2023年畜牧机械行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年畜牧机械行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究畜牧机械行业定义机械化是提升我国畜牧业生产水平，促进畜牧业转型升级的重要途径。近年来，我国农业机械产业得到了快速发展，有力支撑了农业生产的顺利实施，畜牧业作为农业生产的重要分支，是社会肉、禽、蛋、奶及多种食品原料的重要供给产业，畜牧业的现代化发展已成为农业生产的重要工作任务。我国畜牧机械的分类如下:饲料加工机械、畜禽饲养管理机械、畜禽产物收集设备、牧草收获机械。Q1Q2Q3Q4市场基础积累阶段2009-2012年，产品多以小型化产品为主，整体发展趋势向上。结构性调整阶段2013-2016年，由于畜牧业规模化兴起，畜牧机械也全面由小型化产品向大型化产品全面过度，整体销量出现波动。稳步发展阶段2017年至今，市场以大中型产品为主、小型产品为辅的结构己经形成，市场呈现出趋稳略增的良好发展态势政策分析《“十四五”全国农业机械化发展规划》《国务院关于印发“十四五”推进衣业农村现代化规划的通知》《农业农村部关于加快畜牧业机械化发展的意见》统筹设施装备和畜牧业协调发展，着力推进主要畜种养殖、重点生产环节、规模养殖场户）的机械化。到2025年，畜牧业机械化率总体达到50%以上，主要畜禽养殖全程机械化取得显著成效。其中，奶牛规模化养殖机械化率达到80%以上，生猪、蛋鸡、肉鸡规模化养殖机械化率达到70%以上，肉牛、肉羊规模化养殖机械化率达到50%以上，大规模养殖场基本实现全程机械化。标准化规模养殖与机械化协调并进的畜牧业发展新格局基本形成，有条件的地区主要畜种规模化养殖率先基本实现全程机械化。制定主要畜禽品种规模化养殖设施装备配套技术规范，推进养殖工艺与设施装备的集成配套。落实农机购置补贴政策，将养殖场（户）购置自动饲喂、环境控制、疫病防控、废弃物处理等农机装备按规定纳入补贴范围。遵选推介—批全程机械化养殖场和示范基地。提高询草料和畜高生产加工等关键环节设施装备自主研发能力。健全农作物全程机械化生产体系，加快推进品种、栽培、装备集成配套。加大对智能、高端、安全农机装备的支持力度，突出优机优补、奖优罚劣，支持探索研发制造应用―体化，提升我国农机装备水平和国际竞争力。推进机械装备与养殖工艺融合，提升畜牧水产养殖主要品种、重点环节、规模养殖场以及设施衣业的机械化水平。推动绿色环保农机应用。加强机耕道、场库棚、烘千机塔等配套设施建设，发展“全程机械化+综合衣事”等衣机服务新模式。明确到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到75%,粮棉油糖主产县（市、区)基本实现衣业机械化，丘陵山区县（市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施衣业、畜牧养殖、水产养殖和衣产品初加工机械化率总体达到50%以上。《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+畜牧业是我国农业生产的重要组成部分，是畜禽产品的主要来源。近年来受国家对畜牧业的不断重视，使得其市场迅速发展，产值快速增长。目前我国畜牧业已进入新的发展阶段，正在由传统畜牧业向现代畜牧业转型。据统计，截至2021年我国畜牧业总产值为99万亿元同比下降0.88%。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国畜牧机械行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02畜牧机械行业现状分析行

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游钢材、塑料、有色金属等原材，发动机、专项部件、液压悬挂等零部件畜牧机械行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，畜牧机械行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游畜牧机械产业链上游概述畜牧机械行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于畜牧机械企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游畜牧机械产业链中游概述畜牧机械行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游畜牧机械产业链下游概述行业现状受益于畜牧业的发展，我国畜牧机械市场也得到了较快发展，到目前正处于快速发展阶段。根据数据显示，2013-2020年底我国畜牧机械制造业企业数量由68家增长至147家，主营业务收入由95.60亿元增长至279.89亿元，利润总额由7.31亿元增长至18.54亿元。尽管近些年国内畜牧机械产业发展呈现良好的态势，但畜牧业机械化率仍较低。有数据显示，目前全国范围的畜牧业机械化率还不到35%。与此同时，与欧美等发达国家相比，我国畜牧机械产业与其还是存在一定的差距，尤其在高端化产品领域存在较大差距，且两极分化明显。食品安全问题日益凸显:在畜产品市场不断取得增长的背景下，我国较为严重的食品安全问题越来越受到全社会的重视。近年来被曝光的与畜产品相关的食品安全事件包括“瘦肉精”、“中暑猪肉”、“苏丹红鸭蛋”等，这些事件严重挫伤了消费者的信心，对畜产品市场的长期稳定发展造成持续性负面影响，同时也引起全社会对于食品安全问题的反思，其中相当一部分食品安全事故是因畜产品源头失控所导致。畜产品的安全由活畜禽的饲养方式和健康状况决定，对活畜禽的饲养环节进行有效管控，是从源头控制畜产品安全的有效手段。优质安全的活畜禽以先进的畜禽养殖和卫生防疫技术为基础，各种技术又需要在畜禽的育种、育肥、防疫等环节，借助畜禽养殖设备营造的科学、优越的养殖条件来实现。