2023年2月ToB数字化产业投融资月报

20232023年2月ToB数字化产业投融资月报数字化丨研究洞察导语：艾瑞咨询对ToB数字化产业进行长期跟踪，本报告为2023年2月行业一级市场投融资事件汇编及相关数据分析。2023年2月，国内ToB数字化行业融资54次，基于本报告分类，人工智能、行业数字化、数字化软件赛道企业获投次数较多。从融资轮次结构上看，2023年2月国内ToB数字化行业天使轮、战略投资和A轮融资的出现的频次较高。期间内行业65%的投资来自金融机构。012023年2月TOB数字化产业投融资汇编本报告所指“ToB数字化产业”指主要面向企业、以新一代信息技术为核心的数字化行业，包括软件、硬件及企业服务行业。下表为艾瑞咨询研究院跟踪整理的2023年2月期间发生的ToB数字化产业投融资相关信息。20232023年2月ToB数字化产业投融资公司 1駐行处 ■分行业 ■塑射南小w»»企＜k眼务财舰务2023^1口电子科技AXWEan冲决方案2023/2/2物瞄2O23CT3WttteS行也R字化B2B»«tt£平台2023^3毗安科网络信息安全资产安全：:理等2023^3ns<gB网塔信息安全态蚓3知等202WQ•wgAIBW注202成S科技AIB*决策wra2023/2/6«*BWAIBUB#字人RIMB调白2023/2/6■ws龄化衡1企业税务风险tt枝2023^®鞭率科技顽給8§安全»K»WB®fi±202M7oweAXS«Mvu«e«ps»2023/2T7»a»m工业软件CAD専2O23f2f7恤®as行业龄化电asws2023/2T7SWF4技故字化《仰202所IRJ蚌1技企业■滂»«»»202^2<8源氨科技AIWCAIGC内SSI2023/2旧at迅电子inc&Wt«4KAWWl^2023/2/8一点哦物流信專平tJ2023/2/9«»w»AIBtt碱笫2023^9SBR»网络信島安全ssa^cAse2023/20中Zfflttff行业龄化公KEae字化202辺1。云圣司6WR网BE无人机2023/2/10潮殷岫4技物联网202物0煥曾科技行业龄化2023/2/12祯me行财白化EIEDW2W3J2/13国民认证SWHAfiESffl2023/2/13GBIAfi»医7丽侦R2023^/14AFFiNE数字S件婀心等202辺14tR9SKXMBilk^WME^2023/2/14东魏就AIWI«SUB学习应用2023/2/14六陶1大施H）识产权大MRFKffl2023)2/15聘境處方2023/2/16鱼醇版Uk駅件SCAE2023/2/17S»Vt企Ikl妫坎件舊思顼木1炳2023/2/19中目宝企虹0务•平白2023/2/20IMMtt企ik■务»««e技术靈务2023^/20HJIIKttATBSRAKKRmffl202372/20WMI数字化広件明源龄化音理2023/2/20小於科技AIBW2023/2/22CraBG行业龄化昔蛔脇决方塞2023/2/22*WWtt行!UW化WfrWAM^TSS2023/2/22企业IS务注务共享平台2023/2/22天创机易人醐列工IkiglS机•人2023/2/23OaoCioudEttll容跆云平台2023ZW4»§W»RI1EWWMES«2023/2/24顾asAims全栈人TIME2023/2/24*sw好化炊件校区招聘抵务商2023/2/24竹间曾能ATHttAl嵋夬方宫2023/2/27易升云圈行业龄化陸筑數字化2023/2/27^fiHE分2023J2/27man%行皿字化桃數字4t»务2023/2/27n»fie数字化切牛RPAW决方零2023/2/28PSM企<PE«我产网絡法运平件2023^28芋万元塚千万元缀珈枷CtlSB珈千力兀塚千万干万元堀*»亿戒*»干方元圾千万元圾千万元缀干方元爆022023年2月TOB数字化产业投融资分析2023年2月，国内ToB数字化行业融资录得54次，与受春节假期影响的1月相比有所增加，较去年12月略有下降。从行业结构上看，2月份人工智能（12次，22%）、行业数字化（9次，17%,其中仓储物流行业数字化解决方案融资较多）、数字化软件（8次，15%）赛道融资次数较多，去年下半年融资较多的算力芯片赛道的在今年前两个月均未录得新的融资。2022年12月-2023年3月中国ToB

