小麦种子行业概况

小麦种子行业概况

小麦种子行业概况小麦种子是目前我国用种面积、市场规模第三大的农作物种子。小麦种子为自交种，因不是杂交种，种植农户可以自留种再次用于扩繁，导致小麦种子商品化率较低且近年来持续降低。2020年，我国小麦种子商品化率为73．28%。小麦种子生产方面，我国小麦种子主产区为河南、安徽、山东等黄淮海地区。根据2019年至2021年《中国农作物种业发展报告》统计数据，2018年至2020年我国冬小麦种子收获面积约为1，127．81万亩、1，117．22万亩、1，073．17万亩，总产量为41．00亿千克、49．51亿千克、50．25亿千克。小麦种子销售方面，自2018年以来，由于小麦最低收购价逐年降低及种植结构、2018年收购政策发生调整，2018年至2020年，我国小麦种子的市值有所下降。根据《2021年中国农作物种业发展报告》统计数据，我国小麦种子市值由2018年的170．69亿元下降至159．44亿元，小麦种子市值前五的省份为河南、安徽、山东、河北、江苏。随着2020年中玉米粮价持续、快速上涨，饲料企业的成本也相应提高，凸显了小麦作为饲料原料的性价比。自2020年开始，小麦在饲料领域的需求量上升。2021年，我国小麦粮食产不足需。根据粮油市场报发表的《2021年中国小麦市场分析》，郑州粮食批发市场根据多个机构整理的数据及市场调研情况，2021年我国小麦的总体需求量已经超过当年产量。2021年，小麦粮食消费总量约14，880万吨，同比增加2320万吨，增幅18．5%。其中，制粉消费8，800万吨，同比增加100万吨，增幅1．1%，因为新冠肺炎疫情在国内得以全面防控，终端消费呈恢复性增长。饲用消费约4，500万吨，同比增加2200万吨，增幅95．7%，小麦和玉米之间较大的价差导致小麦大量替代玉米被用作饲料主粮，加之生猪存栏继续扩张也导致饲料加工消费稳步提升。小麦工业消费和种用量分别为970万吨和610万吨，同比略增10万吨，因为工业用粉增加以及小麦播种面积增加。根据《国家统计局关于2021年粮食产量数据的公告》，2021年，我国小麦粮食产量为13，694．6万吨，低于当年的小麦粮食消费总量约14，880万吨。种子行业发展现状自从2012年的一号文件首次提出要以种业的科技改革为重心等一系列的利好政策，我国种子行业的市值便不断攀升。智研咨询发布的《2021-2027年中国种业行业发展现状调查及投资趋势分析报告》指出，2012年国内种子行业市场规模1038亿元，到2020年种子市场规模达到了1300亿元。2020年我国种子行业整体市场规模1300亿元，其中，玉米353．67亿元；水稻308．58亿元；小麦188．37亿元；大豆74．55亿元；马铃薯151．21亿元。种子行业产业政策种子作为基础性的农业生产资料，其质量优劣直接影响粮食产量和品质，为保证粮食生产安全和种子行业健康发展，自1997年颁布《植物新品种保护条例》以来国家陆续颁布实施了一系列法律法规以规范种子行业发展。规定了稻、小麦、玉米、棉花、大豆以及农业部确定的主要农作物品种实行国家或省级审定。明确了品种权的内容和归属，授予品种权的条件，品种权的申请和受理，品种权的审查与批准。规定了农产品质量安全标准、农产品产地、农产品生产、农产品包装和标识及监督检查等方面的内容。对农作物种质资源收集、整理、鉴定、登记、保存、交流、引进、利用和管理等方面做了相关规定。在2021年要抓的八项重点任务中，首次提出要解决好种子和耕地问题，并提出打一场种业翻身仗，对农业生产和粮食安全予以高度关注。针对种子明确三项关键任务：一是加强种质资源保护和利用，加强种子库建设；二是尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用；三是开展种源技术攻关，立志打一场种业翻身仗。会议强调，十四五时期，要把种业作为农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务，加强农业种质资源保护和利用、加快提升我国种业自主创新能力、推进国家现代种业基地建设、培育有核心竞争力的产业主体、提高种业监管治理能力、加强种业系统自身建设。要求开展系统收集保护；建立全国统筹、分工协作的农业种质资源鉴定评价体系；新建、改扩建一批农业种质资源库；开展农业种质资源登记。种子行业现状（一）市值从行业规模来看，相关数据显示，2011年以后我国种子市值呈现增长趋势，2012年种子市值破1000亿。2016年供给侧改革开始，国家开展调面积、减价格和减库存，种子市值整体规模每年有小幅下跌，2020年我国种子市值达到1199．89亿元，同比增长1．04%，打破2016年以来的逐年下跌局面。（二）市场结构我国种子市场品类结构来看，玉米、水稻和小麦占据主要地位。2020年我国玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆种子市值占比分别为22．9%、18．1%、13．3%、11．8%、3．5%。（三）竞争格局从行业竞争格局来看，我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。目前我国种子行业集中度较低，2021年CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，存在较大差距。