2023年1月ToB数字化产业投融资月报

20232023年1月ToB数字化产业投融资月报20232023年1月ToB数字化产业投融资月报数字化丨研究洞察导语：艾瑞咨询对ToB数字化产业进行长期跟踪，本报告为2023年1月行业一级市场投融资事件汇编及相关数据分析。2023年1月，国内ToB数字化行业融资39次，基于本报告分类，行业数字化、网络信息安全、数字化软件、物联网赛道企业获投次数较多。从融资轮次结构上看，2023年1月国内ToB数字化行业A轮、天使轮和Pre-A轮融资的出现的频次较高。期间内行业72%的投资来自金融机构，产业公司中，科大讯飞、华为、腾讯等头部数字科技企业主导了多起投资。2023年1月TOB数字化产业投融资汇编本报告所指“ToB数字化产业”指主要面向企业、以新一代信息技术为核心的数字化行业，包括软件、硬件及企业服务行业。下表为艾瑞咨询研究院跟踪整理的2023年1月期间发生的ToB数字化产业投融资相关信息。C202BJiR^^ai'chInc wWWC202BJiR^^ai'chInc wWW」谜■£*AfdlkOMTIjCfl2023年1月ToB数字化产业投融资中呼电子云云计货云KM倍匿备2023/1/3依元W零T数字做岬智盼同网2Q23/V4ATOM）万元墨云*4擡问畠侶皂安蜜虚拟黑富机器人woawmC数干石元部科技物联网商用iM洁机册入2023u'1/5趣致干万元瞼觥3tAHfi网稀总安辛网弊夸同把场W龄1鴻A数午万元Pi^fel!Al人H曽能往业ML应用版芳德朝用A邹0万美元^»K冋剛思離JSJK^空TH2Q23J1/&A2000万元頂点安全网朝誼安全长故宠安全性理2»主1占A-力拓注计牲特业教字出工业生产哝皆化2C23/V10A10WS元翎联阿商用滴i告机閱人尊2023/1/WD无防安至网宙信息斑切斷安全2023/11*11P-A敛初元成方智旅拧业狀李ft皆蜡女慌2023/1/11展略-肝叫晋答駐字哪件鸿陶4作殉2D23/1/12战IS-甘三由信息科技行业數字化蹈匹配2*2^1/12A救千万元配天聊人WRiikinsA2023/1/14邮筑干万元働剛1陋I?业靡気郷牛开建20河1仰战駆-奴深科技略做佯囲景压輕般2023/1/16A映00万元用或技AT智能工UJAI声学检测2JQ23/1/1BBi&Sn暗THM捌联橱臓Aim獄M23/1/10和数千万元聪恵网靖行＞11■■戦字化嚇行职詳理方案2023/1/16P-A-宜智■髓枷网旦由R4脹端2023/11*17理-日物大敎据日志披峪析Miiiiyi?c-中微云企业5將企业主劉坪决方案絃"”P-A散干万元芯邮t行业盼比半导怔信息平白2023/1/17理300万元璋台醐闸遍色安全工业理嶙夬说2C23/V1?B界元盲產科損厅业#洋化哲以脱园#决右楽2023/1^17秘韻王万元小融花业跟勞仓财物離勞2023JV17P-A迥曲万元㈤动行业戡宇化i鋤俱乐部解淺方案2023^1/18超敛白万兀息■时诡IDC#基（出曜件.于计鼻2023^1/1@A.数侶元天何齊谜理软件CAD,PLM5J21023/1dQ战略•飞诺门眸散宇优软件非冯香随具架构应用网W1H9M,茹TtTTC駐字腹样人才相聘平台2023/1/1Ssis干万应tB8s®行业數字化唇学废償大裁备2&23fU1QA」数王万元ntn冏阁誼安全网％IEP-A吨元后学科蛀mm山爆泛叶故服韓2iD23/1i,30A4订心is宇鶴爬風怕曹野州s仲捫J30球近干所囲潔科技AIWftEUI器视觉没留2X)2^1730c-把手抻大数据司送大散据瞄2023/1™P-A-睥食全网电信息安全代玛开发安全&狄修P-AP行业会炽阪电剛布业曜时7宙・&土物也推定g于JT。