通达OA工作流程案例及快速入门手册

OA入门手册 1.1.3内部信息(文件)传递 71.1.4部门工作协调流程 71.1.5部门工作请示流程 8 2 3 3 3 硬件维修申请流程 14 企业邮箱申请流程 15 2 3 3 3 4 4 财务预算编制流程 26财务决算编制流程 27 7 0 1.11.1客户投诉处理流程 31 2.1工作流简易说明文档 322.2工作流相关概念 362.3基础概念 372.4表单设计 37 OA0强应用达120家企业集团2 2.5菜单应用 48 2.6设计技巧： 51流程设计 52 流程使用 67 操作实战案例 73 OA业500强应用达120家企业集团3 3.1.1怎样才能快速的制作表单 81 81 81 3.1.7如何看表单的整体设计情况 81 用？什么情况下可以使用该控件？ 82 工作流委托规则，自动委托出去的工作，能否查询到？ 83委托过的工作流，委托人可以查看目前的办理情况吗？ 833.3.5被委托人可以把别人委托的工作流程再委托给其他人办理吗？ 833.3.6工作流设置委托规则后的流程，在被委托人没有办理之前，委托人还可以办理吗？ 83 作流查询的权限能按个人，部门，全体来设置吗？ 833.4.3我经常反复用到一些相同的查询条件，能保存吗？(查询模板) 83 表单,怎样才能保存起来,以备以后的查寻? 83作流查询结果，定义每页显示条数为啥不起作用？ 83 3.6.1流程属性中，流程所属部门，这个具体在什么情况下应用？ 84 OA达120家企业集团4 84 4 基本属性问题 843.7.1如何实现流程的跳转，例如：从第一步到第二步或是第四步？ 843.7.2经办权限为“部门”、“角色”、“人员”三者的合集，何谓“合集”？ 84 并发是什么意思，允许并发与强制并发的区别是什么？ 85 3.7.9怎样直接选择自己部门主管审批?如：请假申请后，系统智能选择本部门主管。 853.7.10某流程结束后,需要把流程的内容通知某一个没有参加此流程的用户,怎么操作? 85 中找到相应的流程,而有些用户却找不到? 85 85 3.9.1工作流办理界面，为什么表单控件处会显示为灰色，无法输入或显示？ 853.9.2工作流办理界面，为什么上传附件提示“无公共附件,并且您无权上传附件!”？ 85 何控制流程办理人员只能填写表单中的相关内容？ 853.9.5表单里某一项内容，实现自动赋值但不可修改，请问如何实现？ 853.9.6流程发起人上传的附件，后续步骤只允许查看不能修改，请问如何实现？ 853.9.7只能查看别人上传的附件，却无法上传附件，流程设置里该步骤可写字段也有“流程 5其它产品介绍 错误!未定义书签。 6记事本 128OA00强应用达120家企业集团51.1发文收文件1.1.1发文拟拟稿时间密级签署日期核稿人核稿时间拟稿部室拟稿人发行范围承办部室领导签署核稿部室文件编号核稿意见集团分管领导审核会签意见总经理审核1.1.2收文来文日期来文编号来文单位文件标题摘要拟办领导批示会签级承办OA00强应用达120家企业集团6协协调部门1.1.3内部信息(文件)传递提交人提交日期接收人文件主题提交部门级接收部门部门审批存档1.1.4部门工作协调流程协调主题行文部门行文部门协调事项部门经理工程部销售部采购部研发部行文时间副总经理审核意见OA强应用达120家企业集团71.1.5部门工作请示流程提交人提交日期汇报主题协调决定事项副总经理意见总经理意见紧急程度1.2行政部流程1.2.1门卫访问登记来访人姓名来方人公司来访时间访问事由保安签字被访人签字被访人姓名1.2.2办公用品申请办公用品明细部门审批行政部审批1.2.3来访接待登记至至访客级别发出日期/时间来访日期/时间结束日期/时间由档案编号带客部门来访单位同人员总人数OA中国企业500强应用达120家企业集团8来来访事由来访谪要1.2.4资产调拔申请资产调拔事由部门审批固定资产类别行政部审批1.2.5请假申请流程姓名请假类别请假原因请假开始时间请假结束时间共计紧急联系方式批定职务代理人直接主管审批部门负责人审批行政部备案1.2.6出差申请流程务部门审批行政部审批交通工具OA0强应用达120家企业集团9领领导审批1.2.7补休申请流程职位委托人补休时间自至共天部门审批行政部审批.8加班申请流程加班事由加班时间自至共小时部门审批行政部审批.9借书登记流程书籍名称部门审批还书日期行政部审批A1.2.10车辆使用申请用车申请人申请车辆目的地使用日期从到共用车事由部门审批行政部审批1.2.11名片申请流程名片说明部门审批行政部审批1.2.12印章使用申请所在部门公章选择量文件名及信息部门审核财务部审核监察部审核总经理审核企管部审核经办人流水号注：1.