新能源电驱动系统产业发展前景预测与投资战略规划

新能源电驱动系统产业发展前景预测与投资战略规划

新能源汽车市场发展概况新能源汽车是基于驱动技术的重大升级和转型，是汽车产业降低碳排放和应对能源安全问题的重要突破口。近年来，在各国汽车产业政策、环保政策支持以及上游技术创新的推动下，全球新能源汽车市场进入高速增长期，销量逐年升高。2012年至2020年，全球新能源汽车市场销量由13万辆增长至324万辆，年均复合增长率约为50%。2021年，多国推出政策助力新能源汽车市场快速增长，全球知名车企纷纷宣布加大新能源汽车投资力度，全球新能源汽车销量达675万辆、同比增长108%，2022年1-6月销量达430万辆。中国在全球新能源汽车市场处于领先地位，《中国汽车产业与技术发展报告（2021）》显示，2015年起中国新能源汽车产销规模跃居全球首位，至今销量稳居世界第一，在全球新能源汽车市场占比40%以上，成为引领全球汽车产业电动化转型的重要力量。近年来，政策大力推动、新能源相关技术进步、成本不断下降，产品服务体验升级和配套设施的完善共同推动我国新能源汽车产业发展，2021年我国新能源汽车销量为352．1万辆、同比增长158%，2022年1-6月销量达到260万辆，增长态势明显。我国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，也是我国汽车自主品牌实现弯道超车的重要机遇，中国新能源汽车市场未来仍将保持较高速度增长，发展前景广阔。新能源车电驱动系统行业现状及前景电驱动系统是新能源汽车的心脏，相当于燃油车中发动机、ECU电控单元、变速箱的作用。电驱动系统是新能源汽车必备零部件，在新能源汽车成本结构中排第二位，占比为9%，仅次于电池及整车控制器。电驱动系统是新能源汽车的心脏，相当于燃油车中发动机、ECU电控单元、变速箱的作用。电驱动系统是新能源汽车必备零部件，在新能源汽车成本结构中排第二位，占比为9%，仅次于电池及整车控制器。作为新能源汽车的动力总成核心部件，电驱动系统行业规模受新能源汽车产业发展情况影响。近年来，我国新能源汽车销量快速提升。2019-2022年，我国新能源汽车销量由121万辆增长至687万辆，电驱动系统市场规模由171亿元增长至890亿元。在政策及市场的共同推动下，新能源汽车市场未来有望保持高速发展，这将带动电驱动系统行业的进一步增长。根据预测，若2025年新能源汽车销量达到1560万辆，则国内电驱动系统市场规模整体有望超2000亿元。新能源电驱动系统行业面临的机遇与挑战（一）新能源电驱动系统行业面临的机遇原油对外依存度为国家原油净进口量占本国石油消费量的比例，体现了该国石油消费对国外石油的依赖程度。我国2021年原油对外依存度已达到72%，大幅高于国际安全警戒线50%。减少传统能源依赖、实现能源转型是降低原油消费压力、缓解对外依存度高的解决办法。随着我国汽车保有量的持续增加，包括汽车在内的交通运输部门石油消耗占比超过50%。2035年，货车燃料消耗量较2019年降低15%以上，客车燃油消耗量较2019年降低20%以上。随着传统燃油车的节能技术达到瓶颈，商用车向新能源技术方向转型迎来重要发展机遇。气候问题正日益受到全球重视。2020年9月，中国提出在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和；2021年3月《政府工作报告》指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案；2021年10月发布的《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》指出，加快形成绿色低碳运输方式，确保交通运输领域碳排放增长保持在合理区间。欧盟及美国碳达峰及碳中和时间跨度分别为60年及50年，中国规划时间仅为30年，低碳任务更加急迫严根据数据能源署（IEA），道路交通排放已占到全球碳排放总量的18%，是温室气体排放的重要组成部分，加快推广新能源汽车应用，将有效推进实现汽车低碳绿色发展，为扭转温室气体排放快速增长局面、实现我国双碳目标做出积极贡献。商用车作为我国交通运输碳排放重要来源，在双碳目标推进下，新能源商用车市场将迎来重要的发展机遇。商用车车身重、油耗大、污染严重，在国家双碳战略目标引领以及排放、油耗法规约束下，商用车向新能源方向转型的需求迫切，伴随新能源汽车相关技术进步和基础配套设施完善，商用车新能源化趋势将持续加强。目前我国新能源商用车销售渗透率仍较低，2021年中国新能源商用车销量渗透率为3．87%，2022年1-6月提升至7．13%，未来市场渗透率的提升空间较大。到2035年，新能源客车销量将达到18-20万辆、占客车总销量的比例达到50%，新能源货车销量将达到70-90万辆、占货车总销量的比例大于20%。我国新能源商用车市场面临巨大发展机遇。（二）新能源电驱动系统行业面临的挑战2021年12月，财政部、工信部、科技部和发改委联合发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》明确，2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴，新能源商用车初始购置成本有所提升。