磁编码器芯片产业市场前瞻

磁编码器芯片产业市场前瞻

中国集成电路制造业市场前景与趋势集成电路产业的核心在于制造业，制造业对整个产业链的拉动作用。随着我国经济发展方式的转变、产业结构的加快调整，以及新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，中国制造2025、中国互联网+、物联网等国家战略的实施将给集成电路带来巨大的市场需求，集成电路制造业将获得更多的国内市场支撑。在区域方面，从全球范围来看，集成电路制造产业正在发生着第三次大转移，即从美国、日本及欧洲等发达国家向中国大陆、东南亚等发展中国家和地区转移。近几年，在下游通讯、消费电子、汽车电子等电子产品需求拉动下，以中国为首的发展中国家集成电路市场需求持续快速增加，已经成为全球最具影响力的市场之一。在此带动下，发展中国家集成电路产业快速发展，整体实力显著提升。未来伴随着制造业智能化升级浪潮，高端芯片需求将持续增长，将进一步刺激发展中国家集成电路行业的发展和产业迁移进程。基于上述分析，未来集成电路制造行业仍将保持较快增长，预计到2026年，集成电路制造业市场规模将达到7580亿元，2020-2026年间年均复合增长率将保持在20%左右。随着全球电子信息产业的快速发展，全球集成电路产业一直呈现持续增长的势头。2015年，由于PC、智能手机等终端产品逐渐成熟，市场增量放缓，而人工智能、物联网等新兴产业仍处于积蓄能量阶段，导致全球集成电路市场增长出现小幅萎缩。2017年，因存储器芯片的市场增量大幅度上涨，让全球集成电路产业再次进入繁荣期，半导体技术也将进入从10nm推进到7nm的全新节点。根据WSTS数据显示，2017年全球集成电路产业总收入为3432亿美元，2018年达到3933亿美元，相较于2017年增长了13%。2019年由于收到贸易摩擦的影响，总收入降至3304亿美元，相较2018年下降16%。总得来说，从2013年至2018年，全球集成电路行业呈现快速增长趋势，产业收入年均复合增长率为9．3%，而因贸易摩擦产生的影响逐渐减小，数据中心设备需求又有所增加，2020年全球集成电路产业市场规模有重新增长的趋势。目前，美国集成电路设计仍处于全球领先地位，而销售市场亚太地区位列第一。根据WSTS数据显示，2017年亚太地区（除日本外）集成电路销售额为2488．21亿美元，居于首位，占比60．3%；北美地区市场销售额为884．94亿美元，占比21．5%，位居第二；欧洲和日本分别占全球市场份额的9．3%和8．9%。我国集成电路产业起步较晚，但凭着对半导体设备的大量需求和有利的政策环境，我国集成电路从无到有、从弱到强，已经在全球集成电路市场中占有举足轻重的地位。根据中国半导体行业协会数据分析，自2002年以来，我国集成电路产业规模发展迅速。截止2020年上半年，我国集成电路产业销售额达到3539亿元，同比增长16．1%。其中，我国集成电路设计行业上半年销售额为1490．6亿元，同比增长23．6%。制造行业上半年销售额为966亿元，同比增长17．8%;封测行业上半年销售额为1082．4亿元，同比增长5．9%。预计2020年我国集成电路产业规模有望达到8766亿元，同比增长15．92%。目前，国内集成电路产业整体规模处于持续扩张时期，增长速度也远远高于全球增长速度，但我国集成电路产业核心技术与国际先进水平仍存在些许差距。我国主要城市对集成电路产业的发展较为重视，各地区在龙头企业的引领下，加速集成电路产业布局，国家更是大力推动政策，为集成电路产业发展提供强有力的保障。集成电路行业面临的机遇和挑战（一）集成电路行业发展面临的机遇1、国家大力扶植集成电路产业发展发展自主可控的芯片产业链，是保证我国包括信息技术产业、汽车产业等在内的各重点产业持续健康发展的重要关键核心。为此国家出台了一系列政策支持集成电路产业的发展，并成立国家集成电路产业基金直接参与行业重点领域和优势企业的发展，集成电路产业的进口替代上升至国家战略高度，十四五期间的政府工作重点将聚焦于发展集成电路产业。2020年8月《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》指出，从财税、投融资、研究开支、进出口、人才、知识产权、市场应用及国际合作等八个方面支持集成电路产业和软件产业发展。2021年5月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要推动集成电路等九个先进制造业的创新发展。