智慧机场行业发展分析与投资前景分析报告

智慧机场行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506智慧机场发展环境智慧机场发展趋势智慧机场投资分析智慧机场竞争格局智慧机场现状分析智慧机场行业综述行业定义行业产业链发展历程智慧机场行业概述01&&&智慧机场行业定义智慧机场（smartairport）是指生产要素全面物联、数据共享、协同高效、智能运行的机场。即将新一代信息技术运用到机场的各个领域当中，各类型自助机器的投放使用，结合智能技术进行管理与运行，为广大旅客提供便捷、舒适、安全、智能的出行环境，提升旅客朋友的出行体验感。智慧机场建设大致可以划分为“2+5”，即2个支撑体系和5个层级。两个支撑体系即信息化建设标准体系和IT服务管理体系，五个层级即基础设施层、数字平台层、业务管理层、生产运行层和用户体验层。其中信息化建设标准体系和IT服务管理体系明确标准规范和执行依据，基础设施层构建基础技术资源，数字平台层建立信息化技术应用的服务环境，业务管理层形成业务流与数据流的双向融合，生产运行层提供基础系统运行和数据服务，用户体验层搭建丰富便捷、界面友好的交互接口。行业定义行业发展历程010203041993年以来智慧城市理念在世界范围内悄然兴起，许多发达国家积极开展智慧城市建设。2010年以来以物联网、云计算、移动互联网为代表的新一代信息技术目前机场是大中城市的重要组成部分，近年来，民航业飞速发展，机场和空域容量压力巨大，加之机场运营各环节日渐复杂，旅客服务需求更加多样化、个性化，机场要想提高运行效率和服务质量，必须充分利用现代科技和先进设施，智慧机场的概念应运而生。行业政策1加快信息基础设施建设、实现数字化,推进数据共享与协同、实现网络化,推进数据融合应用、实现智能化，切实保障信息安全。明确了四型机场建设“—筹划、两步走”两阶段建设目标。根据建设目标,2020年是四型机场建设的顶层设计阶段;2021年到2030年是四型机场建设的全面推进阶段;2031年到2035年是四型机场建设的深化提升阶段。打造具有全球竞争力的航空枢纽、大力发展枢纽经济，完善航空服务网络,逐步加密机场网建设，天万发展支线航空,推进干支有效衔接,提高航空服务能力和品质。大力发展智慧交通，推进数据资源赋能交通发展,加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。要进一步加快机场新技术转化和应用,到2035年，新技术将在机场领域得到全面推广应用，机场行业综合实力显著提升，形成广泛的国际影响力、号召力，新技术应用也将成为“四型机场”建设和机场高质量发展的重要标志。建设智慧空管,推进航空系统组块升级计划实施,加大北斗卫星导航系统等具有自主知识产权的新技术、新装备、新系统在空管、航空器运行等领域的研发和应用，形成关地空全方位的新航行技术应用体系。实施智慧机场示范工程，加强机场新技术、新产品的研发应用。《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》《关于促进机场新技术应用的指导意见》《新时代民航强国建设行动纲要》《交通强国建设纲要》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润2016-2020年中国智慧机场行业市场规模不断扩大，2017年国家发布了关于民航科技的“十三五”规划，提出要大力提升机场的信息化水平，推进民航公共云服务、智慧机场、民航“互联网+”行动计划等工程建设。随后，国家及企业积极响应政策号召，大力投入发展智慧机场行业，中国智慧机场行业市场规模不断扩大，拥有庞大的需求市场。2）本土智慧机场企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了智慧机场行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）智慧机场行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得智慧机场的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3随着人工智能、人脸识别等前沿科技的不断发展，人们对智能化出行要求也愈来愈强烈。机场作为现代交通的重要组成部分，如何打造“智能化”、“人性化”机场，已经成为国内各大机场关于智慧机场建设的重要内容。国家颁布了一系列的政策，为智慧机场的发展提供了政策扶持。2017年7月，民航局发布的《民航科技发展“十三五”规划》提出要着力提升民航信息化水平，推进智慧机场工程建设，为其安全、科学发展提供强有力的信息支撑。2021年12月，民航局、国家发改革委、交通运输部联合发布的《“十四五”民用航空发展规划》提出要提升明航智慧化水平，围绕智慧机场、智慧空管、智慧航司、智慧监管等运行场景，加强空天地一体化民航空事信息系统、机场智能化建养与运营等技术研发应。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智慧机场行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。智慧机场产业处于快速增长时期，由于智慧机场行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，智慧机场市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，智慧机场行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02智慧机场发展环境02政策环境行业经济环境2014-2021年全国人均可支配收入逐年增长，2021年人均可支配收入达到35128元，较2014年增加14960.9元，同比2014年增长72%。人均交通通信支出总体呈上升趋势，其中，2020年受新冠疫情影响，人均交通通支出较上一年有所下降。全国居民人均可支配收入逐年增长，中国经济呈向好的态势，良好的经济环境是人们出行的前提保障，人们对于交通通信的需求才会增加，从而促进智慧机场的建设和发展。