此表用于办公室盖章存档备查;2.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字;3.非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批.1.2.13部门工作请示请示人请示内容部门意见副总经理总经理1.2.14固定资产申购务固定资产明细固定资产说明部门审批行政部审批财务部审批1.2.15固定资产验收务验收内容验收人验收意见部门审批使用部门使用部门验收日期财务部审批A1.2.16工作交接流程移交人移交日期交接内容接收人意见部门意见行政部移交人部门1.2.17会议申请流程会议申请人务会议起止时间与会人员会议主题所用会议室部门审批行政部审批1.2.18快递申请流程所在部门付费方式快递内容收信详细地址收信公司名称收件人姓名收件电话部门意见行政部意见所在部门位A快递结果未发送已经送1.3资讯部管理流程.3.1电脑申请流程要求配置及特别需求部门主管意见行政部意见1.3.2硬件维修申请流程故障说明部门主管意见行政部意见.3上网申请流程所在部门位所在部门位申请理由及特别需求部门主管意见行政部意见所在部门位A1.3.4企业邮箱申请流程相关要求部门主管意见行政部意见所在部门位1.4人力资源流程1.4.1人力需求申请增补人数人员要求增补原因增补职位□扩大编制□储备人力□离职补充录用条件部门主管人事审批总经理审批A1.4.2人员面试表单姓名婚姻状况毕业院校第一外语联系方式期望工资其他要求所受教育起止时间填表日期性别龄体重称所学专业第二外语身份证号上岗时间学校名称健康状况业起止时间工作经验培训时间参加的培训公司名称培训机构所担任职务培训内容相关证明人所获得的证书所受过的奖励及处分兴趣和爱好个人特长及评价项目仪表、仪态专业知识技能的掌握工作经验与应聘职位的关联程度语言表达能力分析判断能力应变能力情绪控制能力价评定等级A-优评价录用决策B-良C-好D-一般E-差□予以录用□储备□不予考虑A用人部门总经理1.4.3员工转正申请表评价录用决策评价录用决策姓姓名预计转正日期试用期工作总结部门主管审批人力资源审批主管领导审批位进入单位日期实际转正日期姓名务员工离职申请员工编号入职时间离职方式□辞工□急辞工□辞退□开除□自动离职正式离职日期领工资人及身份证号组长级以下人员辞职须提前15天，组长级(含)以上人员辞职须提前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。急辞职员工按60%结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签离职须知离职原因面谈记录和意见提前离职的，按急辞工处理辞职获准后必须办清移交手续方可离职未经核准或未办清手续，不予计薪办公用品移交应移交工作：工具、文具及物品移交：人部资源部审核财务部应发薪资实发薪资应扣薪资领取日期A组组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级(含)以上人员辞职申请签核至总经理。总经理审批1.4.5干部调动呈报表姓姓名技术职称毕业院校身份证号毕业时间所学专业现部门拟调部门调动理由调出部门领导审核调入部门领导审核人事部门审核主管领导审核性别文化程度务1.4.6员工辞退流程被辞退人姓名辞退原因部门主管审批人力资源审批所在部门主管领导审批A1.5销售部流程1.5.1销售合同审批合同提交人提交人部门合同金额合同状态新订、续订重要性提交日期合同、协议名称律师审核部门经理申请财务主管审批审计中心负责人总经理审批备注合同原件请上传为附件*1.5.2销售费用审批其他参与人员申请费用类型费用金额大写费用明细部门主管申请部门经理审批总经理审批A1.5.3销售项目报批项目申请人项目类型项目金额项目名称项目说明部门经理审批财务主管审批总经理审批备注1.5.4市场活动申请活动开始时间活动结束时间活动费用活动地点活动内容部门主管审批市场部审批总经理审批1.5.