2023年POS机行业市场调研分析报告

2023年POS机行业市场调研分析报告汇报人：张昆霖汇报时间：2022-12-21CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义POS机是一种安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络的多功能终端。能实现消费、预授权、余额查询和转账等功能，使用起来安全、快捷、可靠。导入POS系统可以解决零售业信息管理盲点。连锁分店管理信息系统中的重要组成部分。相比传统的POS机，智能POS机的功能更多，更便捷。传统的POS机仅仅支持银联卡刷卡交易，但并不支持现在大多数消费者的使用的二维码支付、ApplePay等方式。POS机的种类丰富，按照不同的分类依据可以分为多种类型。按照通讯方式，POS机可分为固定POS机和无线POS机；按打印方式，POS机可分为热敏POS机、针打POS机、套打POS机；按机型分，可分为手持POS机、台式POS机和移动手机POS机；按操作系统，可分为Windows系统POS机、安卓系统POS机、其他系统；按卡系统分类，可划分为刷磁卡POS机、刷接触IC卡POS机、刷非接触IC卡POS机；按用途，POS机可分为金融类POS机、非金融类POS机；按用户分，可分为对公POS机、对私POS机。什么是POS机？产业链上游分析POS机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，POS机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析POS机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于POS机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析POS机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国POS机行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境随着科学技术的飞速发展，特别是电子计算机的运用，使银行卡的使用范围不断扩大，近年来中国银行卡数量逐年攀升，2021年中国共开立银行卡947亿张，较2020年增加了93亿张，同比增长27%，其中，2021年中国共开立借记卡847亿张，较2020年增加了70亿张；信用卡和借贷合一卡8亿张，较2020年增加了0.22亿张。信息技术的发展逐步改变了国内消费者支付习惯，目前国内移动支付的习惯已经养成，促使国内移动支付交易规模迅速增长。根据中国人民银行数据显示，移动支付业务规模从2015年的108.2万亿增长到了2020年的526.98万亿，年复合增长率达到30.2%。国内联网POS机数量增长较快，从2015年的2281万台增长到了2021年的38961万台，年复合增长率达到9.31%。其中2019年出现负增长，一方面是受到了扫码支付和线上支付的冲击。另一方面是监管政策的整顿。中国人民银行于2019年3月发布了《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(85号文)，强化对特约商户与受理终端的管理，清理虚假商户，打击信用卡非法套现，长远看对整个行业的健康发展至关重要。行业现状4市场规模随着国内互联网巨头大力普及，移动支付已广泛应用于线下各消费场景。根据中国人民银行数据显示，2021年中国移动支付交易规模达526.98万亿元，同比增长293%。移动支付的日趋成熟带动了智能POS的渗透。银行卡数量小幅增长。截至2021年末，全国共开立银行卡947亿张，同比增长26%。其中，借记卡847亿张，同比增长30%；信用卡和借贷合一卡8亿张，同比增长85%。人均持有银行卡6.55张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。POS是一种多功能终端，把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实现电子资金自动转账，它具有支持消费、预授权、余额查询和转账等功能，使用起来安全、快捷、可靠。据中国人民银行统计，2021年我国联网POS机数量打到38961万台，同比增长58%。居民非现金消费习惯的持续养成，推动国内银行卡消费呈小额高频态势，银行卡发卡数量持续增长。2019年全国银行卡在用发卡数量达819亿张，同比2018年增长10.8%，人均持有银行卡6.03张，同比增长10.40%。其中，借记卡在用发卡数量76.73亿张，同比2018年增长102%，占银行卡发卡数量的914%；信用卡和借贷合一卡共计7.46亿张，同比增长8.78%。行业现状受益于全球支付市场的发展，全球POS机出货量快速增长。数据显示，全球POS机出货量从2010年的0.146亿台增长到2020年的35亿台，期间年均复合增长率达到291%。行业现状随着银行卡渗透率的提升，居民消费习惯越加依赖POS终端交易，商业银行利益推动，较大的潜在商户规模以及传统POS机终端存量更换需求都推动着智能POS终端持续增长。2015年，我国智能POS机出货量仅9万台，2020年行业出货量达到1500万台，2015-2020年期间年均复合增速高达8.21%。国内POS机具保有情况严监管政策叠加移动扫码支付普及带来的影响，银行卡受理终端受到不小冲击，POS机具行业整体增速放缓，2019年中国联网POS机具数量为3089.3万台，同比2018年下降9.5%，每万人对应的POS机具数量下降为22银联跨行支付系统联网特约商户数近年来我国支付业务发展迅猛，其中以银行卡为载体的POS机具交易种类、业务量尤为突出，2020年中国银联跨行支付系统联网特约商户数量达28975万户，较2020年增加了5379万户，同比增长2行业现状分析驱动因素研究资源投入稳健增长POS机需求量激增近年来，我国移动支付高速发展，支付场景不断扩展，支付方式也逐渐丰富，对于消费者而言，移动终端是移动消费场景的入口。在信息化飞速发展的今天，越来越智能化、多样化的移动支付终端成为消费者与商户的重要链接点。随着二维码支付的普及，智能移动支付终端呈井喷式增长态势。我国智能POS机数量从2015年的9万台增长至2019年的1143万台，增长率远高于POS机行业的增长；其渗透率从2015年的0.4%增长至37%，增长速度较快。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，POS机行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对POS机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，POS机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，POS机行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，POS机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于POS机行业的发展POS机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为POS机行业企业提供“净利差”的盈利模式，POS机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的POS机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土POS机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范POS机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用POS机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证POS机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：POS机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土POS机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，POS机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范POS机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用POS机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证POS机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：POS机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土POS机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，POS机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势近年来，商用POS系统市场逐渐发展为一个充分竞争的市场，随着第一代、第二代产品价格不断下降，以及国外主流品牌厂商主动调整对更为高端的第三代、第四代产品的价格，国内中低端厂商快速崛起，市场竞争进一步加剧。目前，商用POS机厂商众多，存在产品同质化现象，市场竞争较为激烈。产品价格走势近年来随着各种互联网支付方式的普及，支付POS产品也呈现出各种形态，智能POS能够支持多种与支付相关运用，解决传统POS应用扩展方面的局限，智能POS机支付系统的安全性为智能POS机的安全性保驾护航。此外，智能POS能够通过互联网、云计算、大数据等工具帮助商户提高经营效率，具有使用便捷、安全可控的特点，在近几年内快速崛起，被广大商家、客户接受，并取代传统POS机将成为一种必然。传统POS机逐渐被智能POS机取代商用POS系统及商用打印机行业作为零售及消费的辅助性行业，与国民经济的发展密切相关，其发展的周期性也基本与国民经济发展的周期性一致。所处行业的生产和销售的季节性受民众消费习惯的影响较大，有淡旺季之分，如在国内节假日，例如春节、五一劳动节十一国庆节，会有新的店铺开张，使POS机销售较平时有所增加。未来市场消费形态产品及技术发展趋势随着移动互联网的普及和零售行业细分市场的发展，POS产品技术和形态都在快速发生变化。最重要的趋势就是移动化、融合化、自助化、定制化。POS系统不仅仅是一个收银的设备，更是商家开展O2O闭环营销服务的入口，也是商家与顾客沟通的工具，客人可以自助结账下单、便捷支付、兑换积分和礼品、观看服饰搭配效果