准化、建筑场景的动态性强、建筑机器人技术复杂等因素的影响，目前从事建筑机器人研发和生产业务的企业不多（10-1），规模化产品较少，行业集中度低，市场格局暂未形成。从全球市场来看，目前至少有10个国家已涉足建筑机器人的开发，西方国家以美国、澳大利亚、法国、瑞典为代表，亚洲以日本、新加坡为代表。其中，美国拥有较多的建筑机器人初创企业，产品类型多样，且产品商业化进程较快，在建筑机器人行业处于领先地位。例如，Cazza已向市场推出3D打印机器人X1；BuiltRobotics推出了全自动挖掘机，并在2019年9月获得3,300万美元B轮融资；ConstructionRobotics研发的砌砖机器人已投入商用并顺利完成多个大型工程项目等。从产品类型分布来看，建筑机器人的细分应用场景较多，产品类型呈现多样化，但由于建筑机器人的研发费用高，目前大部分初创型企业主要聚焦于单个细分应用领域的产品开发。行业竞争格局与海外市场相比，中国建筑机器人行业仍处于初期探索阶段，行业参与者较少，部分企业对进入建筑机器人领域仍仅处于战略层面。中国建筑机器人参与者可分为传统建筑企业、地产集团及专注于建筑机器人领域的企业（10-2）。（1）中国传统建筑企业:企业代表有特辰科技、中建科技、北方创信防水技术有限公司等。其以高空作业设备、装配式建筑、装修材料为主营业务，主要开发与主营业务相关的建筑机器人产品。例如，特辰科技布局高空作业领域的施工防护机器人、墙体施工机器人等产品；中建科技布局研发了装配式建筑智能建造机器人，其可完成轻钢龙骨隔墙的装配，自动码砖、自动码地板以及水泥3D打印等施工作业；北方创信防水技术有限公司研发了智能化喷涂机器人。中国传统建筑企业参与布局建筑机器人具有以下优势:①丰富的建筑行业经验，了解下游客户需求；②拥有众多优质客户资源，如建筑承包商和土地开发商等；③在建筑行业知名度高；（2）中国房地产商:企业代表有碧桂园集团、绿地集团等。碧桂园集团通过设立博智林建立机器人子公司，全产业链式开发建筑机器人，目前企业在产研的建筑机器人一共有30多款，已经有9款进入工地现场测试；绿地集团则通过与人工智能企业深蓝科技达成合作并合资组建绿地深兰建筑科技有限公司和绿地深兰机器人科技有限公司，共同发展人工智能建筑和机器人智能科技。中国房地产商参与布局建筑机器人具有以下优势:①资金雄厚、知名度高，为建筑机器人的研发提供充足的资金后盾；②拥有机器人和人工智能技术的专业团队；③企业本身即是建筑机器人行业下游用户，机器人测试场景丰富，且可实现自产自用；（3）专注于建筑机器人领域的企业:企业代表有盈创建筑、大疆创新、广田机器人、大界机器人等，其专注开拓建筑机器人行业的细分领域和应用场景（如3D打印建筑、无人机、装修机器人、软件集成服务等），为下游客户提供建筑工程细分场景的设备与方案的支持。该类建筑机器人企业具有以下优势:①在其各自的建筑机器人行业细分领域拥有专业的技术；②可为下游企业提供一整套机器人设备、服务解决方案；③已有一定的出货量和客户群体，如盈创建筑利用3D打印技术完成公交枢纽、三层别墅、创意园等多个项目、大疆创新于2018年出售1,000架配备了Skycatch机器视觉软件的无人机给日本建筑巨头小松。现阶段，中国建筑机器人行业的参与企业不多，产品数量少且应用渗透率不高，市场空白较大，竞争程度低。随着机器人技术、计算机视觉技术、