蔬菜种子行业发展分析与投资前景分析报告

蔬菜种子行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506蔬菜种子发展环境蔬菜种子发展趋势蔬菜种子投资分析蔬菜种子竞争格局蔬菜种子现状分析蔬菜种子行业综述行业定义行业产业链发展历程蔬菜种子行业概述01&&&蔬菜种子行业定义国以农为本，农以种为先。种子是农业的“芯片”，是保障国家粮食安全和促进农业长期稳定发展的基石，是实现国家乡村振兴战略的重要力量。蔬菜是人们生活所需食品，是典型的“小作物，大产业”，也是农民增收的来源之一。按照种子结构、传播方式和农作物属性三种方式，可将种子分成不同类产品。其中，按农作物属性进行细分，种子产品种类分为粮食作物种子、经济作物种子、工业原料种子、饲料作物种子和药材作物种子等。行业定义行业政策1支持种业育繁推一体化,培育一批竞争力强的大型种业企业集团。指出要加强种质资源保护利用和种子库建设，确保种源安全。加强衣业良种技术攻关,有序推进生物育种产业化应用,培育具有国际竞争力的种业龙头企业。完善衣业科技创新体系,创新衣技推广服务方式,建设智慧衣业。为加快推进生物育种研发应用,依法依规严格监管,严肃查处非法制种、知识产权侵权等违法违规行为,保障衣业转基因研发应用姓康有序发展，提出加强重点地区抽样检测。到2025年，力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，农业领域原始创新能力大幅提升，农业科技整体实力稳居世界第一方阵，生物育种、衣业5G应用、动物疫苗等领域居世界领先水平。《关于促进乡村产业振兴的指导意见》《2021年农业转基因生物监管工作方案》《“十四五”全国农业衣村科技发展规划》《十四五规划和2035年远景目标纲要》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。近年来，我国政府对生物育种的政策支持力度出现增强趋势，商业化进程有望逐步进入快车道，我国种子市场带来可观的增量空间。据统计，2021年我国种业市场规模达584亿元过去5年年均复合增长率3%，市场规模居全球第二，仅次于美国。由于自主创新能力和国际竞争力较弱，很多农作物缺乏替代品种，我国种子进口依赖度较高。2021年我国种植用的种子、果实及孢子进口金额达5.2亿美元，而出口金额仅4亿美元，贸易逆差高达7亿美元。从品类上来看，蔬菜种子是我国主要的进口种子，2021年蔬菜种子进口规模4亿美元，占比接近50%。2）本土蔬菜种子企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了蔬菜种子行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）蔬菜种子行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得蔬菜种子的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3自21世纪初年，中国政府开始重视中国种业发展，接连出台相关政策支持中国种业发展，支持行业内生产企业研究、发展，加快推进生物育种研发应用。近年来，中国相关政府部门重点提出要加强种质资源保护利用和种子库建设，确保种源安全；加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用，培育具有国际竞争力的种业龙头企业。《“十四五”全国农业农村科技发展规划》中提到，到2025年，要力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，其中就包括生物育种。在中国政策推动下，行业育种技术得以提升，蔬菜种子品种增加。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对蔬菜种子行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。中国蔬菜种子下游应用领域为蔬菜种植业，近年来，中国蔬菜市场需求增加，蔬菜播种面积逐年扩大，蔬菜种子市场需求持续增强。目前，中国部分高端蔬菜种源依旧依赖于进口贸易，国产化率不高，为保障中国蔬菜种子供应稳定、种源安全，行业内高质量产品研发仍迫在眉睫；中国蔬菜种源进口贸易金额仍有从应用领域来看，蔬菜种子行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02蔬菜种子发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国蔬菜种子行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10行业社会环境中国是人口大国，蔬菜需求量大；要保证市场蔬菜产品供给，蔬菜种子是关键。为保障中国蔬菜行业稳定、健康发展，中国政府未来必将持续支持蔬菜种业行业研发，以提高中国蔬菜种业国产化率，降低进口需求，保证蔬菜种子供给稳定。随着生物育种技术逐步提升，但行业相关制度尚未完善，中国蔬菜种业面临的生物基因种等问题形势严峻。为规范行业、促进行业健康发展、保障人民生命财产安全，中国政府必将根据国情，进一步完善、制定行业制度。政策环境浙江省农业农村部国务院《关于印发”十四五推进衣业农村现代化规划的通知》种苗制繁关键技术:重点加强规模化、集约化、工厂化制种育苗关键技术研究,提高制繁种产量和种子种苗质量，开展品质定级评级技术研究，建立绿色智能育种育苗技术体系。引导种业龙头企业山加大种质资源像护和开发利用，强化重点种源关键核心技术和农业生物育种技术研发能力,建立健全商业化育种体系，培育新品种、新品系聚焦生物育种等关键领域,加快研发与创新一批关键核心技术及产品:加快实施衣业生物育种重大科技项目，有序推进生物育种产业化应用;围绕生物育种等领域,新建┌批衣业重大科技设惦装备、重点实哈字和农业科学现测实哈站。《关于促进农业产业化龙头企业做大做强的意见》《浙江省基础研究发展“十四五规划》等子规划及技术专项规划行业市场规模行业现状03蔬菜种子现状分析03行业现状我国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达2187.22万公顷，同比增加7%；该年蔬菜产量达7.67亿吨，同比增加4%，蔬菜每公顷产量达35.07万吨。我国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。14行业市场规模我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。近年来，我国政府对生物育种的政策支持力度出现增强趋势，商业化进程有望逐步进入快车道，我国种子市场带来可观的增量空间。据统计，2021年我国种业市场规模达584亿元过去5年年均复合增长率3%，市场规模居全球第二，仅次于美国。由于自主创新能力和国际竞争力较弱，很多农作物缺乏替代品种，我国种子进口依赖度较高。2021年我国种植用的种子、果实及孢子进口金额达5.2亿美元，而出口金额仅4亿美元，贸易逆差高达7亿美元。从品类上来看，蔬菜种子是我国主要的进口种子，2021年蔬菜种子进口规模4亿美元，占比接近50%。15行业市场规模蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上，培育所需辅助材料成本占总成本9%左右，我国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。据统计，截至2022年1-8月我国蔬菜种子进口量为0.61万吨，同比增长9.74%，进口金额为64亿美元，同比增长196%16行业现状专利技术申请注册情况随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加136件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。17育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段随着行业规模逐步扩张，2021年，中国种业市场规模达584亿元，同比增长5.8%；其中，蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。多年来，中国蔬菜种子大量依赖于进口。