2023年除尘设备行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年除尘设备行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究除尘设备行业定义除尘设备指通过去除气体中的粉尘以实现净化工业环境的设备。除尘设备广泛应用于钢铁、水泥、电力、有色金属，机械、化工等领域，其性能主要通过除尘效率、设备阻力、设备电耗、维护成本等指标进行衡量。按运作原理的不同，除尘设备可分为机械式除尘器、过滤式除尘器、湿式除尘器、电除尘器。机械式除尘器利用粉尘的重力作用、惯性作用、离心力作用去除粉尘，常用的机械式除尘器包括重力沉降室、惯性除尘器、旋风除尘器等。机械式除尘器具有除尘效率低、设备阻力小、设备电耗低、维护成本低等特点。过滤式除尘器利用过滤材料分离气体中的固体粉尘，按过滤材料的不同，过滤式除尘器可分为袋式除尘器和颗粒层除尘器，袋式除尘器的过滤材料为纤维编织物，颗粒层除尘器的过滤材料为砂、砾、焦炭等颗粒物。过滤式除尘器具有除尘效率高、稳定性高、适用性高、维护成本高等特点。湿式除尘器利用水或其他液体湿润粉尘，使粉尘转化成易于捕集的颗粒，从而将粉尘从气体中去除。常用的湿式除尘器包括喷淋塔、洗涤器、冲击式除尘器、文氏管等。湿式除尘器的除尘效率比机械式除尘器高，且结构简单，但洗涤液体易造成二次污染。电除尘器通过高压直流电形成静电场，静电场使粉尘附上电荷，带电荷的粉尘在电场力的作用下向正负两电极运动并沉积在电极上，气体和粉尘实现分离。电除尘器具有除尘效率高、设备阻力小、设备电耗低、维护成本高等特点。Q1Q2Q3Q420世纪50年代多款新型袋式除尘器推出市场，有力推动除尘设备行业进一步发展。1954年，H.J.Hersey发明逆喷型吹气环清灰技术，应用该技术的袋式除尘器可实现除尘、清灰连续操作，粉尘处理量提升数倍。1957年，Reinauer发明脉喷型袋式除尘器，该款除尘设备结构简单，内部无运动部件，滤布使用寿命长，粉尘处理量进一步提高。20世纪70年代袋式除尘器往大型化方向发展，美国、日本、澳大利亚等国家相继研发出应用于燃煤电站、水泥工厂等领域的大型袋式除尘器，其过滤面积最大可超1万平方米。1998年，美国俄亥俄州立大学的Pasic等首次研发出膜电除尘器，该款除尘器采用碳纤维材料编织成的膜作为除尘器的收尘极，相比钢质收尘极的重量更轻，除尘效率更高，可捕获颗粒更细的粉尘。膜电除尘器的研发显著加快除尘设备行业的发展步伐。20世纪60年代至80年代中国除尘设备行业初步发展，中国除尘设备厂商的技术仍处于较低水平。自改革开放以来，中国政府对环保的重视程度不断提高，中国环保企业对除尘技术的研发力度亦逐步加大，电除尘技术被列入“七五”国家攻关项目中，中国除尘设备行业发展迅速。20世纪90年代末，中国的电除尘技术已达国际先进水平。进入21世纪中国除尘设备厂商的技术水平不断提高，除尘设备产品性能不断优化，市场规模增长迅速，除尘设备行业进入稳定增长期。政策分析《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》《“十三五”节能环保产业发展规划》《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》PM5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上，大气污染防治标准进一步提高，市场对除尘设备的需求亦将快速增长。具备改造条件的燃煤电厂全部完成超低排放改造，重点区域不具备改造条件的高污染燃煤电厂逐步关停，燃煤电厂对除尘设备的需求进一步提高。提出要加快烟气多污染物协同处理技术及其集成工艺、PM5和臭氧主要前体物联合脱除、窑炉多污染物协同控制技术，研发脱硫、脱硝、除尘、除汞副产物的回收利用技术，拓展高效锅炉、除尘脱硫设施等先进节能环保装备的国际市场，推动除尘设备厂商进一步拓展海外市场。提出要重点研发除尘用脉冲高压电源等关键零部件，推进燃煤电厂超低排放以及钢铁、焦化、有色、建材、化工等非电行业多污染物协同控制和重点领域挥发性有机物控制技术装备的应用示范。《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》政策分析提出要全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，大力研发脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备。提出要加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设，燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造，并要加强大气污染治理先进技术、管理经验等方面的国际交流与合作，促进中国除尘设备厂商提高技术水平提出要加强大气污染治理，开展多污染物协同防治，督促推动重点行业企业加大投入，积极采用先进环保工艺、技术和装备，加快脱硫脱硝除尘改造。《关于加快发展节能环保产业的意见》《大气污染防治行动计划》《中国制造2025》国务院国务院国务院行业社会环境除尘技术的应用发展与工业化进程息息相关的，早期我国工业化程度较低，主要污染行业排放的烟气量相对较小，环保要求较低，对除尘技术的要求也较低，结构简单且投资少的旋风除尘器和湿式除尘器处于主流地位，电除尘技术和袋式除尘技术发展缓慢。