2023-2025年数字化HCM产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年数字化HCM产业现状与市场前景分析报告目01数字化HCM行业综述02数字化HCM行业环境03数字化HCM行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①数字化HCM行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义数字化HCM（人力资源管理）可分为云端HCM和本地部署HCM，对比本地部署的HCM，云HCM除了敏捷、节省成本外，还同时具有满足合规要求、建立员工与HR联系、敏捷响应人力需求等优势。目前国内HCM市场极其复杂，针对不同细分业务对应多个不同功能的模块，包括招聘、测评、核心人力、绩效和学习管理等。人力资源数字化转型是指通过组织形式的变革、业务模式的创新，运用新一代的数字化技术，对人力资源管理方面的信息系统进行革新，优化人力资源管理的业务流程，提高人力资源管理的工作效能。人力资源数字化转型，实质上是人力资源业务的数字化。业务数字化的核心，是人力资源业务体系的系统性与完整性、是人力资源体系在数字化信息技术上的映射，重塑优化人力资源体系，是保障数字化转型的重要基础。而人力资源体系需要承接企业的战略目标，确保企业人力资源管理运营方向与企业发展战略保持高度一致。同时由人力资源体系向下延伸出贴合企业管理运营的人力资源管理制度与流程标准，促进人力资源业务端到端管理运营有法可依、有数可查，真正实现人力资源管理运营在数字化信息技术平台上有效落地。行业发展历程信息技术创新贯穿业务发展始终，基于云的HCM平台为核心竞争力。纵观HCM行业发展，电子化后大致经历了四个阶段，每个阶段都与计算机技术的发展密切相关。随着大数据和计算机云端技术持续发展，HCM进入数字化趋势，整体计算机技术发展提供技术支持，加之国内劳动力趋势，HCM数字快速发展。1980-2000年自动化:人才管理是核心，吸引、留住和激励员工1960-1980年中央数据存储:管理人员数据和记录基础,教育和职业培训2004年-2012年集成化:对人的管理，促进企业组织管理,文化+环境2004年-2012年集成化:对人的管理，促进企业组织管理,文化+环境产业链上游分析数字化HCM行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，数字化HCM行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析数字化HCM行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于数字化HCM企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析数字化HCM行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②数字化HCM行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业社会环境96%88%中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境1改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境根据世界银行数据，中国劳动力人口在2021年达7.94亿人，远高于印度（印度虽然人口结构更年轻，但女性劳动力文化社会地位地下导致劳动力占比较低）、美国、印尼等国家，位居世界第一。根据2020年第七次人口普查我国劳动力人口占总人口的64%，尽管劳动力人口比例今年来有一定程度的下滑，但劳动力市场仍庞大，在此背景下，企业对灵活用工、劳务派遣和劳动力管理的需求也随之上涨。随着疫情导致全球经济下行，加速我国新生儿数量下降趋势，2021年仅为1062万人，低生育率将导致我国人口结构持续向老龄化转变，短期来看，国内劳动力变化幅度较小，对HCM影响较小。长期来看，劳动力数量下降将对人才管理需求作出更多挑战。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析就我国数字化HCM市场规模变动情况而言，近年来，国家大力推动各行业的数字化转型进程，企业管理人力资源的市场需求也进一步扩张，尤其是在疫情的环境中居家办公、在线招聘的需求有明显的增长，带动我国HCM数字化产业规模高速增长，数据显示，2020-2021年我国数字化HCM规模增长都在19%以上，截止2021年规模已达189亿元，随着产业继续发展，2027年有望突破达590亿元。行业现状分析行业市场分析宏观经济增长+行业转型推动，国内企业数量快速增长的同时对人服外包的需求旺盛，中国企业数量从2016年的2600万家增长至2021年的4842万家，2021年国内HCM市场规模达3714亿元，将在2027年实现9860亿元，2021-2027年复合年增长率达17.7%。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析近年来，随着宏观经济的增长以及行业不断转型及结构升级的推动，中国企业数量持续增长。不断增长的企业数量及其不断增长的开支将持续作为中国HCM市场增长的主要引擎。数据显示，中国企业数量将从2016年的26.0百万家增长至2020年的43百万家，中国HCM市场近年来稳步增长，中国HCM市场规模从2016年的1784亿元增长到2020年的3199亿元，复合年增长率为15.7%，并预期于2022年达至4388亿元。在技术进步、数字化转型意识增强以及部分因COVID-19疫情而导致数字化解决方案需求强劲的推动下，中国数字化HCM解决方案市场规模占HCM市场规模总额的比例将从2020年的9%增长到2026年的6.6%。2020年中国数字化HCM市场规模达到158亿元，中国数字化HCM解决方案市场将继续快速增长，于2022年达到251亿元。