微型断路器产业发展分析报告

微型断路器产业发展分析报告

加快建立规范的现代电力企业制度，争取2017年提前实现县级供电企业由省电力公司的子公司改为分公司。鼓励有条件的地区探索开展县级供电企业股份制改革试点。自然环境主要影响因子。一是土地资源占用，电网规划的实施不可避免地将占用少量土地资源，线路走廊有可能限制附近土地利用方式和功能;二是电磁环境影响，输变电工程不可避免产生工频电场、工频磁场和无线电干扰等电磁影响;三是噪声环境影响，电磁设备和输电线路产生的电磁噪声对声环境可能造成某些影响;四是生态环境影响，输变电站工程建设将有可能改变其原有的土地使用功能，在生态敏感区域，有可能影响生态环境;五是危险废物处置，变压器冷却油产生的废弃沉积物属于危险废物，电气设备中绝缘气体六氟化硫（SF6）作为一种温室气体，其排放可能对气候造成一定累积影响。在中心城市、城镇区域选用技术先进、节能环保的设备设施，在农村地区选用成熟可靠、坚固耐用的设备设施，提高低压线路绝缘化率，提高供电安全性。逐步更换老旧设备，对运行年限长、不满足安全运行要求、存在系统性缺陷的设备等进行改造，消除运行安全隐患。提高设备本体智能化水平，推行功能一体化、设备模块化、接口标准化。推广应用固体绝缘环网柜、选用节能型变压器、智能配电台区等新设备新技术。完善输配电价形成机制按照准许成本加合理收益原则，持续推进输配电价改革，严格成本审核和监管，促进电网企业建立完善投资激励和成本约束，合理调整电价结构，支持城乡配电网一体化发展。多措并举推进电能替代加强配电网络建设，配合电能替代有序发展。围绕提高电能在终端能源消费中的比重，按照规划引领、政策扶持、市场运作、因地制宜的原则，在铁路、汽车运输等领域以电代油，提高交通电气化水平;在集中供暖、工商业、农业生产领域大力推广热泵、电采暖、电锅炉、双蓄等电能替代技术。实现中心城市高可靠性供电服务宜居宜业的现代城市建设，保护变电站站址和电力廊道资源，加快解决变电站落地难问题。大力推进配电自动化建设，提高供电可靠性和智能化水平。开展高可靠性示范区建设。力争2020年中心城市供电可靠率达到99．989%以上，用户年均停电时间不超过1小时，达到国内先进水平。中低压配电行业壁垒（一）中低压配电行业技术壁垒从生产工艺角度来看，配电产品的质量、性能、使用寿命主要取决于产品的结构设计，标准化、自动化、精密化的生产、检测和装备技术，以及企业对关键生产步骤的工艺把控能力，简单组装生产的小作坊模式已难以适应现代化生产的需求。随着新能源的推广与智能电网建设改造工作的推进，智能配电产品将成为市场主流，对于企业的自动化生产、自动化检测、自动化装备等现代化生产方式有更高的要求，同时企业需要提升精益生产水平，使生产系统能快速适应用户需求的不断变化，提升生产效率和产品质量。从技术角度来看，配电产品所涉及的技术领域涉及多个学科，属于综合性、技术密集型产品。随着配电电器进入新的发展阶段，客户对产品的综合性能要求越来越高，企业需要整合材料科学、电子技术、机械结构、通信工程等领域的人才和资源，投入持续的研发以保持产品的竞争力，才能紧跟行业潮流而不被淘汰。研发实力较弱的企业无法有效整合技术资源开展研发工作，产品的质量和性能将无法满足客户需求。（二）制造和供应链管理壁垒电气保护及控制元件设备的智能制造的生产过程涉及机械设计、自动化、品质管理、材料科学、电子工程、工业设计、管理学等多个领域，对产品的外形尺寸、内部加工单元尺寸精度、配合尺寸、相互作用力值大小等加工精度有很高的要求，对其整体的动作时间、测量精度、运行环境可靠性等指标也有严格的要求，且生产工艺流程多，工艺技术门槛较高。目前，行业内众多关键技术主要被少数领先企业掌握。