2023年互联网医院行业市场调研分析报告

2023年互联网医院行业市场调研分析报告汇报人：张玉达汇报时间：2022-12-21CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义互联网医院是利用“互联网+医疗健康”的方式建立的新形态医疗服务平台，实际上是线上和线下的紧密结合，满足病人多元化的需求。互联网医院就是在线咨询、智能问药、药品快递到家，带有咨询、随访、慢病管理等功能，有实体医院作强有力的支撑，线上方便病人，就是简单的问题不需要到医院，在网上就可以得到及时的解决。什么是互联网医院？发展历程起步期2015-2017年2015年乌镇互联网医院的成立，是我国第一个以“互联网医院”命名的医院，标志着我国互联网医疗进入新的阶段。2011年的春雨医生属于当时互联网医疗行业的先行军，主要集中在线咨询和在线挂号等医疗外围服务上。萌芽期2012-2014年2020年疫情以来，互联网医院在防控中扮演了非常重要的角色，充分利用“互联网+医疗”的优势作用，为人民群众提供了优质便捷的诊疗咨询服务。爆发期2020-至今2018年国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展意见》，允许依托医疗机构发展互联网医院，至此互联网医院正式被国家认可。调整期2018-2019年产业链上游分析互联网医院行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，互联网医院行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析互联网医院行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于互联网医院企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析互联网医院行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1卫健委卫健委卫健委加强网络运维管理,制定运维操作规范和工作流程。加强物理安全防护，完善机房、办公环境及运维现场等安全控制措施，防止非授权访问物理环境造成信息泄露。加强远程运维管理，因业务确需通过互联网远程运维的,应进行评估论证，并采取相应的安全管控措施，防止远程端口暴露引发安全事件。各地要结合实际建立完善居家医疗服务规范、技术指南和工作流程，明确相关政策，支持有条件的医疗卫生机构为居家失能〈含失智，下同）、慢性病、高龄、残疾等行动不便或确有困难的老年人提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务。推进“互联网+医疗健康”、“互联网+护理服务”，创新方式为有需求的老年人提供便利的居家医疗服务。推动完善健康医疗大数据、“互联网+医疗健康”、医学人工智能及5G、区块链、物联网等新一代信息技术标准体系和统—规范的国家中医药数据标准和资源目录体系,支撑在应急救治、远程会诊、远程检查、临床铺助诊断决策、公共卫生服务、医院管理等方面应用。《关于印发“十四五”全民健康信息化规划的通知》《关于印发医疗卫生机构网络安全管理办法》《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》行业政策环境2充分借助云计算、大数据、物联网、区块链和移动互联网等信息化技术，结合发展智慧医院和“互联网+医疗健康”等要求，着力加强护理信息化建设。《关于印发“士四五”中医药发展规划的通知》推动平台经济健康发展,引导支持平台企业加强数据、产品、内容等资源整合共享，扩太协同办公、互联网医疗等在线服务覆盖面。推动“互联网+养老服务”发展,推动互联网平台企业精准对接为老服务需求,支持社区养老服务机构平台化展示，提供“菜单式”就近便捷为老服务，鼓励“子女网上下单、老人体验服务”。引导有条件的养老服务机构线上线下融合发展,利用互联网、大数据、人工智能等技术创新服务模式。鼓励互联网企业开发面向老年人各种活动场景的监测提醒功能，利用大数据方便老年人的居家出行、健康管理和应急处置。《关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》推动平台经济健康发展,引导支持平台企业加强数据、产品、内容等资源整合共享，扩太协同办公、互联网医疗等在线服务覆盖面。《“十四五”数字经济发展规划的通知》《全国护理事业发展规划（2021-2025年》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国互联网医院行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2为加快全民健康信息化建设，实施健康中国战略、积极应对人口老龄化战略，我国出台了一系列相关政策。“十三五”期间，健康医疗大数据的规范应用、“互联网+医疗健康”的创新发展，为支撑卫生健康事业高质量发展发挥了重要作用。全国共建成1700多家互联网医院，7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，260多个城市实现区域内医疗机构就诊“一卡（码）通”，2200多家三级医院初步实现院内互通，取得了显著成效。“十四五”期间，卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合印发了《“十四五”全民健康信息化规划》，提出要建成若干区域健康医疗大数据中心与“互联网+医疗健康”示范省，基本形成卫生健康行业机构数字化、资源网络化、服务智能化、监管一体化的全民健康信息服务体系。相关政策的相继出台，加速了互联网医院行业的发展进程，随着我国老龄化加剧，慢病发病率也在逐渐升高，互联网医院利用强大的链接能力，能够打破行业壁垒，为患者提供身体检测、疾病防治指导等，未来互联网医院行业仍有着很大的发展和提升空间。社会环境自2014年开始，在我国多个地区相继对互联网医院进行了探索，但由于受到政策、医疗体制、技术、患者接受程度等因素的影响，互联网医院并没有进入快速发展阶段。