深冷装备行业现状调查及投资策略报告

深冷装备行业现状调查及投资策略报告

突如其来的新冠疫情，给我国的经济发展带来更多的不确定性。由于全球疫情的不断蔓延和局部失控，世界经济面临较大衰退风险，市场的恐慌情绪不断升级，贸易、经济脱钩的声音不断出现，全球产业链格局将在动荡中不断出现变化，世界经济下行风险会愈演愈烈，不稳定、不确定性因素显著增多，没有哪个国家能独善其身，躲过这场疫情的冲击。通用机械重点行业标准化体系进一步完善。十三五期间，泵行业制修订标准28项，其中国家标准12项，行业标准16项。目前泵专业领域的现行标准对现有各类泵的覆盖率达到95％以上。阀门行业制修订标准63项，其中国家标准12项，行业标准51项。伴随制造业转型的步伐，行业越来越多的企业开始由制造业向制造+制造服务业转变，充分利用企业的专业人才优势和市场优势，开展增值服务，全行业工业服务产值占行业总产值的比例越来越高。空分设备行业发展现状（一）空分设备行业市场整体规模随着十三五计划的实施，尤其是供给侧结构性改革持续推进，三去一降一补倒逼传统产业产能升级、迈向有序发展，钢铁、化工等上游行业效益提升，尤其是十三五初期国家聚焦炼化产业规模化与一体化布局、重启以现代新型煤化工为主的项目工作、淘汰钢铁落后产能与加快推动产能置换，深冷设备下游行业迎来新的设备采购高峰。根据《2021年气体分离设备行业统计年鉴》披露，2020年度气体分离设备行业实现工业总产值244．83亿元，同比增长13．23%；实现营业收入250．30亿元，同比增长6．22%；利润总额22．31亿元，同比增长10．89%。我国气体分离设备的工业总产值呈现较快的增长态势，产值、利润等多项指标再创历史新高。天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电等国民经济基础性行业处在较快的发展期，以及航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、氢能源等战略新兴行业的蓬勃发展，为本行业今后的发展打下了坚实基础。（二）空分设备行业主要产品产量及订单出口情况根据《2021年气体分离设备行业统计年鉴》披露，2020年全年共计生产各类空分设备163套，2019年为238套，数量同比减少31．51%；折合制氧量约392．01万m3/h，2019年为353．4万m3/h，同比增加10．93%。全年生产的各类空分设备中，大型空分设备（6000m3/h以上）95套，中型空分设备（1000-6000m3/h）15套，小型空分（1000m3/h以下）16套，制氮设备37套。2020年天然气液化装置市场和2019年行情类似，数量较少，且仍以中小型装置为主，行业内生产企业以四川空分、蜀道装备、福斯达为主。2020年我国全年天然气表观消费量为3，262亿立方米，同比增加7．10%。2020年全国天然气产量约1，900亿立方米；2020年天然气进口量约1，400亿立方米，对外依存度43．2%，进口气中，LNG占比约70%，管道气占比约30%。根据中石油的报告显示，截至2020年底，中国已投运LNG接收站21座，总接卸能力9，065万吨/年。2020年，中国共完成4座LNG接收站的扩建，目前正在建设的LNG接收站有10座，接收能力约为3，600万吨/年，还有7座接收站正在进行扩建，扩建接收能力2，090万吨/年。预计到2025年，中国LNG接收能力会翻番，中国石化经研院的报告预计2025年全国将建成LNG接收站超30座，合计接收能力近2亿吨/年。预计到2025年，我国天然气消费量将增至4，200亿至4，400亿立方米，年均增量超200亿立方米，增速月6%。其中，工业领域需求潜力较大，城市燃气用气将继续保持增长，发电用气空间广阔，化工领域用气增量有限。2020年全行业累计订货额同比增长约两成，市场需求旺盛。2020年内新签空分设备合同151套，折合制氧总量约391．11万立方，其中钢铁冶金行业订货61套，折合制氧量194．57万立方；有色行业订货6套，折合制氧量20．9万立方；石化行业订货18套，折合制氧量68．55万立方；煤化工行业订货13套，折合制氧量55．81万立方；多晶硅、玻璃及钛白粉等行业订货32套，折合制氧量28．55万立方；化肥行业订货2套，折合制氧量7．5万立方；电子行业订货5套，折合制氧量1．