2023年三文鱼行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年三文鱼行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究三文鱼行业定义“三文鱼”是一种商业名称，包括鳟鱼（三文鳟、金鳟）和鲑鱼（大西洋鲑，太平洋鲑，北极白点鲑和银鲑）等。三文鱼营养含量丰富:三文鱼富含omega-3，该元素主要包括EPA和DHA，有利于提高免疫力，促进婴幼儿大脑和视力发育、增强记忆力；其中的B12、B6等多种维生素具备提升免疫力、预防心脑血管疾病以及抗衰老的作用。Q1Q2Q3Q42015年黄海冷水团三文值养殖项目正式启动。2018年‘深监一号”启用.成功实现三文鱼规模化度夏。2020年8月青岛国家深远海绿色养殖实验区获批。2021年6月试验区项目实施以来首次规模化收鱼,成功收获第一批三文鱼行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+随着全球经济的发展和人民生活水平的不断提高，世界市场对三文鱼的需求日益旺盛，而不断扩大的需求所带来的经济利益促使各国政府和渔民不断扩大生产规模，中国养殖“三文鱼”主要为虹鳟及大西洋鲑鱼，近年来也在稳步推进。其中中国青海等地养殖三倍体虹鳟在市场内也有较好反响，目前三倍体虹鳟主要集中在我国青海、甘肃等地的大型水库、高原湖泊以及库湾，年产量约20000吨。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国三文鱼行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02三文鱼行业现状分析三文鱼行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游三文鱼产业链下游概述行业现状海水养殖三文鱼，众所周知集中在挪威、智利等冷水海域，在温暖海域养殖成功，我国是世界上第一个，也是目前世界上纬度最低的远海三文鱼养殖场——青岛国家深远海绿色养殖试验区“深蓝一号”。这座相当于40个标准游泳池大小、质量超过1500吨的“巨无霸”，总投资15亿元，是全世界最大的全潜式智能网箱，它的设计研发突破了总体设计、沉浮控制、鲨鱼防护等多项核心技术，是我国在深远海渔业养殖装备自主设计研发上取得的重大突破，具有完全独立的知识产权。利用“深蓝一号”在黄海冷水团养殖的三文鱼，与国外主产区相比，成鱼快、品质优、病害少、人工与物流成本低。在水温适宜的前提下，每年可收获30万尾成品三文鱼，产量超过1500吨，年产值超过1亿元。我国进口的“三文鱼”主要是指大西洋鲑鱼，海关编码:3021410（鲜或冷的大西洋鲑鱼）。2015-2021年我国三文鱼进口量具有一定波动性，2016-2019年间我国三文鱼进口量增长迅速，2019年进口量达到7.42万吨，2016-2019年CAGR为31%；2020年受新冠疫情的影响，我国三文鱼进口量下降至06万吨，2021年进口量有所回升，进口量为5.33万吨，同比增长323%。进口金额方面，据统计，2020年我国三文鱼进口金额为26亿美元，同比下降55%；2021年我国三文鱼进口金额为5.86亿美元，同比增长79.71%。从我国三文鱼进口来源地进口量来看，挪威是我国最大的三文鱼进口地区，2021年从挪威进口三文鱼51万吨，较2020年同比增长45.06%，占比进口总量的46.99%。从我国各省市三文鱼进口量来看，2021年上海市进口三文鱼85万吨，位居全国第一；其次是广东、浙江与北京，进口量分别为27万吨、0.55万吨与0.47万吨，分别占比进口总量的275%、10.31%与8.76%。行业市场规模行业现状以人工养殖为主，养殖区域有限全球三文鱼的供应主要来自人工养殖，美威2021年《三文鱼养殖行业报告》数据显示，养殖三文鱼收获量自1999年起开始超过野生捕捞，2020年达到265万吨（GWT），而野生捕捞仅为50万吨左右，且主要集中在几个常见特定品种上，包括粉鲑、狗鲑和红鲑，其中粉鲑占比约为46%。三文鱼对生长环境要求极高，可养殖水域较为稀缺:其生长水域须水质澄清、无污染；最佳生长水温为8～14℃；喜逆流、喜氧（促进物质代谢和生长）；三文鱼多为近海养殖，对水中溶解氧要求高，适宜pH范围为6.5～6.8。从全球来看挪威、智利、英国及加拿大是主要的养殖区域，而全球80%左右的三文鱼养殖集中在挪威、智利两国。因此，在养殖资源日益稀缺的背景下，对优质养殖水域资源的争夺将成为行业竞争的重要特征。掌握三文鱼养殖水域资源，拥有稳定鱼源供应的企业有望扩大经营规模，提高经营效益。各国政府监管严格，养殖牌照数量有限，进入门槛较高三文鱼养殖采取牌照制管理模式。所有养殖三文鱼的国家均采取牌照化监管模式，即政府主管部门向通过审批的公司发放牌照，行业具有较强的进入壁垒；牌照对养殖中心的位置、间距、面积、鱼苗投放量等均做出严格限制。获取许可证是三文鱼养殖业最大的壁垒。在所有现有的三文鱼养殖区域内，相关政府都实行了较为严格的许可经营制度。获取相应的许可证是进入三文鱼养殖业的前提，同时经营许可制度决定了整个行业和单家公司最大的产量。具体的许可制度在各个辖区内不同。三文鱼养殖行业监管体系严密。三文鱼养殖行业拥有完备、严密的行政监管体系。三文鱼养殖行业是处于政府严格监管下的成熟产业，三文鱼养殖商须遵守一系列法律法规，其中既包括公司法、民商法等企业经营通行性法律，也包括《水产养殖-渔业法令》、《水产养殖环境法令》、《海事特许权法令》、《水产养殖特许权法令》、《渔业及水产养殖信息传递暨原产地认证规章》等完备的行业法规。例如在智利，智利国家渔业与水产养殖管理局(Sernapesca)是最主要的行业监管机构，从生物资产数量、死亡率、生物垃圾处置、疾病预防以及养殖环境的卫生条件等多个维度，对三文鱼养殖进行全方位严密监管；除国家渔业与水产养殖管理局外，智利海军（ChileanNavy）、国家劳工部（ChileanLaborMinistry）、国家水务管理局（NationalWaterDirectorate）、国家环境监督局（SEA,SuperintendencyoftheEnvironment）等政府机构，也分别参与到三文鱼养殖各个不同环节中。