业坯二龄圮路飽^业（_询较褂■“染曲m；，.•-ATfeffi-畜曲比麥I駐亜产品的感心成曜祺可心产剛屈况芷业；.大枷rjMt;普主明的胞屬％大岐由中后至竺雌中株大，。计（iy晚的皇业；蒐划可费谐斯汗甜駐如中略快晔r佃脚人）.♦T|t作勝此I订砰他旧憐劈的企虬PT4ft^襟淌日當貝丁*注此TW—F赠甜専痕安.TL，tH为喚.••：=1施E也用柳息費T窟君可言。獻住同専畐風費至技明M产屛为咕心卄者的如虹.■力，片♦朝咅以畏蛍叶間目賭寻EiSt探注产駆異海■：业矣的金此，DC&暴it携件整邮刍匚酬叫廊切:.•讨貝拆珂TE法质依圖势方主SJL务詢金kWHET■也■刍心云计目占衣供矗空■尤.通團存刊眼占械业.瞬化秋1牛♦団2含…腳用fi职"字比&&内主/妙蹄:丄的企让队电丄二二旌诟.透用大興应用工dk浏L通用网图白且安全扶件帝野琳也1;归hi貫诣仁含攻心贞硬件訟务之外.气側廿地!惧如适紐四蝮淺掉耳亙向企淄与卫丁特寄也現别荏问繇的全业・未■仃陪孑宝业古网，行业専皿定匝务为场昭血BWU魅®公評如I符泗盐机＜以口科丄iRAWiKlhific.wwvi.irv^＜以口科丄iRAWiKlhific.2023年1月TOB数字化产业投融资分析2023年1月，国内ToB数字化行业融资39次，受春节假期影响，数量较去年12月有显著下降。从行业结构上看，1月份行业数字化和网络信息安全行业融资次数最多（各8次），数字化软件（6次）、物联网（5次）行业随后，工业软件、IDC&基础硬件、算力芯片等行业融资较少。2022年2022年12月&2023年1月中ToB数字化融资分行也欠数2022年伯月2022年伯月■行业数字化 ■网络信息安全 ■数字彻件 ■物联网 ■人工智能 ■企业服努■大数据 ■云计算 ■工业软件 -IDC&基础硬杵通信服努 ■算力芯片行S旻标淮说明：-剣誌丰叱’,賞■台曜g匏于脉业増场职#化睥能企亚（-工业堀牛-炭迎立崗JiI;♦人工制IT酱也■当以A他主尊产站臃心技恭IWt即缺产剛喂隽的企IL'EM'裏语程当主鮭职里瞄图.E3K51折半&裁哉中白丈監卿:计員專球色的企业；噹底W野云&舍主剃胸JloTW題囲中沽圳SH如T聞集匿|口「平台&其他心堆昜的傍业-二^登忤-寰10包地匸皿剛1工41定頁.工业说制萼荘女工±：甘桦为临心产聊企业，同g息責齐君捍供碰雕目亶玫础铲■品力摟加1金的也1寧力缶片.茎谓61查以g计曹.卒此若、漫ii十成产同勞为理。戏受曜业.PDC&恥理1T耍道国M姬盘駝中心.计円51唾件设苗找柏关.岐/扣土亜业荒啪*.HtT宴电包含以号H■时而■搓供基北尊力，HfS.疗律岐石的定假〉化吹片-寡洒任仅LXJElRfil他面|］數字1揃件为主童牡癖I左呼的企±1，:谢用人工卄花徂関.，用大ft遂応用.工业妆件.讲用尽格小机支亦。盼応/1:'企业眼务“店10血含临Iff供抿小。明易之孙.諛康叱曲惑栄如江団财税.诂冷宙龙伺企蜘若业勅岫答而既朝顧浏6淸的企也Jtdfi:"精尹E丽曜行峰澹及企业北希力艾日，岫料靜乗公开垂响究及绚H.

