预制式钢弹簧浮置板产业调研分析

预制式钢弹簧浮置板产业调研分析

创新市域（郊）铁路市场化投融资模式，全面放开市场准入，培育多元投资主体，支持城市与企业共同出资成立一体化投资主体，吸引包括民间资本、外资在内的社会资本参与投资建设和运营管理。加大地方投入力度，支持地方专项债券用于收益较好的项目建设，研究以线路经过辖区土地出让收益支持市域（郊）铁路建设等政策。探索吸引保险资金等长期资本参与投资，支持通过发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式融资。鼓励金融租赁公司创新适合市域（郊）铁路特点的金融产品和服务方式。明确功能定位和技术标准（一）功能定位市域（郊）铁路主要布局在经济发达、人口聚集的都市圈内的中心城市，联通城区与郊区及周边城镇组团，采取灵活编组、高密度、公交化的运输组织方式，重点满足1小时通勤圈快速通达出行需求，与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通形成网络层次清晰、功能定位合理、衔接一体高效的交通体系。市域（郊）铁路应突出对都市圈主要功能区的支撑和引导，线路尽可能串联5万人及以上的城镇组团和重要工业园区、旅游景点等并设站，提高客流聚集能力。（二）技术标准市域（郊）铁路新建线路单程通行时间宜不超过1小时，设计速度宜为100—160公里/小时，平均站间距原则上不小于3公里，早晚高峰发车间隔不超过10分钟，具体技术标准应根据客流需求、服务范围、工程条件、用地标准等合理确定。统筹生态环境保护要求和工程环保措施效果，优化选址选线，集约节约通道资源，合理确定新线敷设方式，原则上以地面建设为主，困难路段可考虑采用高架方式，进出枢纽的个别路段可研究采用地下方式。从严控制工程造价，新建线路直接工程费用一般不高于同一地区轻轨工程费用的75%。城市轨道交通减振降噪行业发展情况（一）城市轨道交通减振降噪的目的、原则轨道交通减振降噪主要用于降低因列车运行引起的噪声与振动对敏感目标的影响。噪声与振动控制措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。轨道是由钢轨、扣件以及轨下基础构成，地铁轨道产生的噪声和振动也是由轮轨之间的相互作用和各个部件的刚度、质量有关。主要包括环境噪声、振动及由其引起的二次辐射噪声污染。具体：①轨道交通的噪声污染。主要包括牵引机车噪声、轮轨噪声、受电弓及车辆空气动力性噪声等，根据环保部2013年发布的国家环境保护标准《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），高铁列车运行的噪声污染源的强度大约为130-140dB，大部分地铁、轻轨列车运行的噪声污染源的强度大约为90-100dB。②轨道交通的振动及二次辐射噪声污染。列车运行过程中，由于车轮与轨道之间的相互作用而产生振动，振动又通过下部结构传播至土壤，从而对沿线邻近建筑物内居民的正常生活和工作产生影响，还会影响精密仪器、仪表的正常使用。从目前行业来看，轨道交通噪声控制以路径控制为主，振动控制以振源控制为主，辅以传播路径和受振体控制。（二）减振分级原则环保部门对于城市各类区域的振动噪声均有严格的控制限值，结合轮轨条件、运行速度、敷设形式、地质条件、距线路距离等因素影响，敏感建筑物的超标量不一，减振产品能力也存在差异，为经济、科学地完成减振降噪，对减振产品采取分级使用理念。地铁减振应以振源控制为根本，以轨道减振为主体，其减振措施应以降低80Hz以下的振动为目的，按Z计权振动级预测超标量设定减振设计目标值，以受体保护对象为最终选择。目前，根据《地铁设计规范》（GB50157-2013）要求，城市轨道交通减振应按《项目环境影响评价报告书》确定减振位置及等级；采取减振工程措施时，应当充分保证轨道结构的强度、平顺性与稳定性，确保列车安全运行，再根据具体工况，从经济性、适用性等方面决定最终选用何种措施。（三）主要减振降噪措施、产品及效果按照减振措施使用位置不同，减振措施可以分为道床类、轨枕类和扣件类。钢弹簧浮置板是减振降噪效果最佳的措施，其减振效果一般可达16dB以上。减振降噪效果是基于正常工况下的结果。如果产品使用的工作环境与产品不匹配，出现漏频等情况，减振降噪将不达预期。因此，为实际工作场景匹配定制化、相适应的产品，是确保减振降噪效果的重要影响因素之一。（四）城市轨道减振降噪业务市场情况《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确要求推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。和新增城市轨道交通运营里程3，000公里，同时把加强环境噪声污染治理列为环境治理目标之一。