5销售特价申请客户名称客户地址客户电话特价申请原因特价产品明细销售主管审批联系人销销售经理审批总经理审批1.5.6促销审批流程促销申请人开始时间促销天数活动主题具体活动活动内容活动费用明细销售主管审批总经理审批结束时间活动地点1.5.7客户订单申请客户名称客户地址联系人合同编号订货明细销售主管审核订货日期传真合同金额销销售经理审核1.5.8客户发货申请收货单位名称收货单位地址发货产品明细销售主管审批财务审批发货人签字手机传真实际发货日期1.5.9销售计划审批销售计划类型计划内容部门主管审批销售总监审批领导审批1.5.10销售调价审批调价类型调价开始时间调价原因部门主管意见部门经理意见调价结束时间总经理意见1.5.11销售退货申请客户名称订单编号报价地点退货原因退货产品明细部门主管审批意见部门经理审批意见1.5.12调货申请流程调货原因调出客户名称调入客户名称运费金额1.5.13供应商评估表退货单编号接收退货仓库单据编号计划调货时间供应商名称供应商地址法人代表供应产品/种类填表日期管理层人员素采购意见联系人填表人技术意见厂长意见1.5.14采购比价流程供应商地址联系人联系电话产品明细供应商地址联系人联系电话产品明细供应商地址联系人联系电话产品明细主管审批意见领导审批已经1.6仓库管理流程1.6.1库存报损/溢单报损/溢原因部门主管审核部门经理审核1.6.2存料检查申请单据编号存料检查原因张张元部门主管审核部门经理审核1.7财务部流程1.7.1出差申请、费用报销流程位出差开始时间出差费用预计费用合计费用大写支付方式部门审批上级部门审批总经理审批领款人出差结束报告合计大写预支款项部门审批财务审批总经理审批出差结束时间出差交通工具出差费用报销明细元单据数量元元实际支付元1.7.2借款申请流程借款人借款日期借款事由主管审批所属部门借款金额领导审批财务审批1.7.3款项支付申请客户名称开户银行开户账号签名签名签名付款账号信息主管审批主管领导审批财务部审批签名签名1.7.4财务预算编制流程名预算月份拟办人部门拟拟办人部门预算说明签名签名理签名分公司总经理签名签名1.7.5财务决算编制流程拟拟办人部门签名签名签名签名签名名决算年月份拟办人决算说明项目公司总经理分公司财务经理分公司总经理集团财务管理中心经理董事长1.7.6固定资产报废流程报费物品明细金额(原价)部门经理报废单号行政部财务部经理1.8生产部流程1.8.1新产品试产报告产品名称试产工区报告人试产结果部门主管技术员技术主管1.8.2样品改善申请表试产日期试产数量报告日期签名签名签名料料号供应商不良率签名签名签名签名签名签名签名再投结果签名样品名试投数量不良数试投时间不良明细部门主管工程技术工程主管设计师采购部生产部单产品名称工单号物料员物料明细拉长确认技术员确认主管审批1.8.4不良品维修报告产品名称不良数生产工区维修员不良品明细长生产主管1.8.5工具维修联络单户工单数量报废日期签名签名签名生产日期检查数不良率填表日期签名签名签名填写日期填写日期工具编号实际完成日期故障描述签名签名签名部门工具名希望完成日期填表人部门确认维修部负责人不良原因与维修方不良原因与维修方法维修签名1.9工程部流程1.9.1工程变更通知单发行日期发行人变更理由作业指示内容变更记号流通品处理关联资料的处理技术主管技术总监号来料检查标准成品检查标准工程图纸BOM作业指导书他签名签名1.10品质管理流程1.10.1成品重工流程生产日期生产日期LOTSIZE检查日期不良明细签名签名签名生产工区LOTNO.机种名检查数检查员重工安排不良明细拉长填写生产主管签生产主管签名签名1.12.2.品质异常处理流程(增加)机种名不良率机种名不良率发生工区异常描述发行人签名签签名签名不良原因暂定对策恒久对策签名签名对象品处置相关文件修改签名签名品质主管审核1.11客服部流程填表日期1.11.1客户投诉处理流程填表日期填表人投诉客户名称地址联系人调查完成日期处理人投调查完成日期处理人投诉调查人调查人意见处理部门处理结果处理时间2.1工作流简易说明文档请假单姓姓名请假类别请假原因请假开始时间请假结束时间共计紧急联系方式批定职务代理人直接主管审批分管领导审批集团领导审批行政部备案务例如：光标左齐光标距中3、登陆通达OA系统，在系统管理——工作流设置——设计表单菜单，点击新建表单，表单取名为请假单，见下图4、点击表单智能设计器，从word