在汽车芯片领域，在国家政策大力支持和下游终端市场技术破局与产品重构的机遇下，国内汽车芯片厂商将获得更多的验证和导入机会，有望打破欧美寡头的垄断，推动汽车芯片领域的进程。2、集成电路下游产业快速发展智能电动汽车的快速普及和迭代、5G通信技术的商用落地以及人工智能等信息技术的快速发展，带动了汽车电子产业快速发展，在汽车智能感知、车联网、自动驾驶领域为集成电路产业引入了新的应用市场增量。根据IDC预测，2025年中国新能源汽车市场销量将达到542万辆，2020-2025年复合增速高达36．10%；根据赛迪预测，中国5G通信市场规模将在2025年达到3．80万亿，2020年-2025年复合增速达36．56%；根据艾瑞咨询预测，中国人工智能产业2026年有望实现核心市场规模和带动相关产业规模分别达到6，050亿元和21，077亿元，2021年-2026年复合增速分别达到24．80%和22．33%。随着现代信息技术、通信技术不断迭代和升级，智能电动汽车、人工智能、云计算、5G网络、物联网等新兴技术都会在汽车电子产业持续发展、加速落地，集成电路下游产业空间广阔，正逐步迈入发展的快车道。（二）集成电路行业发展面临的挑战1、集成电路高端技术人才尚缺集成电路是技术密集型行业，对高技能型人才需求较大。我国芯片行业起步较晚，高端技术人才短缺成为制约我国芯片行业发展的重要因素。近年来国内集成电路快速发展，对人才引进和培养的力度逐渐加大，但高端技术人才仍相对匮乏。《中国集成电路产业人才白皮书（2019-2020）》的数据显示，到2022年，我国芯片专业人才仍将有25万左右缺口。除人才总量不足外，能够负责产品规划和顶层架构制定的人才同样严重缺乏。2、国产汽车芯片获得市场认可的周期较长国外头部汽车芯片企业凭借先发优势垄断汽车芯片国际市场，并与汽车系统集成商形成深度绑定，而国产汽车芯片企业在品牌知名度和技术先进性方面与国外头部企业存在较大差距。此外，汽车电子领域的终端厂商出于对产品质量的稳定性和可靠性、交货周期的即时性和可控性等方面考虑，会优先选择有长期合作基础的供应商。因此，国产汽车芯片面临着市场认可周期较长的挑战。3、芯片设计行业竞争激烈一方面，为实现国内集成电路产业链的自主可控，我国加大了对国内集成电路产业的支持力度，国内集成电路产业步入发展的快车道。2021年我国芯片设计企业达到2，810家，同比增长26．69%，国内芯片设计企业数量迅速增加。另一方面，芯片设计行业的高毛利也吸引潜在进入者不断涌入市场。虽然部分国内厂商在高端产品方面取得了一定的突破，逐步打破了国外厂商垄断，但大部分企业仍以中低端芯片为主。随着市场参与者的不断增加，未来中低端领域发展空间有限，竞争将更加激烈。中国集成电路制造行业市场发展规模集成电路制造业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家安全的重要支撑，也是培育和发展战略性新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础。过去十年，中国集成电路制造业进入快速发展轨道，产业规模迅速扩大，产量提高了11倍，销售收入翻了3番，产业结构不断优化，技术创新取得实质性突破，一批优势企业脱颖而出。2019年我国内集成电路制造市场规模达到2149．1亿元，同比增长15．1%。截止至2020年末国内集成电路制造市场规模达到2560．1亿元，比上年同期增长19．1%。集成电路行业投融资情况近年来，我国集成电路领域投融资交易的上升，与国家对该领域的政策与相关资金大力支持有很大关系。据IT桔子数据显示，我国国内集成电路领域投融资情况整体呈增长趋势。于2021年达到顶峰，投融资事件达747起，投融资金额达1361．29亿元。2022年我国集成电路领域投融资事件达689起，投融资金额达1105．39亿元。集成电路行业下游需求持续增长随着下游产品功能的日益复杂和应用领域的持续拓展，其性能要求持续提升，为集成电路行业带来新的市场需求。同时，5G技术发展将为电源管理芯片带来广阔的市场空间。此外，以智能手环、TWS耳机为代表的智能可穿戴设备等新兴消费电子产品呈现快速增长，为市场带来了新热点，催生新的市场需求。集成电路行业势在必行目前我国高端芯片几乎完全依赖进口，严重威胁我国国防信息安全和通信、能源、工业、汽车和消费电子等支柱行业的产业安全。而全球电子产品90%的制造能力在中国，5G、物联网和人工智能行业的最大市场也是在我国。在国家对集成电路设计行业大力扶持的政策下，高端芯片技术势在必行。集成电路行业市场规模我国集成电路行业起步较晚，但经过多年的积累与发展，在巨大的市场需求、良好的产业政策、丰