2019年4月，为促进城市轨道交通行业技术进步和产业升级，住建部编制的《城市轨道交通工程创新技术指南》中指出在诸多轨道减振措施中，阻尼弹簧浮置道床是隔振效果最佳、全生命周期可靠性高和综合性价比最优的特殊减振措施。根据公开数据统计，地铁线路已开通运营线路中，采用钢弹簧浮置板技术的里程数占总地铁施工工程量的比例呈现逐年上升的趋势，预计未来还将进一步增加。中国科学杂志刊登文章《我国城市轨道交通环境振动影响的研究现况》中提到为满足城市环境对交通振动控制的需要，在地铁线路上大量采用不同等级的轨道减振措施（分中等、高等和特殊等级三种），且采取减振措施的铺轨里程不断上升，北京、上海、广州、深圳城市轨道交通线路中，减振措施占全线比例大多在40%以上，个别线路超过50%，最近开始建设的北京地铁16号线，仅特殊等级的减振措施用量就占全线总长40%以上。得益于国家轨道交通建设的稳步、快速发展，轨道交通减振降噪市场也伴随轨道交通建设在稳步、快速扩展。根据国家城市轨道交通、市郊（域）铁路和城际铁路的发展规划，以及线路采用钢弹簧浮置板作为减振降噪措施的占比和目前市场公开价格进行测算，预计十四五期间，钢弹簧浮置板的市场空间在57-102亿元之间。根据生态环境部发布的《中国环境噪声污染防治报告（2021）》显示，2020年，全国采取轨道减振降噪设备设施、安装声屏障及隔声窗等措施投入资金约28．3亿元。目前，随着我国城市轨道交通的建设、居民环保意识的逐步加强和《噪声污染防治法》的进一步修订，国内城市轨道交通减振降噪市场预计将得到较大的增长。规划编制和管理都市圈所在地城市依据国土空间总体规划和交通等相关规划，会同相关方面在深入研究运输需求、功能定位、规划衔接、生态环保要求等基础上，坚持利用既有线路与新建线路相结合，合理确定线网布局，科学编制市域（郊）铁路建设规划，明确发展目标、建设规模与时序、系统制式、敷设方式、衔接换乘、资金筹措等，同步做好沿线及站点周边土地综合开发规划方案。规划范围主要在城市行政区域内，对具有同城化趋势、通勤需求较高的毗邻城市（镇）可予以延伸覆盖。跨越城市行政区域的规划编制及实施由省级发展改革部门做好统筹。都市圈市域（郊）铁路建设规划的报批和审核，比照城市轨道交通建设规划管理的相关规定执行，并做好与国土空间规划等衔接。拓展资金筹措渠道创新市域（郊）铁路市场化投融资模式，全面放开市场准入，培育多元投资主体，支持城市与企业共同出资成立一体化投资主体，吸引包括民间资本、外资在内的社会资本参与投资建设和运营管理。加大地方投入力度，支持地方专项债券用于收益较好的项目建设，研究以线路经过辖区土地出让收益支持市域（郊）铁路建设等政策。探索吸引保险资金等长期资本参与投资，支持通过发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式融资。鼓励金融租赁公司创新适合市域（郊）铁路特点的金融产品和服务方式。鼓励多元化运营管理创新铁路企业与地方合作方式，通过自主运营、合作运营、委托运营、购买服务等市场化方式，因地制宜、因线施策合理选择市域（郊）铁路运营管理模式，实现互利共赢。在确保运营安全的前提下，鼓励运营主体多元化发展，支持铁路运输企业、城市轨道交通运营企业等具有相关经验的市场主体参与市域（郊）铁路运营。鼓励有条件的线路探索网运分离、所有权与经营权分离等模式，支持市场主体通过租用线路时刻和车辆设备等提供运输服务。责任主体和发展条件都市圈所在地城市是发展市域（郊）铁路的责任主体。对符合市域（郊）铁路功能定位和技术标准相关要求的市域快轨、市域快线、市域铁路等，统筹纳入市域（郊）铁路规划管理。全面放开改造既有铁路开行市域（郊）列车的项目实施条件，城市和铁路企业协商决策后即可组织实施。在充分利用既有资源的基础上，重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等财力有支撑、客流有基础、发展有需求的地区规划建设都市圈市域（郊）铁路，强化都市圈内中心城市城区与周边城镇组团便捷通勤，其他条件适宜地区有序推进。严控地方债务风险。市域（郊）铁路的噪声与振动治理市场发展情况加快培育发展现代化都市圈，是当前国家新型城镇化的重点任务之一。《中共关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确提出发挥中心城市和城市群带动作用，建设现代化都市圈加快城市群和都市圈轨道交通网络化。市域（郊）铁路是实现都市圈可持续发展的重要支撑。2020年12月，《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》（国办函〔2020〕116号）（以下简称《意见》），《意见》明确指出，市域（郊）铁路主要布局在经济发达、人口聚集都市圈内的中心城市，联通城区与郊区及周边城镇组团，采取灵活编组、高密度、公交化的运输组织方式，重点满足1小时通勤圈快速通达出行需求，设计速度宜为100-160公里/小时，平均站间距原则上不小于3公里，早晚高峰发车间隔不小于10分钟。