纺织行业分析

中国纺织行业仍面临三大发展压力2010年07月23日中新社北京7月23日电随着国家宏观调控政策积极效果的不断释放以及内需市场需求的逐步增强，今年上半年以来中国纺织行业生产投资和效益均有所增长，行业信心提升。但同时，中国纺织行业仍面临着发展压力。记者今日自中国纺织进出口商会获悉，随着纺织经济的持续走高，许多纺织企业也逐步向好：棉纺企业都在为订单忙碌，纺机企业大部生产订单都排到了年底，也有的甚至排到了明年下半年。但同时，纺织行业仍然存在发展压力。首先，今年以来中国纺织行业的原料成本呈现快速上涨势头。现阶段，随着企业对前期库存原料的逐渐消耗，高价原料购进成本压力开始显现，这影响了企业生产的进一步恢复。其次，劳动力成本继续上涨，进一步加大了企业的运营压力。今年以来，广东、山东、吉林等10多个省区已先后上调最低工资标准。中国已进入了劳动力成本普遍提升区间，这对劳动密集型的纺织行业来说，企业的运营负担更加沉重。最后，由于钢铁价格的大幅度上升，再加上纺机市场竞争的加剧，纺机企业的利润比金融危机前又有了不同程度的降低。在需求上升和成本上涨压力显现的同时，中国纺织行业的内外销市场需求表现较为复杂，外需复苏仍显艰难而内销增速也有所回落，纺织企业生产在今后几个月将进入调整期。中国纺织工业协会副会长高勇指出，目前中国纺织行业正处在企稳回升的关键时期，这并不意味着困难时期已经过去，特别是外贸出口的大幅上升，并不说明纺织行业处在平稳发展期，如果中国纺织企业不能对当前困难认真对待，那大起之后的大落则很可能出现。中国纺织行业如要稳定、长期、健康地发展下去，纺织企业就必须进一步推进产业结构调整和升级，提高出口产品的附加值，建立核心竞争力优势，从根本上化解各方面的风险。新华网北京4月2日电（记者何宗渝）工业和信息化部2日发布的统计数据显示，今年1—2月中国规模以上纺织企业累计完成工业总产值5673亿元，同比增长27%，增速较上年同期提高了24.4个百分点。业内人士分析指出，目前中国纺织行业延续了企稳回升态势，纺织企业订单明显增加，开工率普遍上升，继续呈现出积极向好局面。但华丽的数据和积极信号的背后，纺织服装行业仍面临一系列困难和不确定因素。“今年出口订单就没断过，工厂一直是满负荷生产，这两天又签了好几百万美元的订单，比起去年形势明显好转了疽'前来北京参加2010年中国国际纺织面料及辅料（春夏）博览会的绍兴润众纺织品公司总经理邵强说。但邵强也表示，由于原材料价格同比上涨了25%左右，利润更薄了，只能薄利多销。在参加今年纺织服装行业三大展会的头两天，恒力集团绍兴县德冠纺织品公司就签下了700万美元的订单，展会期间的签单总额超过1000万美元，但公司总经理潘小国在与记者交谈中还是流露出几分担心。“我们的产品50%都靠出口，但现在的客户越来越刁钻，一米面料一两美分的差价他们都会比较半天。”潘小国说，企业的利润率只有3%—5%，原材料、用工等成本都在增加，“生意真是越来越难做了”。中国纺织经济信息网的数据显示，目前国内328级棉花价格约为每吨16000元，比去年均价上涨约25%，国际棉价上涨幅度超过35%。化纤企业也普遍反映原材料成本上涨了25%左右，纺织服装企业的成本压力由此可见一斑。但在诸多不利因素中，最让潘小国担心的还是人民币汇率问题。“就比如展会期间我们签的1000万美元订单，都是在几个月后交货，如果这期间人民币升值1%，我们的利润就减少1%，这对很多企业来说都是难以承受的。”海关统计数据显示，1—2月中国纺织品服装出口总额达282.42亿美元，同比增长28.98%，增速同比提高43.45个百分点。但中国纺织工业协会副会长陈树津日前表示，全行业的平均利润只有4%，如果人民币再次升值，全行业有可能出现大规模的破产。受经济整体回暖影响，沿海地区许多纺织服装企业都面临较严重的“用工荒”。随着订单增加，企业只能通过上调工资，降低学历、年龄等限制来保障生产，一些企业的工资水平已经上涨30%左右。与此同时，纺织品服装出口的主要目标市场仍面临高失业率、债务危机、通货紧缩等问题，市场需求并未明显改善。