中复制请假单到智能设计器中，并设计好相关控键，如下图：同类型的控键，可以用复制、粘贴，如：单行输入框，提高设计速度，表单上的控键也会整审批意见都为多行输入框，设计好一个控键后，可以复制，粘贴到分管领导审批意见，集团领导审批意见等，然后改名为：分管领导审批意见，集团领导审批意见；审批人用宏控件，选择当“前用户姓名+日期”；添加单行输入框，多行输入框时，可以默认内容，提示填表者填写内容如：分管经理审核意两个控键的取名必须一致，否则就不能配合使用，如：上面的请假开始时间后面的单行输入框，日历控键都取名都为“请假开始时间”点击日历控键后，日期会自动回填到单行输入框内；设计A、先添加好流程的各个步骤，如上图：请假申请、主管审批、分管领导审批、总经理审批、人事B“流程设计器”—列表视图，设置好每一步骤的经办权限：如请假申请选全体部门；主人事部备案选择部门为人事部；C器”—列表视图，设置好每一步骤的可写字段，如：主管审批选“主管审核骤都设置成“允许回退到之前步骤”E、3转入条件为请假天数>3或者申请人职务为主管，如果申请人职务为主管的，下一步跳过2，F、最后对每个流程步骤“基本属性”的高级设置，如：选人规则设置，会签选项，办理时限等；2.2工作流相关概念随着企业管理信息化进程的不断深入，协同应用软件的概念已深入人心，而工作流系统正是流系统主要解决的问题工作流是一个万能模块，它可以应用到各行各业以及企业管理的方方面面。通过管理员对工作流的合理设置，以及对员工进行基本的工作流培训，可为企业日常办公和管理提供极大的便利，提高工作效率，并使得企业运营更加高效、规范、稳健。OfficeAnywhere内置的工作流子系统，可实现业务或公文的申请、审批、会签、登记、操作等环节的管理，可将协同工作过程的记录，便于日后审核与查询。并实现业务数据的规范化录入、查询、统计和存档。简单来说，工作流就是把一项工作分解为多个步骤，由多人协同来完成。这里所指的工作是形形色色的，在办公室里进行的很多不同类型的工作，都可以用工作流系统来表达，OfficeAnywhere的工作流系统由表单和流程这两个重要元素构成：表单：表单是与工作相关的数据的载体，相当于现实工作中的纸质工作单，工作单上的手写数据通过表单上的各类控件得以体现；在表单以外，我们还可以通过公共附件传递一些数据和信息，以便更好的完成工作流程。流程：流程是工作过程和环节的描述，流程由工作的多个步骤组成，每一步由指定的经办人填写指定的表单控件，谁都不能跨越权限，体现了一种制度和规范。2.3基础概念工作流就是多人协同完成一项工作，也就是多人按顺序依次填写一张表单，或者填写会签意见，传递附件，在工作流中，不同步骤的主办人对附件的权限可以单独进行设置。工作流中的表单和流程一般都是由公司OA管理员设计好的。Officeanywhere中的表单格式可以通过各种网页制作工具(DreamWeaver、FrontPage、SharePoint等)制作完成后导入系统，也可以使用word设计好之后复制粘贴到表单智能设计器，然后添加表单控件即可。每个流程对应一个表单，不同的流程可以共用一个表单。没有建立过工作的流程，与之对应的表单是可以更换的，反之，表单不能更换。流程分为固定流程和自由流程两种，固定流程由固定步骤组成，用户事先需定义好，自由流程无需定义流程步骤，但需要指定新建权限。固定流程的每一步都需要指定经办权限、可写字段、下一步骤以及转入转出条件等信息。固定流程第一个步骤设定的经办人，才有权新建该流程的工作；自由流程也需要设定好新建权限(如果您发现自己不能新建工作，就是由于没设置好第一个步骤的经办人)。执行中的工作和已完成的工作都可以通过工作流>工作查询进行查询，但首先您需要有工作查询的菜单权限和对流程的查询权限。任何流程都可以指定监控人员和查询人员，监控人员可随时转交下步或终止流程(自由流程)，固定流程并发含义是当某工作需要同时有多个步骤处理表单，可以使用并发功能。子流程含义是在某个流程流转过程中可以创建一个新的流程并执行，结束后可以在此返回父流程。子流程可以实现多个不同工作(多个表单)的串联。2.4表单设计2.4.1设计表单的基本样式：使用Word或网页设计工具设计好表单基本样式，比如用Word设计表单如下员工休假申请单姓名姓名性别部门请假类别栏2.4.2表单的相关操作OA系统系统管理>工作流设置>设计表单，新建表单如图：填写表单名称，选择所属部门，即可新建一张表单。