防水材料行业企业市场现状及竞争格局

防水材料行业企业市场现状及竞争格局交通基础设施行业面临的机遇与挑战（一）交通基础设施行业面临的机遇交通工程配套产品的下游是公路、铁路、城市轨道交通、桥梁、隧道等交通基础设施建设方。2008年金融危机以来，国家大力发展基础设施建设以刺激内需、拉动经济增长，包括交通在内的基础设施建设一直是稳增长政策的发力点。我国综合交通运输网络体系正在形成，截至2021年底，我国先后发布了《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《十四五现代综合交通运输体系发展规划》，交通强国建设路径日益清晰。交通运输在国民经济中发挥着先导性、基础性、战略性和服务性作用，现代化国家综合立体交通网的构建将在未来经济发展中发挥支撑保障和先行作用。十三五期间铁路完成固定资产投资共计39，901亿元，较十二五期间增长13．26%；公路完成固定资产投资共计106，771亿元，较十二五期间增长50．43%；城市轨道交通累计完成建设投资26，278．7亿元，年均完成建设投资5，255．7亿元，比十二五翻了一番还多。十三五时期，四纵四横高铁网提前建成，八纵八横高铁网十四五时期正加密成型；我国公路建设迎来跨越发展，新技术、新理念应运而生，绿色、科技、便民的公路蓬勃发展；城市轨道交通运营、建设、规划线路规模和投资均跨越式增长，城市轨道交通持续保持快速发展趋势。为实现到2035年，基本建成交通强国的目标，《交通强国建设纲要》提出加强资金保障，建立健全财政投入保障制度，鼓励采用多元化市场融资方式拓宽融资渠道，积极引导社会资本参与交通强国建设，强化风险防控机制建设，预计未来交通基础设施建设投资将维持较高规模，也为交通基础设施配套产品带来广阔的市场前景。十四五期间我国铁路建设将以高铁建设为重点，为确保铁路在高速运行条件下的安全性、平稳性和乘车舒适性，鉴于高铁桥梁具有高平顺性、高稳定性和高可靠性等特点，高铁的设计及建造具有以桥代路的突出特点，高比例高铁桥梁的运用为铁路桥梁功能部件相关产品的发展提供了广阔的市场空间。而随着铁路建设标准和性能要求的不断提高，对桥梁功能部件生产企业的技术和制造能力提出了更高的要求，从而使生产方式从传统的单件、小批量生产转向标准化、规模化生产，这有利于行业内技术能力突出、具备规模化生产的龙头企业占据更多的市场份额。支持民营企业加快改革创新和转型升级，鼓励和引导民营企业积极参与铁路行业高质量发展，为民营企业营造更好的发展环境。在促进市场竞争方面，加强铁路工程建设项目招投标监督，印发《铁路工程标准施工招标资格预审文件》《铁路工程标准施工招标文件》；在合作研发方面，充分利用国家铁路局搭建的科技创新、成果转化、课题研究等相关产学研用对接平台，鼓励民营企业独立或与有关方面联合承担国家各类科研项目，参与国家重大科学技术项目攻关，增强企业市场竞争能力；在铁路产品领域，鼓励民营企业公平进入铁路运输、工程建设和装备产品设计制造维修领域，参与铁路客货运输服务业务，参与铁路建设、装备制造技术创新和铁路非运输企业改制重组；在国际化方面，引导民营企业积极参与一带一路建设，开展国际交流合作，自觉维护国家利益，树立中国民营企业良好形象。在铁路建设领域吸纳民营资本，促进产业内的优胜劣汰，具有自主研发能力的民营企业将迎来更大的发展空间。根据世界铁路联盟（UIC）发布的数据，截至2021年6月，全球已运营高铁里程数为5．61万公里，正在建设的高铁里程数为2．26万公里，已批准但尚未建设的高铁里程数为1．88万公里，远期计划建设的高铁里程数为3．30万公里，合计13．18万公里。其中，除中国地区之外的其他地区已运营高铁里程数为1．