53万立方；零售及其他行业订货14套，折合制氧量13．7万立方。2020年出口旺盛，全年出口各类产品共计完成交货值16．63亿元，同比增长58．8%，共计出口空分设备29套，折合制氧量38．37万m3/h，约占制氧总量的9．78%。行业发展的重点任务（一）强化产业基础研发能力进一步完善产业创新体系，提升整体创新能力，依托高等学校、科研院所和具有行业优势的企业，推进体制机制健全、资源共享优势互补、具有较强技术推广能力的产业技术研发平台建设。结合当前产业发展的基础薄弱环节及制约行业发展的问题，组织开展跨行业、跨领域、跨区域、金融支持的政产学研用金协同创新；借助国家科技计划等国家技术创新支持政策，通过开展应用基础、产业共性关键技术和工程化示范研究，着力攻克一批共性关键技术，解决行业发展中的重大技术难题。加大企业技术研发的投入，健全企业主导产业技术研发的体制机制，促进技术、人才等创新要素向企业集聚，强化企业技术创新主体地位和主导作用。加速新产品开发，提高产品的科技含量，提升各项性能指标和质量，摆脱同质化困境，占据市场主动权。鼓励有条件的企业加强技术研发机构和重点实验室的建设，更多行业骨干企业争取进入建设国家实验室的行列，带动行业中小企业创新发展，提升行业整体技术水平。（二）提升产业链综合水平在国家产业政策指导和支持下，继续建立具有行业特色，以企业为主体聚合产、学、研、用各方力量的产业联盟，促进制造企业和科研机构的技术与产品发展更加贴近工程应用和市场要求，在已有的技术优势基础上，补强技术短板，强化在产品核心关键配套件，以及材料、密封等基础配套领域方面的技术合作，促进产业链上下游的系统性、协同性和完整性，提升产业链整体水平。国家双碳目标的提出，必将加速能源替代和能源行业的转型，促进新能源新技术革命。行业企业应加速与能源和炼化行业的融合，密切关注能源转型中新技术的发展，加速与之相关的产品和技术的研发和升级。促进形成一批具有国际竞争力的创新型领军企业，带动行业和产品上下游企业提高核心竞争力，增强产业的活力。深化实施知识产权战略，提升企业知识产权运用能力。统筹规划产业链关键环节的专利布局，在关键核心技术领域形成一批专利组合，构建支撑企业发展和提升行业竞争力的知识产权储备。打造行业向产业链高端跃升能力和抵御国际复杂环境风险的能力。（三）继续推进重大技术装备国产化重大技术装备是制造业实力与水平的体现，是关系国家安全和经济命脉的核心要素。十四五期间，将继续推进重大技术装备的国产化进程，防范化解产业风险，保障国民经济健康发展。继续保持并完善巩固在煤化工、大型石油炼化、长输管线、超超临界火电、核电、新能源等领域上取得的成绩，不断提高重大装备的技术水平和产品质量，优化性能指标、提高产品可靠性，加快完成产品的标准化系列化工作，用成熟完美的产品应对各种市场需求；并以重大装备国产化为切入点，带动相关配套产品、上下游产品的技术进步与质量提升，逐步实现全产业链的国产化。在已完成的百万吨乙烯三机、天然气长输管线关键设备、百万千瓦核电泵阀、10万立方米大型空分设备及配套空气压缩机、百万千瓦超超临界火电关键阀门和天然气液化装置基础上，继续扩大优势，完成石油化工领域超大规模的150万吨/年及以上规模乙烯装置压缩机，12-15万等级以上特大型空分装置及压缩机，大规格（直径大于1600mm）特种刮刀卸料离心机，天然气领域300万吨/年以上LNG装置配套冷剂压缩机、储气库用6000kW级高速高压天然气压缩机及汽车行业中更高检测精度的氨检漏真空设备等重大装备的研发与应用。开辟重大装备产品在新市场、新领域的应用，如一体式高压注气压缩机、大型储气库压缩机、90Mpa高压加氢压缩机、大型煤浆泵、高温熔盐泵、大功率平行轴齿轮箱、磁悬浮分子泵、海水淡化能量回收装置、大型绕管式换热器、LNG大口径高压力深冷阀门、低温泵等，明确战略导向，加速核心技术攻关，研发出技术过硬的大国重器，加快迈入全球产业链的中高端行列。天然气集输关键设备为落实国家能源多元化战略并提升高效清洁能源的供给，我国建设了西气东输二线及三线工程、中亚管线、中缅管线、中俄管线，其中压气站上的压缩机组、大功率加压泵和大口径全焊接球阀等关键设备全部实现国产化。20MW电驱压缩机组在西气东输二线高陵站投入正常工业运行，各项技术指标达到国际先进水平，现已有140余套产品应用于长输管线的各加压站。30MW燃驱压缩机组在西气东输三线烟墩和浙江衢州压气站投入工业运行。