汕头市升保脑血管病医院

汕头市升保脑血管病医院商业计划书二零零二年十月第一章：摘要汕头市升保脑血管病医院（以下简称“升保医院）疗、预防及保健的专科医院，医院准备进行改扩建，进一步扩大市场份额。198919992400040拥有CT机、经颅三维多普勒彩超机、血液流变仪、甲皱微循环测定仪、光量子机等高精尖的医疗设备，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的一个窗口。中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题每年有几百万人死于心脑血管疾病。由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快且病人呈现年轻化的趋势。（）有效率高达95200110005002000第二章：行业分析第二章：行业分析一、国外医药产业分析医药产业关乎人类生存和健康，是按国际标准划分的15类国际化产业之一，亦是世界贸易增长最快的五类产业之一。全球医药产业经济发展很快，世界药品市场销售额由1975217.71999343020024000200450602010目前，医药行业正以平均每年18%左右的速度增长。鉴于世界人口的增长、世界人口老图表1全球医药市场增长情况（单位：亿美元）销售额销售额80007000600050004000300020001000051979) ) )预 预 预资料来源：《中国医药经贸》、中国金药网二、中国医药行业概况20%。由于人口的自到１２％左右。2001年，医药行业保持了快速增长的势头，整体行业经济运行实现了：工业总产值比上年增长15%；工业增加值比上年增长13%；工业企业利润比上年增长13%；商业销售额比上年增长10%；商业企业利润比上年增长15%；产品出口比上年增长20%。416.4%、15.913.8增长速度不仅快于全球医药行业平均增长水平，也快于中国GDP，但是，凭其占全国1.87%的资2.474.4219981630较上年增长144.207.972.2图表2 中国医药工业产值增长情况(单位：百万)医药工业产值医药工业产值2500002000001500001000005000001991199219931994199519961997199819992000资料来源：《中国医药年鉴》、中国金药网8012.8%，9011.9%，11-1220001500年12月，国务院颁布了《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定的社会（包括国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工都要参加基本医疗保险40-50160200，而中国仅为5.5药消费的潜力非常大。19986583756040550%。银发市场的增长将促使医药市场迅速扩大。在不断上升，市场巨大的容量为本土医药企业的生存和发展提供了丰富的土壤。三、医疗服务行业新世纪开元，我国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段目前不少外资及民间资本都在寻找进入医疗服务领域的切入点一个热门的投资领域。（一）我国医疗服务行业的特点：抗经济周期能力较强蕴藏着巨大的经济机会拥有长期永久性的市场人类的健康问题是永恒的主题，且新疾病的出现以及各种危及人类生存的非传染性疾病（肿瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等）为医疗服务行业提供了无限商机，全球人口基数大，而且不断增长，使医疗服务行业拥有了长期永久性的市场。（二）现状和前景据中华医院管理学会专题调查显示，目前全国具有一定规模的民办医院不少于500家。不可小视的生力军。目前，业务主体在国内的上市公司中，带有医院概念的有A股万杰高科60022，香港主板的正中药业0327家以医院经营作为主营业务的上市公司；而香港本地上市公司康健国际813，是以连锁的综合诊所经营为主营业务，上市前就吸引了长江实业（6次配股）而走差。（三）国外医疗卫生产业的发展在美国，医疗卫生产业是一个企业性、运作性很强的产业。美国200050010美国连锁医院管理公司发展历程：1987年，美国德克萨斯州的一名叫里查得·斯可德的律师与一位叫里查得·瑞沃特的投资商各投资125000美元共同组建了哥伦比亚医院公司。