摄像头模组行业发展态势与面临的机遇分析

摄像头模组行业发展态势与面临的机遇分析

摄像头模组行业发展态势与面临的机遇在消费电子领域，随着智能手机全面屏的不断推进，留给前置摄像头模组的空间越来越小，超小封装的前置摄像头已经成了主流趋势，同时消费者对手机拍照的清晰度以及应用场景提出了更多要求，推动摄像头的像素越来越高、功能越来越多，手机携带的摄像头数量也在同步增加，手机摄像头的更新迭代速度越来越快。（一）应用场景不断增加，摄像头模组行业市场空间巨大随着5G通信技术、智能驾驶技术、3DSensing技术、人工智能等新一代科技的快速发展及应用，摄像头模组在消费电子、汽车、IoT等领域得到广泛的应用，同时摄像头模组的下游应用领域也对摄像头模组的大小、性能提出了更高的要求。在车载摄像头领域，随着人工智能、智能驾驶技术的发展，汽车不再只是单纯的交通工具，用户可以放开双手，让汽车自动驾驶，而把汽车变成用户进行办公、娱乐的主要场所；在IoT摄像头领域，IoT应用的生态体系发展呈现多样性，不同模式在不断涌现，无人机、智能穿戴、扫地机器人等应用场景也在不断丰富。丰富多彩的摄像头模组应用场景，为摄像头模组行业的发展不断带来新机遇，市场空间不断扩大。（二）摄像头模组行业集中度将进一步提升摄像头模组行业的资金壁垒较高，规模效应明显。下游产品更新迭代快、新兴应用不断涌现，规模较小的企业难以应对不断变化的市场需求，而行业龙头企业具有大规模的生产和产品供给能力，与上下游的谈判能力更强、边际成本更低。近年来，全球摄像头模组龙头企业通过自身产能扩张与外延并购的方式进一步发展壮大。预计2020年产能产线将快速增长；立景创新2020年收购高伟电子，提高营收规模，开拓国外客户。同时，随着下游手机厂商集中度的不断提高，手机厂商将趋向于选择市场规模大、品控能力出色、交付能力强的行业龙头企业进行采购，将会进一步推动摄像头模组行业集中度的提高。（三）摄像头模组行业国家产业政策的支持光学光电子产业是以光电子技术为核心的高新技术产业，是国家重点支持的战略性产业之一。为推动光学光电子行业持续健康发展、鼓励光学光电企业不断创新，我国各级政府先后出台了一系列支持性政策。《十三五国家科技创新计划》《十三五国家战略性新兴产业发展规划》《十三五信息产业发展指南》《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等政策都鼓励发展新一代光学光电子元器件，为光学光电子行业的发展提供了广阔的空间。中国是全球人口最多的国家，拥有充足的劳动力资源，安全良好的生产经营环境，完善全面的国家政策扶持，完整的产业链，是全球最适宜投资的国家之一，在国家的支持与引导下，中国光学光电子行业迎来了黄金发展期，在全球产业链中的地位日益提升。中国是全球最大的手机和汽车消费市场，也是5G通信应用最多，覆盖面最广的国家，广阔的下游市场为摄像头模组的不断更新迭代提供了源源不断的动力。同时随着国民教育的普及、国家对研究性人才的重视，中国拥有充足的光学光电子人才储备，推动着光学光电子行业的技术研究与应用创新。摄像头的种类不断丰富随着消费者需求的多样化和模组厂商工艺技术的创新，摄像头的功能和种类正在不断丰富，如光学防抖、大光圈、3DSensing摄像头、潜望式摄像头等，不断更新迭代的摄像头给用户带来新的消费体验。摄像头是一种影像捕捉的微型相机模组，主要由光学镜头、图像传感器、音圈马达，以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等组成（其中，镜头厂家主要集中在中国台湾、日本和韩国，业内比较知名的企业如富士精机、柯尼卡美能达、大立光、Enplas等；CCD传感器模块以日本厂商为主导，全球规模市场有90%以上被日本厂商垄断，以索尼、松下、夏普为龙头；CMOS传感器主要美国、中国台湾和韩国为主导，主要生产厂家有美国OmniVision、Agilent、Micron，中国台湾的锐像、原相、泰视等，韩国的三星、现代等）。它的工作原理就是将光信号数字化的过程，摄入景物通过镜头传输到感光元器件（CCD或CMOS）上，将光信号转化成电信号，然后经过传感器转化成数字信号，输出到处理器（DSP）上进行图像信号增强、压缩优化以及处理后输出。智能终端设备通过摄像头模组完成光学成像，实现拍照摄影、信息捕捉与分析、视觉交互等功能。CCM产业应用现状近年来智能手机采用多颗摄像头（3摄/4摄）已经极为常见。甚至低位段的品牌机型也开始搭载这类设计，由此带动了市场对相关零部件的需求。