个人住房贷款证券化信托法律尽调模板模版

**银行**年第期个人住房贷款证券化信托化项目法律尽职调查意见书****律师事务所**年月日致：**银行股份有限公司****律师事务所(以下简称“本所”)为**银行股份有限公司拟进行的信贷资产证券化项目(以下简称“拟定交易”)之目的，对**银行和**银行拟入池的信贷资产(以下简称“基础资产”)展开了尽职调查，并准备了本法律尽职调查报告(以下简称"本报告")。一、本次法律尽职调查过程说明本所及本所律师对**银行提供的拟入池信贷资产的法律尽职调查通过以下过程进行：1、收集尽职调查材料从法律尽职调查的角度，根据项目情况需要，本所分别设计了《法律尽职调查清单（范本审查）》和《法律尽职调查清单（样本审查）》，其中《法律尽职调查清单（范本审查）》主要针对的是**银行主体资格和范本合同审查，要求**银行提供相关的总行文件、各分行文件、进入资产池的个人住房贷款相关的文件样本、与**银行作为服务商相关的文件等；《法律尽职调查清单（样本审查）》主要针对抽样合同审查，要求**银行就经本所抽样的合同所涉及的每一笔抵押贷款，提供所有相关的抵押贷款文件、抵押登记文件、房产文件及其他相关文件。2、范本合同审查本所对**银行总行和各分行的《个人购房借款及担保合同》（即抵押贷款所适用的范本合同）和其他资产池相关法律文件的范本进行了审查，并请**银行的相关业务人员对范本合同的版本和适用范围等情况做了必要说明。就上述范本合同而言，从该等合同条款是否符合《**年第期个人住房贷款证券化信托主定义表》（以下简称“《主定义表》”）约定的资产池合格标准（“合格标准”）角度考虑，本所从关于借款人的标准、关于抵押贷款的标准、关于抵押房产的标准、关于发放和筛选抵押贷款的标准等方面进行了审查。在范本审查阶段，本所了解到**银行拟入池的全部抵押贷款的贷款类型包括一手房抵押贷款和二手房抵押贷款。拟入池抵押贷款适用的范本合同共计七个，同一时期的抵押贷款（不区分贷款类型）均适用同一个范本合同，上述七个范本合同除还本方式等商务条款有所变化外，与法律方面合格标准相关的条款（如债权转让、抵押权转让相关条款）无实质差异。就抵押贷款的担保类型而言，拟入池抵押贷款包括附抵押的贷款、同时附抵押和第三方保证的贷款。3、抵押贷款合同抽样根据本所在范本审查阶段取得的上述信息，本所以抵押贷款的城市分布、借款人的婚姻状况（已婚、未婚）、贷款的担保方式（附抵押的贷款、同时附抵押和第三方保证的贷款）为标准，（每个城市抽取至少一笔抵押贷款进行抽样审查。具体来说，就拟入池抵押贷款涉及的十一个分行而言，可对每个分行对已婚的借款人、未婚的借款人各抽取一笔，如该城市有两种贷款担保类型且已抽取的样本不能覆盖不同担保类型的，可则再抽取一到两笔，以保证该城市的样本能覆盖不同的担保类型。最终本所抽取的样本数量为笔。）4、抽样抵押贷款合同审查本所对**银行所抽样的抵押贷款合同与**银行使用的范本合同进行了对照审查。并根据《主定义表》约定的“合格标准”所涉的法律事项，对抽样抵押贷款是否符合“合格标准”项下该等法律事项进行了审查。5、材料补充、讨论和承诺除上述工作之外，根据法律尽职调查的实际情况，本所还要求**银行提供补充文件资料并及时更新作为工作底稿的法律尽职调查信息表；与**银行的有关人员就相关问题进行必要的讨论；并要求邮储银行就有关事项做出陈述、说明、确认和承诺等。二、本次尽职调查的主要内容根据上述尽职调查原则，本所律师主要从以下方面审查了前述借款合同项下信贷资产截至初始起算日的基本情况：1、各笔贷款是否为**银行作为贷款人发放并合法所有的人民币贷款；2、**银行是否将全部或部分信贷资产设立信托以及转让或出售该等信贷资产行为是否会由于任何原因而被禁止或限制；3、信贷资产项下是否包含涉及军工或国家机密的贷款；4、各笔贷款是否涉及未决的诉讼或仲裁；5、各笔贷款是否均为**银行发放的贷款，是否包含银团贷款；6、各笔贷款附属的担保（如有）是否仅为保证担保（如为最高额保证担保则最高额保证担保的决算期已经届满；或最高额保证担保的决算期虽未届满，但**银行确认并承诺在该最高额保证决算期内不再向借款人发放任何贷款或提供任何其他债务性融资）；7、《借款合同》、《保证合同》是否均适用中国法律，且在中国法律项下均合法有效；8、同一《借款合同》项下的各笔贷款是否已经全部发放完毕（如为循环贷款且循环期未届满的，农业发展银行是否确认并承诺循环期内不再发放循环贷款），且同一《借款合同》项下的贷款的未偿款项（包括但不限于本金、利息及其他款项）是否全部入池；9、借款人、保证人是否均为依照中国法律在中国成立并合法存续的法人或其他组织；10、借款人是否对信贷资产不享有任何主张扣减或减免应付款项的权利（但法定抵销权除外）。