2023年1月中国ToB数字化融资行业结构監宇和软件15饷行辻a蜜虹卅说珂.行丄gtr毒苴何出祓■豪主盅I于察行业就斌Ffftta映舔成（u街r夹茹樓甘i.'Aibul班宜色含lmi为三里产瓯口仁：".跡的也b“大瞄’赛11!西％主9H蹒皿阵.太JR■潴平tikIwFk*MUEKI蹤业i“物蝸柯”基的古主登岫oMM件.tQTWWtt.>0T¥白皿御舞的1凶；■TfflKtfr蜒机制LlgVKTMkCKftI?雌《y灯业快伽功产品git啊娜蛔史—Ml含以援供用朝I創性―产威4*加濒跄1匕*力二片籃曲離U關计。聰3片洩衬牝生产2为啪业相飽itibcaiffiMtft"如&包型性歯财中心.kf-NVUHMt斎故启为主IF业酬強业i"云/ITWHt忸倉以酬鼻卷她阳卩龄，SK.存lg萌密山审由跡THimWH甘蝴區用部字花曲为主膏岫心BJflWA，:的用人工暂麻应期.匸业蚊壮.運电磴&也>.&全软目耳安立攻Rh•'企业fli-Kr周iMl当tftEH；谛可盼興空责蚯成化：6村烘如:坦 Hit細疤企响。仍號既博帮.O.JS坷醍臓企业.未虽・rTM干.g古伺耳有it昌邮尘业业我的坑陽吿询防晒膚珞球褪蝠ttC20E3JiltM^archinc www.itpfewch.oon.'Cn从融资轮次结构上看，2023年1月国内ToB数字化行业A轮（9次）、天使轮（8次）和Pre-A轮（7次）融资的出现的频次相对较高，继续呈现以早期投资为主的特点，战略投资（6次）轮次随后。2023年1月中国ToB数字化融资轮次TtJ?无德町20%D.TtJ?无德町20%D.L3%从投资者类型上看，巳知从投资者类型上看，巳知2023年1月国内ToB数字化行业投资72%由金融机构的投资/领投，产业公司中，统计期内科大讯飞、华为、腾讯等头部数字科技企业主导了多起投资。20232023年1月中国ToB数字化融资投资方类型结构20232023年1月中国ToB数字化融资投资方类型结构秉知5%秉知5%：：1«： 具有多命成&方的郵股方叽陶兜型毗来驚n桔子.也t部掲F.行业誓iA臣企业业为为戈瑞耍闻0=顽四艱日刊醉做1及蜷凱wwwjiwwwji心冶rth_srn.En融资轮次和融资赛道的交叉分析也显示了2023年1月ToB数字化融资集中在相对前期轮次，网络信息安全、人工智能、大数据赛道出现C轮及以后融资，战略投资分散于各个赛道。20232023年1月中国ToB数字化融资统计：一级赛道x融资轮次20232023年1月中国ToB数字化融资统计：一级赛道x融资轮次行业分汨-沌说1«-行业11**蓉用団含定，治宅定11于宾li土化*«珀畦1£（-IiiSWL :'孔工跆亜’蒂质园吿以用为主辦产即蹒心枝kHHHAna^auMntu：*aktBHimmMff. ns+的ti«SHiiwH6ttiL；，wn冋” 云MHtMTVttaftimlaa）.Ion*作基兜laT平曾皿K袖loTK曲險Ik"口鑿阡苗■卽肯WUt删一工业仿■一 ^蜓业，■埔哄命^费响砒岫砲冊専蛭眾建胖产锄做，蛔西；*M±甜T■»€暗以JMiHLOK釦设itm好m务恥四的企业rgt春曜阵虹母含观蛔!■中凯中怵曜興I.ira襲剧認刼业购進业；WitJTKMAU^fWTmwmRt）,酬、业：.