2023年冷藏车行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年冷藏车行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究冷藏车行业定义冷链物流的基础设备主要包括冷库和冷藏车，而冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车，广义上泛指运输易腐货物的专用汽车，是公路冷藏运输的主要工具，冷藏车是由专用汽车底盘，与隔热保温厢体（一般由聚氨酯材料、玻璃钢板，彩钢板，不锈钢等组成），制冷机组，车厢内温度记录仪等部件组成。目前，发达国家冷藏运输率达50%以上，美、日、西欧等国家高达80%～90%。目前我国市场冷藏车多按照功能进行分类，主要产品类别有保温汽车（仅隔热无制冷机组）、冷藏汽车（温度下限可达-18℃）、保鲜汽车（温度在0℃左右，用于运输新鲜货物）、医药冷链运输车等。按冷藏车大小可以划分成轻卡冷藏车、重型冷藏车、VAN冷藏车和其他类型冷藏车，其中轻卡冷藏车占比最高。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统冷藏车行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为冷藏车行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国冷藏车行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02冷藏车行业现状分析冷藏车行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游冷藏车产业链下游概述行业现状一直以来，我国冷藏车数量以及人均冷藏车保有量均显著低于发达国家水平，对冷链物流行业的发展造成一定阻碍。2014年中国冷藏车保有量仅为7.6万辆，远落后于同年日本和美国的15万辆和25万辆。但是随着近几年冷链行业的发展和政策推动，2020年我国冷藏车市场的保有量达到28.7万辆，与发达国家的差距不断缩小。新能源冷藏车目前以磷酸铁锂电车为主，磷酸铁锂市场价格变动情况而言，随着2021年磷酸铁锂下游需求量持续增长，加之上游原材料碳酸锂价格暴涨，磷酸铁锂价格表现为快速增长趋势，截至2022年3月已超过15万元每吨。整体磷酸铁锂价格的高涨在一定程度上提高了磷酸铁锂电池价格，导致冷藏车成本提升，短期来看或将对新能源冷藏车需求造成影响。随着生鲜电商和生鲜零售整体产业持续发展，我国冷链物流产业持续发展，目前来看，冷链物流仍无法满足国内生鲜要求，作为冷链物流关键运输工具的冷藏车也一直保持大量的需求，目前生鲜行业主要在经济发达区域快速发展，随着低线城市人们生活水平要求提高，冷藏车下沉市场仍有巨大的渗透空间。行业市场规模行业现状销量就新能源冷藏车销量情况而言，随着下游端生鲜需求产业持续发展，冷链物流持续发展，冷藏车受益销量持续增长，叠加汽车电动化趋势，我国新能源冷藏车销量景气度高涨，根据数据，2021年我国新能源冷藏车销量爆发，同比2020年增长256%,达1736辆，在有销量的102座城市中，新能源冷藏车销量破百的仅有3座城市（成都、深圳和重庆）。最新数据显示2022年前4月我国新能源冷藏车受原材料价格高涨和上海疫情影响，同比小幅度下降，仅为473辆。市场结构就我国新能源冷藏车市场结构而言，主要以电动车为主，2021年电动车销量1187辆，占比总销量的68.4%。就电池结构而言，磷酸铁锂具备续航和大容量优势，是冷藏车的首选，为1628辆，三元锂电池和锰酸锂分别为107辆（重庆迪马、鑫源、陕西汽车）和1辆（飞驰汽车生产），就目前趋势来看，磷酸铁锂纯电动是冷藏车的主要趋势。行业驱动因素1政策支持、工厂产能的恢复、生活方式的转变等是行业主要驱动因素作为冷链仓储的转运载体，冷藏车的需求与冷链仓储设施有着必然联系，2018年中国现有的冷库容量为人均0.13立方米，远低于美国人均的0.49立方米，冷库容量增长空间很大。后疫情时代，随着CPI企稳、居民消费水平持续回升，对乳制品、生鲜需求持续提升，冷链物流将持续稳步发展。2020年11月，国务院印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右、纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”等目标。政策支持供给端，工厂产能的恢复，保障了冷藏车的生产行业驱动因素2政策支持、工厂产能的恢复、生活方式的转变等是行业主要驱动因素生活方式的转变，助推了冷库容量持续增长作为冷链仓储的转运载体，冷藏车的需求与冷链仓储设施有着必然联系，2018年中国现有的冷库容量为人均0.13立方米，远低于美国人均的0.49立方米，冷库容量增长空间很大。后疫情时代，随着CPI企稳、居民消费水平持续回升，对乳制品、生鲜需求持续提升，冷链物流将持续稳步发展。目前新冠疫苗仍处于研发阶段，若研发成功，或带来对冷藏车的较大增量需求。新冠疫苗运输需求或进一步刺激冷藏车市场发展03行业痛点及发展建议行业制约因素相比其他专用车，冷藏车技术门槛较低，社会需求广泛，行业内企业分化较为明显，低价竞争引发劣币驱逐良币。以保温箱体为例，价格从2012年的7000多元／延米遂年下跌，行业利润空间极速下降。受利益驱使，一些无生产资质厂家，在条件不完备的情况下进行冷藏车改装，导致冷藏车质量良莠不齐，助长了企业不正当的竞争。我国冷藏车行业最从最初整车进口到引进技术和生产设备，而逐步发展起来的。经过30多年的发展，与欧美发达国家相比，国产冷藏车各项性能指标如密封性能等已接近发达国家水平，但是制冷方式单一，在新结构、新材料、通风、悬挂、物品固定装置、工艺水平、质量水平等方面存在明显的差距。市场未火先乱低价竞争挤压行业利润新产品新技术应用缓慢复合型人才稀缺冷藏车行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致冷藏车行业企业专业人才留存难度加大，制约冷藏车行业企业扩张。冷藏车行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：冷藏车行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，冷藏车行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约冷藏车行业企业发展。质量提升在资本的加持下，冷藏车的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。