数字农业行业发展分析与投资前景分析报告

数字农业行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506数字农业发展环境数字农业发展趋势数字农业投资分析数字农业竞争格局数字农业现状分析数字农业行业综述行业定义行业产业链发展历程数字农业行业概述01&&&数字农业行业定义数字农业将遥感、地理信息系统、全球定位系统、计算机技术、通讯和网络技术、自动化技术等高新技术与地理学、农学、生态学、植物生理学、土壤学等基础学科有机地结合起来,实现在农业生产过程中对农作现对农作物生长、发育状况、病虫害、水肥状况以及相应的环境进行定期信息获取,生成动态空间信息系统；对农业生产中的现象、过程进行模拟，达到合理利用农业资源，降低生产成本，改善生态环境,提供农作物产品和质量的目的。它具有生产智能化、管理高效化、经营网络化和服务便捷化的特点。行业定义行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润从各产业数字经济渗透率来看，中国数字经济正在快速发展，并且随着各行各业新业务逻辑的探寻与逐渐成熟，创新的数字化技术与应用正在不断深度融合，其中数字经济在服务业渗透率最高，农业数字经济渗透率暂时较低，但2017年以来渗透率不断提高，正在带动中国农业进行现代化转型与升级。从全球农业数字经济情况来看，相较于其他地区的农业数字经济渗透率，中国农业数字经济渗透率处于较低水平，与德国、英国等发达国家还存在较大差距。从全国农业信息化水平来看，据农业农村部数据，2021年浙江省农业农村信息化发展总体水平达到66.7%，已积累较大的领先优势，江苏、上海、安徽、湖南等省市均处于全国领先地位。2）本土数字农业企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了数字农业行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）数字农业行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得数字农业的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。5驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3数字农业是我国由农业大国迈向农业强国的必经之路。纵观全球，发达国家都将发展数字农业作为构筑农业现代化发展产业优势的方向，积极将数字科技与农业发展相融合，推进农业产业的数字化转型。自20世纪末以来，我国日益重视数字农业发展，相关政策措施陆续出台，明确提出推动数字技术与农业生产经营管理等方面的融合。随着《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》的发布，以及2021年和2022年中央一号文件明确提出开展数字乡村试点、实施数字乡村建设发展工程，我国数字农业也日益从顶层规划走向实践落地。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数字农业行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。据第44次中国互联网络发展状况统计报告，截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿人，互联网普及率为62%。其中农村网民规模农业数字化转型是农业绿色可持续发展的必然要求，利用传感实时在线数据和历史记录数据构建动植物生长模型，实行精准化种养，可最大限度挖掘动植物生长潜力，减少投入，降低成本，实现农业生产优质、高产、高效；农业数字化转型是保障农产品质量安全的必然要求，利用区块链、大数据、云平台等提供精准生产、加工、流通各环节的数据信息，可实现从生产到消费全过程的有效监管和可追溯，保障农产品质量安全；农业数字化转型是促进农产品产销精准对接的必然要求，推动农产品生产流通各环节的数字化，可提高产需双方信息获取效率和处理效率，减少信息不透明、不对称等影响，降低交易过程中的不确定性，实现更为精准的产需对接；农业数字化转型是解决“谁来种地、怎么种地”的必然选择，利用大数据、人工智能，将经验、知识和技术数据化，可实现智能化、产业化、高效化生产，降低农业从业门槛，有效解决劳动力缺乏、行业风险高、生产效益低等问题。新技术的新应用将加速对传统农业各领域各环节的全方位、全角度、全链条的数字化改造，提高全要素生产率，释放数字技术对农村经济社会发展的放大、叠加、倍增作用，为农村经济社会高质量发展增添新动能。我们推动农业高质量发展，亦要求全面提升农业绿色化、优质化、特色化、品牌化水平，加快农业转型升级，不断提升我国农业的综合效益和竞争力。数字技术对提高土地产出率、劳动生产率、资源利用率的作用正日益凸显，其在农业中的应用推广也呈现出率先在经济效益较高的行业实现突破的明显特征。经济环境社会环境02数字农业发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国数字农业行业的发展必然有很大的上升空间。8社会环境1社会环境2行业社会环境近年来，我国高度重视数字农业农村发展。《促进大数据发展行动纲要》《数字乡村发展战略纲要》等接连出台，农业农村部也相继印发《“互联网+”现代农业三年行动实施方案》《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》《“十三五”全国农业农村信息化发展规划》等，推动数字农业发展落地见效。大力发展数字农业，已经成为我国推动乡村振兴、建设数字中国的重要组成部分。数字农业是农业现代化的高级阶段，是我国由农业大国迈向农业强国的必经之路。近年来，我国数字农业发展取得了明显成效，但也面临着诸多亟待解决的问题。对此，需采取有针对性的措施，瞄准农业农村现代化的主攻方向，提供强有力的信息化支撑，为农业高质量可持续发展提供新动能，让农民群众有更多获得感、幸福感、安全感。当前，数字技术加速向各领域渗透发展，正在全球范围内开启一次具有革命性的数字化转型。在此进程中，我们需主动适应潮流，提升数字化生产力，加快我国经济社会各领域数字化发展步伐，特别是要面向农村的广阔沃土，实施数字乡村发展战略，推动高质量发展。9行业社会环境从社会层面来看，根据中国互联网络信息中心统计数据，截止2022年6月，中国互联网普及率为74%，其中农村地区互联网普及率为58.8%。越来越多农民意识到将互联网全面融入到生活、优化升级农业生产模式，农民生产活力的激发和数字农业技术应用能力的提高，为农业生产数字化转型打下了更夯实的基础。政策环境中共中央国务院国务院中共中央国务院《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》突出农业、农村发展,把三农”作为全党工作的重中之重。加快数字衣村建设、构建全面农业信息.化服务体系、建立涉衣信息.化服务体系、推进衣村基层治理数字化进程。