注：表单所属部门属性仅管理员可以设置，设置为系统(仅系统管理员管理)则只能系统管理员进行管理，设置为具体部门则除了系统管理员外，此部门内有工作流设计菜单管理权限人员也可以编辑名称：拥有表单管理权限的用户可以对自己管理的表单进行编辑，修改表单名称。智能设计器：这是设计表单最关键的操作，可以在表单设计器里为设计好的表格添加控件生成表单，也可以直接在表单设计器里插入/编辑表格，对表格进行必要的编辑，并添加控件生成表单。预览：表单的预览效果和工作办理中的表单显示效果是一样的，通过预览可以查看已经设计完成的表单是否满足需求，对不满意的表单可以继续编辑。导入：表格导入操作只限html和txt格式。表单格式可以通过各种网页制作工具或代码制作，导出：对系统已存在的表单格式不满意，可以将表单导出编辑后再导入。另外，表单的导出导入删除：对已经不再需要的表单，具有该表单管理权限的用户可以进行删除操作。2.4.3控件的使用下图显示的是表单里的所有控件2.4.4单行输入框以下是单行输入框的基本属性名称：在表单的使用中，名称是控件的唯一标识，为了更好的使用控件，名称不要重复。2.4.5多行输入框2.4.6下拉菜单关联子菜单实现了例如省市联动的相关联菜单，即选择父菜单的不同项，子菜单选项会随之下面以省市联动的菜单为例说明一下子菜单的使用方法：父菜单的设置如下图所示其中河北、河南和内蒙是父菜单的下拉选项设置，我们要实现的是当我们选择不同省的时候组合使用，如下根据上面的设置就可以实现类似下图的省市联动菜单2.4.7选择框选择框实现的是网页复选框的效果，可以在默认值设置初始是否为选中状态，在流程的判断2.4.8列表控件实现相同格式记录的输入，在添加时可以设置列表控件的表头项目。计算公式用[1][2][3]另外列表计算项目是不可人工输入的：2.4.9宏控件宏控件可以代替手工输入，实现根据用户指定要求进行自动取值，使得工作流的表单填写更加智能与方便，宏控件类型选择当前日期，点击确定，在表单上就生成了该控件，填写表单时就会自动填入当前日期了。宏控件其它类型的使用方法，与上面的例子基本类似。下面重点介绍一下来自SQL查询语句来自SQL语句的宏控件，因其定义格式比较复杂，需要具备SQL语言的专业知识，并了解OA系统数据库结构，建议在技术人员指导下完成。可以参考以下格式书写SQL语句：SELECTURL_DESCFROMURLWHEREUSER=’’ORDERBYURL_NO该语句表示列出全部公共网址，并按序号排序显示SELECTUSER_NAMEFROMUSERWHEREUSER_ID=`admin`[SYS_PRIV_NO]表示当前用户角色排序号ASELECTUSER_NAMEFROMUSERWHEREUSER_ID=`[SYS_USER_ID]此句表示查询当前用户的姓名SELECTUSER_NAMEFROMUSERWHEREDEPT_ID=`SYS_DEPT_ID`此句表示查询当前部门所有用户的姓名SELECTUSER_NAMEFROMUSER,USER_PRIVWHEREUSER.USER_PRIV=USER_PRIV.USER_PRIVANDDEPT_ID=`[SYS_DEPT_ID]`ORDERBYPRIV_NO此句表示查询当前部门所有用户的姓名，并按角色序号排序框组合使用，把日历控件和输入控件建立起一个对应关系，以后在实际的工作办理过程中，日历控件选择的日期就可以回填到指定的单行输入框中，实现下面的效果：注意：日历控件是不能单独使用的。2.4.11计算控件：首先，先建立好需要参与计算的项目，如图建立好开始时间和结束时间这两个日历控件接下来点击计算控件按钮，新建一个计算控件，设定时需要输入计算公式，公式的规则就是四则运算规则，可以利用括号和加减乘除，公式的计算项目就是上面建立的单行输入框控件的名人民币大写(RMB)、取日期差值天数(DAY),具体函数使用请参考计算控件设定页面的说明。上面日期差的实例实现的效果如图，而且计算控件的输入内容是不允许修改的：2.4.12部门人员控件部门人员控件和日历控件一样，都是不能单独使用的，需要配合一个输入框，选择数据会自动填入输入框，用于选择部门或人员，同时可以配合流程设置中的自动选人规则->根据表单字段选择功能一同使用，从而实现跨步骤指定经办人的目的(例如第一步主办人可以通过填写表单字段来给第三步指定经办人)，增强了固定流程的灵活性。