种子行业前景分析农业农村部、发改委等部门颁布的种子行业政策主要内容包括：1）加强种业科技创新，培育推广优良品种，推进科研育种基地建设;2）加快推进生物育种研发应用，有序推进生物育种产业化应用;3）深化种业体制改革，做大做强育繁推一体化种子企业，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系;4）对农作物品种进行审定，对种子企业的育种材料及相关育种基地开展转基因成分检测，严防非法转基因育种。总结来看，种子行业以加强种质资源保护利用和种子库建设，做大做强相关企业为发展目标。我国农作物种子行业已进入快速发展期，国内种业龙头在全球市场逐渐占有一席之地。在国家政策的支持、技术持续突破下，我国农作物种子行业市场空间可期。种子行业产业链可分为育种—制种—销售三大环节，其中育种是种子产业的核心、源头。种子行业的下游行业主要是种植业。种子处于农业生产的最前端，对于农作物产量、质量和抗性等方面都具有重要的决定意义。种子是农业现代化的基础，是农业的芯片，种子行业的发展水平直接关乎我国粮食安全的命脉，种业是国家战略性、基础性核心产业，显示了种子行业在国民经济中极其重要的战略地位。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。相关研究机构预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170．56亿元。与美国等西方农业发达国家相比，我国种子行业发展起步较晚，市场集中度低，研发能力相对落后，且种子研发以公益性科研单位、科研院校为主体，研究与商业化分离。数据显示，中国种子销售收入前5名（CR5）企业（即隆平高科、北大荒垦丰种业、荃银高科、广东鲜美种苗与登海种业）种子销售收入合计为74．30亿元，市场份额占比仅为10．6%，与全球种业的市场集中度相比存在较大差距。我国呈现出产业过于分散且企业规模普遍较小的行业竞争格局，导致与国际种业巨头相比，我国种子企业的研发技术、研发投入距离全球领先种企仍有较大的距离。种子行业市场竞争目前，中国种子行业企业中，结合种业业务营收规模以及毛利率来看，隆平高科、登海种业、荃银高科在业务与毛利率方面均名列前茅，属于行业第一梯队;垦丰种业、万向德农、锦棉种业等企业在业务营收或毛利率方面排名前列，属于行业第二梯队;其他企业属于行业第三梯队。改革开放以来，我国制定了一系列种业发展支持政策，为种业发展创造了良好的环境。经过近四十年的发展，我国种业发展取得了长足进步，农作物选育水平、良种水平和供应能力显著提升，2021年，我国种业市场规模达到1306．15亿元。在长期计划经济体制下，由于受科研体制等方面的制约，我国种子科研和种子公司分属两个系统，一方面科研机构无法直接面对市场，另一方面企业缺乏后续新品种，致使我国种子行业运行效率较低。随着我国经济体制改革的不断深入，市场化进程的加快，我国种业将进入重要的市场整合期，种子行业面临巨大的整合机会，众多规模较小、科研水平落后的企业将逐步退出市场，具备育、繁、推一体化经营能力的企业将成为市场的主体。种子行业发展历程1、全球种子行业发展历程自20世纪90年代开始，全球种子行业逐渐从传统的种植业演变成技术密集型、资本密集性、人才密集型的高新技术产业，市场也从政府主导转变为寡头垄断、全球化经营。2、中国种子行业发展历程全球经济一体化背景下，中国种业快速发展，种业成为农业领域市场化程度最高的产业之一。中国种子行业产业链种子是种子植物的繁殖体系，对延续物种起着重要作用。种子是种植环节中最重要的一环，好的种子是丰产增收的基础，主要种类包括大田（水稻等）种子、蔬菜瓜果种子、花卉种子等。种子行业产业链上游为种子研发、育种采摘环节；中游为制种、销售环节，下游应用领域包括种植业、林业等。种业是农业的芯片，是国家战略性、基础性核心产业。当前，国际种业已进入以抢占战略制高点和经济增长点为目标的机遇期，呈现出高新化、一体化、寡头化的发展趋势。我国目前仍以杂交选育和分子技术辅助选育为主，育种原始创新能力不足，抗风险能力和国际竞争力相对较弱。面对种业发展的蓬勃趋势与复杂环境，国家陆续出台解决好种子和耕地问题有序推进生物育种产业化开展种源‘’技术攻关等指导性意见和重点任务部署，种业已成为推动我国农业跨越式发展的重要引擎。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。2020年我国种子产量从2012年的1649．8万吨增长至2058．4万吨，预计2022年我国种子产量在2156万吨左右。目前，我国种子行业市场集中度低，企业研发投入少并导致普遍缺乏科技创新能力，相对于欧美发达国家的种业，我国种业仍处于发展的初级阶段，具备育、繁、推一体化经营能力的公司较少，种子企业或科研院所与跨国种业公司抗衡的能力较弱，在全球化浪潮的经济形势下，不可避免地受到国外种业公司进入的严峻威胁和强大冲击。在我国现有的种业市场，杂交水稻是少数能保住并拥有优势的种业，但同样面临国外种业公司不断渗透的威胁。近年来，全球种业市场进入了资源整合的强强联合时代，中国化工收购先正达、陶氏和杜邦合并、拜耳收购孟山都，全球种业已形成了寡头垄断的市场格局，市场集中度较高。而我国种子行业企业数量较多，行业集中度较低，领先的企业有隆平高科、登海种业、荃银高科等。种子行业市场规模国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2．6%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1．3%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．6%。种子行业细分市场分析大宗作物品种换代升级空间很大，高附加值作物种子市场潜