1988年，哥伦比亚医院公司第一次收购了分别位于ElPasoTX198919905后兼并了史密斯实验室和购买了几家急诊处理医院和精神病专科医院。1993年，拥有24家医院、资金链上10亿美元的哥伦比亚医院公司成功兼并美国71林（Galen）医院集团。1994年哥伦比亚＆伽Gale医院集团动用57亿美元购买美国连锁医院公股票，成功并购了美国连锁医院公司。公司名称由此变为：哥伦比亚医院 管理公司Columbia/HC。1995年，通过收购美国连锁医院公司，哥伦比亚医院管理公司已经控制和拥有192家医院，总资产达到100亿美元。哥伦比亚医院管理公司由此荣登世界头号医院管理公司宝座。19961881543.88并且拥有和控制着3501997年公司更名为：美国连锁医院公司HC。第三章：汕头市相关情况介绍一、汕头市概况汕头市位于中国广东省东南部。地理位置为东经116°14’40”至117°19’35”，北纬23°02’33”至23°38’50”。东邻潮州市饶平县，西接揭阳普宁市，南临南海，历来是粤东、赣南、闽西南一带的交通枢纽、进出口岸和商品集散地，史称“粤东之门户、华南之要冲“。2064449298.1积310平方公里，人口117管潮阳市、澄海市。21680401861年汕头市就被正式辟为对外通商口岸，是近代中国沿海最30年代，汕头港口吞吐量居全国第三位，商贸之盛居2001年，全市实现国内生产总值460.99亿元，人均国内生产总值10017元。200585010%，GDP17500GDP4009.5%左右，人均GDP33800二、汕头市医疗卫生事业的发展情况（一）现有状况卫生资源现况2000773（107主要是大中型的卫生机构，其中汕头市区44（市7192张（实际开放病床6621张，平均每千人口1.57张；卫生工作人员16009名（另有乡村医生和卫生员1690人，其中卫技人员12923名，每千人口拥有卫技人员2.81医师（士）数、护士（师）数分别为1.240.78卫生服务提供与利用2000（不包括个体诊所14.663.42211.5存在的主要问题（厅管辖）资源不足或经营效益差，卫技人才队伍素质偏低。合理补偿机制也未得到根本解决。卫生机构管理体制和内部运行机制缺乏活力（二）卫生事业发展环境市民对卫生服务的需求日益增长群众的健康消费需求。卫生事业总体水平与珠三角地区和其它特区存在差距从“九五”期末卫生事业的社会经济基础、发展规模、经营效益等方面进行比较，我市卫生事业总体水平与珠三角地区和其它经济特区有明显差距，“十五”期间我市卫生改革与发展，推动特区卫生事业率先基本实现现代化面临的压力将更大。全方位的卫生体制改革为卫生发展带来机遇科技进步带来的影响疾病谱出现新的变化（三）战略目标未来15年全市卫生事业发展的总体目标是2005年，建立比较完善的富于竞争活力的医疗服务体系，防治有力、反应快2010年左右，特区率先基本实现卫生事业第四章：医院介绍一、医院简介公司名（以下简称“升保医院）设立时间1999年11月30日获汕头市卫生局批准的医疗机构执业许可证（1989年成立升保脑血管病治疗中心）医院地址汕头市厦岭路69号医院性质私营、盈利性医院注册资本1000万股东名称家族成员股东名称家族成员出资额（万元）1000持股比例100%主要业务主要提供脑血管病的诊断、治疗、护理、康复、预防及保健等服务设施条件占地2万多平方米，建筑面积4000平方米，40张病床，拥有CT机、经颅三维多普勒彩超机、光量子机等设备经营状况医院年门诊19000人次，年住院1500人次。2001年实现销售收入万元，净利万元二、医院沿革（一）医院前身1989年，王介明教授在汕头建立了汕头升保脑血管病治疗中心，原址在汕头市中ft门诊面积只有200（二）升级为专科医院1999年，根据发展的需要，升保脑血管病治疗中心搬迁到厦岭路（现地址，并升格为医学界泰斗吴阶平院士为医院题写了院名。通过十余年来从资金、技术及硬件设备上投入改进，该院已拥有了CT机、经颅三维多普400040星（有效率达到95，在患者中间有着极高的美誉度，医院也由此得到了快速发展。2001年，升保医院实现营业收入万元，净利润万元，门诊人数达到人次，住院人数达到人次；2002年，升保医院预计实现营业收入万元，净利润万元。（三）医院的发展规划6000计，决定对升保医院进行改扩建。结合的大型脑血管病专科医院，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的一个窗口。三、医院管理（一）员工队伍状况员工人数及结构（包括总院及分院）正高职称（人）正高职称（人）副高职称（人中级职称（人初级职称（人）284560目前汕头升保脑血管病医院有医护人员13人，其中医生人，护士人，后勤人2.