卧顷^#>UVWUIttmR*K«^主JK顷的*k的包raffiATBAEf^.賽mtttik j^kBjr 瞄之氾 购，渤¥血向企卄酌专1倏朝？1肖-毋IdHi时編臍企业.士革ft陪子.也i玄巨■寻.百垢丑q及正±1业蛆为J?承普用研酝皇旺甘开芍，;用血暗課wwwaniEMjdi<cli.c.aniJun融资规模和融资赛道的交叉分析显示，2023年1月已知的大部融资集中在千万元量级，估计网络信息安全、云计算、物联网和人工智能等赛道的平均融资规模较大。庄廠土济信息跆艘±电跑世元人品中.脚?细南-近质頂甘、糸顚顿鲫15叩万s«ij的时入屯賊TSiKtft- 行域・prt4t«^kikiitttff ；'AiW®-*1*3。州雎ZAW」关产Aiar独忸言主皿糊團t,大載標部呐，＞tw松大gtirai洲］企业：~mw疆包粉皿腳分■岫4(»ima］.IG帝十亓，卩厄‘•FfrlSH脚m书苦1K?七.L•.而忤衅口，岂U丄业章十工止估点.二二柠I」亏技員二七敬—勺暧。『気:的企业 5■:拒［户.宏全奥虫包岂。理说WI号诰皂安釦啪产翩械細晚的企北：HASH'KHUftCUMM-M.衲砌1书册柱产RMi为民心业务的企业；'iDCBUHWir*tS艮會曲松.H-MWWffiJ!号瞄*嘲git.布Wl，A以哉E成擡健跡1皿皿时叫盹业：.哽料叫壻*・W80gW噸脚/罪呻物主菱业軒触lk的企业(通阳人工暇 TdMm.負隘鄭m心Kom—..蝕j*rsa心*aKun精推i切nmwmiw.am.匿t*靜面旳企业的黛堵娜担.舰.际冃旺脚企业一平厘IPS?,心七丄:員萄地业冬£为女滅fi轲/咯虫旧；•幵理蜗究没监獄€202^2iR««afchme w#w.*e£e«di.cam<xi艾瑞咨询近期TOB数字化行业研究报告摘录2022年12月《中国大型企业数字化升级路径研究》大型企业数字化升级的结构根据需求的对象和功能属性，数字化结构可分为四象限根据数字化需求面向的直接对象与核心功能两方面的属性，企业数字化需求的结构可分为四个象限。在对象属性上，数字化升级可能是面向集团/公司或者面向个人/团队（统称员工），二者的核心区别在于使用的信息来源，例如：企业财务信息软件所收集和分析的是企业经营活动中产生的财务数据，因此属于面向集团/公司的产品，而IM的信息来源是员工个人的沟通和交流，因此属于面向员工的产品。在功能属性上，数字化升级或是服务于管理，或是服务于生产，二者的核心区别在于前者以提升可见的产出收入或工作效率为目标，而后者的核心功能通常是提升管理水平、降本增效等。企业数字化转型升级的结构象限示意图八W团/公司导向〔梆0困集団M生产m瞄渤職關満以第囲资瓯作力基础*£］信息葡人，用以囲亍内部管理，以碧升公可整停百理水平为目紙向功1互瞄将，协同的向功1互瞄将，协同的癲.策成生恚，分做球g・产品定位和由編样般全面，不显著侧间个人/团队舞MS团/公司导向，场1时建箱京翊If生产和实临监陪管班南方面山龍规落-有序..规落-有序..蝕以员工十伸技能和操作作対M,用以蛆陸生产，以提升可贝前巾伸工作戒率为百接作用M免工二生产。

针别员工行为买施监警笛理，ye勲瓯:他员工I作行为为直按目标M扇工*凿理©»■!*-笑羚舀二岫麻自王串秘坨利.