数字化月度融资分行业次数5454•行业数字化 ■网络信息安全 ■数字化软件 ■物联网 ■人工智能 ■企业服务■大裁据 ■云计算 ■工业软件 基础硬件 通信服务 ■尊力芯片..眦飄’削虞W龈1也岂岫推1醛岭關细ity化崎瞞鲤〔曲嵯#州；-妇:T囱tM蝕岫主習*招酬AMIEHEFO輟腌K2IK-烦ST京道£今1飛*现JSIPT大呻?川工白口卧：％.的网-1苛¥銀号壬■企卄.•物胀冋-•三歩也午珥#団。T“站硬'I .旳・恤眺loT平音E御蛔做■urfcfT 酬Bk毗工Mk皿工uc投mu业岭棘心产品唾业；,湖■噸童* 古财蛔M専*全气财虬溷啪強他IfctrtSX"朝曲鲫m掀洩H無生产MUM触也姬址：1K&WI龄就跆客以搓物聲松細腱件设HStfWr■MttUStt»6SQ«U6»DJ.Wl. WHUtfr 的主（■tf.hfiAIt.'iiLLi®. 王映并.?f51ZZtfilll:'企业BE若.衿施古律酔拒用电圈射上可髀比亞!9—注即9W..诂由钊二同正扯瞒通1蝴答询，皿甄IN向廳第由值业.AS:HUT.會―*専行並嘉由只企业业务为堂时弹岫1咬。，公书壅｛椎皿笙制一C'2023-3iResaarchInc. www.iftseafch.cjM