行业现状分析行业现状分析对比美国相较美国先进的数字化HCM水准，我国数字化HCM发展较晚且规模较小，仍有较大的可渗透空间，数据显示2021年我国数字化HCM和云端HCM渗透率分别为5.1%和29.2%，相较美国的37.3%和69.3%仍有较大差距，目前我国数字化HCM市场规模美国的仅为15%左右，从规模和渗透率整体来看，随着国内云计算和人力管理方式升级需求持续增长，未来数字化HCM规模将持续增长。细分市场就细分云端HCM市场规模而言，长期以来，本地部署HCM软件一直是中国HCM市场的主流交付模式，由于云端技术的普及以及企业对灵活、易于使用和实惠的HCM服务不断增长的需求，云端HCM解决方案正在兴起，市场规模和占比持续提升，数据显示，2021年我国云端HCM市场规模已达55亿元，同比2020年增长27.9%，占比数字化整体从2017年的24%到2021年的29.2%，随着云端需求持续增长，2027年占比有望超过一半。行业现状分析国家将云计算作为底层基础技术，提出多项支持政策，推动产业发展，HCM受益快速扩张。2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》明确提出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。在政策的大力推动下，云计算技术与市场日益成熟，企业的上云意识和能力也在不断增强。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化2020-2021年疫情背景下叠加全球经济下降，国内整体用力成本压力增大，企业招聘和人才管理需求下降，与之相对而言，企业对人员薪酬和绩效要求等管理需求增长，目前国内疫情仍反复，对HCM产业发展造成一定影响，且HCM产业整体产品服务仍处于早期发展阶段，整体市场认可度和渗透率仍存在较大发展空间，未来相关计算领域技术发展、人口结构变动及整体劳动力经济变动或造成较大影响，整体来看，产业仍有较大开拓空间。根据世界银行数据，中国劳动力人口在2021年达7.94亿人，远高于印度（印度虽然人口结构更年轻，但女性劳动力文化社会地位地下导致劳动力占比较低）、美国、印尼等国家，位居世界第一。根据2020年第七次人口普查我国劳动力人口占总人口的64%，尽管劳动力人口比例今年来有一定程度的下滑，但劳动力市场仍庞大，在此背景下，企业对灵活用工、劳务派遣和劳动力管理的需求也随之上涨。政策支持行业竞争促进行业正向发展HCM行业整体受下游企业人才管理需求推动社会劳动力④行业制约因素及发展建议行业制约因素数字化HCM行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着数字化HCM的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：数字化HCM行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，数字化HCM行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，数字化HCM行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，数字化HCM行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于数字化HCM行业的发展行业发展策略紧贴业务价值明确人力资源各个专业模块里的数字化应用价值，结合市场成熟度、自身业务价值与数据积累度，寻求企业数字化的可行路径。推进典型场景落地分析业务环节中的核心要素以及驱动转型的动力，形成主要数字化场景标准，以数字化场景为载体聚集供应方资源，建立数字化场景的生态链，推动场景落地。全局战略规划统一标准、统一投资、统一建设、统一管理、统一运维、共享服务，打造形成业务互通、数据共享、大统一、全覆盖的数字平台为企业带来的收益。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1从2020年HCMSaaS市场份额结构来看，北森作为国内HCMSaaS龙头占比达15%左右，肯耐斯特、浪潮位列二三位，分别占比9%和6%。整体来看,北森在数字化HCM整体领域占据主要市场份额，加之当前市场内的头部集中度不高，资源较为零散，北森后期发展空间较大。整体营收来看，北森控股FY2019-2022的两项主营业务发展良好，特别是在疫情的推动之下，市场对于居家办公和线上招聘的需求增长明显，各行业的数字化转型进程加快。但在整体经济下行的背景下，企业对于招聘和用人的需求有所下降，随着未来的经济复苏，北森的营业收入增速也有望提升。毛利率相对稳定，在60%左右，但整体净利润水平仍处于逐步复苏中，存在较大提升空间。竞争格局1市场格局行业竞争格局2中国云端HCM解决方案市场相对分散，2021年五大企业的市场份额约为30.9%，相较2020年的29.7%小幅度上升。在2020年前五大云端HCM解决方案提供商中，北森是按收入计的最大提供商，市场份额为10%，其高于第二及第三大企业的总和，整体来看，对比2020年结构来看，北森下降了0.4个百分点，而第二至五名企业份额皆出现小幅度上升。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201提高产品定制服务能力数字化HCM行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入提升技术服务能力数字化HCM行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务数字化HCM行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力行业代表企业1北森控股的平台是业内首个也是唯一一个提供全套云端应用的平台，涵盖