强化现代农业科技支撑，开展衣业关键核心技术攻关，完善衣业科技领域基础研究稳定支持机制，加强农业基础理论、科研基础设施、定位观测体系、资源生态监测系统建设。智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用。加强农民数字养与技能培训。以数字技术赋能乡村公共服务,推动互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。着眼解决实际问题，拓展衣业衣村大数据应用场景加快推动数学乡村标准化建设,研究制定发展评价指标体系,持续开展数字乡村试点。《关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》行业市场规模行业现状03数字农业现状分析03行业现状从我国农业现状来看，2016-2021年间，中国农产品批发市场成交额由人民币16539亿元增长至19105亿元，总体处于上升的态势，这期间由于新冠疫情等各类因素，农产品批发市场成交额具有一定的波动性，并于2018年与2020年出现负增长。由于中国农业市场体量庞大，容易受自然因素与国际宏观市场的影响，未来中国农业市场整体发展仍将具有一定的波动性。13行业市场规模从各产业数字经济渗透率来看，中国数字经济正在快速发展，并且随着各行各业新业务逻辑的探寻与逐渐成熟，创新的数字化技术与应用正在不断深度融合，其中数字经济在服务业渗透率最高，农业数字经济渗透率暂时较低，但2017年以来渗透率不断提高，正在带动中国农业进行现代化转型与升级。从全球农业数字经济情况来看，相较于其他地区的农业数字经济渗透率，中国农业数字经济渗透率处于较低水平，与德国、英国等发达国家还存在较大差距。从全国农业信息化水平来看，据农业农村部数据，2021年浙江省农业农村信息化发展总体水平达到66.7%，已积累较大的领先优势，江苏、上海、安徽、湖南等省市均处于全国领先地位。14行业市场规模从我国各省份对数字农业的财政投入情况来看，2021年农业农村数字化县均财政投入领先的省份有浙江(12876万元)、重庆(4517万元)、江苏(4043万元)。其中，浙江省各级政府在农业农村数字化领域投入重金，并已取得较为显著的数字化成果，其农业农村数字化水平也处于全国之首。15行业现状农村网络基础支撑能力明显增强据工信部数据，2019年我国行政村光纤和4G网络通达比例均已超过98%，提前完成“十三五”规划目标；贫困村的固网宽带覆盖率达99%，实现了全球领先的农村网络覆盖。16数字农业建设成效初显农业农村部已在9个省份开展了农业物联网区域试验示范工程；深入推进数字农业建设试点，在全国开展了苹果、大豆、棉花、茶叶、油料、橡胶6个品种的全产业链大数据建设试点；已批复建设数字农业试点县13个；分三批认定全国农业农村信息化示范基地210个。行业发展趋势04数字农业发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素基础设施建设薄弱缺乏顶层设计人才不足数字农业环节繁多，涉及农产品的生产、流通、消费、服务(金融和信息)、农村电子政务等多个方面，目前的政策供给缺乏顶层组成部设计，政策之间缺乏统筹，衔接性和可操作性不强,没有统一的行业性统产品预筹协调机构和公共服务平台。我国农村物流建设滞后，尚未建成农村地区的综合交通运输体系，运输结构有待进一步完善。农村地区物流服务体系不健全，农村物流主体普遍规模小，层次低，服务水平低下，服务效率不高。我国大部分农村地区的经济不发达较落后，科技发展水平低下，农民的科技观念和市场意识相对滞后，对新技术的发展和市场需求不敏锐，农业信息跨界复合型人才不足，农村电商人才相对缺乏。流通环节有待完善数字农业产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致数字农业行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，数字农业行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。数字农业产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事数字农业行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，数字农业行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对数字农业行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土数字农业行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，数字农业的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。数字农业行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。数字农业行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍数字农业行业发展进步。未来，提升数字农业行业产品质量是发展数字农业行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范数字农业行业生产流程，并成立相关部门，对科研用数字农业行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证数字农业行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：数字农业行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土数字农业行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，数字农业行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面20行业发展建议做好各相关机构的统筹规划，加强顶层设计，制定路线图要着力推进农业信息化平台数据共享，加强信息一体化建设，并协调整合涉农相关部门信息，建立健全农业数据采集、分析、发布、服务机制，推动政府、企业信息服务资源的共享开放，加强农业大数据的开发利用。加大农业信息化资金投入，扩大光纤网、宽带网在农村的有效覆盖我国要提高对“数字农业”的发展力度，加大农业信息化资金投入，扩大光纤网、宽带网在农村的有效覆盖。鼓励和引导社会力量投入到农村信息化建设中来，利用和维护好现有基础设施和信息平台资源，做好促进网速提升和资费下调工作，合理匹配和共享各项资源，避免重复建设。加大对农业科技发展的财政扶持力度应加大对农业科技发展的财政扶持力度，鼓励高校和科研院所、相关标准化组织、企业展开合作，开展农业物联网、农业大数据、农业机器人等核心技术的技术攻关和设备研发，强化先进实用的传感器、智能控制等的推广应用。