40Class600、48和56Class900大口径高压全焊接球阀已经全部实现国产化。2500kw单级双吸水平中开式输油管线泵（双工况）在庆铁四线的林源、新庙、农安和梨树站成功投入工业运行。首台6000kW、41Mpa、1000rpm高速往复式注气压缩机成功应用于华北油田苏桥储气库。行业技术创新及科技成果（一）技术创新取得丰硕成果在国家供给侧结构性改革、各项产业政策的引导和市场的拉动下，通用机械行业以创新驱动转型升级发展，一批具有自主知识产权的高端产品实现了重大技术突破，取得了丰硕的科技成果。2015-2019年间，中国通用机械工业协会会同中国机械工业联合会，先后组织了120余项科技成果鉴定、技术评审、新产品推广等，这些新技术与装备为满足国民经济建设需要、促进行业技术发展发挥了重要的促进作用。承担完成的国家科技重大专项磁悬浮分子泵系列产品开发与产业化项目，突破和掌握磁悬浮分子泵设计制造的核心技术，填补了国内该领域空白，打破了磁悬浮分子泵完全依赖进口的局面，为完善我国真空相关高端装备制造产业链起到了积极的推动作用。与重庆大学机械传动国家重点实验室共同攻克RV机器人用减速器国际技术壁垒，自主研发出摆线针轮减速器、谐波减速器、轮边马达减速器等高精度减速器，实现了国产机器人用精密减速机国产化的重大突破。行业企业还承担了多项国家科技部火炬计划项目、国家级星火计划项目、国家成果转化项目、国家创新基金项目，省级、市级科技重大专项、产品升级及产业化关键技术研究项目等，通过承担科研项目，完成了国家级、省市级新产品的研发，形成了专利技术，并逐步实现产业化。通用机械行业的创新成果获得多项国家级、省部级科学技术奖项。大型乙烯装置成套工艺技术、关键装备与工业应用、大型灌溉排水泵站更新改造关键技术及工程应用项目、高效离心泵理论与关键技术研究及工程应用项目荣获国家科技进步二等奖。20MW级变频电驱压缩机组研制及工业性应用、特大型空气分离设备关键技术开发及产业化分别获得2015年度和2018年度中国机械工业科学技术奖特等奖。特大型混流泵和轴流泵节能关键技术研究与应用、40-48寸Class900高压大口径全焊接球阀、年产60万吨天然气液化装置用双混合冷剂离心压缩机组研制、1500kN大型往复式压缩机组国产化研制、大型往复压缩机流量无极调节系统关键技术及应用、压水堆核电站用核二级主蒸汽隔离阀、大型LNG储罐内潜液泵等15项科技成果获得中国机械工业科学技术奖一等奖。还有87项科技成果获评二等奖；114项成果获评三等奖。（二）创新研发体系建设取得成就通用机械行业不断强化自主创新能力，注重技术创新研发体系建设，为行业技术创新发展和产品研发奠定了较好的条件基础。在国家创新驱动发展的理念指引下，梯次推进企业技术中心建设，企业技术中心得到长足的发展，至十三五末，通用机械行业被认定为国家级企业技术中心共17家，并有更多的企业技术中心被认定为省级、市级企业技术中心，一些企业还建立了海外研发中心，构建了吸引海内外高水平科研人才聚集、新产品新技术研发的重要平台，形成行业技术创新发展的中坚骨干力量。行业企业充分发挥创新平台作用，开展新技术、新材料、新工艺、新产品的研发，不断优化产品结构，降低生产成本，提高产品核心竞争力。同时不断推进技术研发与市场需求的紧密结合，通过与国内外科研机构、大专院校合作，形成院士工作站、博士后工作站、企业研究院、工程技术研究中心等多种产学研一体化共建模式，有效发挥院士等专家技术团队在解决重大关键技术难题、高层次人才培养、科技成果转化等方面的重要作用，提升企业创新能力，有效促进了行业整体科研实力的提升，有力的提高了科研成果的工程化、产业化进程。（三）企业研发能力与试验检测手段得到提升通用机械行业企业加大用于提升企业研发及试验检测手段的研发投入，为企业增强技术创新能力奠定了坚实的基础。CAP1400屏蔽主泵试验台是我国自主设计和建设的首台三代核电主泵用多功能全流量试验台架，可开展AP/CAP系列屏蔽主泵、华龙一号轴封型主泵、主泵变频器等设备的试验。该试验台填补了我国核电主泵试验台自主设计与建设的空白，带动了我国核主泵试验台建设和试验技术的纵深发展。为研发56Class900大口径高压全焊接球阀设计建成全工况压力试验台架；为推动低温泵国产化进程投资建设了低温试验台；建设了国内最先进的全工况（热态、冷态、联机）1250MW大型调速给水泵组试验站；建成国内企业中规模最大的3D高速成像粒子检测分析（PIV）实验室，通过流场数据采集和分析，优化流体机械结构，提高产品研发效率和设备的安全可靠性，提升了泵阀产品研发的能级水平。