家居工艺品行业市场现状调查及投资策略

家居工艺品行业市场现状调查及投资策略

文创产品产业链数据显示，得益于居民消费结构逐渐由物质消费为主转向以精神文化消费为主，文化服务消费人次稳步增长，近五年来我国文创产品人均消费额呈逐年增长态势，截至2019年已达53．16元/人，相较于2015年提升29．56元/人。我国文创产品市场规模也实现高速增长，截至2020年已达744．2亿元，同比增长17．47%%，行业发展空间广阔。其中，动漫衍生与游戏衍生占据我国文创产品主要市场，截至2020年其占比分别为52．7%、30．95%；但随着文化创意产品趋于多样化以及国潮文化兴起，我国新兴文创产品市场占比正在不断提升，未来博物馆文创产品以及其他文创产品将成为行业增长新动力。文化创意产业是指依靠创意者的智慧、技能和天赋，对文化资源进行重塑与提升，通过知识产权的开发和运用，生产出高附加值的产品以创造社会财富、促进经济发展、增加社会就业的产业。文化创意产业是发达国家经济转型过程中的重要产物，由于产业特点突出、产业优势明显，这一新兴产业越来越为各国所重视，其增长速度远高于整体国民经济增长速度，发展文化创意产业已经成为当今世界经济发展的新潮流和众多国家的战略性选择。文化创意产业凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，正在作为世界经济增长的新动力，引领着全球未来经济的发展，成为21世纪国家软实力竞争的制高点。随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，消费者不再简单地以功能性和实用性作为是否购买家居用品的主要评价标准，转而对家居用品的设计风格、文化内涵、创意理念等精神层面提出了更高的要求，创意家居用品由此孕育而生，并作为文化创意产业的一部分在全球迅速发展。创意家居用品，是指在具备实用性功能的基础上，融入设计者的知识、智慧及情感，以独特的设计、时尚的外观、新颖的材质，满足消费者个性化需求的家居用品。创意属性，是创意家居用品区别于普通家居产品的重要标志，也是文化创意家居用品的核心价值。文创家居用品行业壁垒（一）文创家居用品行业品牌壁垒创意家居用品行业准入门槛较低，竞争较为充分，但属于同时需要不断注入产品特色以获得竞争优势的行业。品牌是消费者选购产品最为关注的要素之一，品牌影响力意味着企业的市场份额、定价能力和市场传播能力。而品牌的塑造是一个长期的过程，需要持续的投入，无论是资金和时间，还是持续的研发输出。良好的行业口碑和声誉需要企业进行长年累月的积累，需要投入长期经营带来的沉淀，往往是行业新进入者无法在短时间内完成的。（二）文创家居用品行业规模和资金壁垒创意家居用品属于资源消耗、劳动密集型行业。前期需要通过品牌宣传建立客户渠道，投入大量资金用于原材料采购和成品生产，初始投入金额较大。且企业只有达到一定生产规模才能发挥规模效应，保持一定的利润水平，降低单位产品的固定成本。同时，具有规模和资金优势的企业才可以根据自己战略方向和市场需求，拓宽产品应用场景、高效整合上下游产业链供应体系，更好地服务多元化消费者。（三）文创家居用品行业研发设计壁垒随着全球经济发展，社会文明进步，创意家居行业竞争格局不断加强，消费者需求和企业间竞争推动产品质量不断提升，消费者不再仅仅关注产品的实用性，而同时对时尚性、环保性、科技感等均提出了更高的差异化要求，也对家居用品设计和生产企业的技术研发能力提出了更高的要求。企业需要建立持续有效的技术研发、创新体系，形成颇具研发实力的技术团队，投入较长时间的技术沉淀及持续的资金投入，对产品的原材料、工艺、外观、品质和艺术内涵进行研究、开发、设计和改良，形成动态核心竞争优势，才能不断推出行业领先和市场品牌认可度高的优质产品。