虽然整体的需求量大幅增长，但不同价位段的终端产品所采用的模组设计、用料都有很大差异，CCM的产品单价也参差不齐，并不是所有厂商，都能因为量的增长而实现获利。其中，一线品牌近年来在影像方面的创新，几乎不再以增加摄像头数量为卖点，而是切换到通过组合不同功能的摄像头实现更多元化的影像效果，例如：较为热门的3D感知、AR、潜望式光学变焦等等，抑或是加强对软件算法、ISP芯片的开发。与此同时，终端品牌开始将多摄像头的设计更大面积的普及，向自家中低价位的机型辐射，将高端、旗舰机之前主打的卖点向下延申。不过显而易见的是，现阶段多摄像头的普及还停留在形态标准化的阶段，除数量以外，多摄在造价、功能、效果上都存在相当大的差异。由于这类多摄对产品设计、制程的难度都大打折扣，就意味着有相当一部分的模组厂具备生产能力，市场需求量增加的同时竞争也在加剧。举个栗子，现在多颗摄像头甚至可以不需要通过CCM组装，模组厂只需要交单颗模组给ODM/OEM厂商，由它们在整机组装时直接把三颗模组放到一起，这样做能明显降低成本，但也基本上就是做了一个摆设。这类技术门槛极低的产品在出货和成本压力不断增加的终端厂商面前几乎毫无议价能力可言。即使现在手机、汽车、安防等领域对于低像素摄像头产品的需求增长趋势日胜一日，但鲜有一线品牌模组厂会回头去做这些产品，它们更感兴趣协助品牌客户不断开发新的差异化高阶模组。究其原因，就是它们在普通的低像素产品中的利润空间极小，除非一些特殊产品，像素低却具备其他功能，短期来看，这类产品的需求确实存在，但消费电子市场的变化日新月异以及近年来不少新兴市场对于CCM的需求也明显提升，比起局限于眼前的价格竞争，不如花时间精力去开发具备差异化的产品，不仅能获得终端青睐以及产品利润也远胜现在，而且找到适合企业的产品发展和增长方向，这样的发展模式才能更健康长久。摄像头模组行业概况随着智能驾驶、车联网技术的逐渐普及，智能汽车拥有广阔的市场需求。摄像头作为获取驾驶信息、提供交流方式的重要通道，单辆汽车所需摄像头的数量会快速增加，以满足自动驾驶和休闲娱乐的需求，因此车载摄像头的需求将会不断增长。摄像头模组同时作为汽车电子、IoT等智能终端的核心传感器，国内智能汽车、IoT领域庞大的市场需求将会进一步带动摄像头模组的快速发展和更新迭代，进一步加快摄像头模组的技术和工艺创新，推动境内摄像头模组产业链的快速崛起。摄像头模组市场概况摄像头模组产业投资规模大、产品更新迭代快、下游广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前，智能手机是摄像头模组的主要应用市场，未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。根据Yole预测，2019年至2025年，全球摄像头模组出货量将从55亿颗增长至89亿颗，复合年均增长率达8．2%；销售额将从313亿美元增长至570亿美元，复合年均增长率达10．5%。随着移动通信技术的快速发展以及5G时代的到来，手机行业技术不断提高，市场逐渐集中化，国内市场已趋于稳定，但国际市场的需求高于国内市场，手机行业的发展前景仍然可期。伴随多摄像头渗透率逐渐提高，全球智能手机摄像头模组出货量近年来不断攀升。根据TSR统计，2019年，多摄成为智能手机主流配置，在将多摄摄像头模组折算为单颗摄像头模组的统计口径下，智能手机摄像头出货量增速高达18．15%，2020年，受新冠疫情影响，智能手机摄像头出货量增速放缓至8．13%，2019-2024年全球智能手机摄像头模组出货量将从47．65亿颗升至65．18亿颗，复合年均增长率达6．47%，保持较快速度增长。伴随ADAS技术、汽车智能化和网联化等加速成熟，车载摄像头开始大范围运用于智能驾驶、智能座舱等部位，推动了单车搭载摄像头数量的大幅提升，车载摄像头市场规模不断扩大，行业迎来高质量发展期以及全球车载摄像头市场规模增速乐观。数据显示，全球车载摄像头市场规模由2017年的85．4亿美元增长至2022年的157．1亿美元，复合年均增长率为13．87%，未来随着全球汽车产量的稳步提升，以及智能驾驶市场的兴起，车载摄像头需求将不断增长，预计2025年全球车载摄像头市场规模将达200亿美元。中国车载摄像头市场规模从2017年的25亿元上升至2022年的101亿元，期间年均复合增速达30%，预计2025年中国车载摄像头市场规模将达170亿美元。伴随物联网连接数实现爆发式增长，物联网的商业化应用已经占据了整个市场的半壁江山，在物流、交通、建筑、医疗等行业应用已得到发展。