组织架构医院目前下设科室：门诊、住院部、检验科、功能科等。（二）主要管理及医务人员介绍王介明：集团董事长，集团各医院院长，女。国、日本、新加坡等国或地区。法学硕士，药学博士研究生，1999年当选河北省第九届人大代表。1995100通过引入了现代企业管理制度和建立完善的法人治理结构1997年后，其又收购了三家中药生产企业和一家西药生产企业，经在周宇先生的领导下，安药集团最近5年的增长速度保持在40%以上。3陈乐然：副主任医师，保定著名脑外科专家，男，45岁。《脑卒中患者血液内兴奋性氨基酸测定的意义1988年毕业于河北医科大学，毕业后，一直从事神经外科的临床及科研工作，对脑出血、颅脑外伤及颅内瘤等手术技术熟练、操作细致，挽救了许多垂危患者的生命。科研方面年被评为“保定市跨世纪人才李香蕊：副主任医师，女。二十多年来，一直从事神经内科的临床及科研工作《》《》等论文。付瑞平：副主任医师，男。郎德玲：主治医师，女。升保脑血管病医院院长。（五）企业文化王介明教授在建院之初提出的“三爱”精神，已形成脑血管病医院特有的企业文化为全院员工的行为准则。入人心的一个体现。四、外部支持（一）集团的背景医药生产、医药经营和医疗服务为一体的大型医药集团，有形资产超过3亿人民币，拥有400多个医药生产文号、几十个独家品种、十几个国家中药保护品种及一大批科研、科技项目成果。集团具有自己独立的科研机构——安药集团药物研究所和若干附属科研机构；拥有8家主要的制药厂，以中成药余种）和部分西药余种）集团构成（二）集团属下医疗服务产业的发展已拥有一大批高、精、尖医疗设备，并培养聚集了一大批脑内、脑外专家精英。主要医院介绍：保定脑血管病医院1983108000220北京脑血管病医院北京脑血管病医院是王介明教授在保定市脑血管病医院的基础上成立的又一家同业专556000米，有150病专科医院。泰斗吴阶平院士为我院题写了院名，全国政协副主席万国权也题词勉励。集团属下及协作医院网络分布图第五章：业务/诊疗项目介绍一科室的服务特点进行独立建制而形成的，具有功能专、技术精等特点。复等一系列医护服务，目前主要的诊疗科目有（经汕头市卫生局审批CT明教授及集团在长期研究和治疗心脑血管疾病的过程中不断积累和创新势：（一）独家特效药品独家特效药品只在集团医院或协作医院中使用，不对外销售：康复液系列：康复液l—10号：活血化瘀、改善循环、降脂降粘。用于缺血性脑血管顽固性皮肤病等。脑复苏系列：脑复苏l6脑心肾瘀通：脑心肾瘀通l3渴。分别用于高脂血症、高粘血症、动脉硬化、心脑肾血管供血不足及糖尿病。脂症、高血粘症。介明脂克胶囊：快速降脂药。特别是能降低甘油三脂。痛。窍止痛、补血强心。400品资源和强大研发优势使集团下属医院在脑血管病的临床治疗拥有别人无可比拟的优势。（二）十多套因症施治方案实践证明是行之有效的，为国内外亿万人次患者带来可福音。（三）一支工作严谨、作风扎实、业务精湛的医护队伍王教授从1983年创建保定市脑血管病医院，就十分重视医护人员队伍的培养、锻炼，服务产业不断扩张的过程中，摸索出一套有效的培训人才的机制，概括言之就是各地医院的医护服务，积累了丰富的临床治疗经验和护理经验。而且，通过“三爱”精神的深入人心，这个集体更是具有极强的凝聚力和一切从病人着想的仁爱精神。时在资金、人才上也都进行倾斜，促进了医院的长足发展。第六章：医院扩建计划由于目前升保医院的硬件设施的滞后已成为医院继续快速发展的障碍，因此集团计划对汕头升保脑血管病医院进行改扩建。（一）扩建目标1、投资需求：本项目以建成升保医院新医务大楼为目标，预计需要6-10个月左右，共需基建投资万2、经济目标：项目完成后，预计升保医院最大病患接待能力：门诊为人，住院为人，第一年可实现营业收入万元，年净利润万元。三年内营业收入达到3000万元，年利润过千万。3、技术质量指标：本项目完成后升保医院成为一家环境优美，功能齐全，设施先进的脑血管病专科医院。2002年月—200年月进行扩建↓新建建筑面积平方米，总共平方米，床位100张，拥有CT、等一批脑血管病检测、治疗的先进设备，具备进行急救、脑外科手术的条件。↓成为汕头市脑血管疾病检测、治疗及康复的基地。↓发展为粤东乃至广东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的重要窗口。（二）项目进度计划已完成，各项基建开工前的审批手续（如环保、消防等）2002年112003620038病人人次，住院病人人次，实现年销售额万元，年净利润万元。项目（包括建设用地规施工前的准备工作（确定监理单位，施工单位、办理施工许可证等）工程建设

