2023年竹炭行业调研分析与发展分析报告

汇报人：林俊冰2023年竹炭行业调研分析与发展分析报告日期：2022-12-22行业现状行业概况行业发展环境行业前景趋势目录Contents01ONE行业概况Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业定义“竹炭一般以三年生以上高山毛竹和竹材加工剩余物为原料，经过高温无氧干馏而成，是竹材加工领域中利用率最高、附加值最大的细分领域。竹炭质地坚硬，结构疏松多孔，具有很强的吸附能力，具有净化空气、消除异味、吸湿防霉、抑菌驱虫的特点。竹炭含丰富的矿物质，经过科学提炼加工后，能去湿吸汗，促进人体血液循环和新陈代谢，起到缓解疲劳的功效，是纯天然的无毒、无味、无副作用的优良产品，因此竹炭被广泛应用于建筑、医疗、轻工、环保等行业领域。由于竹炭具有强大吸附性，并且安全环保，它可以广泛使用在日常生活中:用竹炭制作的毛巾散发着竹子的清香；用竹炭浸泡自来水，可去除水中的漂白粉气味以及各类有害杂质，且水中污物不易粘附卫生洁具；将竹炭置入卫生间或衣橱内，可去除异味，防止衣物霉蛀；置于鱼缸中，可使水质更为干净，鱼类不易受病菌侵害。”1994-2000年02|发展历程2001-2010年2011-2015年2015年至今竹炭产业从无到有，生产设备为砖土窑，主要原材料为原竹。竹炭生产规模小，产品单一，以出口日本为主。竹炭产业逐渐规范，发展迅速，竹炭制备技术进一步提高,产品质量得到明显提升，竹炭产业逐渐辐射至福建、湖南等竹资源丰富地区。2008年国际金融危机后续影响凸显，当时产品主要以日用和初级产品为主，市场面临洗牌，。产业面临困境，企业迫切需要思考如何转型。竹炭产业逐渐转行升级，应用领域不断拓展，产业规模持续扩大，企业采用环保装备机械化、连续化生产竹炭，年产能可实现主扬02ONE03|产业链竹炭行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，竹炭行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。04|产业链上游竹炭行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于竹炭企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。04|产业链中游竹炭行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。04|产业链下游03ONE行业发展环境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业政策强优良竹种保护培育。加大珍稀濒危、重要乡土竹种质资源收集保存力度，引进国外优良竹种质资源，支持有条件的竹种质资源库建设国家林木种质资源库。开展竹种质资源重要性状精准鉴定和重要功能基因挖掘。加强材用竹、笋用竹、纸浆用竹、纤维用竹等竹类良种定向选育和推广应用。推进规范化母竹繁育基地建设。加强竹种、竹苗质量监管。关于加快推进竹产业创新发展的意见于2013年8月2日正式公布，要求各地林业部门、竹产业相关部门贯彻执行。本规划期限为2013-2020年，规划的总体目标是:按照绿色经济、低碳经济的发展要求，通过一、二、三产业的协调发展，力争到2020年竹产业实现跨越式的发展，为实现竹资源大国向竹产业强国转变奠定基础。《全国竹产业发展规划（2013-2020）》指出:在生物环保领域，“促进竹缠绕复合材料技术发展，推动在城市综合管廊等基础设施建设中示范应用。”竹缠绕复合材料是由国际竹藤中心、浙江鑫宙竹基复合材料科技有限公司等单位经过10余年攻关研制而成。该材料是将竹子剖成篾并作为基材，以树脂为胶黏剂，采用缠绕工艺加工成型的一种生物基复合材料。其具有质量轻、强度高、综合造价低、承压能力强、保温性能突出、抗震和抗沉降能力强、绿色环保、节能低碳等特点，可替代钢材、塑料、水泥等传统材料，广泛应用于城建、市政、交通、水利、航空、国防等领域。《关于印发《“十四五”生物经济发展规划》的通知》国家林业和草原局、发改委、科技部、工信部、财政部等国家林业和草原局国家发改委从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国竹炭行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境03|经济环境竹炭产品性能优异，用途广泛，兼具环保与健康特性。行业下游产品类型众多，目前主要包括炭吸附净化、除湿、热能、保健、纤维、复合材料、工艺品、洗涤洁肤及竹醋液、竹沥液（鲜竹沥）等9大系列300多种产品。居民收入的增长，健康生活意识逐步增强，直接驱动了竹炭及其下游制品的需求持续升级与行业规模持续扩大。