选择类型就是指控件使用时选择出来的数据类型，是部门名称，或者用户名称。例如上图，选择类型是“选择部门”，实现效果如下：2.4.13签章控件验证锁定字段：该属性用于验证自己填写的信息是否被修改，例如本步骤填写了开始时间和结束时间并加盖了自己的印章，而下一步对开始时间和结束时间也有可写的权限并修改了控件的数据，那么本步骤的签章就会失效，会呈现出下图所示的效果2.4.14数据选择控件数据来源来自CRM管理和办公用品管理，包括客户关系，产品信息，办公用品三个表。添加映射关系是将表中的数据映射到输入框，免去了人工填写的麻烦，上图设置的是将客户名称和客户电话映射到表单的名称和电话控件中。是否作为查询字段是用于工作流的高级查询的，勾选后在高级查询时可以根据数据选择控件里的数据进行查询，反之不可以。以上事例实现的效果如图，数据自动回填到输入框：2.4.15表单数据控件表单数据控件用于获得其他表单的数据，数据来源可以选择任何一张表单，前提是数据来源表单必须建立过工作，里面存在数据；添加映射关系是将数据来源表单控件中的数据映射到本表单指定的输入框中。上面事例意在将工作交办表单交办人和交办日期字段映射到本表单名称和日期控件，在使用表单数据控件时需要输入流程的流水号，效果如图2.5菜单应用2.5.1源码可以看到设计表单的源代码，更方便了表单的编辑。复制、粘贴等是和其他编辑器功能相同的菜单，这里就不做说明了。2.5.3插入/编辑图像替换文本是鼠标指向该图片时显示的提示信息。/编辑flash2.5.5插入/编辑表格用于对表单格式进行编辑，如果想要对有数据的表单进行修改的话，必须得在智能设计器里修2.5.6插入特殊符号为表单插入键盘无法实现的符号。js给这个单行输入框绑定处理函数。window.onload=function(){varobj=document.form1.DATA_1;obj.onkeyup=function(){obj.value=obj.value.replace(/[^\d]/g,'');}obj.onbeforepaste=function(){clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\d]/g,''));}}预览表单即可看到效果。2.5.9模表单设计时，我们也可以事先设计好一些模板放到OA目录\webroot\module\html_model文件夹2.5.10宏宏用于在表单中自动显示一些信息，如表单、文号、时间等。#[表单]：显示当前表单的名称。#[文号]：显示当前流程的文号。自动编号{N}，如果没有设置表达式或表达式不含自动编号项，那么文号计数器显示0。#[时间]：获取系统的当前时间并显示在表单上。#[流水号]：显示当前工作的流水号。#[会签意见]：可以按照步骤设计编号或步骤实际编号将指定步骤的会签意见显示在表单的指定位置，并可以通过格式表达式限定会签的显示格式。例如:{C}{U}{Y}{M}{D}则显示样式为:xxxx张三20090202#[附件]：可以显示流程中的所有附件，并且可以对附件进行所有可以的操作。2.6设计技巧：word设计表单复制粘贴到智能设计器表格变宽的解决办法：在word实际结束后将表格固定列宽，再粘贴到智能设计器word设计好的表单复制粘贴到智能设计器边框消失的解决办法：在word里为表格设置边框智能设计器里空白，预览却有表格的可能原因：代码的html属性不配对，比如缺少</style>、办理工作时界面如果出现没有滚动条的情况，这个时候需要检查表单代码，把制作工具自动生成的无用代码删掉。表单。建议使用网页设计工具设计好表单样式，这样比较方便在表单设计器中调整(使用Word设计的表格，格式、尺寸不太容易调整)。可以选中控件，用鼠标拖动其边缘，改变其大小。在表格的单元格中，可以用键盘移动光标，用Backspace键删除控件前的多余空格。可以选中控件，点击居中按钮，使控件位于表格中央。LHTML模式，可将所有内容全选，按Delete键可删除。如果需要改变原表单样式，则可以把新的表单先拷贝到原表单上方，把原来的控件拖动到新表单合适的位置(但控件顺序应该保持原顺序，按从上到下，从左至右排序)。特殊的控件文字格式设置技巧：当打印表单时，控件所在位置，会显示为实际输入的文字，其文字格式往往不够理想，重新设计表格往往费时费力。