2023年2月中国ToB数字化融资行业结构行业分是琳很明：-行业軒y甫相棺林序漏宁州于jwt业韩糖阶化用弊釦村*（-ruw舞甄立匡锦I；亠人工曽許序费邮口,由t引气朝飢;脇.瞰曲相关产剛阖矣的企並，'Xttffl■葛渔任尝主建理對對KI5. 座阳常NFtJ.瞄中台.*歎电计H囊爵的控业；’物註网'基童在当主仙3供旧T®玻n-：SVlBAiloTHI作窮技.IG平臼.史其他心快务的住虬―杜快忤真世包盐以工1骐计.丄业仿ItL业段制琴疣*.丄业农。为微。产品9&值此-闷命懿W真谐包％丿捷供碱信F安企战砸科尸品：.匕屹.—"佥土口力时.屮童講自*口汁仰.牛"K•.知T：.生・“定足*的亡业PEy：土,i「KFmW5HT骞由垣岂口.HMii您尘亡.计找理函牛设蓄&宿关电为主斐业憐的企业，”云计，t鹿豈■皱云计晚杰關＞!础由丄am.存■■蚪的企业：出電曲留憲iM含畦*，:間用AL料池标屈貝脫備审盅用.L业妆忤.i■用届境—专*蛇忤学¥tgh•'企业M3詩-有ift用會烽惮供软。。蒯,士外奇中心褂蟻蚯1■洲rm泣i*8堂向121®。®瞄的咨询.皿切/河■醐企业’甄藏卩啪元剑I旧辱行妁胸供企业业貯为吏同尊龄!f3拂塞快二郵郴做蝴亂C'20ZMMw秘rchW_ www.iie&eAith.££Nfn.crt从融资轮次结构上看，2023年2月国内ToB数字化行业天使轮（9次）、战略投资（9次）、A轮（8次）融资的出现的频次相对较高20232023年2月中国ToB数字化融资轮次狀$翌种了4%www.iresesreh-e&m.ch£20253www.iresesreh-e&m.ch从投资者类型上看，已知2023年2月国内ToB数字化行业投资65%由金融机构的投资/领投/发起并购。统计期内，百度收购了医疗大数据国内GBI。20232023年1月中国ToB数字化融资投资方类型结构注津FKfiJt有多个《欧方的微股方叽祠St映比Tb桔子.企追环牌，行业哥it及企业业务为丈瑞咨回甲点帰垂公形!♦個竟及蜷制・C20213iRfoedrchhK_融资轮次和融资赛道的交叉分析也显示了2023年2月ToB数字化融资集中在相对前期轮次，物联网和人工智能赛道出现C轮及以后融资，战略投资分散于各个赛道。20232023年2月中国ToB数字化融资统计：一级赛道x融资轮次ai做产袖u謁跡也h^mr—niiTmwinTrr.mku岬阳.瞄中凯■•jnrnirrrmttK-・wrjhs肯韦司關.旧俏怫BL-T牢會IU她IpIfB瞌业.，工k險件，虾国普K1ZD上堆比工iklEgLI撷醐•呻睥地；瞄岫1含比曲隘由i酸踽啪1嘔湘沁也魁£辿；*力財-,1«&抛酬堆存邮版1枷铲1UB为樓诞勢毗业■idCMHM4jVW悔言關跚!她中株岫幅件惧■及帕关曜务为主蜒舞的以：■sw 营呻mguHZ-iM.MtKHM^ii!；■卫利强it 主的包I^HAZBteciffl.:SfllKE理回flXixim. 期剧H離蝦件SSit立嘎虻J；-企业BBSS'责由侄二院哩用嚇时出务右R.剛化J幽颇!注『，财帯.；E1t牌而向定业萌七域11蹄河.IffJil.环冃篋部5JE业.采急IT蜡子，也1宫H莎.E业WHMJ?为交瞄归研5£务圮抠公幵号U母I兄則SS1C24H3.1iRcMidrLhT融资规模和融资赛道的交叉分析显示，2023年2月已知的大部融资集中在千万元量级，估计网络信息安全、云计算、物联网和人工智能等赛道的平均融资规模较大。i£H：渐倍息aiS®由卷tSfliJIlE元冉間帀.ittfif金的.近仍元人二币-、陷诲Ifflta过ISOG万捏帀Bit*"ESB",行业分骨.彿小.珥-翻酒字ft~质，宓。險探恥二于St行业场價15宁幣E胞全it（-工』朝斗-<小I师）:-人丄聞#掛/包言以A，珪賣产甌撕片诚，?WiAie^QKMWiltft： AAl&d 1MM* .!■-•E%*lor平免.u耳低心LU拈Si?w.