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对三文鱼行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，三文鱼行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对三文鱼行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，三文鱼行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，三文鱼行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，三文鱼行业产品质量的监管难度加大三文鱼行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，三文鱼行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于三文鱼行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺三文鱼行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致三文鱼行业企业专业人才留存难度加大，制约三文鱼行业企业扩张。三文鱼行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：三文鱼行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，三文鱼行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约三文鱼行业企业发展。质量提升在资本的加持下，三文鱼的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。三文鱼行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。三文鱼行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍三文鱼行业发展进步。未来，提升三文鱼行业产品质量是发展三文鱼行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范三文鱼行业生产流程，并成立相关部门，对科研用三文鱼行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证三文鱼行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：三文鱼行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土三文鱼行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，三文鱼行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域三文鱼行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着三文鱼的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家三文鱼企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：三文鱼行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力三文鱼行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，三文鱼行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来三文鱼行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是三文鱼行业企业的价值实现，三文鱼行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的三文鱼行业产品需求。三文鱼行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是三文鱼行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，三文鱼企业对三文鱼行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范三文鱼行业生产流程，并成立相关部门，对科研用三文鱼行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证三文鱼行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：三文鱼行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土三文鱼行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，三文鱼行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为三文鱼行业企业提供“净利差”的盈利模式，三文鱼行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的三文鱼行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土三文鱼行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。三文鱼行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势提高产品定制服务能力三文鱼行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势提升技术服务能力三文鱼行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务三文鱼行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。三文鱼行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈三文鱼行业受经济周期影响较弱，于