个人爛队导狗（SJBO▽C202UiReseanchIncv^wwC202UiReseanchInc大型企业数字化升级的内部路径数字化升级以“集团X管理”为基础呈波状路径渗透站在甲方视角上看，大型企业内部的数字化历程普遍以“集团X管理”象限为基础和起点，向“集团X生产”和“员工X管理”两个象限扩散，最后向“员工X生产”渗透的“波状”路径。“集团X管理”象限的转型工作是大型企业数字化的基础，核心是集团业务流程、管理流程的数字化和

数据化；企业在打好数字化基础之后，以“集团”和“管理”两大关键词为核心，分别将集团层面的数字化转型由管理拓展到生产流程，并将企业的管理工作由集团层面向员工个体层面细化和下沉，无论是从数字化产品的功能扩展路径还是从企业的组织流程适配上，都是水到渠成、顺理成章。本报告所示的路径图代表大型企业在逐步完善数字化建设过程中的一种普遍方式，对于特定的企业或者行业可能存在别的方式，例如，早期开展数字化转型的制造企业，属于集团X生产的工业软件升级可能是与管理的数字化升级同步开启的。大型企业内部数字化升级的转型路径吊工X生产re^eaith-CtHn.cri吊工X生产re^eaith-CtHn.cri大型企业数字化产业历程数字化产业的演进历程与企业内部的转型升级路径基本吻合如果将中国数字化产业的发展历程按照产品、分类和应用时间进行匹配，可以显示30年来中国企业数字化需求的演进，如下图所示。大型企业是数字化转型的需求主体，因此，产业视角下市场需求的演进某种程度上也反映了国内大型企业整体的需求演进。将宏观视角的数

字化产业历程和微观视角下的企业内部转型路径进行比对，可见二者的波状渗透路径非常相似，均为从“集团X管理”象限向“集团X生产”并“员工X管理”两象限推进，最后向“员工X生产”渗透的过程一一这也印证了前文所描述的大型企业数字化转型升级路径的合理性。值得注意的是，本页所示路径主要列示的是不同大类的数字产品应用的时间，对于产品本身的演化升级并没有重新列出，近年来在AI、大数据等技术的驱动下，许多数字产品的形态、功能都出现了明显的变化。产业视角下企业数字化产品的演进历程:与企业内部视角下的转型路径基本吻合旧面，生产|旧面，生产|集团*管理1 ・中舀1$- 、1 ・中舀1$- 、、・■却幵度半白16-17■BPM00$ ・檔―。知―•CRM弗* ・—■知■末睥n♦ •借填HRM90s•刖伯\ 「 ♦吊工行为I遍；R«]■工* «id枷「3 I風工K■理堇瑞咨碱燃自主研極i制，wwwIC20232wwwI（二）2022年12月《中国大数据分析平台行业研究报告》能力建设基于场景需求，选定分析指标，通过模型训练构建分析能力

大数据分析平台的建设核心是分析能力的建设。不论用户米用何种部署方式，数据分析能力的建设都万变不离其宗。首先，根据业务场景需求选定指标进行建模，重点建设数据构造、合并和统计处理的运算能力。接着进行模型训练，从大量有噪声的、不完全的、模糊和随机的数据中挖掘多源多维数据间的关联性。通过多维分析数据，加深对数据的理解，提取可能对业务结果相关的影响因子，探索数据的内在规律特征，并寻找模型最佳参数，支撑分析模型对业务的定量和定性分析。在完成指标建模、模型训练后，对满足业务分析需求的模型进行部署调试，形成可被调用的服务能力，为其它业务系统、模型提供数据分析能力。此外，大数据分析平台应具备基础框架功能，支持多厂家、多技术类型模型导入，提供对应功能和工作流程设计，保障分析能力实施落地。大数据分析能力建设•壬对圣始亂端关駐.註会.目碰」神片式生曲另會（I兩苒点由：•《过分折％声業墊賭样电以业秀日msr也:小株毕•壬对圣始亂端关駐.註会.目碰」神片式生曲另會（I兩苒点由：•《过分折％声業墊賭样电以业秀日msr也:小株毕•朿持跨陣對四的迥皿M曲），更時可摭化伐谏枇譯我斑英.