冷藏车行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。冷藏车行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍冷藏车行业发展进步。未来，提升冷藏车行业产品质量是发展冷藏车行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范冷藏车行业生产流程，并成立相关部门，对科研用冷藏车行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证冷藏车行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：冷藏车行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土冷藏车行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，冷藏车行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域冷藏车行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着冷藏车的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家冷藏车企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：冷藏车行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力冷藏车行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，冷藏车行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来冷藏车行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是冷藏车行业企业的价值实现，冷藏车行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的冷藏车行业产品需求。冷藏车行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是冷藏车行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，冷藏车企业对冷藏车行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范冷藏车行业生产流程，并成立相关部门，对科研用冷藏车行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证冷藏车行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：冷藏车行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土冷藏车行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，冷藏车行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为冷藏车行业企业提供“净利差”的盈利模式，冷藏车行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的冷藏车行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土冷藏车行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。冷藏车行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势政策助力新冠肺炎进一步推动冷藏车市场扩容。在新冠肺炎疫情下，消费者普遍使用电商购物，点燃了生鲜食品配送到家的需求。同时，全球对低温医疗药品需求激增，进一步刺激了医疗冷链的需求。中国政府在2020年建设国家17个骨干冷链物流基地以及减免高速公路农产品运输收费等一系列措施的实施，加速了中国冷藏车市场的增长。2020年7月，国家发改委印发《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，《通知》公布了2020年17个国家骨干冷链物流基地建设名单，要求入选国家骨干冷链物流基地进一步加强冷链物流设施设备改造，促进业务创新和经营模式创新，不断提高冷链物流服务能力和效率。电动化趋势在保有量增长的前提下，未来我国冷藏车的发展将突破量变，寻求质变。从技术来看，随着物联网、云计算、大数据等技术的普及与应用，冷藏车市场越来越要求高技术含量、高附加值的产品，市场对冷藏车的品质意识将逐步增强，因此智能化将会是中国冷藏车的发展趋势。从能耗来看，目前由于我国新能源冷藏车技术发展不成熟、电池技术落后等相关因素，导致新能源冷藏车发展较为缓慢，但在节能环保的大趋势下，长远来看新能源必定是冷藏车未来发展的潮流。行业发展趋势发展空间巨大从国内外冷藏车的占比来看，我国冷藏车占货运汽车的比例过低，因而有着巨大的提升空间。目前我国冷藏车保有量约1轻量化和系列化提高厢体的强度和刚度，特别注重減轻自重，増加载重后的尺寸稳定性和耐冲击性，确保整车的可靠性和安全性。以大运DYX4252为例，整车自重降低0.6吨，卡车就可以多装货物0.6吨。按照每年行驶20万公里、每公里平均运价0.28元计算，一辆轻量化重卡一年可比载重相同的普通车型増加收入3-4万元。+同质化竞争激烈冷藏车行业受经济周期影响较弱，于冷藏车企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国冷藏车行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国冷藏车行业行业发展的主要原因。中国冷藏车行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国冷藏车行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分冷藏车行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：冷藏车行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企