时间安排20026-10200210-11200211-20038

已完成进行中（三）特殊行业许可证报批情况（规划及设计政府机构批准。第七章：市场分析一、市场前景的提高，人们对保健、疾病治疗要求越来越高。心脑血管疾病（）的形成是由于年龄的增长，人体对有害物心肌炎、心率失常、心力衰竭等症状，患者多为中老年人。心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题每年有几百万人死于心脑血管疾病。由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快且病人呈现年轻化的趋势。20（如脑外科手术社会效益和经济效益。二、目标市场预测（例）及其心脑血管疾病的发病率。（一）市场及销售策略分析：1、市场特点表现在以下方面，均有利于升保医院占领市场。1）汕头市人口众多且较为集中，全市总人口449117商业城市，生活节奏快，工作压力大，发病率高。2）比例较大；汕头市作为一个区域中心城市，大医院较多，医疗水平高，周边地区（如潮州、揭阳）医疗人员和患者的综合素质较高，观念较新，对新事物的理解接受程度较快。2、人口及适应症比例分析汕头市（人口449万：据有关资料显示，目前我国高血压患病率已达18％，广东省某些地区如广州，心脑血管病（包括高血压）发病率已高达20%，汕头市按15%来计算，适应症人群约89.8万人；临近地区及海外患者：根据经验，预计外地患者约占就医总人数的三分之一，适应症人群约44.9万人；134.7100013.473、业务发展目标与市场比较分析新医院落成后，第一年的保守的业务收入目标是1500万元，仅占潜在市场13.47亿元的1.11％，可见业务收入目标的完成可行性较高，而且还有相当的余地和空间。4、价格调整策略5、宣传策略继续抓好当地市场的开拓和深挖。医疗服务毕竟主要面对的是当地市场，提高万的1％除了患者的口碑宣传外，加强升保医院的广告宣传。2）外地市场的增长主要利用患者的口碑宣传。也有较强的辐射力。外地市场的增长主要利用患者的口碑宣传。（二）市场拓展及控制能力：升保医院还具有较强的扩展性和在较长时间内控制市场的能力：1、脑血管疾病又称“老人病原因，发病人群仍在增长，且有年轻化的趋势，市场容量逐步扩大。2、新医务大楼落成后，升保医院提高了急救的能力，增加了脑外科等诊疗科目，无疑将扩大医院的经营收入。3、随着医院硬件条件的改善，升保医院的软件优势（药品、治疗方案、人员）会进一步凸现。4、升保医院在长期经营中，已经在当地建立良好的声誉，这对于医疗服务机构的未来将起到积极的促进作用。三、营销手段独特优势、显着疗效为基础，科学合理地推而广之。（一）市场切入点现代医学的发展，心脑血管病的诊断手段已十分先进，如MR（核磁共振，螺旋CT等先进设备甚至已可以较早期地准确诊断出病症MRI等先进设备，也只能提高检测的手段，而无法真正提高临床治疗的水平。升保医院拥有自主开发的一系列治疗脑血管病的特效药在选择如何进入医疗服务市场并在这一巨大且快速发展的市场中获益院在治疗脑血管病的核心竞争力，其它综合性医院无法超越。如前所述，由于生活水平提高、人口老龄化等诸多原因，心脑血管疾病的患者的数量极大，并且仍在继续增长。科或心血管专科，但因为没有治疗手段的实质突破，无法形成品牌。（二）差异性竟争目前升保医院在硬件条件上尚无法与一些大型的综合性医院相比，当然医院重新建设（三）销售促进升保医院采取了在市区的黄金地段进行户外平面广告等方式作院名或功能的介绍。1）罗大众的认知度，并通过王介明教授的介绍，提高升保医院的可信度。的病症。使普罗大众知道医院的特色及优势所在。其它辅助的销售促进1治心脑血管疾病宣传等活动扩大患者或其家属对医院的认知度及可信度23、中国目前不缺医院，但品牌医院难见。我国拥有县及县以上15277家医院、乡镇、城市50600229300503础。第八章：竞争性分析一、主要竞争对手（一）汕头大学医学院第一附属医院医院名57医院类别综合性教学医院、医保定点单位医院等级三级甲等医院创建背景香港知名爱国人士李嘉诚先生捐巨资兴建主要业务医疗诊断、治疗、护理、康复、预防等服务医护队伍现有职工1088人，其中高级职称150多人，具有博士和硕士学位40多人。设施条件医院占地60亩，总建筑面积近6万平方米，是一所风格独特、环境幽雅的园林式医6881715270011.5TPT6000型超导MRCTECTH50001000mADSAX800mA数字化胃肠X光机、彩色BSF-3000重点科室心血管内科、风湿内科发展目标均有较高知名度的现代化医院。