而主要发达经济体迫于高失业率等压力，贸易保护主义也有抬头趋势，这也为中国纺织品服装出口带来了挑战。“所以我们在增强信心的同时，要全面、正确地判断形势，不能把回升向好的趋势等同于根本好转。”中国纺织工业协会会长杜钰洲在日前举行的中国纺织工业协会理事扩大会上说，“我们要增强忧患意识，充分利用有利调整和积极因素，努力化解矛盾，更加周密地做好应对各种风险和挑战的准备。”纺织行业：下游需求旺盛催生纱线行情2010年04月13日06:49中国证券报我要评论(0)字号：TIT中投证券分析师发表研究报告表示，目前纺织行业景气度正快速回升，在下游需求的拉动作用下，其上游纱线行业近期表现抢眼；分析师预计在纺织行业持续复苏的背景下，未来几年纱线市场的旺盛行情将继续演绎。近几个月以来，国内纱线价格直线上涨。从2009年四季度开始，国内纯棉40S纱线价格从1.9万元/吨上涨到2.4万元/吨。目前仍以每周1000元的速度上涨，而个别纱线龙头企业(如华芳纺织)目前的纱线产品价格更已上涨到3万元/吨。目前，纺织服装的下游需求持续强劲，且出口增长的势头不改。据海关总署发布的统计数据显示，今年一季度我国纺织品服装累计出口同比增长15.20%，已超过2008年同期的水平。分析师认为，纺织服装出口增长的动力，即欧美需求逐渐回升和出口产品提价并没有改变，因此未来纺织服装出口仍有可能超预期增长，且增长方向有望从“量”增转向“价”增。内销方面，短期内纺织服装仍将保持平稳增速，而即将到来的五一假期还有可能成为拉动因素。分析师指出，在行业持续复苏，且“用工荒”令目前国内部分中小型纺织企业面临开工率降低问题的背景下，市场上中低档产品的无序竞争局面将得以缓解，这对优质纱线供应商将形成利好，其将拥有更强的话语权，从而提高产品毛利率。分析师预计2010年国内纱线产品的毛利率将由2009年的4%提高到10%以上，企业盈利能力将大大增强。此外，由于近期气候恶劣，新疆棉运输困难，因此在供给减少的情况下，一些具有较大储棉能力的企业可能将迎来提价的机会。分析师认为，即使除去新疆棉运输困难的短期影响，行业复苏对纱线需求的拉动也将是中长期的，因此判断未来2-3年内纱线行情仍将会持续，同时也有望带动坯布上涨行情的出现。分析师据此看好纱线龙头企业华茂股份、新野纺织和华芳纺织。(王安宁)中国纺织行业ERP需求分析字体大小：大-中-小NNXZLL发表于10-07-1609:11 阅读(9)评论(0)中国加入WTO之后，有媒体称“我国纺织工业是惟一保持进攻态势的行业”，预期将有一个大的发展，这对ERP等信息技术和产品而言将是一个迅速增大的大市场。入世一年，确如分析预测的那样，纺织工业取得了快速增长，工业总产值、利润和出口创汇三项指标实现突破，全面刷新了历史记录。信息化需求也有较大增长。但是许多IT厂商却觉得这个市场难于把握：纺织市场究竟有多大？企业需要不需要ERP？哪些企业需要ERP？需要什么样的ERP？通过下面这份来自纺织行业的报告也许对这些问题会有一定程度的了解。自2000年以来，尤其是我国加入WTO后，纺织企业对ERP等信息系统需求持续增长，这已是一个不争的事实，但是真正动手实施的并不算多，成功应用的更少，即所谓“雷声大，雨点小”。为什么会这样？需求显著增长此前的纺织全行业亏损，前一段时间ERP投入的虚高，以及缺乏行业对口的软件导致了目前ERP应用“雷声大，雨点小”。纺织服装业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，棉纱、棉布、呢绒、丝织品、化纤、服装等产量均居世界第一位，服装出口也多年来始终保持着世界第一位。刚刚过去的2002年，我国纺织工业总产值超过10644亿元，销售总额10024亿元，实现利润336.6亿元，纺织品及服装出口创汇达617.7亿美元，占到了全国的18.97%。而顺差为474.62亿美元，占全国商品贸易顺差的156.14%，是一个对国民经济有突出贡献的制造行业。在纺织行业8万多家企业中，2001年纳入国家统计指标的企业有21000多家，其中87.5%是小企业，大部分是从个体、乡镇企业发展起来的非国有企业，产值占76%,控制的资产占63%，实现利润达到了90%。