受限于电池的能量密度和成本，纯电动商用车续航里程普遍较短；同时由于充换电等基础设施建设不足或分布不均匀等原因，纯电动商用车在干线及中长途物流等场景的推广使用受限；由于新能源商用车需要装载动力电池组，相比于传统燃油车自重增加，有效载荷降低，导致运营效率偏低。重卡及工程机械设备的工作环境恶劣，工作场景的复杂性、高振动强度、大量粉尘和高温极寒天气等因素都对电动重卡和电动工程机械的电池、电机和电控系统提出了更高要求，设计研发适应相应工况的产品，推向市场并获得应用普及需要一定时间。新能源汽车电驱动系统未来发展趋势随着新能源汽车电驱动系统技术的快速发展，电驱动系统开始从离散走向集成化和集成化。通过集成驱动电机、端盖和减速器三个部件，可以减小新能源汽车电驱动系统的体积和重量，使整车系统的布局更加灵活，减少铜线和其他车辆线束的使用，从而增加驾驶员和乘客的空间和存储空间。同时，减轻整车重量可以有效提高新能源汽车的续航里程。从长远来看，电机、减速器、电机控制器、DC/DC、高压配电箱、充电器等部件将集成到一个大型动力总成中，以实现高压器件的共享，减小体积，降低成本，优化整车布局。发夹/扁线绕组电机由于其高槽全比和低直流电阻，在中低速运行区域比圆线电机具有效率优势。扁线绕组工艺增加了铜的填充量，槽满率增加15%以上，与定子的有效接触面积增加，绕组温升比圆线电机低10%，散热和导热性能更好。新一代功率器件碳化硅模块具有高温、高效率、高频特性，可显著提高电驱动系统的效率、功率密度和开关频率，简化散热设计，降低成本。新能源电驱动系统行业竞争格局中国新能源商用车电驱动系统行业参与者包括整车企业和第三方电驱动系统供应商，国内新能源重卡电驱动系统市场的主要第三方参与者包括绿控传动、特百佳和法士特等。随着我国商用车产业转型升级并向新能源技术应用方向发展，中国新能源商用车电驱动系统市场需求持续增加，行业竞争者也在加大技术和产品的研发投入力度，行业竞争日益加剧。新能源汽车行业蓬勃发展新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆动力驱动先进技术原理所形成的具有新技术、新结构的汽车。近年来，随着各国支持政策的持续推动，全球新能源汽车市场高速增长。根据相关数据，2021年全球新能源乘用车销量670万辆，2018-2021年的年均复合增长率为49%。同时，未来在各国加强对新能源汽车的政策支持、相关配套设施的日益完善，全球新能源汽车销量将继续保持增长趋势，预计2025年将达到2240万辆，2021-2025年均复合增长率为35%。纵观国内市场，2020年11月，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出到2025年新能源汽车销量占当年汽车总销量20%的发展目标，同时强调深化三纵三横研发布局，以纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车为三纵，布局整车技术创新链；以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为三横，构建关键零部件技术供给体系。因此，在国家政策大力支持下，即使近几年汽车行业整体产销量下降，新能源汽车产销量仍然实现增长，尤其是2021-2022年实现高速增长。根据工信部数据显示，2021年中国新能源汽车累计产量、销量分别为336．10万辆、352．10万辆，分别同比增长154．80%、157．50%；截止2022年，我国新能源汽车产销分别完成了705．8万辆和688．7万辆，同比分别增长了96．9%和93．4%，产销量均创下新高。新能源车电驱动系统分类新能源车电驱动系统包括驱动系统（电机、电控、减速器）与电源系统（OBC、DC/DC、PDU），可简称为大三电与小三电。大三电系统主要功能为为新能源车提供动力；小三电系统为车载电源，主要提供电力转换及电池的充放电功能。根据车辆的等级及配置不同，车辆的电驱动系统配置有所差别。A00级别的车型电驱动功率范围在20-30kw，多为单驱，且基本都为外部采购。A级车电驱动功率范围有所提高，在100-165kw，但仍多为单驱，产品开始有自身供应。B级及C级车电驱动功率一般在180kw以上，且四驱版配置，即一台车会配置两套甚至更多的电驱动系统。非道路移动机械市场发展概况非道路移动机械是指用于非道路上的机械，包括工程机械、农业机械、小型通用机械等。非道路移动机械主要燃料是柴油，排放污染多样、排放量大。根据《中国移动源环境管理年报（2021）》，2020年中国非道路移动源排放中氮氧化物（NOx）排放量为478．2万吨、接近于机动车，其中工程机械排放的氮氧化物占非道路移动源排放总量的31．3%。2018年8月，生态环境部印发《非道路移动机械污染防治技术政策》，指出非道路移动机械产品应向低能耗、低污染的方向发展；鼓励新能源动力技术的开发应用，鼓励混合动力、纯电动、燃料电池等新能源技