有一个小技巧可以解决此问题。方法是：可以在Word里随便输入几个字，设置好字体的格式，复制粘贴到表单设计器的控件旁边；然后把控件拖放到这几个字中间，再删除这几个字，这样在最终打印时，控件所输入的文字就会按照所设定的格式了。请勿将设置好控件的表单拷贝回Word或网页设计工具再编辑，这样，控件的属性信息可能修改已经在使用的表单时，控件顺序应该保持原顺序，按从上到下，从左至右排序，否则表单将无法与历史数据对应。控件名称不能含有空格，也最好不要使用标点符号。同类控件不建议使用复制粘贴的方法快速添加，最好一个一个添加。表单设计时控件名称请勿重复。流程设计2.6.1流程分类流程分类更方便了流程的管理，把不同性质的流程放在不同的分类下，也方便了流程的查找。在系统管理>工作流设置>流程分类可以为系统添加流程分类。2.6.2新建流程新建：进入OA系统>系统管理>工作流设置>设计流程，选择“新建流程”，下图是定义流程流程排序号控制同一分类下流程的排序。流程所属部门里面的人员可以对该流程进行所有的管理操作，这个所属部门只有管理员有权设流程类型分为固定流程和自由流程，顾名思义，固定流程的步骤都是提前设定好的，每个步骤的经办权限和可写字段也都需要设定好，在建立工作后可以按照设定的步骤执行流程；而自由流程无需定义流程的步骤，只需指定新建权限，再由每一步的经办人决定流程的流转方向。表单：在说明的开始已经说过，工作流就是多人按照一定的步骤填写一张表单，这就是设定流程所需要填写的表单。仅能委托给步骤实际经办人员；禁止委托：办理过程中不能使用委托功能。注意：只有自由委托才允许定义委托规则，委托后更新自己步骤为办理完毕，主办人变为经办件：如若在使用该流程时需要上传附件，选择“是”，否则选“否”。自动生成工作名称/文号为可选项，使用自动文号，使得工作命名更加规范。如图：示编号，通过编号计数器取值并自动增加计数值(可以通过文号计数器显示在表单上)。例如，表达式为：成建委发[{Y}]{N}号则自动生成的文号如下：成建委发[2006]0001号新建工作时是否允许手工修改编号：该选项可以有五种设置，根据需要选择相应选项来控制好对文号的修改权限。最后点击保存，流程的新建操作就结束了。2.6.3流程的管理建立流程完毕后，返回设计流程界面，可以实现流程的设置与管理。如图：克隆：就是将本流程复制一份，克隆流程需要填写流程排序号和流程名称，克隆出来的其他流程属性与本流程相同，用于快速生成相同的流程。校验：对经办人、转交步骤、可写字段和条件设置进行检查，如有异常系统会给出提示，如菜单定义指南：可以将该流程放到一级菜单下，便于新建工作等等，如图如下：点击“菜单定义指南”选择二级菜单，点击“下一步”选择上级菜单，填写子菜单项代码，点击“确定”。这样二级菜单就添加好了，但是没有三级菜单，这个二级菜单也是无法使用的，建立三级菜单如下点击“菜单定义指南”选择“新建工作”三级菜单，点“下一步”选择上级菜单为刚才新建的二级菜单，填写子菜单代码项，点“确定”，菜单的设置就完成了，之后在系统设置>组织机构设置>角色与权限设置里设置相应的菜单权限就可以使用了。注意：没有该流程第一步骤经办权限和没有此菜单权限的用户是看不到这个菜单的。下面对流程的属性设置做一个简单的说明基本属性：包括流程基本属性、工作名称/文号的设定和设置列表扩展字段，前两个属性的设置在新建流程时已经做了说明，这里就不做介绍了。列表扩展字段的设置用于工作查询，功能是将表单中指定字段的数据显示在查询结果的列表中，扩展字段的设置如图设置完扩展字段在工作流>工作查询中，查询该流程时，列表的显示字段会增加上面设置的扩展字段如图管理权限：管理与监控权限(全局)：指定用户可以在工作流>工作监控中监控这个流程的工作，与流程的发起人部门无关。监控人员可以随时将该流程的工作转交下步、终止(自由流程)或删除，并可以查询该流程的全部工作。管理与监控权限(本部门)：指定用户可以在工作流>工作监控中监控这个流程的工作，但前提是流程的发起人属于本部门。查询权限(全局)：与上面类似，指定用户可以在工作流>工作查询中查询到这个流程的工作，与流程的发起人部门无关。查询权限(本部门)：指定用户可以再工作流>工作查询中查询这个流程的工作，前提是发起人必须属于本部门。