线路尽可能串联5万人及以上的城镇组团和重要工业园区、旅游景点等。在充分利用既有资源的基础上，重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等财力有支撑、客流有基础、发展有需求的地区规划建设都市圈市域（郊）铁路。按照发改委会议要求，未来五年，京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区这三大区域新开工建设城际铁路和市域（郊）铁路约1万公里，到2025年基本形成区域城际铁路和市域（郊）铁路骨架网络，形成城市群1-2小时交通圈和都市圈1小时通勤圈。另外，《意见》要求加大市域（郊）铁路沿线和站点及周边土地综合开发强度，积极推广地下空间开发、轨道交通上盖物业综合开发等节约用地的技术和模式，打造站城融合综合体。综上，十四五期间，市域（郊）铁路建设将掀起新一轮建设高潮。市域（郊）铁路主要运行于地面，线路两边人口稠密、企业众多，噪声与振动影响范围更广、更复杂，需要进行专项的治理，预计市域（郊）铁路采用高等级、特殊等级减振降噪措施的路段将会增加，以减少噪声与振动对环境的影响。因此，随着市域（郊）铁路的大规模建设，必将带动市域（郊）铁路的噪声与振动治理市场的大发展。减振降噪行业特有的业务模式为保证经济与环境协调的可持续发展，每条轨道交通建设开始前均要编制《环境影响报告书》，根据《环境影响报告书》的结论和审查意见，确定轨道线路沿线对环境质量的要求，明确治理标准和治理等级要求；并且要求地铁环境保护措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并应符合环境保护措施竣工验收的要求。而轨道交通的噪声与振动污染控制，是环境保护的重要方面，将在项目实施过程中，同步完成。目前，轨道交通施工方以中国中铁和中国铁建为主，一般由业主方通过招投标方式确定。招标方一般会要求施工方提供的投标方案中包含噪声与振动环境治理相关内容。招标方在评标时，会综合考虑噪声与振动环境治理方案的优劣。因此，施工方一般会选择具有技术实力、丰富项目经验和用户口碑的减振降噪综合治理方案服务商提供其专业领域内的投标资料组成投标方案。施工方在中标后，根据其投标文件和内部采购程序进行遴选。由于城市轨道交通噪声与振动环境治理要求的不断提高和环境影响因素的复杂化，减振降噪治理方案具有定制化、复杂性和高技术性等特点，施工方需要综合治理方案商的技术、产品优势和工程项目经验，进行整个环境治理方案的优化设计，二者之间的合作关系将更为密切。减振降噪行业发展面临的机遇与挑战（一）减振降噪行业市场供求状况、利润水平及变动原因1、减振降噪行业市场需求情况我国已经把城市轨道交通作为公共交通发展的重要方面，要求加快推进城市轨道交通建设。未来几年国内城市轨道交通投资将保持较高的强度，发展迅速。而减振降噪是城市轨道交通建设的重要环节，要求同步建设、同步投入使用。轨道交通的发展必将带动相应的减振降噪市场需求的增加。TOD上盖开发日益成为热点，减振降噪效果直接影响上盖物业的商业价值，必将导致业主方加大上盖物业开发中减振降噪的投入；而轨道的日常运维、病害防治市场逐步向第三方专业企业开放，也都带来减振降噪市场规模的扩大。同时，伴随城市规模的不断扩大，各类建筑的不断竣工投入使用，城市轨道交通运行环境日趋复杂，人民群众对生活品质的要求日趋提高，对城市轨道交通运行造成的噪声与振动污染容忍度越来越低，同时《噪声污染防治法》的修订，一大批技术规范的推出，对噪声与振动污染防治提出更高标准与要求，进一步扩大了市场需求。此外，由减振降噪技术发展驱动，各类新材料、新工艺将不断出现和应用，既激发了存量市场的巨大升级潜力，也将孕育新的市场需求。综上所述，行业市场潜力较大。2、减振降噪行业市场供给情况尽管减振降噪行业中厂商众多，但城市轨道交通工程项目建设涉及列车运行安全，涉及单位众多，施工标准严格，工期长、规模大，有着严格的行业标准和准入资格要求，而且一般还要求有成功的项目案例经验，一般的企业无法进入该领域。城市轨道交通减振降噪市场的参与者主要包括城市轨道交通业主方、工程施工方和专业的综合治理方案提供商和辅助设备提供商。第一类城市轨道交通业主方、工程施工方，业主方作为城市轨道线路的所有者和使用者，一般通过招投标选择专业的工程施工方，负责项目总承包或是单项承包。城市轨道交通道床涉及里程长，投资规模较大，施工质量与列车安全运行直接相关，所以一般都选择企业规模较大，项目经验较为丰富的工程企业承担，对项目的施工、质量、交付承担全面责任，主导项目的整体建设，例如中国中铁、中国铁建的各个工程局。第二类为专业的综合治理方案提供商，一般方案商均提供核心设备隔振器、减振垫的供货，严格根据《环境影响评价书》的要求，设计减振降噪的综合治理方案，并负责关键硬件的研发，浮置道床的整体供货组织，现场的安装指导，调试调校等，代表性厂商有隔而固（青岛）、道尔道、上海同研、天铁股份等。综合治理方