经由实验试点期、严厉监管期之后，2018年国务院连续发布了促进互联网医疗发展的一系列文件，倡导公共服务的均等化、普惠化、便捷化，让百姓少跑腿、数据多跑路，让群众能在家门口享受优质医疗服务。同时，随着时代和技术的进步，社会对互联网医院也有了新的需求，同时医院本身也在寻求新的业务发展模式。科技的进步尤其是云计算、5G、人工智能的应用，给互联网医院的发展带来了“天时、地利、人和”的局面。尤其是2020年新冠肺炎疫情的爆发，进一步催化互联网医院迎来了新的发展高潮。行业现状4市场规模整体而言，互联网医院仍在起步阶段，其建设和运营过程要涉及系统建设、人员组织、流程梳理等诸多细节问题。2020年，全国互联网医院已上线10个或以下科室数占比38%，已上线11-20个科室数占比17%，已上线21-30个科室数占比15%。在医院主导型互联网医院中，49%互联网医院成立了单独的部门负责互联网医院工作，27%的医院由信息部门管理，16%的医院由医务部门管理，也有8%属于其他情况。在实体医院内，负责互联网医院运营的职能部门正在发挥不可或缺的作用。目前，大多医院主导型互联网医院的医生来自本院，占比68%；互联网医院吸纳本院医生和医联体成员医生占比16%；互联网医院吸纳本院医生和其他医院医生占比14%。2020年，日均诊疗量在50人次以下的医院型互联网医院占比高达39%；日均诊疗量在51-100人次的医院型互联网医院占比15%；日均诊疗量在101-300人次的医院型互联网医院占比19%；日均诊疗量301-500人次的医院占比11%；日均处方量在500人次以上的医院型互联网医院占比16%。2020年，日均处方量在50张以下的医院型互联网医院占比高达57%，日均处方量在51-100张的医院型互联网医院占比26%，日均处方量在101-300张的医院型互联网医院占比12%，日均处方量在301-500张的医院型互联网医院占比1%，日均处方量500张以上的医院型互联网医院占比4%。行业现状从较长的时间线来看，自2018年起互联网医院就进入医院主导占多数的阶段。2020年，医院主导型互联网医院348家，企业主导型互联网医院118家，比例大致保持在7:3-6:4之间，这一比例在未来仍将继续保持。在实体医院主导建设的互联网医院中，又以公立医院为主，尤其是聚集了大量优质医疗资源的北京、上海等地也加快互联网医院的参与脚步，大量顶级医院加入其中。2020年，企业主导型互联网医院占比22%，医院主导型互联网医院78%，其中，公立医院占比71%，民营医院占比7%。从实体医院等级来看，仍以三级医院为主。全国865家实体医院中，639家为三级医院，占比74%，其中488家为三甲医院；二级医院占比18%；一级医院占比3%。2020年，全国三级医院为2996家，其中三甲医院为1516家；已有21%的三级医院已有互联网医院，近三分之一的三甲医院已有互联网医院。行业现状在线医疗整体属“低频”特性，年轻人和经济发达城市为主力互联网医疗市场受益渗透率提升和服务内容增加，20年市场规模突破500亿。此外，18-24岁为主力使用人群，其中女性占比更高。随着线上问诊、医药电商渗透率的上升和智能手机的普遍使用，互联网医疗市场持续扩大。数据显示，18-24岁人群在五大互联网医疗平台的使用占比超过40%，为主力人群。而年轻人整体较好的体质，也符合当前在线医疗仍属低频服务的特性。关数据显示，在用户性别特征方面，医疗电商平台的男性用户占比最大，男性用户比例达到68.5%，挂号问诊及医疗知识平台女性用户偏好度较高，女性用户占比分别为54%和55%。目前全国已经建成600家左右互联网医院在多部门推动的背景下，互联网医院发展成常态。实体医院搭建互联网医院的需求大幅增加，互联网医院已成为“新基建”大背景下“互联网+医疗健康”的基础设施。2016-2020年，我国互联网医院数量从17家增加至577家。尤其是疫情爆发以来，国家卫健委、国家医保局等密集出台了一系列鼓励政策，直接推动和刺激了公立医院互联网医院建设。这一时期，不仅在互联网医院的审批速度和数量上大开绿灯，并且鼓励网上完成所有诊疗流程，可以医保支付。目前全国已经建成600家左右互联网医院，成为医疗服务体系的重要部分。在线医疗整体属“低频”特性，年轻人和经济发达城市为主力在线医疗整体属“低频”特性，挂号问诊平台月均使用最多。行业整体打开率符合低频特性，月均平均使用次数逐步上升，其中挂号问诊属于使用最为频繁的应用。2018.04-2019.04五大类互联网医疗平台的打开率均低于12%，说明属于非活跃APP，而挂号问诊平台，作为月均使用天数最多的互联网。行业现状分析驱动因素政策支持互联网医院建设需求将持续增加互联网医疗在打通原有医疗服务场景堵点、痛点的同时，释放出新的需求。尤其在疫情催化下，未来1到3年内，习惯线上问诊开方的患者将从不足10%增长到超过50%。互联网也将成为医生维持接诊量、开展病人管理的新选择。需求增加是推动行业可持续发展的真正动力。重大卫生事件影响、政策鼓励、长期医疗行业信息化建设以及大众互联网习惯养成之下，公立医院普遍开展互联网医院业务是必然的发展趋势。阿里巴巴、腾讯、京东、百度等国内互联网及人工智能龙头均对互联网医疗进行了布局，但各自的布局重点和方式略有差异。阿里巴巴和京东具有电商流量上的优势，以医药电商为切入点，逐渐往医疗AI、医疗大数据、在线问诊等领域发展。腾讯则更多通过参股互联网医疗龙头切入行业，并通过AI和大数据为医疗业务赋能。百度进入行业较早，但业务发展未如预期，2020年设立百度健康重新发力。互联网巨头布局医疗领域AI在很多医疗领域得到应用，例如疾病筛查（主要是AI医学影像）、诊断支持（如合理用药）、医保控费、新药研发、临床管理等方面。AI在互联网医疗行业的应用最成熟的当属影像。虽然最早成立的IBMWatson沃森医生饱受争议，但在国内，影像人工智能方面依旧涌现了一批新的公司，如健培科技、医渡云、智影医疗、睿佳医影RayPlus、迪英加等。AI在新药研发的应用主要集中在药物发现和临床前研究阶段，利用AI算法预测蛋白质结构和分析，对比化合物分子进行预筛选，降低实际筛选数量，提高先导化合物的发现效率，及预测分子ADMET性质等。