纺织波特五力

纺织行业五力模型分析当前在国际市场上，我国纺织品业面临其他发展中国家的强劲竞争以及发达国家所采取的各种贸易限制措施的验证阻碍，2010年以来，中国纺织行业通过加快结构调整、增强自主创新、加强管理等多种措施，努力克服人民币升值、要素成本上涨、需求减缓等各种不利因素影响，继续保持了增长的势头。但由于多种不利因素的集中作用，行业发展速度大幅下降，盈利能力明显下滑，亏损企业不断增多，行业发展面临巨大压力。运用迈克尔•波特教授的产业结构分析理论一一“五力模型”对纺织经营行业的竞争特点进行分析。通过深入探究这个行业的关键环境变量，认识清楚其相对于产业结构的关键强项和弱项，从而在行业内部给自身最佳定位，并且将行业发展趋势中最具有机遇和威胁的领域显露出来，使企业变革迎合机遇、规避威胁。一、潜在进入者的威胁1、纺织经营产业的进入壁垒规模经济。面对国内纺织经营企业多、小、散、舌L，经营模式同质化以及低水平重复建设严重的现状，走规模化发展道路的纺织经营企业仍然具有成本优势，面对国外日本和韩国等国际纺织企业巨头的进入，只有走规模化发展道路的企业才能与之竞争，才有可能在激烈的市场竞争中生存下来。资本需求。对于现有纺织经营企业来说，之前可能在广告以及渠道建设上面已经投入了大量资金，其信息传递已经深入下游客户心中，新进入者要想赢得市场必须在这方面追加大量资金。对于纺织经营企业来说，必须符合ISO9001:2000质量管理体系认证、ISO14001：2010环境管理体系认证，想进入国际市场产品也必须通过荷兰CONTROLUNION的GOTS（全球有机纺织品标准）认证和瑞士IMO的GOTS（全球有机纺织品标准）认证Oeko-TexStandard100生态纺织品认证证书。根据认证标准，纺织企业在纺织进货管理、验收管理、储存与养护管理、销售与售后服务管理等加强投入，对保存纺织的仓库进行技术改造，这种巨额资金的投入无疑为纺织经营企业建立了一道较高的进入壁垒。纺织原料来源与分销渠道。由于纺织行业的产品市场化程度较高，替代产品较多，加上纺织企业众多，现有生产企业无法控制纺织的来源渠道，因此新进入者获得纺织原料并不困难。但新进入者要确保其产品的分销就不是太容易，因为在某种程度上产品的理想分销渠道已为原有的企业占有，新的企业必须通过压价、小批量，缩短交货周期等方法促使分销渠道接受其产品，而这些方法的采用均会增加其运营成本。对于现有的企业来讲，都已经培养了自己的销售队伍，建立了合适的分销渠道，很多洋行、制衣厂和布厂、纱厂都已成为其稳定的客户，而新进入者在这方面往往与之无法相比。渠道为王大势所趋结构调整与资产重估下的市场期待在出口受阻、行业收入增速放缓的背景下，09年2季度市场表现呈现出对后配额时代行业收入结构调整转变的期待，如雅戈尔和七匹狼基于品牌和通路价值的潜在内销型胜出者奠定胜算先机。政府政策。2010年，我国的纺织品出口退税率提高到15%。这些政策总的原则是鼓励创新、强化监管，淘汰落后小规模企业，抑制低水平重复建设引起的恶性竞争，提高行业整体水平。比如，淘汰落后取得实质性进展。对淘汰落后企业，提高产业集中度，促进纺织经营基础的完善起到了积极的推动作用，同时也为纺织经营行业构筑了一道较高的进入障碍。2、现有厂商对新进入者的反应行业内中小企业往往机动灵活，各企业都不具备充裕的资源驾驭市场、控制产品价格从而对新进入者进行有力反击；由于现有纺织经营企业所处地点分散、缺乏沟通，各企业也难以联合扼制或报复新进入者。综上所述，规模经济、资本需求、分销渠道和政府政策对潜在进入者形成一定的进入障碍。而现有生产企业由于较分散，难以协调统一，故不会联手报复新进入者，因此总体进入门坎不高，但要快速发展有一定难度的格局。二、 替代品的威胁纺织行业整体经济运行平稳，特别是棉纺、毛纺、化纤、服装等行业中龙头企业的经济效益稳定增长，替代品的所造成的威胁相对少。相反大多数中小型纺织企业，无资金、无技术、无品牌、无网络、无人才“五无”型纺织企业替代品的威胁较大。替代品往往是新技术与社会新需求的产物。其中色纺纱行业具备差异化竞争优势，色纺纱作为纺织工业的一个新兴分支产业，因其环保、时尚等特点而具备较强的差异化竞争优势。色纺纱占整个纱线市场的份额只有3%左右，还存在很大的提升空间，在纺织业整体低迷的大背景下有望成为一大结构性亮点。A股市场纺织板块中，传统纱线类上市公司大多经营困难，而从事色纺的上市公司相对有较好的经营业绩。三、 供应商的议价能力纺织主要原料为棉花。我国三大主产棉区（长江流域棉区、黄河流域棉区、新疆棉区），全国有近2万家棉花生产企业。数量众多的小型棉花生产企业造成了无序竞争的局面，使纺织讨价还价的能力相对较强。但随着中国的入世，棉花生产的供应商将呈现出集中化趋势，国外（印度和孟加拉国低成本的生产和供应）大型棉花生产企业的竞争将导致中国棉花生产行业重新洗牌，大量中小型棉花生产企业的淘汰，棉花生产企业资产重组将使纺织企业的供应商日益集中于少数实力强、规模大的棉花生产企业集团，使得纺织企业在博弈过程中会逐步日益处于不利的地位。四、购买者的议价能力200Q201。年度摧纺织产业微一览图图二纺织产业链条图“纤纺纱、纱织布、布染料、料做衣、衣做品牌”概括了传统纺织服装生产的主要流程。