-[\^-卉負虹走以L■#.•£：.i.J\KIPA,:官网驾坂X1Y山节■./■^[Tiii-L ■i'-寿會也。。也哄网*炫専宏圭般僵冲产朝做ms盹虬uriEk-・aci部匯冊氟 设计皿生产曜骨斌心业蚂础业iDcetiwir・a—含iuwan中心一计勇机fa,司HTKHflftU.^H-W9Q>MUKb.K存瞄珈企业：'RMURfT 如UWW也用EOW为生英IM的包（flmATMcftq. zoHth. 绑-燃.政苛皿吨业的专gi驻砧为、焜翊、酬q間寿的也业.来并：it格于，企鼻百同号，行业■童强业业飪为竭哲剛韓g（虹洒fH4wmsuC2fil23JiRn«lrdlht www.BriMatii.CdnijM艾瑞咨询近期TOB数字化行业研究报告摘录2022年12月《中国大型企业数字化升级路径研究》大型企业数字化升级的结构根据需求的对象和功能属性，数字化结构可分为四象限根据数字化需求面向的直接对象与核心功能两方面的属性，企业数字化需求的结构可分为四个象限。在对象属性上，数字化升级可能是面向集团/公司或者面向个人/团队（统称员工），二者的核心区别在于使用的信息来源，例如：企业财务信息软件所收集和分析的是企业经营活动中产生的财务数据，因此属于面向集团/公司的产品，而IM的信息来源是员工个人的沟通和交流，因此属于面向员工的产品。在功能属性上，数字化升级或是服务于管理，或是服务于生产，二者的核心区别在于前者以提升可见的产出收入或工作效率为目标，而后者的核心功能通常是提升管理水平、降本增效等。企业数字化转型升级的结构象限示意图集团丿公司导向〔对顚）医集団*生产otHIrl能产向功—以垓团資源柞为Sktf匸賦入.用以賦後生产,齐以产生整体产岀爆瓦增長为由按作用•美汗•;，敗率、自动化曾能化.沸胜県帯舞m次顺.集成£/i.-巨瞄街.协同化产品定位和由倏部姓全面，不后善侷向个人y列队或呈再团『公司导凯也同时貝备f燧白痍生产和实击监督営理俯方面山能内生ft.■皱发展导向・・关键调兢率一易用.高鶴以员工个体技能和操柞作为输入，用顷虻曉生井正r.以提升可贝削个体工作戒罪为直財f用M国工X生产0規蕴.有障一台理关盛词*it别長：□亍为买施监胡胃■（里，以it控和1规泄品n作行対为靠目标悴疋乂昂工*■理Q自主研您政个人/团队导向（対象）W大型企业数字化升级的内部路径数字化升级以“集团X管理”为基础呈波状路径渗透站在甲方视角上看，大型企业内部的数字化历程普遍以“集团X管理”象限为基础和起点，向“集团X生产”和“员工X管理”两个象限扩散，最后向“员工X生产”渗透的“波状”路径。“集团X管理”象限的转型工作是大型企业数字化的基础，核心是集团业务流程、管理流程的数字化和数据化；企业在打好数字化基础之后，以“集团”和“管理”两大关键词为核心，分别将集团层面的数字化转型由管理拓展到生产流程，并将企业的管理工作由集团层面向员工个体层面细化和下沉，无论是从数字化产品的功能扩展路径还是从企业的组织流程适配上，都是水到渠成、顺理成章。本报告所示的路径图代表大型企业在逐步完善数字化建设过程中的一种普遍方式，对于特定的企业或者行业可能存在别的方式，例如，早期开展数字化转型的制造企业，属于集团X生产的工业软件升级可能是与管理的数字化升级同步开启的。大型企业内部数字化升级的转型路径大型企业数字化产业历程数字化产业的演进历程与企业内部的转型升级路径基本吻合如果将中国数字化产业的发展历程按照产品、分类和应用时间进行匹配，可以显示30年来中国企业数字化需求的演进，如下图所示。大型企业是数字化转型的需求主体，因此，产业视角下市场需求的演进某种程度上也反映了国内大型企业整体的需求演进。将宏观视角的数字化产业历程和微观视角下的企业内部转型路径进行比对，可见二者的波状渗透路径非常相似，均为从“集团x管理”象限向“集团x生产”并“员工x管理”两象限推进，最后向“员工x生产”渗透的过程一一这也印

