齿轴行业发展趋势

齿轴行业发展趋势齿轮行业将迎来第四次机遇齿轮是量大面广的关键基础零部件，几乎应用在国民经济各个领域。齿轮工业是机械工业中技术密集、资金密集的产业。目前，齿轮工业已成为中国机械基础件中规模最大的行业。去年全国齿轮行业的产值在2300亿元左右，居世界第一位。过去30年，我国齿轮行业历经了快速发展，平均增速在18%；而过去3年全行业产值处于徘徊阶段，逆差还在扩大。应该说，过去3年也是齿轮行业苦练内功、实实在在推进技术创新、转型升级的时期。长期困扰行业发展的关键技术上的全面突破，产品质量的提升，国家经济转型升级提供的契机，我国齿轮行业迎来了发展的新阶段。过去30多年中国齿轮行业的发展出现了三个增长高峰，通常称为三个增长极。25年前，摩托车齿轮的发展让我国齿轮行业的产值从几十个亿元变成了200多亿元；16年前，以中国加入WTO为转机，汽车齿轮的发展使我国齿轮行业产值从几百亿元跃升到了大约1300亿元，这是齿轮行业发展的第二极。10年前，风电和工程机械齿轮的发展为齿轮行业带来了第三极增长，使齿轮行业产值上升近2000亿元。过去5年，我国齿轮行业进入了一个相对平稳发展期，在2015年行业产值还有小小的回调。目前，全国齿轮企业近千家，骨干齿轮企业300多家，亿元以上的企业有150多家。一批企业的年销售已超过20亿元，2家过了100亿元。几家大型国有企业是齿轮行业的中坚力量，民营企业已成为市场的主力。现在，中国已成为了齿轮制造大国，我国齿轮企业已全面融入世界配套体系中。更为重要的是，我国齿轮工业已形成世界上最为完整的产业体系，可以说覆盖了齿轮产品的全领域。在产品方面，中国齿轮产品已历史性地实现了从低端向中端的转变，已出现一定的高端产品。我国齿轮行业发展情况根据中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会资料，中国齿轮市场规模自2009年超过1，000．00亿人民币，5年后的2013年超过2，000．00亿人民币，2018年达到2，600．00亿人民币。因为齿轮行业产品广泛应用于衣食住行、制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关，就整体而言行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。2020年国内齿轮行业市场规模约为2，819．00亿人民币。由于行业增长与国民经济周期基本保持一致。同时，考虑到齿轮行业本身具有技术密集型和资金密集型的特点。整个齿轮行业，已从高速发展期过渡到平稳发展期，但在科技进步和全球一体化浪潮的背景下，部分新兴应用领域或部分区域可能存在替代性机遇，使（3）国内齿轮行业高端产能匮乏我国是齿轮产销大国，国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小。根据中国机械通用零部件工业协会和思瀚产业研究院资料，2019年底国内齿轮制造企业约有5，000家，规模以上企业1，000多家，骨干企业300多家。按照齿轮产品的层次结构来分，2019年国内高、中、低端产品的比例约为25．00%、35．00%和40．00%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例约为15．00%、30．00%和55．00%。齿轮行业未来发展趋势（一）齿轮的趋势日益彰显随着我国工业制造的技术升级，未来汽车变速器、工程机械传动装置等齿轮产品的应用将存在采购周期与维修成本等因素的多方面考量。国产化齿轮的采购周期较短，在维修成本方面更具备优势。因此，未来下游产业的快速发展将进一步加速齿轮产品的国产化研制步伐，这将有效降低齿轮部件的维修成本，缩短齿轮部件的采购周期。（二）小模数齿轮的地位日益提升《中国制造2025》提出将进一步促进电子产品、精密机械等高端装备行业的发展，小模数齿轮在下游高端装备行业的应用将趋于广泛。同时在智能化时代下，多数配合智能化进程的传动机构越来越精密，如工业机器人等，零部件的体积将被极大地压缩，这将进一步释放小模数齿轮的发展空间，小模数齿轮的市场地位日益提升。（三）齿轮制造企业创新趋向产学研协同创新发展近年，中低端齿轮产能过剩，齿轮制造企业同质化竞争激烈，促使企业寻求产品差异化，向高端齿轮产品转型，其对企业创新、研发要求进一步提升，建立产学研用金相结合的开放协同创新体系和机制，让各种创新要素更加自由、快捷、有效地配置，推动齿轮企业优化升级及高质量发展。（四）齿轮产品趋向高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度近年，行业及下游制造业持续迭代升级及国家相关产业政策实施，倒逼齿轮等核心零部件向高端精密制造方向转型，如汽车自动变速器、机器人精密减速器以及高铁等产业，其对于高精密齿轮传动装置的需求持续增加。