服务收费收费水平声誉 声誉良好客户类型中高层客户居多（二）汕头市中心医院医院名医院地址汕头市外马路114号医院类别综合性医院、医保定点单位医院等级三级甲等医院创建背景政府出资，实质上为汕头市第一人民医院主要业务医疗诊断、治疗、护理、康复、预防等服务医护队伍技术力量雄厚，全院在职人员1330多名中，有主任医师、副主任医师130多名。10"120"急救电话附设在该院。现设病区22个，医技科室12个；407503460多台套，总值人民币9000多万元，其中万元以上设备400多台套。重点科室心外科、骨外科、眼科、心血管内科科研成果近年科研成果获广东省、卫生部科技进步奖10301000服务收费收费水平中等偏声誉 声誉良好客户类型中低层的客户居多（三）汕头大学医学院第二附属医院医院名医院地址汕头市东厦路北段医院类别三级综合性教学医院、医保定点单位创建背景香港知名爱国人士李嘉诚先生捐巨资兴建主要业务集医疗、教学、科研、预防保健于一体医护队伍医院现有员工769人，其中卫生技术人员有642人，正高职称29人，副高职称87人，1654016还有一批临床经验丰富、德高望重的资深医师。54307.385162000重点科室心血管内科、风湿内科科研成果1997141301997600发展目标我们的目标是：建设以外科为重点，康复为特色，在国内有一定知名度和竞争力，可持续发展，逐步走向国际的现代化医院。服务收费收费水平高ISO900210ISO9000ISO140002002客户类型中高层客户居多社区卫生服务

卫生服务科，构筑起一个数万人的社区卫生服务网络（建立社区居民健康档案，还查及社区健康教育。（四）汕头市第二人民医院医院名称汕头市第二人民医院28医院类别综合性医院、医保定点单位创建背景政府出资主要业务集医疗、教学、科研功能于一体，承担医疗、预防、保健、康复任务医护队伍现有正、副主任医师50多名，中级职称人员200余人，并有一批硕士、博士、形成结构合理的专业队伍。500CTECT大型X震波碎石机、高压氧包等一批先进医疗仪器设备。重点科室心内科、显微外科、烧伤科、耳科喉科省、市科技进步奖。服务收费收费水平中声誉 声誉良好客户类型中低层客户居多二、医院发展中存在的优势（Strength）（一）政府支持升保医院作为汕头市首家也是唯一一家脑血管病专科医院根据最近汕头市制订的20年城市规划中，升保医院目前所在的这一片区今后要进行拆迁，全部改建为城市绿地，只留下升保脑血管病医院。（二）集团支持升保医院作为安药集团（集研发、生产、销售和医疗四位一体的大型医药集团）中的一方的重点医院，将会在资金、药品及人员等各方面得到集团更大的支持。（三）团队优势营管理的骨干人才。（四）药品及研发优势王介明教授开发出一系列治疗脑血管疾病的特效药院使用，不对外销售。略合作关系，共同进行新药的开发研究。（五）体制优势变政策、战略。三、医院发展中存在的劣势（Weakness）同时，应考虑应用广告等其它宣传手段。四、医院的发展机会（0pportunity）稳定增长的巨大市场经济发达地区的心脑血管疾病的发病率远比全国的一般水平（全国的高血压患病率已达11.88%，而广东省部分地区高血压的患病率高达20%无实质性的竟争对手五、影响本项目实施的因素（Threat）而使医院整体的发展目标的完成时间延后。段（治疗脑血管疾病的有效率高达95，辅以价格策略（在检测等项目给予价格优惠以最大限度减小这个因素对医院发展的影响。第九章：风险因素及对策一、管理风险分析：二、市场风险分析也有不少规模较大的综合性医院。理性地推广即可。三、政策风险分析控制，对新医疗机构的审批会很严格，但对原有医疗机构的发展持相对宽松的态度。四、资金风险分析在医院的扩建发展阶段，资金跟进不及时会导致施工时间延长，进而使新医务大楼落成造成投资回收期延长，收益率下降。第十章：财务计划一、医院过往经营情况各年度的资产规模及经营情况分别见附表（见附表1、。医院实行分类管理后，根据汕头市有关规定，升保医院应交的税项为：企业所得税：0.015其它所得税：0.0025堤围费：0.0013以上税项均是以收入作为税基。二、未来财务预算（20032005）（一）经营收入及支出测算（见附表3）第十一章：融资计划及投资退出途径一、募集资金用途医院为了持续发展并实现其战略目标，计划筹资2000万人民币用于以下事项：支出项目基建投入设备更新及添置合计本次融资计划如下：

金额