行业内企业通过多年研发投入，已建立相对完善的产品设计体系，累积了大量制造经验和雄厚的技术实力。同时，行业内领先企业掌握制造过程的工艺经验曲线，指在工艺复杂的行业里，通过时间积累、实验和生产过程的调整，逐步积累经验来提升产品质量和降低成本。拟进入行业的新企业在以上的生产制造和工艺经验曲线的学习方面，需要花费大量的成本，构成了本行业较大的进入壁垒。本行业产品生产过程中生产线多、原材料品种多且数量大、交货周期普遍较短，客户对产品质量和生产效率要求较高，企业需要通过规范化的生产工艺管理、标准化的操作流程、实时在线监控、多环节的产品检测以满足生产经营需要。行业领先企业往往拥有精益生产体系、ERP、MES等供应链管理系统，可以不断提升效率，降低营运成本，在每一个服务环节及时、准确地满足每个客户对供应链配套的需求，并建立一个完善、高效及具有竞争力的上下游供应配套体系。具备以上完善的供应链管理能力亦是进入本行业较大的壁垒。（三）中低压配电行业品牌壁垒配电设备的可靠、安全、稳定是下游行业终端用户挑选产品首要考虑的因素，具有良好运行业绩的品牌在以上方面往往可以获得更广泛下游客户的认可。行业内的优秀企业通过持续不断的资金投入、技术更新和产品研发，形成了良好的运行业绩和市场信誉，并通过保持优秀的产品质量和完善的售后服务塑造了良好的品牌价值。配电行业中高端市场的品牌壁垒较为显著，中高端配电电器企业所面对的下游终端客户对配电电器产品的产品质量、技术参数和售后服务等综合服务能力要求普遍较高。客户在选择供应商时，通常都建立了较为严格的筛选体系和筛选标准。（四）中低压配电行业渠道壁垒作为国民经济的基础产品，低压电器产品广泛应用于生产、生活之中，其终端客户的多元化、分布的广泛性，决定了完善、健全的销售网络对于生产企业的重要性。中国经济区域的幅员辽阔和经济发展程度的差异性，更凸显了植根当地的广泛销售网络对于低压电器企业实现规模增长、整体实力提升的重要性。而销售网络的构建和与之配套的物流和服务能力的形成，是长期耕耘的结果，这对新进入者构筑了较高的渠道障碍。（五）中低压配电行业资质壁垒配电电器作为电网电路保护电器和配电网的结构基石，重要性较高，产品品质及技术直接影响配电系统的可靠性。低压电器产品被国家质检总局列入需要进行强制性CCC产品认证的范畴，要求目录内的产品必须取得CCC认证之后方能出厂销售，构成了进入低压电器行业的基本认证壁垒。中高端市场客户对供应商产品往往有着更高的认证要求，提出了强制性认证之外的其他要求，已通过TüV认证、RoHS认证、CE认证等国际认证的产品更容易受到客户的认可。以上认证的申请难度较大，对企业的产品技术及管理体系有着较高的要求。此外，部分中高端市场的客户要求产品满足其他专项验证。如各电网运营企业通常会审查产品入网资格，消防市场产品需经过公安部消防产品合格评定中心的技术鉴定。各类专项认证需求在下游市场中各不相同，对进入中高端市场的企业构成了较高的壁垒。全面实施电力精准扶贫全面推进电网扶贫攻坚工程建设，加大贫困地区电力发展扶持力度，坚持一县一报告、一乡一清册、一村一方案精准扶贫原则，聚焦全省53个贫困县、6492个贫困村脱贫目标，集中三年（2016-2018年）时间全面解决贫困地区供电能力不足、可靠性低、不通动力电等问题，提升贫困地区供电能力和质量，供电保障能力实现翻番。全省易地扶贫搬迁集中安置点配套建设电力设施。力争贫困县电网改造提升目标整体进度比经济社会脱贫计划提前一年完成。加快电动汽车充电设施配套电网建设加强充换电设施配套电网建设与改造，保障充换电设施无障碍接入。按照先试点后推广的思路，加强郑州、开封、洛阳、新乡、焦作和许昌等重点地区充电设施建设，加快优势资源布局，推广电动汽车有序充电、充放储一体化运营技术，实现城市及城际间充电设施的互联互通。