04|社会环境近几年来，我国竹炭市场规模持续增长，价格呈现出较为明显的先上升后下降的态势。2018年以前的市场价格持续上升动力主要来源于产品的升级下的需求持续增长，同时出口较为稳定的增长，竹炭制品的出口也有较为明显的增加。2019年开始，由于国内房地产市场的减弱，竹炭市场需求动力有所减弱，叠加出口需求有所减缓，而国内企业扩产使得行业供需关系边际宽松，行业价格有较为明显的减弱。2021年我国竹炭行业市场规模达到了9.95亿元，价格下降至3680元/吨。竹炭企业要加强行业内及跨行业的技术协作，开发更经济、更实用的竹炭生产技术、产品深加工技术、副产品回收利用技术。同时要快速把握市场需求变化，优化产品结构，注重培养自有产品品牌。如将竹炭功能性活化与纳米化等，在催化剂载体、超级电容器、高端军用、医用与高精尖产品应用上寻求极高的商业价值，使得产业化发展过程有能力“全竹利用”成为可能，从而也使中国乃至世界的竹子资源化与能源化高效利用成为可能。在当前大环保与大健康时代，竹炭产品其应用价值越来越突显出来。比如，竹炭在环保气相与液相处理领域作为生物填料的应用、竹炭在土壤修复与改良领域应用、在农业炭基缓释肥上应用等均有广阔的市场前景。另外，竹炭作为业界的新兴材料被称之为第4类活性炭的原材料，通过深加工成竹质活性炭，市场需求旺盛，前景十分广阔。而且，未来，解决竹炭多联产、深加工产品深度和广度的开发与应用问题，能尽快赢得竹炭产业大发展、大跨越的有利时机。经济环境05|社会环境06|行业驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长竹炭产业处于快速增长时期，由于竹炭行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，竹炭市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展07|行业驱动因素从应用领域来看，竹炭行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展04ONE行业现状分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet我国是全球竹林资源最丰富的国家之一，根据相关数据统计2020年我国竹林面积近650万公顷，其中毛竹林占比超过70%。而从竹林资源的性质来看，材用竹林占比为36%，其次为笋材两用竹林、生态公益竹林和纸浆竹林，分别占比24%、19%和14%，笋用竹林和风景竹林占比较小。相比于木材而言，竹材的再生性更高而且更加环保，许多竹制品以竹、竹板坯等为原材料，使成品拥有独特的天然纹路，古朴美观，富有文化气息，而像竹制家具还有吸湿吸热、冬暖夏凉的特性，净化空气、抗静电、吸收紫外线等多种功能，特别受到中国以及邻近国家消费者的欢迎。01|行业现状根据数据显示，中国竹炭出口量前十国家有伊朗、沙特阿拉伯、日本、韩国、阿联酋、伊拉克、科威特、美国、阿曼和印度。其中伊朗出口量最多，为50435吨，第二为沙特阿拉伯，出口量为4385.08吨，第三位日本，出口量为4098.8吨。随着中国竹炭行业产品的升级与转型，下游需求领域逐渐扩大，根据数据显示，中国竹炭表观需求量逐年上涨，2017年中国竹炭表观需求量为286万吨，截止至2021年，中国竹炭表观需求量为27.04万吨，同比2020年上涨6.25%。02|行业现状生产现状分析除去日益增长的需求驱动以外，国内竹炭市场供给能力不断增强的动因主要来自于政府政策驱动以及行业的技术进步。国家与地方政府通过相关政策驱动，以及相应的配套措施，促使竹炭产业的生产布局逐步优化，区域集中度逐步提升，形成了县域级的特色经济，极大的提升了竹材综合利用水平，也促进了地区经济发展。如遂昌县已经建成了占地300多亩的竹炭产业集聚区，有竹炭制品加工企业44家，有“中国竹炭之乡”、“中国竹炭产业基地”、“遂昌竹炭”国家地理标志产品三大区域品牌。政策与资源驱动下的产业聚集极大的提升了行业的供给能力。此外技术的进步也是行业供给能力大幅提升的一个重要因素，竹炭生产装备技术水平持续提升，竹炭制品的生产能力和技术水平大幅提升，申请专利数量自2009年以来处于高速增长的状态，近几年来保持在较高的水平。竹炭产业的产量稳步扩张，从2010年的134万吨增长至了2021年的29.62万吨。03|行业现状竹炭产业需求分析竹炭质地坚硬，结构疏松多孔，具有很强的吸附能力，具有净化空气、消除异味、去湿吸汗，促进人体血液循环和新陈代谢，起到缓解疲劳的功效，是纯天然的无毒、无味、无副作用的优良产品，因此竹炭被广泛应用于建筑、医疗、轻工、环保等行业领域。近几年来，随着国内居民对竹炭制品的需求逐步扩大，国家对竹、林产业的支持政策陆续强化，行业市场需求持续稳定增长。2010年我国竹炭需求量为105万吨，2021年我国竹炭需求量增长至27.04万吨，2010年以来竹炭需求复合增速为8.48%。