（四）文创家居用品行业人才壁垒随着行业的不断发展壮大，行业内部不断扩大生产规模以抢占市场的份额，对产品创意、营销直播、物流管理、用户需求分析等方面人才需求日益增加。特别是能通过整合中国传统文化和现代潮流兼收并蓄，能将新颖创意和实用性能深度融合的高素质设计师十分稀缺。管理型人才方面，需要根据市场销售情况和客户喜爱程度不断调整、延伸、更新产品的市场敏感度，需要长期的行业积累经验。行业新进入者较难在短时间内找到或培养出足够多的此类人才，尤其是在业内较为知名的产品设计师和经营管理者，人才壁垒明显。（五）文创家居用品行业营销网络壁垒营销渠道是创意家居用品扩大品牌知名度的核心资源，是提升企业市场影响力的关键所在，更是企业产品最终变现的重要渠道。当前我国工艺美术用品主要以出口为主，全球营销网络的建立和高质量销售终端服务是企业主要竞争策略之一。然而，工艺美术品的个性化定制模式、多样化的产品特征，意味着建立一套稳定、高质量的营销渠道需要持续的资金和时间投入，无法一蹴而就。网络直播平台方面，新进入的企业需要和已经拥有稳定流量的品牌抢夺客源，难以在较短的时间内形成良好口碑和品牌传播影响。而已形成渠道优势和销售经验的企业会形成竞争壁垒。全球家居用品行业发展情况从广义上讲，在家中看见的、用到的物品都可以归纳进家居范围。伴随经济的快速发展，以及居民生活水平和消费能力的明显提高，家居生活用品种类愈发丰富，品质要求日益严格，促使市场规模进一步扩大。当前在全球范围内，家居生活用品行业已发展出一批以宜家为代表的极具品牌知名度和影响力的零售跨国企业。根据年报和官网统计，2021年宜家已在全球60余个国家和地区累计开设了458家门店，销售收入达419亿欧元。在欧美发达国家和地区，有不同品种，不同用途的家用电动工具已成为家庭必须家居用品，具有刚性需求属性。根据EVTank统计，2021年全球电动工具出货量达5．8亿台，市场规模为636．9亿美元，其中2021年中国电动工具出口量同比增长26．7%达到4．3亿台，对应的出口金额达到969．3亿元。中国创意家居用品市场容量中国创意家居用品市场的总销售价值由2008年的约人民币3，269亿元增加至2014年的约人民币10，626亿元，同期复合年增长率约为21．7%。新兴创意家居用品市场主要受房地产市场发展、消费者购买力上升及对创意风格的家居用品的接纳程度提高（尤其是受到西方文化影响）所带动。中国创意家居用品市场的总销售价值将于2016年前达到约人民币14，789亿元，2014年至2016年的复合年增长率约为18．0%。预计出口销售额将由2014年的约人民币2，613亿元增加至2016年的约人民币3，521亿元，同期复合年增长率约为16．1%。预计国内销售额于2014年至2016年的复合年增长率将约为18．6%。文创家居用品行业市场规模（一）全球家居行业市场规模疫情下，全球家居行业市场规模预计保持稳健增长。根据Euronmonitor、数据显示，2017年-2020年，全球家居用品市场规模的复合增长率为1．12%，2020年全球家居用品市场规模达到6，772．78亿美元。虽然受到新冠肺炎疫情影响，全球经济停滞，2020年家居用品市场规模较2019年略微有所减少，但随着防疫政策有效开展、全球经济全面复苏、居民收入水平的提高以及消费频次的提升，全球家居用品的消费需求预计仍将保持稳健增长，2025年行业规模将达到8，519．84亿美元。欧美等国家或地区是家居用品主要消费市场。全球家居用品市场主要集中在欧洲、美国、中国和日本等国家或地区。根据Euromonitor、相关研究机构整理数据显示，欧洲为全球家居用品市场规模最大的地区，2020年市场规模高达2，127．