证了前文所描述的大型企业数字化转型升级路径的合理性。值得注意的是，本页所示路径主要列示的是不同大类的数字产品应用的时间，对于产品本身的演化升级并没有重新列出，近年来在AI、大数据等技术的驱动下，许多数字产品的形态、功能都出现了明显的变化。产业视角下企业数字化产品的演进历程：与企业

内部视角下的转型路径基本吻合集团X生产

. ［集团 11-15SCRW 11-15SCRW14-U\•日州1泗 •临規ERP9氓«CRM OS£« 釦5市冊明♦ECMf^SVBI05s • 90^,Bl4*eRPA吊工匿*|,良工有方監测〔雨鹿】巧希后B5X«員理2022年12月《中国大数据分析平台行业研究报告》能力建设基于场景需求，选定分析指标，通过模型训练构建分析能力大数据分析平台的建设核心是分析能力的建设。不论用户采用何种部署方式，数据分析能力的建设都万变不离其宗。首先，根据业务场景需求选定指标进行建模，重点建设数据构造、合并和统计处理的运算能力。接着进行模型训练，从大量有噪声的、不完全的、模糊和随机的数据中挖掘多源多维数据间的关联性。通过多维分析数据，加深对

数据的理解，提取可能对业务结果相关的影响因子，探索数据的内在规律特征，并寻找模型最佳参数，支撑分析模型对业务的定量和定性分析。在完成指标建模、模型训练后，对满足业务分析需求的模型进行部署调试，形成可被调用的服务能力，为其它业务系统、模型提供数据分析能力。此外，大数据分析平台应具备基础框架功能，支持多厂家、多技术类型模型导入，提供对应功能和工作流程设计，保障分析能力实施落地。大数据分析能力建设■湧过为味总更关駐一皿舍白诚忡等万式生迎歸阍tlf*覩寛•圖酒g劑FMftUdSfiHVffi财鼻单•妫特輝瞄的§■湧过为味总更关駐一皿舍白诚忡等万式生迎歸阍tlf*覩寛•圖酒g劑FMftUdSfiHVffi财鼻单•妫特輝瞄的§皿皿会直询幡力■50轲拂化愤通蠣皿能.通讶成風如爵中畜中數瞎竅节哗球豹期晤美畦斐我-舰业务労析*求，曜索bit凜相美的内外笛好.讲行ft鮮博曄以及諛世叫做EP-SSSOS^S.自硝匹EMIRtSKiB^-住也电地供芯攵內上伝自汀丄支|扌咔#透桢土-吏持牧18氐佳化蛀珑-女持浪首S神理TM、；市尸，F3,赤不响&甲a故肖:曽觀略，耳诂臼不U?］荆并3.，用-支号也由划审猷徧倾I胃蜜』支JF配置娯啞脸崖宙軍E・.3hra«w^.mtKTs^frsdLftk度用卡.舀徊建职，内却画f亍瑁者L支持爭或多理EtlB的美联普主＞更持呻畔提取及曲样分折，概证鼓緊招時-山抻侧t■海刮和计苜枇iiFsevrleiKpjflr&ffr吏母自动此iill圻-堂持口寿区新际叩仔労h玄A攻飼自动蚁折生与自动株苗-卦聖白」化用嬖0＞陶6翊＞■酬瞄0口叫股涵E5.竖陥耳性.宮4性以吱部檀堂的优克＞呻轍做蜘暗妹細U區軸幡~立抻灯畳电型评估的祯林眸有&来日才海占而卅就的重册切3垃乱ww^.irp^an^icpm^mC*c02^J ll*KUww^.irp^an^icpm^m技术趋势打破传统架构下的技术异构，统一数据能力提升业务价值传统Hadoop架构和以MPP为主的数仓架构都无法真正适应云平台。Hadoop将存储和计算部署在同一物理集群以拉近与数据的距离，仅在同一集群下实现了存算分离，而MPP数据库本身存算耦合。传统架构下的湖仓分体引发数据孤岛的原因有三：第一，异构技术架构；第二，集群规模受限；第三，集群高并发受限。数据孤岛进而造成实

施、运维和成本的问题。湖仓一体技术呼之欲出一一在数据和查询层面形成一体化架构，解决实时性和并发度、集群规模受限、非结构化数据无法整合、建模路径冗长、数据一致性弱、性能瓶颈等问题，降低数据管理门槛和运维成本。从架构演进方向来看，国内以基于Hadoop的改造方案为主，从事务特性出发进行优化，如Hudi和Iceberg等，基于HDFS或S3实现支持事务的存储层，其他与Hadoop区别不大。另一方面，以Snowflake为代表，基于多云的数仓架构方案在存算分离等方面的特性更具前瞻性，值得持续关注。汕臓ApadheHudi是由Uber丁裡師为才巨傘晰卄机貫求而岡仍.Hudi瓒Spa*.也可史用SWSAZBSnoiMlake的瀾仅汕臓ApadheHudi是由Uber丁裡師为才巨傘晰卄机貫求而岡仍.Hudi瓒Spa*.也可史用SWSAZBSnoiMlake的瀾仅f古靈基于釦或Uk旳zilSl生瞄佳氏,血卖现了事勢的支就愤直捂m吊HwittwireseM任用5(Mrk5QL/Flirtk作方SQL计漣号|中用SlTOWflake作辑SQL计营引単..*.SpartSlreaming/flink任为1曲理卯nrfcStnrarningt/Flink弾詢顽了引弓*.存1雕用MDF57耳对鱼有留.掣，对世梆ILUpdate/Dfitete»Updal^DtMett的事彎冥瞄Hudi实现 等囹Snowflake軍注應供耋贷esoza-jiRfrs&archhe2022年12月《中国数据库研究报告》市场规模受政策驱动和需求催化，2021年数据库市场规模达286.8亿据艾瑞统计，2021年中国数据库市场总规模达286.8亿，较2020年增长16.1%,CAGR(2021-2026e)达13.4%。中国数据库市场虽受

疫情影响，但整体稳步增长，由多方面因素促成：1）信创利好，国家对国产数据库的支持力度大；2）需求催化，数字化业务场景带动数据库多元化发展；3）供给侧厂商厚积薄发，技术创新涌现，产品性能显著提升；4）国内用户对基础软件的IT支出和国产数据库的付费意愿逐年提升。2020-2026中国数据库市场规模及增速17.5%17.4%17.5%16.8%16.7%16,5%