10社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11行业社会环境由于经济的不断发展，人们的需求也逐渐发生改变，从物质层面转变到追求精神层面，从解决温饱问题到当下追求文化娱乐，是经济的进步的体现，也是需求的进阶。2016-2019年，中国国内游客数量连年增长，2020年受新冠疫情影响，国内游客数骤降，同比2019年下降52%。国内游客数量从侧面反应出对交通运输的需求，而飞机作为当今人们出行的常用交通工具，其接纳的游客数量极为庞大，人们对于便捷、高效、智慧、安全、绿色的出行环境需求越来越大，进一步推动了智慧机场的发展进程。2016-2021年中国定期航班通航机场数量连年增长，从2016年的216个到2021年的248个，5年期间增长了32个机场。智慧机场多数是在原来的机场上进行改建，全新建设的智慧机场十分少，中国庞大的机场数量为智慧机场发展提供了社会发展环境。政策环境民航局民航局、发改委、交通运输部民航局《四型机场建设导则》将智慧民航建设分解为五大主要任务、四个核心抓手、三类产业协同、十项支撑要素和48个场景视点。全行业将以智慧出行、智慧空管、智慧机场、智慧监管为抓手,强化改革创新、科技创新、基础保障三大支撑,推进48个场景视点的阶段任务，最终实现完备的智慧民航运输系统、产业协同发展体系、改革创新推进机制、科技成果转化链条、运行基础设施环境。围绕智慧机场、智慧空管、智慧航司、智慧监管等运行场景,加强空天地―体化民航空事信息系统、机场智能化建养与运营、空中交通四维航迹运行、有人无人航空器混合运行、航班精细化运行控制、机务维修自动化、智能旅客服务、航空物流智能化、民航安全大数据等技术研发应用，提升民航智慧化水平。智慧机场建设基于先进管理理念,利用前沿新技术,优化生产运营，提高机场容量与运行效率,提升旅客体验和服务品质，构建信息枢纽，实现全场业务网联化、可视化、协同化、智能化、个性化、精细化。《“十四五”民用航空发展规划》《智慧民航建设路线图》行业市场规模行业现状03智慧机场现状分析03行业现状我国智慧机场的兴起历程与其他国家大致相同。随着我国智慧城市建设的不断完善以及我国人工智能技术的不断发展，智慧交通发展如火如荼。而随着人们对于机场多元化功能的需求，在经历了几年的摸索期后，智慧机场在2017年逐渐从智慧交通中脱颖而出，成为了热门行业之一。我国机场数量的增加，以及千万级机场的增多，为智慧机场行业带来了广阔的发展前景。2020年，中国境内运输机场共有241个，其中定期航班通航机场239个，定期航班通航城市236个。目前全国330余个地级以上市州盟中，还有100多个没有机场。根据2035年远景目标，我国运输机场数量将达到400个左右，地面100公里覆盖所有县级行政单元，这意味着未来15年平均每年增加10个机场，其中大部分都将是分布在中西部和边远地区的中小机场。15行业市场规模2016-2020年中国智慧机场行业市场规模不断扩大，2017年国家发布了关于民航科技的“十三五”规划，提出要大力提升机场的信息化水平，推进民航公共云服务、智慧机场、民航“互联网+”行动计划等工程建设。随后，国家及企业积极响应政策号召，大力投入发展智慧机场行业，中国智慧机场行业市场规模不断扩大，拥有庞大的需求市场。16行业市场规模从2017-2021年中国智慧机场龙头企业研发费用投入情况来看，三家企业其总体都呈现上升趋势。威海广泰相较其他两家企业来说，其投入的研发费用要更高。2021年威海广泰的研发费用为019亿元，川大智胜为0.376亿元，易华录为0.906亿元。智慧机场龙头企业相继加大研发投入，向数字信息化、智能化谋求发展空间，为智慧机场发展提供强有力的技术支持。17行业发展趋势04智慧机场发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后智慧机场行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智慧机场行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智慧机场行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智慧机场行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智慧机场行业的发展流通环节有待完善智慧机场产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智慧机场行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智慧机场行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智慧机场产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智慧机场行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智慧机场行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智慧机场行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智慧机场行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，智慧机场的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。智慧机场行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。智慧机场行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍智慧机场行业发展进步。