效益好的企业集中在浙江、江苏、广东、山东、上海地区，销售收入占全行业的76%，实现利润占全国的90%，市场和效益有区域分布集中化趋势。纺织行业的规模、效益和企业数决定了它是ERP的大市场。我国纺织业在国际市场的重要地位，入世后企业提高核心竞争力的迫切愿望决定了近期对信息化投入的增加。在2000年纺织全行业整体扭亏之后，尤其是去年底中国加入WTO之后，企业对ERP的需求明显增长，“雷声大”真实反映了行业的需求。这里存在政府和行业组织大力推动的因素，但主要取决于企业对入世后国际竞争日益严峻这一发展趋势的判断。对于“雨点小”的原因要具体分析。以前的£日？项目，政府和行业给予部分资金支持，企业有一定的盲目性。“九五”开始主要由企业自主投资。这种由“上面要我做”到“我自己要做”的转变，正是信息化建设由被动变主动的根本性转变。企业成为项目的投资主体和实施主体，更加注重系统的实效，决策上项目往往更加谨慎，不会出现以前那种一哄而上的局面。这些面向市场求生存的纺织企业中，大多数领导人的决策是理性的，会从企业的实际需求出发来做总体规划，做到量力而行、务求实效。其次，上世纪90年代后期的全行业亏损等因素影响了系统的应用。在20世纪80年代初纺织企业计算机管理应用起步后的十几年中，实施MIS/MRPII/ERP的主要是国有大型企业，包括一些上市公司，而这一块目前在行业中比例已经很小。其中相当部分效益不好，也影响了系统实施的效果，成功案例不多，使部分企业持徘徊和观望态度。最后从技术层面分析，企业需要满足不同需求的整体解决方案和软件产品。纺织工业属制造业，制造业离不开生产。生产是一个过程，它贯穿于企业管理的每一个环节。生产管理是企业管理的重要内容。像ERP这样面向制造企业、面向生产过程的软件应该形成自己的行业特点，丰富产品的行业版本。目前市场上这样的产品不多，没有形成用户群。这是本文要分析的重点。产品应该分层次国际化大企业与国际接轨，倾向于选用国外大型知名软件;国内有管理基础的大中型企业，选用国内知名软件;而小型企业则以财务和进销存软件系统为优先考虑的对象。根据多年信息化建设的经验和教训，纺织行业内已就“需要不需要ERP”形成了这样的共识：纺织企业要上信息系统，应用软件是重点，选择合作伙伴是关键，采用ERP等商品化软件是趋势。用户企业在选择ERP产品时，首先注重产品在同行业企业中的应用数量和实际效果，其次注重厂商提供整体应用解决方案的能力，然后注重提供咨询服务的水平和能力。当然，价格无论何时都是重要因素。同样，考察厂商或咨询机构也将同行业的成功案例、类似企业的实施经验放在重要地位。说到“哪些企业有条件上ERP”，企业规模是需要考虑的重要因素。前面所提到的2.1万多家企业中，年销售额1000万以上的占2/3,3000万以上的占30%，有6000余家，这些企业需要ERP优化内部资源，管理供应链，进一步提高管理水平，科学战略决策。另一个因素是效益，纺织企业2002年有19.7%亏损。对于这部分企业首要的是解决自身机制、产品销路、生产经营成本高等问题，扭亏为盈，上ERP风险太大。至于企业管理水平的高低不是上不上的前提。因此，讨论的重点应该是“需要什么样的ERP”。在同一个纺织行业内，企业也要根据各自的应用目标、规模、管理水平和业务流程，选择不同的软件产品。国际化大企业要求与国际化接轨，规范资金控制，实现企业重组和全面现代化管理的目标，往往看中国外大型知名软件。如仪征化纤公司去年开始与知名管理咨询公司合作，实施SAP的ERP系统。有较好管理基础的大中型企业，以优化资源配置，提高管理水平和效率，加快市场反应为目标，大多数选择市场份额较大的国内知名软件，也包括部分在纺织行业较有特点和影响的软件。近年来，棉纺、化纤、服装和纺机等数十家企业这样做了。尽管比例不大，但在行业中有很大影响。近期发展较快的小型企业，如大多数服装行业中的民营企业，产品有竞争力，但管理粗放，可先以严格制度、堵塞漏洞、强化库存管理、规范业务流程、加快资金周转等为目标，实施财务和进销存系统。这三类企业数量上呈金字塔形，所需软件大致对应于一般意义的高、中、低端产品，其中第二类需求是主要的。