我国齿轮制造产业针对齿轮的精度、可靠性、寿命及功率密度等方面持续推动研发创新，优化升级，以期比肩国际顶尖制造水平。（五）齿轮制造趋向柔性化、自动化、智能化未来市场竞争日趋激烈，对产品的需求趋于多样化、个性化，但单个产品的需求量不一定非常大，而齿轮行业作为制造行业中基础性行业，要面临众多下游领域，对产品制造的多样性和效率提出更高的要求。因此，企业有必要建立弹性生产体系，在同一条生产线上通过设备调整来完成不同品种的批量生产任务，既满足多品种的多样化要求，又使设备流水线的停工时间达到最小，实现柔性化生产，打造企业的核心竞争力。随着国家开始大力推动工业互联网、智能制造建设，未来齿轮制造企业将持续向自动化、智能化转型。通过数控系统的自动化，齿轮制造企业的生产趋于标准化、网络化，产品性能显著提升，人工成本不断下降；而通过一体化信息集成平台的构建，齿轮制造企业的生产过程能够实现智能互联互通，提高企业内部的信息沟通效率，为企业的采购、生产与质检环节提供决策支持与信息保障。中国齿轮行业产业链齿轮产品是关键通用零部件，钢铁是齿轮制造的主要原材料，广泛应用于电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域。国家政策大力支持和鼓励行业发展，将进一步扩大对齿轮的市场需求，推动市场整体产品质量的提升，带动整个行业由中低端产品竞争转向高端精密化的品质和服务竞争，促进了齿轮行业的良性发展，从而为项目投资方的发展提供了良好外部政策环境。近年来，我国齿轮行业保持较快稳定增长趋势，2021年我国齿轮市场规模为3143亿元。未来，我国齿轮行业将继续保持平稳发展，预计2022年我国齿轮市场规模将达3354亿元。齿轮行业行业壁垒（一）齿轮行业资质认定与客户认同壁垒在电动工具、工程机械、汽车等行业中，齿轮等零部件的质量高低和技术优劣直接影响到下游客户产品的性能和市场表现，同时对于产品的售后服务也有较高的要求。以电动工具为例，由于终端消费者对各类设备功能化要求不断增加，电动工具制造企业对零部件的质量要求普遍高于一般行业标准。下游行业对零部件的相关技术要求也不断提高，一般需要经过合格供应商资质认定，对供应商的技术工艺、研发实力、产品性能及稳定性、供货能力、服务水平、财务状况与可持续经营能力和企业信誉等方面进行严格审定。只有研发能力强、产品质量稳定、服务水平高、持续经营能力强的齿轮生产厂家才能获得主机厂商的认同，而一旦获得这种客户认同，齿轮生产厂家就形成企业宝贵的重要竞争力。由于下游客户对供应商选择标准严格、过程复杂且耗时，因此一旦选定供应商并与之建立采购关系，通常会保持长期稳定合作。新进入企业获得客户的认可并与之建立长期合作关系，需要付出一定的时间和成本，在短时间内具有一定的障碍。（二）齿轮行业工艺技术及经验壁垒齿轮行业属于技术密集型行业，作为关键传动零部件，其特点是精密、高效、安全、可靠，对齿轮产品的精度和硬度等方面的性能提出了较高的要求，因此，对于齿轮生产企业的工艺技术水平和储备有一定门槛。近年来，虽然我国齿轮和传动部件制造行业取得长足进步，但国内部分企业相关产品技术含量较国际产品仍有较大差距。高端产品对技术、工艺、材料的要求更为苛刻，并需经过第三方认证，通过试验性验证、小规模试用、持续改进等一系列程序，确认性能稳定可靠后，才能得到大规模应用。同时，在下游企业产品生产过程中，对作为其产品组成部分的齿轮精度、硬度等方面均有定制化的需求，对于具有技术优势和丰富生产经验的齿轮生产企业，能够根据客户的定制化要求快速形成生产方案，并能以合理的成本满足客户不同的定制化要求。因此，齿轮行业企业需要通过提高工艺水平和不断的技术研发积累，才能适应激烈的市场竞争环境，对于新进入者形成了一定的技术壁垒。（三）齿轮行业管理壁垒齿轮生产企业生产加工工序较为复杂，主要包括车床加工、滚齿、热处理、磨齿等环节，每个生产环节的管控直接影响齿轮产品的质量。为保证产品质量，齿轮生产企业需要对整个生产流程根据市场需求及客户要求进行实时调整和改进，对齿轮生产企业的精细化管理水平提出了高要求。齿轮生产企业只有通过良好、持续的系统化管理，才能保证齿轮质量的稳定性和供货的持续性，并发挥规模优势，控制生产成本，获取竞争优势。而先进的管理模式和管理水平也来自于长期生产经营过程中的经验积累。行业新进入者较难在短时间内建立起高效的管理团队和管理机制，因此，管理能力的高要求形成了一定的管理壁垒。