防务类连接产品行业发展基本情况

防务类连接产品行业发展基本情况轨道交通类连接产品行业（一）轨道交通类连接产品市场规模新基建推动轨道交通行业发展，轨交装备稳步上量，且连接器仍有较大进口替代空间。由于轨道交通连接器产品的质量和精度直接影响铁路和城市轨道交通车辆的行车安全，轨道交通连接器必须实现更高的机械性能、电气性能和环境性能标准，满足高可靠、耐环境、抗干扰、抗振动冲击以及高密度、高速传输等方面的要求。因此轨道交通连接器属于连接器领域中附加价值较高的中高端产品。根据Bishop&Associates公布的数据，2019年至2021年，全球轨道交通类连接器市场规模从44．79亿美元增长至54．31亿美元，年均复合增长率为10．12%；国内轨道交通类连接器市场规模从11．62亿美元增长至14．95亿美元，年均复合增长率为13．40%。（二）轨道交通类连接产品竞争状况早期我国机车系统处于技术引进时期，连接器、电容等关键元件主要以国外厂商的产品为主，随着我国轨道交通事业的飞速发展，国内元器件厂商在技术研发、生产工艺以及制造水平上进步显著，进程逐步推进。面对泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子、矢崎、浩亭等国外成熟轨道交通连接器厂商，国内企业如中航光电、永贵电器迅速崛起，形成了国外知名连接器制造商与国内连接器制造商相互竞争的格局。产业发展现状（一）供给：国内连接器生产厂商数量众多，但普遍规模较小我国连接器行业起步较晚，连接器市场集中度较低，国内连接器生产厂商数量众多，但普遍规模较小。受限于规模小、技术积累不足和资本实力较差，本土企业业务主要集中在技术水平偏低的中低端产品。随着计算机、汽车、通讯、家电等下游行业对高端连接器需求逐渐增大，下游厂商对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高要求，众多国内厂商已经开始对高端连接器产品进行研发。根据企查猫数据，截至2022年5月我国连接器制造行业在业以及存续的企业已经超过10000家，达到了10194家，注册资本在100万元以上的企业有7777家，按成立年份来看，已成立5年及以上企业占比达64%，近五年内成立的新企业占比为36%。（二）需求：市场规模快速增长根据Bishop&Associate统计数据显示，2016-2021年中国连接器市场规模呈现上升趋势，2021年中国连接器市场规模总体达到249．78亿美元，同比上升23．8%。根据Bishop&Associates2022年公布的数据显示，2021年中国连接器市场规模是249．78亿美元，占全世界32%的市场份额，是世界最大的连接器销售市场，其次为北美地区，连接器市场规模为164．84亿美元，占世界总规模比重的21%。目前国内参与连接器竞争的企业主要包括四类：一类是以泰科电子（TEConnectivity）、安费诺（Amphenol）、莫仕（Molex）等为代表的大型跨国连接器厂商，技术水平较高、产品性能优越，具备较强竞争力。第二类是以矢崎（Yazaki）、日本压着端子（JST）、广濑电机（Hirose）等为代表的日本企业和以鸿海精密为代表的台资企业，其连接器产品在电脑及外设等个别应用领域的市场优势较为明显。第三类是以立讯精密、得润电子、电联技术为代表的研发技术水平、产销规模等方面居于国内领先的少数自主品牌厂商，其连接器产品在智能手机、平板电脑、家用电器等细分下游产品的应用领域占据一定竞争优势。最后是数量众多、技术水平相对落后、规模较小的连接器制造企业，产品同质化现象较为严重，也面临着较为激烈的市场竞争。目前，中国连接器销售额最大的三家供应商为立讯精密、安费诺（Amphenol）和泰科电子（TEConnectivity），后两者研发水平高，产品种类多、应用广泛，业务布局面向全球，是连接器的领先供应商。国内连接器的领先企业以立讯精密为代表，产品主要面向3C产业开发。在国家产业政策积极引领和下游应用快速发展、国际产业转移的推动下，中国连接器制造行业近年来整体技术水平取得了明显进步，但与国际大型企业相比仍存在一定差距，主要表现为：领先企业的技术专长领域较为局限，限制了企业的业务开拓能力，难以和国际巨头进行全方位竞争;多数企业主动创新能力较差，仍处在追赶国际领先技术的过程中;关键制造设备上缺乏自主创新能力，进口依赖度较高。这些差距对国内连接器制造行业向高端技术、高端产品全面发展构成了一定挑战。全球连接器发展状况2015年全球整体连接器市场销售规模达到520亿美元、2017年增长至621亿美元，预计2018年市场规模进一步增长超过700亿美元，整体处于稳步增长的趋势。从地区来看，亚太地区是最大的连接器市场，2016年占全球市场的56%，随着北美和欧洲将工厂及生产活动转移至亚太地区，以及亚太区消费电子、移动设备和汽车领域的兴起，未来需求将持续稳定增长;在亚太地区中，中国是最大的连接器市场并且是全球连接器市场的最强推动力，2016年规模已达165亿美元，虽然我国连接器行业起步较晚，连接器市场集中度较低，行业技术水平与先进国家技术水平相比仍有一定差距，但我国连接器行业空间广阔，发展潜力巨大，未来有非常大的提升空间。