65亿美元；美国位居次席，2020年家居用品规模达到1，800．54亿美元，欧美成为全球家居用品市场最重要的市场组成。中国生活家居产品市场持续平稳增长。根据全球企业增长Frost&Sullivan弗若斯特沙利文数据显示，按GMV商品交易总额计中国生活家居产品市场的规模由2017年的人民币3．1万亿人民币增至2021年的4．2万亿人民币。预计2026年整体市场规模达6．2万亿人民币。增速方面2017-2021年间CAGR复合年均增长率达到7．8%，Frost&Sullivan预测2022年-2026年间中国家居产品CAGR复核年均增长率将达到7．4%，继续保持平稳增长。目前，全球家居用品市场仍以线下渠道为主，而电商渠道占比逐年提升，这与家居产品注重场景体验感的特点有关。随着互联网的普及、物流行业的网络铺开以及主流消费者群体的习惯转变，电商渠道占比有望持续增长。数据显示，全球家居用品市场电商销售渠道占比从2005年的1．70%上升至2020年的17．70%。（二）中国文化创意家居行业市场规模我国文化创意家居行业市场规模预计保持高速增长。文化创意家居用品市场受到国家经济增长、文化政策扶持、消费主体年轻化、居民消费结构升级等因素影响，将提高市场对文化创意风格家居的接纳程度；同时行业企业为摆脱产品低价竞争和成本压力，纷纷推出高附加值精加工产品，加大产品创新设计和研发力度，也将为文化创意家居行业快速发展提供重要支撑力。根据数据显示，中国创意家居市场的总销售价值由2008年的约人民币3，269亿元增加至2014年的约人民币10，626亿元，同期复合年增长率约为21．7%。根据公开资料和以上行业重大影响因素预测，中国创意家居用品市场总销售价值CAGR复合年增长率将达到18%左右，预计2022年中国创意家居用品市场总销售价值将达到39，568．6亿人民币。创意家居用品的定义随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，消费者不再简单地以功能性和实用性作为是否购买家居用品的主要评价标准，转而对家居用品的设计风格、文化内涵、创意理念等精神层面提出了更高的要求，创意家居用品由此孕育而生，并作为文化创意产业的一部分在全球迅速发展。创意家居用品，是指在具备实用性功能的基础上，融入设计者的知识、智慧及情感，以独特的设计、时尚的外观、新颖的材质，满足消费者个性化需求的家居用品。创意属性，是创意家居用品区别于普通家居产品的重要标志，也是文化创意家居用品的核心价值。我国家居用品行业发展情况全球知名家居生活用品品牌企业更为专注于品牌与渠道建设，主动选择将制造环节转移至发展中国家，因此，在产业转移与技术引进等因素的共同驱动下，我国家居生活用品制造业得以快速发展，根据Frost&Sullivan统计，2020年我国生活用品市场规模达3．6万亿元，预计到2024年将达5．4万亿元。除在制造端具有优势外，依托居民消费升级，我国家居生活用品行业的消费规模和消费档次同步提升，新品推出速度加快，产品结构向高端优化，在市场端也显示出强劲增长动力，吸引跨国企业的加速布局，继续推动我国家居生活用品行业品质化发展。受生活习惯和生活条件限制，电动工具并非我国家居生活必需用品，但根据《中国电动工具行业发展白皮书（2022年）》统计，近二十多年来，我国电动工具行业在承接国际分工转移中不断发展，现已成为世界电动工具的制造大国和外贸出口大国，2021年出口量占全球的74．14%。受中美贸易战与新冠疫情影响2019-2020年全球出口量增速有所下降，但随着全球经济逐步复苏，2021年全球电动工具的出货量实现了19%的增长幅度，我国电动工具出口量同比增长26．