78万公里，正在建设的高铁里程数为0．76公里，已批准但尚未建设的高铁里程数为1．44万公里，远期计划建设的高铁里程数为2．59万公里，合计6．71万公里。随着一带一路倡议的提出和亚洲基础设施投资银行的建立，包括高铁、高速公路在内的基础设施建设正在成为中国与世界沟通的重要名片与通道。基础设施投入不足是制约很多国家经济发展的瓶颈，加快设施联通建设也是共建一带一路的关键领域和核心内容。在一带一路的大背景下，国内基础设施相关企业大力推行走出去战略，中吉乌、中蒙俄、中越等国际道路运输线路逐步延伸，聚焦六廊六路推动一批标志性的项目加速竣工。中国高铁、高速公路走出去，不仅仅是产品、产业、技术和劳务输出，更是高端领域国际技术与产业的合作，也为国内交通基础设施配套产品企业赢得广阔的海外市场，在新一轮的全球化浪潮中迎来新的发展契机。（二）交通基础设施行业面临的挑战交通工程建设是典型的投资驱动型行业，行业的发展受到国家宏观经济政策、产业发展及基础设施投资建设等因素影响，行业发展总体水平与国民经济发展状况密切相关。如果未来国民经济发展形势发生变化或者国家宏观经济政策收紧，可能会导致国家对交通基础设施建设的相关政策做出重大调整或者放缓投资进度，进而导致桥梁支座、伸缩装置等产品的市场需求缩减，从而对交通基础设施配套产品企业的发展产生不利影响。行业产品的主要原材料为钢材、橡胶等，钢材、橡胶等属于大宗商品，具有价格波动相对较大的特点，价格易受宏观经济周期、供需状况等诸多因素影响。未来，若钢材、橡胶等原材料价格在中标后上涨幅度较大，而行业无法将上游原材料采购价格波动传导到对下游客户的销售价格中，则会对行业经营业绩造成较为不利的影响。交通基础设施配套产品的技术要求高、生产投资规模大，相关新产品、新技术从研发、试制到批量销售的周期较长，均需要在前期投入大量的人力、物力。行业内企业如果没有雄厚资金的支持，将难以承担投资回报期较长的投资风险，无法持续保持较高的市场份额。因此，企业若想持续保持行业领先地位，需要具备高效率、低成本的融资渠道，不断增强自身的资金实力。资金实力不强已经成为制约行业内企业发展的主要因素之一。未来，行业内企业高质量发展将更加注重新技术、新材料、新工艺的研发以及科研成果的产业化，这一趋势将导致创新型、应用型、技能型、专业型人才的引进、培养情况更加复杂。如果企业无法紧跟行业发展要求，技术技能型、知识技能型、复合技能型人才总体水平不能与企业发展相匹配，这将成为行业内企业长远发展的重大挑战。隧道发展概况交通隧道主要分为铁路隧道和公路隧道，是专供交通车辆运输行驶的通道。随着社会经济和生产的发展，铁路、公路运营里程增加，对交通道路的修建技术提出了较高的标准，要求线路顺直、坡度平缓、路面宽敞等。因此在交通道路穿越山区时，过去盘山绕行的方案多改为隧道方案。隧道的修建在改善交通技术状态、缩短运行距离、提高运输能力、减少事故等方面起到重要的作用。在加快交通强国建设的大背景下，我国的隧道工程建设规模逐步扩大。（一）铁路隧道建设发展概况近几十年，我国铁路隧道的数量、长度均增长迅速。建国初期，我国铁路隧道仅有429座，铁路隧道总长度112千米。隧道工程技术人员不断突破技术、完善施工方法与措施，从九十年代开始我国隧道工程进入高速发展期。特别是近十五年来，铁路隧道发展更为迅速，共建成铁路隧道9，260座，总长约15，316千米，占中国铁路隧道总长度的78%。据中国铁路经济规划研究院在《隧道建设（中英文）》上发表的《中国铁路隧道发展与展望》显示，2020年我国新增开通运营铁路隧道714座，总长约1，589千米，其中特长隧道39座，总长约498千米；在建铁路隧道2，746座，总长约6，083千米；规划铁路隧道6，354座，总长约16，255千米。