目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。行业发展趋势04蔬菜种子发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后蔬菜种子行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，蔬菜种子行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，蔬菜种子行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，蔬菜种子行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于蔬菜种子行业的发展流通环节有待完善蔬菜种子产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致蔬菜种子行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，蔬菜种子行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。蔬菜种子产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事蔬菜种子行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，蔬菜种子行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对蔬菜种子行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土蔬菜种子行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，蔬菜种子的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。蔬菜种子行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。蔬菜种子行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍蔬菜种子行业发展进步。未来，提升蔬菜种子行业产品质量是发展蔬菜种子行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范蔬菜种子行业生产流程，并成立相关部门，对科研用蔬菜种子行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证蔬菜种子行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：蔬菜种子行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土蔬菜种子行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，蔬菜种子行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议建设公益性蔬菜作物育种平台基地一方面，建设高水平规模化的公益性蔬菜育种基础研究平台，包括基因组学、代谢组学研究平台，基因资源信息库等；另一方面，建设育种技术研究平台，包括规模化表型与基因型鉴定平台、细胞与染色体工程研究平台等。培育蔬菜种业龙头企业支持有实力的蔬菜种子企业通过整合蔬菜育种科研力量与相关资源，建立商业化育种模式与管理机制，进而增强其育繁推一体化能力，使其发展成为具有较强自主创新能力和核心竞争力的现代种业企业。重视优异蔬菜种质资源的挖掘与利用一方面，通过集中开展基因型检测与重要性状表型精准鉴定和评价，挖掘优异新种质；另一方面，通过研究基因组变异，挖掘优异新基因，解析重要性状形成的遗传机理与调控网络。另外，尤其要加强市场占比高的国外品种类型的资源引进和评价利用研究。行业趋势组织联合攻关，选育重大新品种以主要蔬菜为对象，针对不同生产模式和产区的需求特点，建立标准化、流程化的新品种测:试体系，培育产业需求的突破性品种；并对进口种子占比高的作物和品种的育种要加大政府资金的投入和引导力度，通过10～20年的持续努力，逐步缩小与国外的差距，进一步提高国产品种的市场竞争力。通过开展全基因组水平的分子标记选择、细胞及染色体工程育种、基因组编辑等技术与常规育种技术的高效结合，强化蔬菜现代育种理论和技术创新，创制生产急需的突破性育种新材料。重视关键育种技术与材料创新行业趋势切实加强知识产权保护力度建立适合我国蔬菜种业发展的知识产权保护体系及蔬菜作物品种真实性快速鉴定办法和标准，并加大新品种保护的维权力度。重视和加强蔬菜省力化、规模化高效高产制种，种子规模化加工，适合机械化播种的种子处理，种子质量控制和检测，种子带菌检测和消毒处理等关键技术。重视良种繁育与产业化关键技术行业典型企业05蔬菜种子竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分蔬菜种子行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：蔬菜种子行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，蔬菜种子行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26蔬菜种子行业受经济周期影响较弱，于蔬菜种子企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国蔬菜种子行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国蔬菜种子行业行业发展的主要原因。中国蔬菜种子行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国蔬菜种子行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，蔬菜种子企业对蔬菜种子行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。蔬菜种子行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是蔬菜种子行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是蔬菜种子行业企业的价值实现，蔬菜种子行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的蔬菜种子行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，蔬菜种子行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来蔬菜种子行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，蔬菜种子企业对蔬菜种子行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。蔬菜种子行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是蔬菜种子行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是蔬菜种子行业企业的价值实现，蔬菜种子行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的蔬菜种子行业产品需求。&&&行业竞争格局目前，我国种子行业企业中，结合种业业务营收规模以及毛利率来看，隆平高科、登海种业、荃银高科在业务与毛利率方面均名列前茅，属于行业第一梯队；垦丰种业、万向德农、锦棉种业等企业在业务营收或毛利率方面排名前列，属于行业第二梯队；其他企业属于行业第三梯队。行业竞争格局为增强企业行业竞争力，我国各蔬菜种企持续增加企业产品研发。2021年，隆平高科、登海种业、荃银高科、神农科技的企业研发投入金额分别为75亿元、0.70亿元、0.83亿元、0.13亿元，同比变化率分别为-