20世纪80年代后，工业化和城市化进程加快，电力、水泥、钢铁、有色金属等行业规模化发展，其排放的烟气量也大幅增长，造成的环境污染也日益严重，环保问题日益受到重视，因此电除尘技术逐渐取代原有的除尘技术，并得到了较大发展。进入21世纪，随着我国电力、水泥、钢铁、有色金属等行业进一步发展，国家对环保要求进一步提高，袋式除尘技术由于在除尘效率方面的优异性能，获得了快速普及，并呈加速发展态势。当前，电除尘、袋式除尘和电袋复合除尘已是我国主流的除尘技术，电除尘器、袋式除尘器和电布袋除尘器因此成为治理大气污染的高效除尘设备，其发展在今后日益严峻的大气污染治理中至关重要。+2016至2018年，受环保限产政策、钢材产能下滑等因素影响，钢材价格大幅上升，涨幅达100%以上，对除尘设备行业打击猛烈。此外，在排污标准趋严的发展背景下，市场对滤料、脉冲电磁阀等原材料及设备需求亦逐步加大，滤料、脉冲电磁阀等价格上涨明显。除尘设备行业供货周期长，制造成本高，盈利水平低，在钢材、滤料、脉冲电磁阀的原材料价格不断上涨的市场环境下，除尘设备行业难以实现加快发展，行业盈利水平亦未能显著提升行业社会环境+自20世纪80年代起，在国家相关科技政策的推动下，中国袋式除尘工作者在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上，研制和设计了一大批具有自主知识产权的多个规格型号的袋式除尘器，成功应用于各个行业。改革开放以来，中国电力、水泥、钢铁、有色金属、化工等行业步入高速发展阶段，产能先后位居世界第一，随之而来的是大气污染问题日益突出。中国政府重视从源头治理大气污染，多次修订大气污染物排放标准，排放限值不断加严。就大气颗粒物污染治理而言，袋式除尘器以其高效、可靠、运行能耗低、维护简单等优异性能得到各行业的广泛认同，在电力、水泥、钢铁、有色金属、机械、化工、市政等20多个领域的应用呈现高速发展态势。经过多年的发展，中国袋式除尘行业涌现出一大批工程技术人员和骨干企业，中国袋式除尘整体设计、工装设备、制造技术、控制技术、纤维和滤料生产技术、配件设计和生产技术及大多数产品质量和整体技术水平均已达到或接近国际先进水平。行业经济环境02除尘设备行业现状分析除尘设备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游除尘设备产业链下游概述行业现状自改革开放以来，中国经济迅速发展，资源和环境问题在工业化步伐不断加快的过程中逐渐突出，中国政府对环保工作的重视程度不断提高，其中，大气污染防治是环保工作中的重要环节。中国是燃煤大国，2018年，煤炭在中国能源结构中的比重高达59.0%，燃煤产生大量二氧化硫、二氧化碳和烟尘，致使空气质量问题日趋严峻。除尘设备可去除烟气中的粉尘，进一步净化工业环境，其市场关注度亦不断提升。近年来，中国政府发布和修订了多部环保类指导性政策，包括《水泥工业污染防治技术政策》、《钢铁工业污染防治技术政策》、《硫酸工业污染防治技术政策》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等，工业排污要求逐步趋于严格，市场对除尘设备的需求亦不断增长，中国除尘设备行业市场规模逐年提升。中国除尘设备行业市场规模从2014年的307.6亿元增长至2018年的414亿元，年复合增长率达7.6%。随着中国政府对大气污染防治工作的重视程度不断提升，工业排污要求日趋严格，中国除尘设备行业有望迎来新一轮快速增长，预测到2023年，中国除尘设备行业市场规模将达615亿元。在中国除尘设备市场中，除尘设备产品以袋式除尘器和电除尘器居多。自20世纪90年代起，中国袋式除尘器厂商通过不断引进和吸收海外先进技术来提升产品性能，并在滤料、清灰等技术方面取得显著进步，袋式除尘器的市场认可度亦逐步提高。中国袋式除尘器设备市场规模从2014年的137亿元增长至2018年的180.1亿元，年复合增长率达7.9%，预测到2023年，袋式除尘器设备市场规模将达257亿元。中国煤电厂主要应用电除尘器进行除尘，而随着袋式除尘器性能逐渐提高，市场竞争力逐步提升，电除尘器在煤电领域的应用占比有下滑趋势，电除尘器在中国煤电除尘应用市场中的市场占有率从2014年的77.1%下滑至2018年的65.8%。2017年，中国电除尘器市场规模出现明显下滑，主要原因为中国煤电规模受到严格管控，部分大型煤电项目面临缓建、停建，煤电厂对电除尘器的需求亦显著回落。随着电除尘器在非电能源行业的应用逐步加深，中国电除尘器市场规模将逐渐回升，预测到2023年，中国电除尘设备市场规模将增长至194亿元行业市场规模行业现状在品牌方面，中小型厂商缺乏品牌认知度难以和头部厂商进行品牌竞争。在环保监管趋严的市场环境下，用户对除尘设备产品的质量和性能提出更高要求，更倾向于采购品牌认知度高的设备产品。相比中小型厂商，除尘设备头部厂商的品牌认知度更高，产品的市场关注度更高，品牌优势更突出。中小型厂商难以突破品牌壁垒，逐渐采用低于成本价竞标等方式争取项目，恶性竞争现象出现，不利于行业进一步发展。在资金方面，中小型厂商获取资金的渠道窄除尘设备厂商需要大量资金用于研发或引进先进制造技术，购置大型专业化生产设备、检测设备、分析仪器，建设大面积、高标准生产加工厂房等。此外，除尘设备制造周期长，用户通常根据项目实施进度支付工程款项，企业需垫付资金进行设备制造。