在此新兴领域走在前列的有晶泰科技、深度智耀、云势软件、望石智慧等。AI助力互联网医疗国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对互联网医院行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。互联网医院是以互联网为载体，以信息技术为手段，与传统医院医疗健康服务深度融合而形成的一种新型医疗健康服务业态的总称。从2018年开始，我国互联网医院政策密集发布，国家对互联网医院的重视程度逐渐提高，互联网医院正式被国家认可，迎来了政策红利时期。2018年4月，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展意见》，提出医疗机构可以使用互联网医院作为第二名称，在实体医院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务，允许在线开展部分常见病、慢性病复诊；医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。2022年7月，卫健委出台《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，强调各地要结合实际建立完善居家医疗服务规范、技术指南和工作流程，明确相关政策，推进“互联网+医疗健康”、“互联网+护理服务”，创新方式为有需求的老年人提供便利的居家医疗服务。行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，互联网医院行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，互联网医院行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，互联网医院行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于互联网医院行业的发展互联网医院行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为互联网医院行业企业提供“净利差”的盈利模式，互联网医院行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的互联网医院行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土互联网医院行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范互联网医院行业生产流程，并成立相关部门，对科研用互联网医院行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证互联网医院行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：互联网医院行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土互联网医院行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，互联网医院行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范互联网医院行业生产流程，并成立相关部门，对科研用互联网医院行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证互联网医院行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：互联网医院行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土互联网医院行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，互联网医院行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势互联网医院应逐步摒弃“药品销售获利模式”发挥其在线诊疗的创收价值和优势，与医药电商、医药配送平台联动产生协同效应。布局产业上游,形成协同效应创新精准医疗和精准治疗在医疗卫生领域的实际应用。例如,随着基因组则序技术的快速进步以及生物信息与大数据科学的广泛应用，精准医疗将人们对疾病机制的认识与生物大数据信息科学进行交叉,提供更加有效和具有针对性的治疗措施。应用精准诊断和精准治疗精准医疗系统在中国的建设和发展仍然处于初级阶段，需要将精准医疗的理念和设备引人到医院的各个层面。精准医疗阶段因院信息化建设的目标是在数字化医院建设基础上，进一步形成更高级的精准医疗系统。创新医院组织形式回归医疗服务本源,专注在线诊疗,整合医生资源通过在线、远程诊疗,平衡、解决医疗资源分配不均的现状,促进优质医疗资源纵向流动,提高基层医疗服务水平,为老百姓提供普惠化、便捷化的医疗服务。医疗行业受经济周期影响较弱，于互联网医院企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国互联网医院行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国互联网医院行业行业发展的主要原因。中国互联网医院行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国互联网医院行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分互联网医院行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：互联网医院行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利