7%远高于全球水平，继续保持全球电动工具市场制造优势地位。全球家居用品市场主要集中在欧洲、美国、中国和日本等国家或地区。数据显示，欧洲为全球家居用品市场规模最大的地区，2020年市场规模高达2127．65亿美元;美国排名第二，2020年家居用品市场规模为1800．54亿美元。目前，全球家居用品市场仍以线下渠道为主，这与家居产品重体验的特点有关。随着互联网的普及、物流行业的发展以及消费者习惯的改变，电商渠道占比持续增长。数据显示，全球家居用品市场电商渠道的销售占比从2005年的1．7%上升至2020年的17．7%。在全球经济的再分工、我国家居产业不断发展下，包括家居产品在内的纺织、服装及家庭用品、塑料制品以及家具用品的生产、贸易额不断扩大。欧盟作为世界第二大经济体，经济水平一直处于世界领先水平，庞大的经济总量和高水平的国民收入水平，带动了家居类等零售消费类产品的需求保持在较高的水平。近年来，随着城市化进程的持续加快和居民购买力的不断上升，我国家居用品产业不断发展，两极分化、投诉居高不下等问题也随之而来。与此同时，家居饰品也正在打破传统的装修行业界限快速发展，绿色环保的家居饰物逐渐成为一众消费者的首要选择。家居用品业态在稳步增长的同时，也呈现两极分化的局面，一方面面临着产能过剩的问题;另一方面，在定制化生产上，好的品牌又供不应求。或是产品精良、设计新颖，但价格高昂，如特力屋等;或是走大众化路线，价格低廉但风格杂乱、品质难保障。除此之外，家居饰品的品牌一直是国内家居饰品制造商的一个软肋，随着一些国际家居饰品品牌陆续进入国内家居市场，国内品牌力度不强的弱势更加明显。目前，我国家居行业的贴牌销售模式可以分为ODM与OEM两种，其中，ODM是指家居厂家根据市场需求或客户委托进行产品的设计研发，并根据客户订单组织生产，生产的产品以客户的品牌对外销售的一种生产方式;OEM是指家居厂商完全根据客户给定的设计与需求进行生产，产品的设计研发方案完全由客户提供，OEM厂商仅承担加工制造任务，OEM厂商生产的产品同样以客户的品牌对外销售。北美创意家居用品市场容量北美（指美国及加拿大市场）创意家居用品总零售价值由2008年的约170亿美元增加至2014年的约176亿美元，复合年增长率约为0．6%。由于北美就业市场不景气及住房市场疲弱，导致家居用品的需求下跌，创意家居用品零售市场于2009年存在明显跌幅。预测2016年创意家居用品的零售价值将达约194亿美元，2014年至2016年的复合年增长率约为5．0%。文创家居行业前景分析文创家居行业指依靠创意者的智慧、技能和天赋，对文化资源进行重塑与提升，通过知识产权的开发和运用，生产出高附加值的产品以创造社会财富、促进经济发展、增加社会就业的产业。文创家居行业具有其他经济产业所无法比拟的重要特征，一是知识密集型特征，文化创意产品以文化、创意理念为核心，是人的知识、智慧和灵感在特定行业的物化表现，人才和技术构成了产业发展的基石和动力；二是高附加值特征，技术创新和研发属于产业价值链的高端环节，文化创意产品一旦得到市场的认可，就可以在全球范围内传播，市场价值成倍提升，还可以拓展相应的衍生品市场；三是高度融合性特征，文化创意产业是经济、文化、技术等相互融合的产物，具有高度的融合性、较强的渗透性和广泛的辐射力，不仅能带动关联产业、促进区域经济发展，还可以辐射到社会各个方面，提升人民群众的文化素质。此外，文创家居行业还具有资源消耗低、环境污染小、需求潜力大等特征，凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，正在作为世界经济增长的新动力。21世纪以来，中国文创家居制造业进入成长的快车道，国内市场借欧美向发展中国家转移生产之际取得了迅速发展。