遇匸时度散左薄中茧Z熱長.刑if滴I阿iBt际矢取关案产馬軾业务分析新喙.圈氟与技芳相关的内针風噂ffiFm»SKi：UUKKRftSbifiHtliEISS.自欢匹配美联註挺誚専b攬憐矗！m慕交侔上侍邮，支持辟芯甚预更-主星«uamynnsitaamk曜押怙專^0|-壓坦軸妙大・債酬MS机的債騰中提师&不可颇1的湛在有忻值信愈，井找•土數JE模型的l重觥!空际准化姓涯l支拝备蠢名唯联IH的美联分裝＞妫婭。丧罩及抽样分的唐证瞄指味-刘古囤时催利机计眞畤祉堆11.握职旳在规律-砂理目削七训風-女持白湖雹横型RIF话F支梱扯目就疝衍生与自动伟设*支持设■蓮件曜型转致饲好,形成不可枷型尊取配置唆吨以适应M司的裝备应用•京持仞那陌悝*：智斯柚计隈帝玮，瀚钮■明・•刻帷■疝行■mgiRsg既m使用蜜.汤出&期在内朧行播吿＞重孑飛堕自动化消命I，成拿忡棋型豚惟度1U6而.袍古螂公折埴啲U言Utt.靑法性lit現平价横型阿务171-交持醇-际:布的韧迁，时未达成複壁反向離匿EJ，支括分蛔型呼恬的Blit矩阶負尊枷.翊悟幅林暁目至fin代Sts。www.irg§earcli.c0m.€ni•並占卫iftowchInc.www.irg§earcli.c0m.€ni技术趋势打破传统架构下的技术异构，统一数据能力提升业务价值

传统Hadoop架构和以MPP为主的数仓架构都无法真正适应云平台。Hadoop将存储和计算部署在同一物理集群以拉近与数据的距离，仅在同一集群下实现了存算分离，而MPP数据库本身存算耦合。传统架构下的湖仓分体引发数据孤岛的原因有三：第一，异构技术架构；第二，集群规模受限；第三，集群高并发受限。数据孤岛进而造成实施、运维和成本的问题。湖仓一体技术呼之欲出一一在数据和查询层面形成一体化架构，解决实时性和并发度、集群规模受限、非结构化数据无法整合、建模路径冗长、数据一致性弱、性能瓶颈等问题，降低数据管理门槛和运维成本。从架构演进方向来看，国内以基于Hadoop的改造方案为主，从事务特性出发进行优化，如Hudi和Iceberg等，基于HDFS或S3实现支持事务的存储层，其他与Hadoop区别不大。另一方面，以Snowflake为代表，基于多云的数仓架构方案在存算分离等方面的特性更具前瞻性，值得持续关注。大数据分析平台架构演进方向及业务价值■于■■生•■嚴■的万度囲*5砒•为，ApadneHudi是由Lfcer工程幵为渦足 鋤gUlakB的阔电f方応■亍内郃載据公折R而匿IFHudi郵■于■■生•■嚴■的万度囲*5砒•为，ApadneHudi是由Lfcer工程幵为渦足 鋤gUlakB的阔电f方応■亍内郃載据公折R而匿IFHudi郵K 普蝴命德，云原牛監球:田扭泓不弊由Spfl商坦可以烦用成di外g伽鮭实现了事具的湖..恨克

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H飢枷；攵瞄砌商自主研兄艮蝴.wwvi.ircscarth.EDik»5i»rchInc.wwvi.ircscarth.ED（三）2022年12月《中国数据库研究报告》市场规模

受政策驱动和需求催化，2021年数据库市场规模达286.8亿据艾瑞统计，2021年中国数据库市场总规模达286.8亿，较2020年增长16.1%,CAGR（2021-2026e）达13.4%。中国数据库市场虽受疫情影响，但整体稳步增长，由多方面因素促成：1）信创利好，国家对国产数据库的支持力度大；2）需求催化，数字化业务场景带动数据库多元化发展；3）供给侧厂商厚积薄发，技术创新涌现，产品性能显著提升；4）国内用户对基础软件的IT支出和国产数据库的付费意愿逐年提升。2020-2026中国数据库市场规模及增速17.4%16.8%162%390.0247.II202D2D22e2O24e2