未来，提升智慧机场行业产品质量是发展智慧机场行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智慧机场行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智慧机场行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智慧机场行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智慧机场行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智慧机场行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智慧机场行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议要明确智慧机场建设过程是实现数字化、智能化、智慧化这既是智慧机场的建设任务，也是智慧机场的阶段目标。推进智慧机场的建设过程本质上是一个从低级信息化阶段逐步提升到高级信息化阶段的过程。第一是数字化，就是机场要靠数字说话、靠数字决策、靠数字管理、靠数字运行。第二是智能化，就是机场要实现服务智能化、管理智能化、设备智能化，最终实现全要素优化配置、全链条实时监视、全流程自助服务。第三是智慧化，就是机场要具备高级的综合判断能力，通过感知联想、逻辑判断、计算分析等作出正确的决策，提高机场运行和管理效率，为旅客提供全方位的服务。要明确智慧机场建设手段要善于运用新技术围绕建设信息化平台这个重要任务，充分利用大数据、人工智能、云计算、移动互联网等先进的信息技术，实现业务自动化、服务个性化、功能人性化和管理流程化。一是向大数据要机场的可利用的数据库和可扩展的存储系统，以解决机场数据量大、数据多样化、处理速度慢和价值密度低等问题。二是向人工智能要机场旅客的语言识别、身份识别、图像识别等技术产品，以应对机场管理人员的智慧容量和高强度、全天候等复杂工作。三是向移动互联网要机场的移动终端和无线通信技术，以拓展业务获取的新途径，开拓服务的新业务和形成管理的新模式。四是向云计算要机场可用的、便捷的、按需提供的高效网络服务，以解决网络服务不方便、不交互、不及时的问题。要明确智慧机场的实践要求是要统筹兼顾抓住重点至少有五个层面:第一是规划引领。要把机场信息化建设规划融合到机场整体规划中，发挥规划的引领作用，筑牢信息化“地基”。第二是覆盖运行。要通过设备互联、信息互通、资源共享、协同决策，覆盖运行全过程，链接所有里程碑信息。第三是优化流程。通过对现场作业人员标准规范、设备设施的运行轨迹和性能状态，以及服务对象的行为习惯等数据的采集与分析，对现场运行、设备设施配置、功能布局等进行动态调整与优化。第四是以人为本。进一步普及自助值机、自助行李托运、无纸登机、出行信息动态告知等服务，提升旅客出行的便利性、舒适性和个性体验。第五是科学管理。基于先进成熟的信息技术成果，实现机场人员、设备、能源和空间等资源的集约化管理和利用，提高机场科学管理水平。行业趋势数据驱动的非航业发展建立智慧一体的智能商业管理平台,为精细化管理、个性化营销及电子商务开展提供支持通过融合多种通讯技术构建统—通信平台、运行协调管理系统:实现各单位联动协同。广泛而便捷的协同运行行业趋势节能环保的绿色机场搭建能源管理平台,实时感知、则里能源生产和消耗里,对能耗进行全过程管控,促进全面节能。整合联动视频监控、门禁、飞行区围界、消防报警等多种安全安保手段,形成全面的安防保障体系。防患于未然的安全管理行业典型企业05智慧机场竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智慧机场行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智慧机场行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智慧机场行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26智慧机场行业受经济周期影响较弱，于智慧机场企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智慧机场行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智慧机场行业行业发展的主要原因。中国智慧机场行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智慧机场行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，智慧机场企业对智慧机场行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智慧机场行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智慧机场行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智慧机场行业企业的价值实现，智慧机场行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智慧机场行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，智慧机场行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来智慧机场行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，智慧机场企业对智慧机场行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智慧机场行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智慧机场行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智慧机场行业企业的价值实现，智慧机场行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智慧机场行业产品需求。&&&行业竞争格局中国智慧机场首先源自于我国智慧城市国涉及到机场的建设，再到2015年腾讯和阿里巴巴集团等公司与全国部分机场共同搭建智慧机场。目前我国智慧机场行业处于起步发展阶段，虽然已经有部分机场已经和百度、阿里、腾讯和华为等公司签订合作协议，但是运用的相关技术较为局限，BAT和华为等公司主要是依托于自身企业的优势与机场签订合作协议的方式来进入该领域。行业竞争格局我国智慧机场行业仍处于快速发展