近年，国内有关文化创意产业利好政策相继出台，我国不仅成为了全球最大的文创家居生产国，也是全球最大的文创家居出口国。中国文创家居制造企业不仅能够满足国内需求，还能够向世界各国出口大量的文创家居。从整体上看，伴随着全球经济的发展，以及人们生活水平和消费能力的提高，文创家居用品的种类愈发丰富，对人们居家生活的重要性也日趋显著，促进了全球文创家居用品市场的发展和繁荣。（一）文创家居用品行业国际市场从国际市场需求来看，欧美发达国家人均收入水平较高、消费能力较高，同时对居住环境要求较高。在欧美等发达国家，文创家居消费较为普遍，欧洲发达国家已成为文创家居用品最大的消费市场，其次是北美洲和亚洲。1、文创家居用品行业欧洲市场欧洲市场是全世界消费量最大的文创家居用品消费市场之一。欧洲发达国家人均收入水平较高，居民受教育程度普遍较高，人文气息浓重，居民长期受人文艺术熏陶，对精神生活和文化产品需求相对较高。消费者平常生活惬意，几乎每家每户都有自己的庭院花园，普遍注重生活品质，对家居装饰产品也是颇为重视，有着长期的家居用品消费习惯。根据中经数据统计，2021年欧盟人均GDP为3．82万美元，2007年至今均维持在3万美元以上，欧洲居民特别是欧洲发达国家居民的高收入水平为文创家居用品消费提供了物质基础。2、文创家居用品行业北美洲市场北美洲市场是全世界最具有发展前景的文创家居用品消费市场之一。北美的文创家居市场起步较早，现已步入成熟发展期。以其中最大的消费市场美国为例，美国家居用品市场发展前景良好，受国民经济发展水平、居民可支配收入变化等因素的影响，2017年至2020年，美国人均可支配收入由45，252美元增长至56，088美元，年均复合增长率为5．51%，稳定的增长为美国消费者对文创家居用品的消费信心提供了支撑。（二）文创家居用品行业国内市场随着城市化进程不断加快和居民消费水平不断提高，我国文创家居用品得以快速发展。近年来我国经济保持良好的发展态势，虽遭遇疫情影响，但得益于科学的防疫措施和有序的复工复产政策，我国社会经济发展率先恢复，2021年GDP同比增长8．1%。经济发展带动我国居民生活需求不断提升，文化创意家居用品作为居民日常生活的刚需用品和改善性用品也获得了较为快速的增长。1、住房面积增长为文创家居用品行业带来新的增量空间作为文创家居用品行业的上游，房地产的稳定发展和我国人均住房面积的增长为文创家居用品带来了新的增量空间。根据第七次全国人口普查数据，2020年，我国人均住房建筑面积为41．8平米。从总量来看，2020年我国住房共有517．2亿平米，14．86亿间；其中，城镇家庭户住房294．6亿平米，8．1亿间，分别占比57%、54．4%，与城镇家庭户的人口占比大致相当。2010年城镇家庭户住房总量为179亿平米，5．5亿间，即2020年比2010年净增加了115．6亿平米、2．6亿间。从时间趋势来看，2020年城市人均住房建筑面积相比于2010年增长了25．3%，城镇的人均住房建筑面积相比于2010年增长了32%。居民住房面积的增加，为文创家居用品的消费需求带来新的增量空间，国内家居用品的需求平稳上升，消费属性进一步突显。2、我国居民消费能力提升成为文创家居用品市场发展的基础作为拉动经济发展的三驾马车之一的消费维持运行在良好的发展区间。2016年至2020年，我国城镇居民和农村居民消费支出持续增长，其中城镇居民消费支出从2016年的226，960．18亿元增长到2020年的304，086．30亿元，年均复合增长幅度为7．59%。居民消费支出稳中向好，进一步提升了消费能力，也促进了文创家居用品产业发展。2021年，我国社会消费品零售额为440，823．20亿元