在“数字农业”应用相对成熟的地区，联合重点企业，建设一批示范应用联盟，形成一批成本较低、成熟可复制的“数字农业”应用模式。行业趋势培育壮大农业数字经济把传统农业的数字化改造作为农业数字经济发展的主阵地，打造数字农产品，提高农业附加值。深入挖掘农村在推进数字技术产业化方面的潜力，不断催生新业态新模式。创新发展农村电子商务，加快实施“互联网+”农产品出村进城工程，坚持以农产品电子商务为重点，大力发展内容电商、品质电商、社交电商、视频电商等。在相关核心关键技术攻关中，要对智慧农业技术研发予以重点支持，加大数字农业领域新技术新产品新模式的应用推广力度，尽快将农业传感器、智能装备等纳入农机购置补贴。布局建设一批农业大数据试点示范县和农业农村数字经济示范区，前瞻性探索5G技术在农业农村中的应用场景，在全国农产品质量安全示范县、一村一品示范村（镇）开展区块链技术应用试点，推动科技成果尽快转化为现实生产力。加快数字农业技术创新和转化行业趋势建设国家和省级农业农村大数据中心紧紧围绕农业供给侧结构性改革、农业高质量发展等，坚持需求导向、问题导向、应用导向，加快构建天空地一体化的农业数字资源体系，抓紧启动建设国家农业农村大数据中心。鼓励支持各省（区、市）建设省级农业农村大数据中心。加快推进现有数据资源整合，尽快明确涉农数据权属，建立健全市场主体共享数据的相关机制。特别是对各级财政支持的各类农业项目，立项时可明确数据共享义务，验收时亦把数据共享作为前置条件。把政务、事务、商务信息系统资源整合共享作为“牛鼻子”工作，大力发展以数据为关键要素的农业生产性服务业。鼓励市场主体开发农民爱用、常用、易用、好用的手机APP，让手机尽快成为广大农民的“新农具”。深入实施信息进村入户工程，力争2020年实现全国行政村益农信息社基本全覆盖。加快建设“一门式办理”“一站式服务”的农业综合信息服务平台，统筹推进城乡信息资源整合共享与利用，完善民生保障信息化服务。推进“三农”综合信息服务行业典型企业05数字农业竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分数字农业行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：数字农业行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，数字农业行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。25数字农业行业受经济周期影响较弱，于数字农业企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国数字农业行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国数字农业行业行业发展的主要原因。中国数字农业行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国数字农业行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，数字农业企业对数字农业行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。数字农业行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是数字农业行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是数字农业行业企业的价值实现，数字农业行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的数字农业行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，数字农业行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来数字农业行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才26随着科技不断发展，数字农业企业对数字农业行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。数字农业行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是数字农业行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是数字农业行业企业的价值实现，数字农业行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的数字农业行业产品需求。&&&行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于数字农业企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国数字农业行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国数字农业行业行业发展的主要原因。中国数字农业行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国数字农业行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分数字农业行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：数字农业行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，数字农业行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入数字农业行业，对数字农业行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，数字农业行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。数字农业行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的数字农业行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土数字农业行业企业数目较少，约占数字农业行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入数字农业行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土数字农业行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类数字农业行业企业各有优劣势：（1）数字农业行业