（四）齿轮行业资金壁垒齿轮行业作为资本密集型行业，前期需要较大金额的固定资产投资；在采购环节，行业内企业需要垫付较多流动资金以保证基础原材料的稳定供应；在生产加工环节，供应商需要充足的流动资金及时满足客户的订单需求；在研发及生产环节，为了保持持续的竞争优势及技术领先，企业需要大量的研发投入并引进先进的、高精度的、性能优越的、自动化水平更高的生产线，技术研发、设备采购需要承担巨大的资金压力。因此，对于行业新进入者来说，资金门槛成为进入齿轮行业的一道壁垒。齿轮行业前景及现状国内齿轮行业市场前景及现状如何?随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施，齿轮企业转型升级极为重要。在此过程中，产品品质优良、环保设施配套良好的优质企业将取得优势，落后的齿轮制造企业将面临淘汰。国内齿轮行业市场前景及现状如何?随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施，齿轮企业转型升级极为重要。在此过程中，产品品质优良、环保设施配套良好的优质企业将取得优势，落后的齿轮制造企业将面临淘汰。齿轮制造行业属于技术和劳动力密集行业，虽然行业内的企业正在普及自动化生产制造流程和生产线，但在我国劳动力成本逐渐上升的背景下，人力成本依然会对行业内的企业经营产生一定影响。近年来，国家发布了一系列政策，明确要支持齿轮及其他关键基础零部件的发展。《装备制造业调整和振兴规划》提出了坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展，把重点发展高精度齿轮传动装置作为产业调整和振兴的主要任务之一。齿轮行业内各企业专注于不同的应用领域，其中专注汽车齿轮的上市企业主要有双环传动、中马传动、精锻科技和蓝黛传动，双环传动是上市齿轮行业中收入规模最大的企业。从双环传动分产品营收占比来看，据统计，2020年上半年，乘用车齿轮营业收入为5．47亿元，占比总营收37．46%，商用车齿轮营业收入为3．02亿元，占比总营收20．65%。齿轮行业属于跨学科、多种专业综合应用的行业，涉及机、电、材料、化学、信息和控制等多学科领域，行业向着小型化、高精度、高可靠性的方向发展，并同时兼顾节能环保及柔性化生产的需求。我国是齿轮产销大国，中国齿轮产量为165．2万吨，同比增长16．6%。国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小。一方面，中低端产品产能过剩，存在竞争;另一方面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口。从齿轮产品市场来看，总体主要以国内产品为主，但高端市场主要以欧美齿轮制造商或合资企业为主。外资企业利用自身技术及资金优势，不断扩张在中国的市场，国内齿轮传动企业面临严峻考验。齿轮行业竞争格局国内齿轮市场较为分化，行业内企业多以深耕细化领域为主，例如汽车齿轮、电动工具齿轮、工程机械齿轮等，不同齿轮细分领域对齿轮生产的技术及工艺等存在一定差异，同时结合存在规模效应的影响，整体齿轮行业目前不存在占有绝对地位的龙头。从齿轮行业定位结构来看，外资、合资企业以中高端产品为主，少部分具有一定规模和技术优势的本土企业作为有效替代进军中高端领域，本土小型齿轮生产企业占据大部分低端市场。外资企业利用其技术和资金优势不断扩大在我国市场的投入，但同时，随着近年本土企业的创新和研发能力不断提高，中高端产品的替代效应越来越明显，部分先进企业必然会加大力度开拓高端产品市场，届时本土企业将需要从这些国际领先企业手中抢夺高端产品的市场份额。按齿轮产品规格划分，中国齿轮制造商可以分成常规齿轮制造商和小模数齿轮制造商。常规齿轮制造商的客户主要分布在大型工业以及车辆制造行业，国内领先企业规模较大且在全球市场占有一定的市场份额；小模数齿轮制造商的客户以高端精密的装备领域为主，尚处于初期发展阶段，随着下游应用领域的快速发展以及小模数齿轮加工机床、刀具以及热处理等技术领域的突破，未来小模数齿轮制造商的发展潜力巨大。齿轮行业发展空间分析齿轮行业已成为机械基础件中规模最大的行业，也是一个充分竞争的行业。目前中国有大小齿轮企业近千家，骨干齿轮企业300多家，亿元以上的企业有近50家，市场竞争充分，市场化程度较高。中国齿轮行业近10年来进步飞速，部分产品已达到或接近国际先进水平，但仍有相当大一部分齿轮与变速箱产品在振动噪声与疲劳寿命等方面与国际先进水平差距明显。齿轮行业基本风险特征（一）齿轮行业用工成本持续增加传统制造企业对劳动力需求较大，随着我国人口红利的逐渐消失，劳动力市场正经历较大的结构性转变，企业劳动力用工成本逐步上升，用工难、用工贵的问题较为突出。凭借低廉的劳动力成本获取竞争优势的发展模式已不可持续，劳动力成本提升将成为长期影响我国齿轮行业发展的重要因素