生产管理是ERP成功的关键生产管理是ERP中非常复杂和困难的部分，需要软件厂商精心设计、不断完善，现有的ERP软件在此普遍存在不足。纺织行业有三四十家ERP厂商介入，但目前尚未形成在行业中有影响的、有用户群的主导产品，最主要的是缺乏适合纺织企业生产经营特点的产品。成功应用的系统中，财务软件、进销存管理软件居多，作为ERP重要部分的生产管理，或者空缺，或者只有简单的计划和统计功能，或者定制开发，难以推广到其他企业，即使国外软件也存在这一问题。要适合纺织行业的应用，ERP的生产管理模块应该考虑行业特点。开发者都认为生产管理是ERP中复杂和困难的部分，需要在基本原理和核心模块的基础上，抓住各种生产过程、生产类型的特点和要求，合理设计，精心实施，不断完善。在生产管理上，从企业实际需求出发，对影响生产经营的处于瓶颈状态的关键环节，进行业务重组和优化是必要的。如黑龙江龙涤集团在实施ERP过程中，首先抓业务重组，抓流程优化，对财务和采购等部门做了扁平化重构，建立了有效的制约制衡机制，取得了显著的经济效益和社会效益，充分发挥了软件产品的效能。另一个规模类似的化纤企业，为了减少实施阻力没有进行业务重组，只是对原有业务结构做了整合，结果实施过程中遇到很多困难，不得不做大量二次开发，既增加了费用，又影响了进度。因此，对于纺织企业实施ERP过程中的业务重组(BPR)，笔者同意这样的观点：BPR应当与ERP系统实施并行，是小规模的调整，主要针对处于瓶颈状态的关键业务环节，如财务统一，如采购规范，从局部开始，渐进开展，目的是有效地和ERP系统的标准流程结合，顺利推进ERP系统的应用。而有的企业则将业务流程优化先从产品开发、基础数据管理等阻力较小的部门做起，希望在取得一定效果之后争取领导的支持，也是一种变通办法，但效果往往不理想。总之，BPR对传统的纺织企业是一件难事，但是不得不为之。在ERP系统的应用达到一定程度和经过一定时间以后，企业可根据发展战略和当前经营状况的需要，将根本性、全局性的BPR付诸实施，对企业管理进行更为成功的变革。软件需要体现行业特色像ERP这样面向制造业企业、面向生产过程的软件产品应该形成自己的行业特点，这不仅有利于企业选择和应用，也有利于市场推广。国家863计划制造业信息化工程对ERP的要求为基于先进管理模式并适合中国国情，是一个全面的阐述。现代企业的先进管理模式体现在管理思想、管理方法、管理结构、管理手段等诸多方面，ERP作为实现该管理模式的重要工具，首先要体现当代先进的管理思想和理论，是一个符合科学标准的成熟的软件产品，而不只是一个原型，更不是为某几个项目定制开发。适合中国国情是符合中国广大企业的企业规模，适合重点行业的应用特点，满足不同类型企业的差异性需求，弥补企业管理基础和信息化基础的不足。对于纺织行业，希望知名ERP厂商意识到巨大数量的纺织企业所具有的市场潜力，给予更多更细的关注。在行业管理部门的协助下，选择龙头企业作为试点，投入力量，在两三年内开发出符合纺织某些重点企业（如服装、化纤、棉纺）特点的行业版本，适合这些企业的生产流程、生产类型、制造方式。同时，ERP对内应与生产车间的自动监测、自动控制系统相连接，能在线采集数据;对外通过因特网组建更大范围的信息网络、营销网络和实施电子商务。近期SCM、CRM逐渐走向成熟，结合纺织行业上下游衔接紧密的特点，形成广义的供应链管理系统和电子商务平台。对于行业版本，有的厂商有不同看法。笔者认为，像ERP这样面向制造业企业、面向生产过程的软件产品应该形成自己的行业特点，这不仅有利于企业选择和应用，也有利于市场推广。现在如果问某软件的特点，厂家往往说“面向各种行业”，“适合各种企业”，实际等于什么都没说，用户不得要领，无法选择，而“行业百强企业中有XX家应用了我们的软件”则具有更强的说服力。想用一个版本把所有的行业都套进去，这是市场还不规范的表现。值得欣慰的是，已经有国外厂商将服装制造行业版本的软件应用于中国企业，有的国内知名厂商正在开发棉纺织、针织行业版本的ERP。开发软件行业版本所增加的工作量是明显的，关键是采用什么样的开发技术和管理方法。