因此，畜产品市场的健康可持续发展，需要以具备较高科技含量的畜禽养殖设备作为支撑，对养殖机械设备行业的发展形成利好。行业市场规模行业现状畜产品需求总体保持平稳增长在过去三十多年国民经济快速发展背景下，我国居民的消费能力迅速提升。始于上世纪八十年代的“菜篮子”工程建设解决了我国畜产品供给短缺的问题，并使畜产品的品质与结构进一步得到优化，满足了居民对于畜产品日益提升的品质需求。当前畜产品在我国居民的饮食结构中已占有重要地位。中国统计年鉴数据显示，2017-2019年，包括肉、禽、蛋、奶在内的畜产品人均消费量整体保持增长态势，在人均食品消费量中的比例也从16.01%上升至16.44%。其中肉类和奶类人均消费在保持平稳基础上小幅增长，禽类和蛋类人均消费增长速度较快。城乡居民的畜产品消费差距逐渐缩小我国政府对“三农”问题的高度重视和新农村建设所取得的突破，极大改善了我国农村地区居民的生活条件，农村居民的消费能力与城镇居民的差距日益缩小。2016-2019年间，我国城镇居民食品消费支出由6,76行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对畜牧机械行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。我国政府对“三农”问题的高度重视和新农村建设所取得的突破，极大改善了我国农村地区居民的生活条件，农村居民的消费能力与城镇居民的差距日益缩小。在农村居民食品消费支出由3,266.1元上升至3,998.2元，年复合增长率6.97%，增长速度明显高于城镇。同一时期，农村居民在消费量较大的三种主要畜产品猪肉、禽类和鲜蛋消费上不断拉近与城镇居民的距离，表明食品消费支出的提升对于畜产品消费有着显著的带动作用，也显示出我国广大农村地区对畜产品有着更强消费需求，具备更大的市场潜力。目前，我国的畜牧机械普及率仅为35.79%，与发达国家的畜牧业机械化程度存在较大差距，畜牧业养殖模式和经营规模存在明显的不均衡问题，中小规模的畜牧养殖机械化程度明显偏低，2022年2月11日，农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》，明确到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产县（市、区）基本实现农业机械化，丘陵山区县（市、区）农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上，畜牧业机械化迎来良好时间窗。政策支持畜产品需求总体保持平稳增长行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对畜牧机械行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。城乡居民的畜产品消费差距逐渐缩小我国政府对“三农”问题的高度重视和新农村建设所取得的突破，极大改善了我国农村地区居民的生活条件，农村居民的消费能力与城镇居民的差距日益缩小。在农村居民食品消费支出由3,266.1元上升至3,998.2元，年复合增长率6.97%，增长速度明显高于城镇。同一时期，农村居民在消费量较大的三种主要畜产品猪肉、禽类和鲜蛋消费上不断拉近与城镇居民的距离，表明食品消费支出的提升对于畜产品消费有着显著的带动作用，也显示出我国广大农村地区对畜产品有着更强消费需求，具备更大的市场潜力。 生猪、肉鸡和蛋鸡等畜禽养殖规模化程度的提高，是大型标准化养殖场大量新扩建的结果。但与欧美甚至日韩相比，我国畜牧业的规模化程度、土地的集约利用程度仍有较大提升空间，大型养殖场未来仍将保持继续增长的趋势。因此，成套高端养殖机械设备存在十分可观的市场需求，畜牧机械制造业的市场前景非常广阔。畜牧业不断走向规模化03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，畜牧机械行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，畜牧机械行业产品质量的监管难度加大畜牧机械行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，畜牧机械行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于畜牧机械行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺畜牧机械行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致畜牧机械行业企业专业人才留存难度加大，制约畜牧机械行业企业扩张。畜牧机械行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：畜牧机械行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，畜牧机械行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约畜牧机械行业企业发展。质量提升在资本的加持下，畜牧机械的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。畜牧机械行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。畜牧机械行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍畜牧机械行业发展进步。