至2020年，建成集中式充电站1000座以上、分散式充电桩10万个以上，构建以住宅和办公场所充电为主，城市公共充电为辅、城际间快速充电为补充，适度超前、车桩相随、科学合理、智能高效的充电基础设施服务体系。提高配电网自动化水平加快配电自动化建设步伐，优先实现郑州、洛阳市区配电网自动化全覆盖。提高配电通信网支撑能力，推进电力信息通信网网络覆盖和带宽提升，实现省、市、县通信网一体化发展，生产运行和经营管理类业务分网承载、宽带互联，到2020年，配电通信网覆盖率达到100%。加快用电信息采集系统建设，更换改造2550万块智能电表，到2017年，提前实现智能电表和用电信息采集全覆盖。实现装备水平升级在中心城市、城镇区域选用技术先进、节能环保的设备设施，在农村地区选用成熟可靠、坚固耐用的设备设施，提高低压线路绝缘化率，提高供电安全性。逐步更换老旧设备，对运行年限长、不满足安全运行要求、存在系统性缺陷的设备等进行改造，消除运行安全隐患。提高设备本体智能化水平，推行功能一体化、设备模块化、接口标准化。推广应用固体绝缘环网柜、选用节能型变压器、智能配电台区等新设备新技术。影响中低压配电行业发展的有利和不利因素（一）影响中低压配电行业发展的有利因素根据BP世界能源统计数据，全球发电量已从1985年的9880TWh发展至2020年的26823TWh，35年间复合年均增长率为2．89%。亚太地区作为过去35年中增长最大的地区，以11195TWH的增量占据了总增量16943TWH的66%。中国作为全球发电量最大的增长来源，占据了总增量的43%。国家统计局数据显示，我国能源消费总体增速稳定，平均增速为2．84%，我国全社会用电量2016年至2020年平均增速约为6%。根据数据，预计十四五期间，能源消费总体年均增速为2-3%，电力消费总增速约为4-6%。电力行业是影响配电电器行业发展的关键因素，电力行业的发展水平与社会经济发展水平、国家产业政策密切相关。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，将加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。明确作为建设现代化基础设施体系中构建现代能源体系的一项发展目标。根据以上发展目标，南方电网发布《南方电网十四五电网发展规划》，在十四五期间，加快数字电网建设和现代化电网进程，规划建设电网投资规模约6，700亿元。其中配电网建设规划投资达到3200亿元，几乎占到了总投资的一半。此外，根据国家电网发布的八项稳经济措施，2022年电网投资超5000亿元。随着国民经济持续发展，社会电力需求和固定资产投资持续增长，我国输配电及控制设备制造业市场随之增长。随着国家能源结构的深入调整，风能、太阳能等新能源得到了迅速发展，成为能源消费领域的重要组成。截至2021年底，我国风电装机占比达13．8%，光伏装机占比达12．9%，合计已达26．7%。发电量方面，风电和光伏在2021年底合计已达11．7%。未来占比将进一步提升。同时，国家电网和南方电网分别印发了《构建以新能源为主体的实用新型电力系统行动方案（2021-2030年）》《南网电网建设实用新型电力系统行动方案（2021-2030）白皮书》，提出2035年基本建成实用新型电力系统，2050年全面建成实用新型电力系统。（二）影响中低压配电行业发展的不利因素电力行业发展与国民经济增长密切相关，输配电及控制设备制造业受固定资产投资影响较大，与电力企业、电网的固定资产投资、产能扩张密切相关。如果宏观经济增长速度放缓，社会固定资产投资增速