这决不是按客户需求定制，不是个案项目，行业版本是具有行业特点的商品化软件，是行业经验的积累，要抽取出行业特征，将用户的特别需求映射到系统中。采用构件重用、系统拼装接口、功能模块装配等软件开发技术和标准化管理，保持软件产品的整体性、规范性和兼容性。这是目前国产管理软件存在的通病，解决得好，就可以通过市场得到更高的回报。中小ERP厂商也可以按照以上目标在纺织业逐步形成自己的业务范围，充分利用熟悉行业、贴近市场的优势，提升产品的商品化水平。只要把握住用户需求和市场走势，从一点突破，就能占有自己的用户群，保持市场份额，做出品牌。ERP总体市场扩大，势必走向行业市场细分。部分管理软件产品从通用走向专用，和当初由专用走向通用一样，是发展的必然。纺织行业市场的特点给这一类厂商留有较大的空间。咨询实施水平待提高“三分软件，七分实施”，软件厂商需要建立自己专门的咨询部门，需要培养自己的行业专家。有了行业版本，还必须有专业实施队伍才能保证项目的成功，因此有“三分软件，七分实施”的说法。纺织大中型企业中有的有信息管理部门，可以进行需求调研、方案设计、软件选型，甚至自行开发软件，但最近几年这部分人才流失严重。大部分小企业很难有这样的IT专业人员，这是企业实施ERP的致命伤。因此，对咨询和实施人员的素质要求较高，需要拥有行业背景、了解企业管理、熟悉软件技术，并且具备善于表达、善于沟通职业素质的高级系统分析员和一支售前咨询队伍。对于实施方式，纺织行业有少数采用国外ERP软件的企业与专业咨询顾问公司合作，有的聘请了高校教授、业内专家做管理咨询顾问，参与的程度不同，主要起项目前期推动和协调作用，大部分由软件厂家的技术人员承担管理咨询和实施工作。某大型化纤厂对实施人员的评价是:“目前国内的实施人员多数是信息专业毕业，对企业管理方面根本没有经验。只知道怎么把软件装上去，没有考虑到企业的个性化需求。”企划部经理称还要花很长时间对他们进行行业培训，认为这是项目推动的难度之一。十几年前，笔者接触了一家德国咨询公司一一奥伽系统(OrgaSystem)公司，专门给纺织企业做MRP软件的实施顾问，在欧洲的纺织厂很有影响。它的顾问大多数不是计算机或软件技术人员，而是纺织工艺工程师、经济管理人员，积累有丰富的相关企业项目实施的经验。而且相当部分不是公司的正式雇员，而是公司固定联系、临时聘用的专家。该公司根据项目的行业、规模和不同要求，聘用不同的人员，达到专业咨询的目的。他们在欧洲实施了几十个企业，笔者曾参观过两个，效果很好。这种方式可以作为国内咨询公司和软件厂商的参考。一般的国内软件厂商很少有自己专业的咨询部门，更缺乏有关的行业专家，这对企业的整体把握和系统的实施效果都产生严重的影响。因此有必要加强自身的咨询服务力量，提高咨询服务水平，形成科学、完善的ERP软件服务体系。对于知名的大型软件企业，咨询会逐步独立于软硬件产品，向企业的经营管理咨询拓展，本身就成为产品，成为品牌，成为新的盈利点。同样，与专业咨询顾问公司或行业中介组织合作也可以达到较好效果，而且成本更低。中国纺织行业分析报告文章来源：有问必答健康社区2005-12-1613:56:40文字大小：【大】【中】【小】＜B＞强势：＜/B＞中国稳定良好的社会环境和快速健康发展的经济形势将吸引更多的国际资本进入，尤其是纺织业吸引外资将会取得更大业绩，对中国纺织经济结构调整，提高国际竞争力产生积极影响；随着配额制度的逐步取消，我国纺织出口数量增长仍存在较大上升空间。2003年1月我国纺织出口56.08亿美元，创历史1月单月最高记录。纺织出口将成为推动2003年纺织经济增长主要动力。＜B＞弱势：＜旧＞目前，国内棉花价格的持续走高，将对产品市场构成强大的压力，一旦原料价格上涨因素不能通过产品市场消化吸收，上游纺织企业的生产经营将出现困难。如：＜/B＞纺织三大原料棉花、化纤、羊毛价格上涨，纺织产品价格无法传递涨价因素，利润空间被压缩；2003年受美伊战争影响，国际政治及经济环境对我国纺织出口将产生消极影响。另外，美日欧经济复苏艰难，贸易摩擦抑制国内出口增长。出口对纺织行业的拉动作用相对减弱。＜