中小型厂商因发展规模不大，品牌认知度不高，难以拓展获取资金的渠道，资金方面的阻碍亦影响到除尘设备项目建设进度，中小型厂商发展步伐难以加快。行业驱动因素1政策支持、排污标准趋于严格、袋式除尘技术发展迅速、海外市场逐步扩展等是行业主要驱动因素近年来，袋式除尘技术发展迅速，不断取得进步成果，其市场关注度不断提升，有力推动除尘设备行业进一步发展。主要包括:预荷电袋滤新技术，新型内外滤袋式除尘器结构，袋式除尘系统智能化、网络化技术明确的政策指引是中国除尘设备行业发展的重要驱动因素，中国政府发布的多部重要产业规划均对除尘设备行业提出相关发展要求及指引，有力推动除尘设备行业进一步发展。政策支持高污染行业排污标准趋于严格行业驱动因素2政策支持、排污标准趋于严格、袋式除尘技术发展迅速、海外市场逐步扩展等是行业主要驱动因素袋式除尘技术发展迅速近年来，袋式除尘技术发展迅速，不断取得进步成果，其市场关注度不断提升，有力推动除尘设备行业进一步发展。主要包括:预荷电袋滤新技术，新型内外滤袋式除尘器结构，袋式除尘系统智能化、网络化技术2013年，中国提出“一带一路”国家战略，积极发展与“一带一路”沿线国家的经济合作伙伴关系。2015年，发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，基础设施互联互通成为“一带一路”建设的优先领域，以除尘设备为代表的环保设备产业亦在“一带一路”国家战略的推动下加快发展步伐，不断扩展海外市场，实现加速发展。海外市场逐步扩展03行业痛点及发展建议行业制约因素除尘设备行业中小型厂商数量众多，在市场竞争日趋激烈的发展环境下，中小型厂商在技术、品牌、资金等方面受阻，难以突破发展瓶颈。在技术方面，相比除尘设备头部厂商，中小型厂商的技术研发意识更薄弱。除尘设备需在高温、高压、高腐蚀性的恶劣环境中长期运行，设备运行的安全性、稳定性、可靠性显得尤为重要。高污染行业排污标准逐渐趋严，市场对除尘设备的需求趋于多样化与复杂化，除尘设备厂商在设计、技术、工艺、质量控制、售后服务等方面面临新的挑战。相比中小型厂商，除尘设备头部厂商在技术研发方面经验更为丰富，更愿意投入资金到技术研发中，以满足市场逐趋多样化的需求。行业领先技术的壁垒逐渐提高，中小型厂商更关注短期利益，缺乏长期战略发展意识，技术研发资金投入的意愿较低，促使头部厂商和中小型厂商的技术差距逐渐拉大。除尘设备制造成本高，钢材、滤料等制造原材料价格上涨为除尘设备行业带来高成本压力，恶性竞争、低于成本出价竞标等行业乱象亦未被叫停，除尘设备行业盈利水平难以实现显著提升。行业盈利水平低是阻碍除尘设备行业进一步发展的重要因素。除尘设备需在高温、高压、高浓度及腐蚀性烟气等恶劣工况环境中长期运行，对设备运行的可靠性、稳定性、安全性及有效性存在较高要求。随着大气污染物排放标准的日趋严格，大、中型企业对除尘设备将有更加复杂型和多样化的需求，对除尘设备制造商的设计、技术、工艺、质量控制、售后服务等方面提出了更高的要求。行业内企业的可持续发展需依靠雄厚的技术实力和先进的制造工艺，对行业新进入者的技术实力与制造工艺存在较高要求，形成了一定的技术壁垒。行业盈利水平低中小型厂商发展遇阻技术壁垒复合型人才稀缺除尘设备行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致除尘设备行业企业专业人才留存难度加大，制约除尘设备行业企业扩张。除尘设备行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：除尘设备行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，除尘设备行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约除尘设备行业企业发展。质量提升在资本的加持下，除尘设备的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。除尘设备行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。除尘设备行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍除尘设备行业发展进步。未来，提升除尘设备行业产品质量是发展除尘设备行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范除尘设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用除尘设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证除尘设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：除尘设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土除尘设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，除尘设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域除尘设备行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着除尘设备的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