据市场分析公司高德纳（Gartner）预测，到2022年全球物联网设备数量将达到320亿个，物联网市场规模将达2．5万亿美元。其中，中国是物联网技术的一个巨大市场，同时也是元器件等产品的主要供应商。虽然我国的物联网2009年才开始进入培育期，起步相对较晚，但近年来在中国制造2025、互联网+双创等计划的带动下，中国物联网取得长足进步，与物联网相关的产品开始在企业、家庭和个人层面大规模使用，整个行业有从成长期向成熟期过渡的趋势。据相关统计数据显示，2013年中国物联网产业规模达到5000亿元，同比增长36．9％，其中传感器产业突破1200亿元，RFID产业突破300亿元，2014年，国内物联网产业规模突破6000亿元，同比增长24％，截止到2015年底，随着物联网信息处理和应用服务等产业的发展，中国物联网产业规模增至7500亿元，十三五以来，我国物联网市场规模稳步增长，到2022年中国物联网市场规模达到2．6万亿元，并预测在2025年中国物联网行业市场规模将突破4．0万亿元。摄像头模组行业市场集中度持续提升摄像头模组行业作为资本与技术密集型行业，规模效应明显。同时大型模组厂商将有能力更多地在开发新技术、扩大摄像头模组应用领域等方面投入资源，进一步降低生产成本，提高利润水平，不断巩固自己的龙头地位。向上进行深度的原材料行业整合，实现协同效应，将是摄像头模组企业扩大市场规模，提升毛利率水平，加强竞争优势的重要手段，也是模组企业的未来发展趋势。摄像头模组行业发展趋势现在中国已经发展成全球最大的消费电子市场，摄像头模组作为消费电子主要的传感器，发展机遇快速崛起。截至2022年底，全球手机摄像头模组的前三大供应商分别为欧菲光、舜宇光学和丘钛微，均为中国企业。摄像头模组同时作为汽车电子、IoT等智能终端的核心传感器，国内智能汽车、IoT领域庞大的市场需求将会进一步带动摄像头模组的快速发展和更新迭代，进一步加快摄像头模组的技术和工艺创新，推动境内摄像头模组产业链的快速崛起。经过美国经济制裁中国华为等高科技企业的教训后，CCM模组厂在图像传感器、光学镜头、音圈马达和封装胶水等主要原材料行业中，逐步提高国产厂商的市场占有率，强化进口替代。高端图像传感器依旧为日韩厂商主导，但是以豪威科技、格科微为代表的境内厂商与日韩厂商的差距逐渐减小，豪威科技已经实现6，400万像素的图像传感器的量产，格科微在1，300万像素及以下的图像传感器市场中占据重要地位。在光学镜头领域，根据预测，舜宇光学在2022年位列光学镜头领域市场份额第一位，与中国台湾地区厂商大立光在超高端光学镜头的差距进一步缩小。在音圈马达领域，数据显示，2022年市场排名前三的厂商分别为阿尔卑斯、TDK和三美集团，均为日本厂商，但国内主要生产厂商皓泽电子和中蓝电子的市场份额占比从2019年的10．5%、9．5%分别增长至2022年的14．5%、12．0%，预计2025年市场份额将会进一步提高。伴随5G通信、智能驾驶、3DSensing等新一代技术的不断商业化，摄像头模组的应用场景也在逐渐增加。智能手机等消费电子行业是摄像头模组的传统应用场景，消费者对拍摄效果优质化、多样化的需求推动着手机摄像头配置、技术的快速发展，也推动着手机摄像头市场规模的不断增长。汽车电子、物联网正在成为摄像头模组的重要应用场景。随着智能驾驶、车联网技术的逐渐普及，智能汽车拥有广阔的市场需求。摄像头作为获取驾驶信息、提供交流方式的重要通道，单辆汽车所需摄像头的数量会快速增加，以满足自动驾驶和休闲娱乐的需求，因此车载摄像头的需求将会不断增长。物联网应用场景众多，如智能家居、智能城市、智能农业等，其中摄像头模组作为光学成像的重要传感器，主要应用在机器视觉、高清视频等领域。例如在扫地机器人、冰箱等智能家居中，摄像头模组可以起到3D感测、周围环境判断等功能，在无人机等智能机器人中可以识别障碍物，拍照摄影等。伴随消费者需求的多样化和模组厂商工艺技术的创新，摄像头的功能和种类正在不断丰富，如光学防抖、大光圈、3DSensing摄像头、潜望式摄像头等，不断更新迭代的摄像头给用户带来新的消费体验。光学防抖通过镜头的抖动来抵消手的抖动，实现更清晰稳定的拍照效果；大光圈能够获得更高的通光量，实现背景虚化、突出主题、提高对焦速度等效果。潜望式摄像头能够在有限空间内大幅增加摄像头的焦距，实现更好的光学变焦。3DSensing摄像头可以通过解读三维的位置及尺寸信息，来实现实时的三维信息采集，从而为消费电子终端加上了物体感知功能。光学防抖、大光圈和潜望式摄像头实现了更好的拍照效果，3DSensing