三、假设本报告包含如下假设：1、限定范围：本报告仅限于本报告所述事项，不涉及其他任何事项也不被视为暗含其他任何事项。除被特别要求介入之外，我所无意于求证或评估财务、税收、技术或商务事件。除非在报告中明确提及，我所也没有对**银行及其资产、运作和其他我们没有义务调查和确认其真实、合理和正确性的事项进行正式的实地检查或调查，同时我们亦没有义务判断是否有存在任何被遗漏的实质性的内容；(1)本所仅根据对文件进行的形式审查等方式获知的信息出具本报告，本所并未对本报告所述的任何一家公司以及文件涉及的任何一项事项进行其他任何实质性审查；(2)本所并无义务对某一文件可能产生的商业或财务上的后果进行分析、评估；及(3)本报告所依赖的相关法律、行政法规指在本报告出具之日前公布并生效的中国法律和行政法规，本所并不保证该等法律和行政法规在本报告出具之后发生的任何变化或被作出的任何解释对本报告不会产生影响。2、在审查文件、出具本报告时，本所假设：(1)所有文件(详见本报告第二部分第二条第2.2款)中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所审查的文件都是真实、准确、完整和不会被误导的，所有作为复印件、扫描件提交给本所审查的文件都是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的；(2)所有文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；(3)各项文件的签署方均拥有完全的法律资格和完全的法律权利并已获得适当的授权签署、递交该文件、行使其在该文件项下的权利和履行其在该文件项下的义务；(4)所有的文件都真实准确，所有的合同条款都准确地反映了缔约方在缔结合约时的真实意思表示；(5)每一份文件作为法人的签署方均系合法成立，未受制于任何破产或清算或导致其不再存续的情况，其对该份文件的签署、行使该文件项下的权利及履行文件项下的义务均符合中国法律、行政法规的规定；以及(6)每一份文件都是合法且有效的，且没有不为本所所知的修改或终止。四、信贷资产法律尽职调查的结论基于上述，本所根据现行中国法律的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，审查抽样抵押贷款截至初始起算日基本情况，本所认为：截至初始起算日，经本所抽样审查的抵押贷款，与**银行使用的范本合同在所有重要方面保持一致，经审查的抽样抵押贷款相关的范本合同条款内容合法合规，抽样的抵押贷款符合《主定义表》约定的合格标准所涉及的以下相关法律事项：1、关于“借款人”的标准：（就每一笔“抵押贷款”而言）“借款人”为“中国”公民或永久居民，且在“抵押贷款”发放时至少为年满18周岁，但不超过60周岁的自然人；2、关于“抵押贷款”的标准：（1）“抵押贷款合同”和“抵押权”合法有效，并构成相关“借款人”/“抵押人”合法、有效和有约束力的义务，债权人和“抵押权人”可根据其条款向“借款人”/“抵押人”主张权利；（2）“抵押贷款”已向相关的房地产登记机关办理了相关“抵押权”的登记；（3）除非相关“借款人”（或其代表）全部提前偿还了所有的应付款项（包括现时的和将来的，已有的和或有的），任何“借款人”均无权选择终止该“抵押贷款合同”；（4）针对该“抵押贷款”而言，无论是就其应付金额、付款时间、付款方式或是其他方面，“发起机构”和相关的“借款人”之间均无尚未解决的争议；相关“借款人”并未提出，或据“发起机构”所知相关“借款人”并未启动司法或仲裁程序，主张该“抵押贷款”、相关“抵押贷款合同”或“抵押权”为无效、可撤销、不可主张权利、可终止，并且该等司法或仲裁程序仍持续而未解决；3、关于“抵押房产”的标准：于“初始起算日”，该“抵押贷款”已经由房产抵押担保，该抵押担保已在中国相关的房地产登记机关办理完第一顺序抵押权登记手续，登记的第一顺序抵押权人为“**银行”；4、关于发放和筛选“抵押贷款”的标准：（1）在“初始起算日”，每份“抵押贷款合同”的文本在所有重要方面与“抵押贷款”协议标准格式之一相同；（2）每笔“抵押贷款”项下债权均可进行合法有效的转让；每份“抵押贷款合同”中均无禁止转让或转让须征得“借款人”同意的约定。基于本所对本