从市场领域分布来看，据数据统计，2017年主要市场是在汽车（22%）、电信与数据通信（21%）、计算机与周边配套（16%）、工业（12%）、交通运输（6%）、航天航空（6%）及消费电子（5%）等领域;其中汽车、电信和航空航天领域需要工业级主要集中于美国、日本等发达国家，如泰科电子、FCI、KET、矢崎、住友电气、德尔福等企业。消费电子市场中，计算机连接器市场大多被国际大厂瓜分，其中富士康（鸿海）所占比例最高;手机连接器主要厂商产品各有优势，由安费诺、JAE、莫仕等比例较高;以富士康为代表的中国台湾厂商具备一定的消费电子类领域规模，中国大陆厂商以立讯精密为主要代表。通讯类连接产品行业（一）通讯类连接产品市场规模连接器在通讯领域广泛应用，主要集中在网络设备、网络基础设施、电缆设备等方面，其中网络设备应用主要包括交换机、路由器等，移动通信基础设施主要包括通信基站、基站控制器、移动交换网络、服务器等，所涉及的连接器包括射频连接器、电源连接器、背板连接器、高速I/O连接器、高速BTB连接器等，以实现电路板和模块、以及基站单元之间的光电互连。随着5G基础设施建设的推进和数据中心规模的扩大，下游市场存量升级的替换需求和新建设施的增量需求共同为通讯连接器行业带来发展机遇。2019年至2021年，全球通讯类连接器市场规模从142．69亿美元增长至183．01亿美元，年均复合增长率为13．25%；国内通讯类连接器市场规模从62．67亿美元增长至81．32亿美元，年均复合增长率为13．91%，是连接器第一大应用市场。（二）通讯类连接产品竞争状况目前，泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子、罗森伯格、灏讯、雷迪埃等全球性龙头企业凭借技术和规模优势在通讯连接器市场占据了领先地位；同时国内连接器企业已经在5G通信等领域取得重大突破，占据了较大的市场份额，并已具备与国际领先企业抗衡的能力，国内主要通讯类连接器制造商包括中航光电、航天电器、庆良电子、瑞可达、意华股份等。在高速背板连接器领域，除国外领先厂商外，国内供应商形成了以庆虹电子、中航光电为主的格局。高速背板连接器具有技术含量高、投入大、制造难度大及质量控制点多的特点，在庆虹电子、中航光电已开始批量生产的情况下，后续国内厂家得到国家及客户支持进行同类产品研发的难度较大。根据Bishop&Associates的预测，2022年我国高速背板连接器市场规模将达到6．13亿美元（约合人民币39．08亿元）。在印制板连接器领域，其产品发展较为成熟，参与厂商较少，主要厂商包括庆虹电子和深圳格力浦电子。其他通讯连接器如射频、电源、光通讯等连接器方面，主要供应商包括泰科、安费诺、莫仕等国外厂商，以及中航光电、航天电器、瑞可达、意华股份等国内厂商。连接器上游分析金属材料如铜材是连接器最主要的上游材料之一。铜材是指以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线等。数据显示，2021年中国铜材产量2123．5万吨。2022年上半年，中国铜材产量为1023．11万吨，同比增长2．4%。塑胶材料也是连接器重要的上游原材料。近年来，我国的合成橡胶产量基本保持增长，2018年出现小幅下降后再次恢复增长。2021年全国合成橡胶产量为811．7万吨，同比增长2．6%，产量保持增长。数据显示，2022年上半年，我国合成橡胶产量375．7万吨，同比下降6．1%。产业发展前景及趋势预测（一）节奏加快，定制化诉求逐步提升未来随着新兴市场规模的出现与不断扩大，高新技术层面的竞争激烈程度将会略有缓解，但随着传统连接器市场规模的缩减，小规模企业之间的同质化竞争激烈程度将会加剧，小型连接器制造厂商的生存空间越来越小，优势企业规模将日益壮大，国内连接器制造行业的集中度将越来越高。目前高端连接器市场还是以国际一流厂商为主，但下游本土企业的崛起同时也推动了国内厂商的壮大。因为国际贸易摩擦导致跨境采购不确定性增加，加之新冠疫情蔓延也在一定程度上影响了国际厂商的交付能力。下游本土企业既有降低原材料成本的需求，又对供应商有贴近生产地的诉求，故越来越多的下游本土企业倾向于采购同等质量标准下价格更优惠的国产连接器，从而加速推进连接器的和本土化生产。传统连接器属于无源器件，更多表现为标准化产品，近年来，随着下游产品的个性化设计及功能丰富度、结构复杂度的提升，从而对上游连接器等基础元器件的定制化诉求逐步提升。一方面，随着电子设备越来越智能化，下游客户对连接器的外形、尺寸和功能需求更加多样;另一方面，因下游行业集中度不断提升，各细分领域的龙头企业成为连接器厂商重点服务的大客户，而此类客户为了构建产品的差异化特点，提高产品的整体辨识度，往往对连接器提出更高的定制化需求。综上，连接器厂商需要越来越注重定制化能力的提升，包括降低定制化成本，缩短定制化时间，从而将定制化产品大量快速地向市场推广。在此背景下，要求连接器厂商在产品开发，工艺生产等全流程都具