从全球纺织产业链来看，其价值分工包括原料供应商、纱厂、布厂、制衣厂、洋行（品牌商）、渠道网络和终端消费者等环节（如图二所示），洋行产业价值链的典型特征是“中间小、两头大”，即上游原材料、技术研发、产品设计和下游品牌、渠道拥有较高附加值，这些环节利润相对较高；中间生产环节的附加值较低，利润相对也较低。在纺织产业的销售价值链上，洋行（品牌商）越来越关注其上游供应商包括制衣厂和布厂、纱厂和原材料，包括供应商的生产规模，实力，价格、货期，商誉等因素。在纺织的销售链条上，“终端为王，洋行是上帝”，因为洋行（品牌商）是最终的买家，其谈判能力越来越强，可以指定其上游的供应商制衣厂或者布厂。产业通路利润分配上，制衣厂和布厂、纱厂的生产商只能获得全部创造价值的一部分，在这些环节很少能够给卖者提供讨价还价的机会。其结果是纺织企业卖者间激烈的价格竞争和由此带来的低盈利性；而制衣厂和布厂则与之相反，它们获得价值链创造的价值中较大的部分；作为纺织销售的终端——洋行（品牌公司）则获得价值链创造的价值中最大的部分。五、现有企业间的竞争纺织经营企业的核心竞争能力取决于市场营销的强度和领先的总成本。决定产业内现有企业竞争激烈程度的因素主要包括：竞争者的多寡及力量对比、市场增长率、固定成本和库存成本、产品或服务的差异性及转换成本、产品生产能力的增加幅度、产业内企业采用的策略、退出壁垒等。我国纺织企业和跨国企业进行竞争时，主要劣势凸显在技术、品牌和渠道三个方面，我国纺织企业常面临跨国公司“三板”的挤压，即遭受跨国公司核心技术的挤压（天花板），遭受跨国公司渠道网络的挤压（地板），遭受跨国公司强势品牌力的阻隔（墙板）。跨国公司们通过这“三板”把我们锁定在有限空间里并不断压缩，让我国的纺织企业生存和发展遭受很大的阻力。1、竞争者数量第一纺织网此前的研究数据显示，全国20万〜30万家纺织企业中，处于高端的骨干企业约1万家，中间的2万〜3万家，企业利润大多微薄，而最下层的约30万家企业以中小企业为主。近来已经做大的民营纺织企业，集研发、生产、销售为一体，通过公开发行股票上市或购并和控股纺织上市公司，跻身资本市场、开展资本运营。2、行业集中度分析

本材由丁翅及氾刨站I口鞋帽本材由丁翅及氾刨站■制农口食品口农业■木材』Iln口纸及纸制品■国药化「■烟草■塑料制品■建材口机械纽证《纺织工业调整和振兴规划》指出，纤维加工量过快增长的态势得到明显控，制。服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例调整至49:32:19；中西部纺织工业产值所占比重提高到20%左右。培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。中国纺织工业协会副会长张延恺2009年2月10日表示，在规划的引导下，中国纺织服装行业产业格局将发生深刻变化，目前行业集中度逐渐上升，龙头企业凭借其资金、规模、客户优势和抗风险能力将获得较行业平均水平更高的增长速度。表13： 2005-2009年我国纺织业及主陞了行业销制快入增长情况单轻亿冗，%手的E：染粘.出1：伸毛蜥织和染性特旬匚业麻坊织W符加1业总翘堵逮帼总社娘速息粗增涯20056351.2126.45奶.32145.6417J241152.5117.22200679K9.9322.611135.1715.2A24MU1S.41197.4$16.442007耶59.4921.481192J415.3S2UD.4617.91245.081.8.0420081.0157.7114.W1314.8612.H1221.^112.61116.98K.542009WW6.79135^.44吹1岳213„421U.O18.22中国纺织工业协会统计资料表明，2005年至2009年，纺织服装上市公司前10家利润总额占前40家的市场份额由53%提高到68%。服装业的不同方面其经济总额的增速都有所提升。3、 行业增长速度中国从1978年至今30余年间，由短缺经济转为过剩经济，由卖方市场转为买方市场，中国纺织市场发生了戏剧性的变化。产业增长速度的每一次加快或放慢都会引起价格的变动，而纺织产业正在不断经历着增长速度的变化带来的价格变换，对于有着众多纺织企业的中国纺织产业来说，其竞争的激烈与残酷程度可想而知。4、 技术发展趋势纺织产业其技术含量相对较高，在纺织企业的竞争较量中，科学技术实力往往是关键性因素，所以，对于纺织企业而言，技术创新具有更特殊的意义。在科学技术日新月异的今天，纺织生产领域对技术的要求越来越高，在纺织经营企业同质性严重的现阶段，谁率先掌握先进的营销技术与产品技术，谁就能赢得市场竞争的主动权。Eii-4SMfi-soag$利润率斐化情区示■圈-Eii-4SMfi-soag$利润率斐化情区示■圈-■-利州*-I申而*•倒5 据中国纺织工业协会的统计，2009年，有2/3的棉纺企业基本上处于亏损状态，平均利润率只有0.18%，1/3的企业实现的利润大约308.7亿元，占整个棉纺行业实现利润的97.4%，这说明，创新能力强的优势企业发展越来越好，而落后企业的效益越来越差。当多数企业做大路货产品，单纯竞争