截至2020年底，全国投入运营的铁路隧道共16，798座，总长19，630千米，我国已成为世界上铁路运营隧道规模最大的国家。随着我国高速铁路的迅速发展，高速铁路隧道运营长度也在不断增加。从2008年第1条有隧道的高速铁路合宁铁路（南京南至合肥南）起至2020年底，平均每年建成投入运营高速铁路隧道长度约462千米。截至2020年底，投入运营的高速铁路隧道共3，631座，总长约6，004千米，其中特长隧道87座（长度20千米以上为特长隧道），总长约1，096千米。1）新增运营：2020年，我国新增运营有隧道工程项目的高速铁路共9条，总长约2，389千米，其中共有隧道189座，总长约508千米，特长隧道15座，总长约176千米；2）在建隧道：截至2020年，我国正在建设的有隧道工程项目的高速铁路共47条，总长约8，327千米，其中在建隧道共1，811座，总长约2，750千米，特长隧道50座，总长约645千米；3）规划隧道：截至2020年，我国规划的有隧道工程项目的高速铁路共93条，总长20，970千米，其中规划隧道共3，525座，总长约7，966千米，特长隧道134座，总长1，867千米。从新增、在建、规划隧道长度来看，未来高速铁路隧道将持续发展，高速铁路隧道工程建设相关配套产品发展前景广阔。（二）公路隧道建设发展概况在公路建设中，过去普遍做法是盘山绕行或切坡深挖，然而我国是一个多山的国家，这种做法不仅显著降低行车效率、提高汽车油耗、增加车辆磨损和交通事故发生率，还会对当地生态环境造成较为严重的破坏。随着社会经济和生产需求的发展，高等级公路和高速公路大量出现，对道路的修建技术提出了较高的标准，要求线路顺直、坡度平缓、路面宽敞等。因此，过去盘山绕行的方案多改为隧道方案，公路隧道发展也十分迅速。随着社会发展需求和科技水平提升，公路隧道里程显著增加。十三五期间从2016年1，403．97万延米增长至2020年2，199．93万延米，平均年增长率为11．67%。随着我国公路建设的深入与公路交通网覆盖面的扩张，未来隧道将继续在公路山岭路段和城市隧道需求路段等处发挥不可替代的作用，在我国公路建设中扮演重要的角色。公路智慧交通基础设施发展历程中国公路智慧交通行业起始于上个世纪90年代，在公路智慧交通1．0阶段主要是开展基础理论研究、公路建设框架、智能公路的构想以及向发达经济体学习经验的过程，2005-2015是中国智慧公路行业发展的2．0阶段，中国境内展开了一系列世界性活动如奥运会等，并且为举办这些活动而建设了一批具有示范性的智慧化公路，为后续的公路智慧化建设提供了引导性作用。至今为3．0阶段具体体现为数字化建设进程加速信息的协同性与交互性被列为建设方向且交通管理走向自动化、智慧化。交通设施行业特点和发展趋势交通工程是国民经济发展的大动脉和基础，是一切经济和社会活动的载体，它把社会生产、分配、交换和消费各个环节有机地联系起来，是社会经济活动得以正常进行和发展的前提，因此交通工程建设在经济社会中具有重要的地位。《国家综合立体交通网规划纲要》提出到2035年，要打造全国123出行交通圈（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和全球123快货物流圈（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。纲要强调包括多种运输方式融合（集约利用通道线、岸线、土地、空域、水域等资源）、多种网络（设施网、服务网、信息网、能源网）、多个区域（东西部间、经济圈间等）、多种产业（交通、物流、旅游、装备制造）的全方位融合，为了保障规划建设的实施，纲要提出建立加强资