行业企业投资建设的透平工程中心实验室成为目前国内西南地区少数已建成的大型高端装备平衡试验公共服务平台。行业多家企业的技术中心、实验室获得国家CNAS认可证书。标志着企业建立了符合国际标准的质量管理体系，进一步提高了企业在国内外市场的竞争实力。（四）节能技术装备得到快速发展面对越来越严峻的世界能源形势，国家出台各项节能环保产业政策引领市场发展。通用机械行业企业为发展节能技术和产品做出了诸多的努力，针对各系统运行中的耗能大户如泵、风机、压缩机等产品，投入大量资源开展节能技术研究，在降低能耗、提升产品及系统节能水平方面取得了突出成效。十三五期间，通用机械行业有多项技术和产品列入工信部《节能机电设备（产品）推荐目录》和《能效之星产品目录》。其中：有28项技术列入《工业节能技术推荐目录》；有370个型号的产品列入《节能机电设备（产品）推荐目录》，包括56个型号风机、72个型号泵、240个型号压缩机、2个型号干燥设备；有96个型号的产品列入《能效之星产品目录》，包括19个型号风机、33个型号泵、53个型号压缩机。从2012-2020年，通用机械行业共有28项技术列入《工业节能技术推荐目录》，640个型号的产品列入《节能机电设备（产品）推荐目录》，122个型号的产品列入《能效之星产品目录》。空分设备行业的周期性、区域性或季节性特征深冷技术产品广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金行业、天然气、核电等国民经济基础性行业，也广泛应用于航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池等战略新兴行业，与宏观经济周期的关联度较高。宏观经济形势向好时，基础建设投资加大，深冷技术装备整体需求上升；宏观经济不景气时，基础建设投资减少，深冷技术装备的整体需求下降。深冷装备行业不具有区域性和季节性特征，但由于客户自身的工期存在上半年开工少下半年开工多的现象，而行业产品分工艺系统（客户对工艺系统签收时间）确认收入，因此导致收入的确认存在一定的季节性。通用机械行业发展现状通用机械行业包括泵、风机、压缩机、阀门、气体分离设备、减变速机、分离机械、真空设备、干燥设备、气体净化设备、冷却设备和能量回收装备等12个专业行业，产品和技术广泛应用于石油化工、电力、冶金、交通、环保、城市基础设施、国防建设等各领域，在国民经济的发展中发挥着重要作用。十三五以来，在国家一系列产业政策的推动下，通用机械行业取得了令人瞩目的成绩，产业综合实力有了显著提高，一大批国产首台（套）重大技术装备研制成功，填补多项国内空白，并在石油石化、油气集输、天然气液化、煤炭深加工、核电、超超临界火电等关键领域得到工程应用，改变了我国大型通用机械关键设备依赖进口的被动局面，为增强国家综合实力、提升国际市场竞争力提供了有力的支持和强力的保障，为我国国民经济发展做出了重要贡献。十三五期间，通用机械行业坚持稳中求进，持续推进高质量发展，核心竞争力不断增强，呈现出良好的发展态势。企业充分发挥科技创新的引领作用，通过产学研用相结合，多项新产品、新技术、新工艺研发取得实质性突破，提升了产业链整体水平。企业转型升级不断深化，基于自身优势延伸服务，拓展市场，由传统生产型制造业向智能制造、工程成套和服务型制造转型，通用机械行业已经形成集研发设计、制造、成套和技术服务为一体的，产品门类齐全的工业体系。大型空分装置石油化工、冶金项目的大型化带动了空分设备规模朝着大型、特大型方向发展，给国内制造企业提供了更多展示实力的平台。在神华煤制油10万等级大型空分项目中，国内企业真正实现了与国外高水平厂商的同台竞技。2017年3月，首套国产10万等级大型空分设备一次开车成功，同年，6套国产空分装置全部投入运行，各项性能指标达到国外品牌同等先进水平，稳定性、可靠性及能耗指标均达到国际领先水平。为整套空分装置提供动力的心脏设备压缩机组，多年来长期被国外几个知名企业垄断。行业企业在10万等级装置中首次采用了轴流+离心式空气压缩机组，整套装置现场一次开车成功并一直平稳运行，实现了我国压缩机制造史上的最完美升级和跨越式发展。国产10万等级空分装置