随着中国竹炭行业产品的升级转型，中国竹炭行业试产规模不断增长，根据数据显示，中国竹炭行业市场规模逐年增长，从2011年的2亿上涨至2021年的9.95亿元，同比2020年上涨9%。根据数据显示，中国竹炭产量逐年增加，2011年中国竹炭产量为162万吨，2021年中国竹炭产量上涨至29.62万吨，同比2020年上涨37%。随着中国竹炭行业的发展和国家政策的扶持，未来中国竹炭产量还会继续增长。中国是竹炭生产大国，出口量远远大于进口量，说明中国竹炭产量充足，根据数据显示，中国竹炭出口量从2017年至2019年为增长趋势，2020至2022年1-8月出口量呈现下降趋势，2022年1-8月中国竹炭出口量为98万吨。04|行业市场规模整体消费分为未形成现阶段,国内很多消费者对竹炭产品的认知度还不高，行业整体消费氛围尚未形成,大多数竹炭企业规模普遍偏小，市场竞争力低,竹炭产品和品牌宣传力度不强,使得很多消费者不了解竹炭产品的功效和特点，很大程度上制约了中国行业的发展。05|行业痛点行业经济效益不高我国竹炭行业还处于工业化的初级阶段,产业集中度较低,企业规模普遍较小，机械化和标准化生产程度低，尚未形成具有显著优势的龙头企业，低端产品无序竞争情况严重。目前,竹炭行业内小工厂的企业偏多，出炭率低，一般仅为18%-20%。科研领域相对落后对于许多竹炭产品，只知道其使用功效,而其应用机理及理化性能还有待进一步深入研究。科研的相对滞后致了竹家悉称工艺缺乏创新，产品科技含量较低，从而阻碍了竹参一业快速发展。++功能竹炭生产工艺还停留在实验室阶段，企业生产者没有按照不同用途的竹炭对应不同的生产工艺,直接影响后续深加工产品开发，导致竹炭产品的功能没有很好显现。生产工艺的研发06|发展建议加强机械化生产设备的研发采取一方面引进消化吸收国外先进的生产设备技术;另一方面要加大研发力度，研发出具有自主知识产权并且符合国内竹炭产业发展的机械化自动化生产设备。加速竹醋液精制研发要加速竹醋液精制设备研发，保证产品质量，突破新产品研发的技术瓶颈，开拓竹醋液在农林、环境、食品、日用化工、医药等领域新产品的研发。05ONE行业前景趋势Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业发展趋势以浙江、福建、湖南、四川为重点发展省份，江西、安徽、贵州、云南、广西为一般发展省份，培育一批具有重要影响的各级龙头企业。到2025年，中国竹炭产童达到60万t，直接效益达30亿元，辐射带动产生的经济效益突破100亿元，将成为竹产业经济转型升级的新增长点，实现特色优势产业高端化发展。产业发展规模在竹炭生产领域形成一批具有自主知识产权和核心竞争力的节能环保专利技术、装备和深加工产品，培育一批市场影响力太的技术装备制造型企业，建成2~3个重要技术创新服务平台，创新水平显著提升。技术装备水平在浙江、福建、湖南、四川等地建成为—批规模效益显著、专业特色鲜明、综合竞争力强的竹炭产业示范基地，打造一批具有影响力的竹炭产业集群，形成布局合理的产业空间格局，产业集聚发展水平显著提升。产业聚集程度政府监管和行业自律能力明显提升，产业政策机制逐步健全，行业规范和标准体系不断玩完善，新兴业态和模式有效推广，吸纳民间、社会资本环境更咖优好企业“走出去”支持力度显著增强，形成有利于竹炭产业健康发展的公平有序的市场环境。产业发展环境竹炭行业被认为是一个朝阳行业，市场普遍看好它的潜力，同时行业准入门槛较低，因此越来越多的投资者进入竹炭及相关产品的生产和销售市场中，使得我国竹炭行业市场竞争越来越激烈，目前中国竹炭行业重点企业主要有建中竹业、衢州=现代炭业、节节高炭业和文照竹炭。其中浙江节节高炭业有限公司是目前中国最大的专业生产竹炭及竹炭保健制品的综合性公司，公司拥有庞大的原料基地，已形成稳定的“公司+基地+农户”的格局。02|行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入竹炭行业，对竹炭行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，竹炭行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。竹炭行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的竹炭行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土竹炭行业企业数目较少，约占竹炭行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入竹炭行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土竹炭行业企