未来，提升畜牧机械行业产品质量是发展畜牧机械行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范畜牧机械行业生产流程，并成立相关部门，对科研用畜牧机械行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证畜牧机械行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：畜牧机械行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土畜牧机械行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，畜牧机械行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域畜牧机械行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着畜牧机械的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家畜牧机械企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：畜牧机械行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力畜牧机械行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，畜牧机械行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来畜牧机械行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是畜牧机械行业企业的价值实现，畜牧机械行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的畜牧机械行业产品需求。畜牧机械行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是畜牧机械行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，畜牧机械企业对畜牧机械行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范畜牧机械行业生产流程，并成立相关部门，对科研用畜牧机械行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证畜牧机械行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：畜牧机械行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土畜牧机械行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，畜牧机械行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为畜牧机械行业企业提供“净利差”的盈利模式，畜牧机械行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的畜牧机械行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土畜牧机械行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。畜牧机械行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势设备自动化受到农机行业发展的推动，畜牧机械逐渐由简单的机械产品向机械与电气控制相结合的方向发展。从国内大型牧场应用的先进设备特征来看，畜牧机械具有典型的成套化设备特征，先进的畜牧设备逐渐与智慧感知、环境监测、信息传输、远程控制等技术相结合，其趋势为智能化生产与自动化管理，促进了畜牧业由人工作业经机械作业向智能作业转型。技术整合化畜牧机械的生产与研发很好地整合了我国传统畜牧养殖技术，很多成套畜牧产品的开发基于养殖企业或养殖户需求而设计，并深入结合了现代畜牧养殖理论，能实现饲料自动配制、营养成分计算与配比，并利用现代化遗传理论对畜禽养殖进行改良，显著提升畜禽的育种、产出能力，并优化畜禽生长的健康状态，做到了与畜牧兽医科学相结合，有效控制和预防畜禽疾病。此外，畜牧机械还与现代环境控制理论相整合，通过养殖过程的合理化设计，有效降低环境污染，提升养殖合理性。行业发展趋势管理科学化畜牧机械的广泛应用促使畜牧生产过程的管理模式发生转变，只有科学有效地实施管理，才能充分发挥畜牧机械的优势。在现代化畜牧生产过程中，很多管理过程可通过标准化和程序化的模式在计算机控制下自主实施，计算机结合多种传感器及视觉监控设备获取设备信息并对管理过程进行决策，理性判断生产过程的最优控制方式，对于关键决策还可通过人工核实计算机决策正确性的方式予以修正，从而保证管理过程的合理性与高效性。人员专业化畜牧机械具有显著的高技术特征，其使用、维护、管理、维修需要大量的专业人才，很多畜牧企业在引进成套畜牧机械设备后均采用企业化的管理模式，引进专业技术人才，保障畜牧机械的合理使用。大量专业人才的引进，有效保证了畜牧机械在生产全过程的效能发挥，规范了畜牧行业的生产加工过程。+同质化竞争激烈畜牧机械行业受经济周期影响较弱，于畜牧机械企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国畜牧机械行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国畜牧机械行业行业发展的主要原因。中国畜牧机械行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国畜牧机械行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分畜牧机械行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；