家除尘设备企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：除尘设备行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力除尘设备行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，除尘设备行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来除尘设备行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是除尘设备行业企业的价值实现，除尘设备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的除尘设备行业产品需求。除尘设备行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是除尘设备行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，除尘设备企业对除尘设备行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范除尘设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用除尘设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证除尘设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：除尘设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土除尘设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，除尘设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为除尘设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，除尘设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的除尘设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土除尘设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。除尘设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势效率更高、排尘浓度更低是除尘设备发展的总趋势。这是因为:排尘标准更加严格;执法力度不断加大，手段日益先进;对于微细粒子的控制受到重视;公众的环境意识迅速增强。在此背景下，电袋复合除尘以其最高的滤除效率和良好的经济性，将成为主流的除尘方式。行业应用范围将进一步扩大目前除尘器仍主要应用于燃煤电厂、钢铁、煤炭及电解铝等能耗大、产生灰尘严重的行业，2016年，除尘设备产品主要应用于电力行业，占比达到36.80%;其次是水泥行业，占比207%;钢铁行业占比也超过20%，为20.12%。未来随着国家污染控制的要求越来越高，除尘设备产品将应用于更多行业，市场空间也将不断扩张。行业发展趋势多污染物协同治理技术应用除粉尘外，SO2、PM5细微颗粒、石膏浆液、SO3气溶胶、氨气溶胶等亦是严重影响工业环境质量的污染物。除尘技术逐渐和脱硫技术、脱硝技术等大气污染治理技术实现协同，进一步提高大气污染治理效率，促使多污染物协同治理技术成为除尘设备行业的发展趋势。以火电行业为例，以低低温电除尘器为核心的超低排放协同治理技术、以超净电袋复合除尘为核心的超低排放协同治理技术、以循环流化床脱硫与袋式除尘为核心的超低排放全干法协同治理技术等多污染物协同治理技术逐渐出现在火电行业中，有效提高燃煤发电等工业环境的空气污染治理效率。电袋复合式除尘器应用具有多年除尘设备行业研究经验的专家表示，电袋复合式除尘器的推广应用是除尘设备行业的重要发展趋势。电袋复合式除尘器是一种新型除尘设备，它将电除尘技术和袋式除尘技术相结合，通过前级电场的预收尘、荷电作用和后级滤袋区过滤除尘实现高效除尘。电除尘器除尘效率高，但对细微粉尘的清除能力弱，难以达到国家排污新标准，而袋式除尘器对细微粉尘的捕捉能力强，但维护费用高，占地面积大。电袋复合式除尘器结合电除尘器和袋式除尘器的优点，进一步提高产品性能。+同质化竞争激烈除尘设备行业受经济周期影响较弱，于除尘设备企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国除尘设备行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国除尘设备行业行业发展的主要原因。中国除尘设备行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国除尘设备行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分除尘设备行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（