编辑权限：一般来说，流程结束后表单里的数据就不能再更改了，但是有编辑权限的用户可点评权限：可以指定允许管理与监控人员点评和允许查询人员点评，有点评权限的用户在工作流>工作查询中查询到该流程后可以对其进行点评操作。点评正在执行的流程会短信提醒本步主办人，对已经结束的流程点评则短信提醒最后一步主办人。定时设置：流程在指定的时间以指定发起人的名义发起，与流程第一步设置的经办权限没有联系，流程发起后会以内部短信的方式提醒主办人去办理。打印模板：模板类别<打印模板>实现工作流使用版式文件作为打印模板，实现精确打印。在新建打印模打印模板就建立好了，在工作流中打开表单时可以选择需要的打印模板进行打印，如图：模板类别<呈批单>在主办过程中可以直接在呈批单上进行手写签批，如果流程新建了呈批单并在步骤基本属性的其他设置中选择了“启用呈批单”，那么在该步骤的办理界面就可以看到呈批单的效果，在呈批单上可以手写和盖章(需要使用UKEY)，如图：查询字段：查询字段用于设置工作流高级查询界面，显示的表单查询字段，与之前流程设计时的扩展字段功能是一样的，只是查询字段用于高级查询。查询模板：根据流程信息和表单数据设置条件对流程进行筛选，在高级查询时可以直接选择查询模板进行查询，免去了每次都要设置查询条件的琐碎操作。在工作流>工作查询>高级查询中选择该流程，选择查询模板，如图：2.6.4步骤相关操作以上是一个已经定义好步骤的效果，在设计器空白处右击可以新建步骤，双击步骤方框，可以编辑该步骤的基本属性，在步骤方框上右击，可以看到该步骤的设置菜单。可以拖拽步骤方框，使得布局显示效果比较好，也可以保存布局；同时切换到列表视图，查看有关的步骤信息，与图形视图的使用是类似的。步骤菜单设置如下(步骤基本属性单独讲解)：经办权限：可按人员、部门、角色进行选择。可以只设定其中的一项或几项，系统在流转过程中的经办人选择时，会取这三项的合集。可写字段：流程要正确运转，还需要设置好每个步骤的可写字段，用于控制每个步骤中，表单的各项目的输入权限，例如，可写字段设置如下：允许在不可写情况下自动赋值的宏控件：不是可写字段的宏控件，希望能自动赋值，但不能修改，可以在这里设置，字段名称用英文逗号隔开。编辑权限、删除权限、下载和打印权限。保密字段：保密字段对于本步骤主办人、经办人均为不可见，为保密数据而设计。条件设置：通过条件设置，可实现表单数据在转交时进行校验，并能够自动选择流程分支，从而实现流程的自动化、条件化控制。条件设置分为转入条件和转出条件，可通过条件生成器帮助书写条件表达式。条件生成器用于帮助用户书写条件表达式，当条件有多个时，默认是“与”的关系，也就是必须同时满足。如果指定了条件公式，则按照条件公式所给出的关系来判断。转入条件是指数据满足转入条件，才可以转入本步骤，合理设定转入条件，可有效的控制流程的走向。比如，在一个费用审批流程中，金额小于500由部门经理审批(步骤2)，金额大于或等于500由总经理审批(步骤3)，那么步骤2的转入条件可设为：’金额’<’500‘，步骤3的转入条件可设为：’金额’>=’500’转出条件是指数据满足转出条件，才可以转出本步骤，用于对表单数据进行校验，如下图，是流程设计的步骤“督办单位意见”的条件设置，当督办单位意见不为空时，才允许转交下一步克隆：就是将本步骤复制一份，克隆出来的所有步骤属性与本步骤相同，用于快速新建多个相同2.6.5步骤基本属性：基本属性：的。下一步骤：可以选择一个或多个分支步骤，如不选择，则系统按照顺序自动选择下一步骤。中的一个流程分支，既可以是步骤2也可以是步骤3，下一个步骤的分支没有总数限制，如设置了[结复杂的业务流程，满足业务灵活多变的需要。智能选人：选人过滤规则：在流程转交选择下一步的主办和经办人时，点击选择人员，系统会自动列出所有拥有下一步办理权限的人员，这里的办理权限指的是步骤的经办权限和选人过滤规则的一个合集。选人过滤规则包括：允许选择全部经办人、只允许选择本部门的经办人、只允许选择上级部门经办人员、只允许选择下级部门经办人、只允许选择本角色经办人。自动选人规则：用于设置当其他步骤转至此步骤时，系统智能的给出自动选择的经办人，免去用自动选择流程发起人：系统自动获得本流程的发起人作为本步骤的主办人。自动选择本部门主管、自动选择上级部门主管领导、自动选择上级部门分管领导：需要设置自动选择时的部门针对对象，如图选择部门针对对象指的是已经发生过的步骤，假如选择了自动选择本部门主管，部门针对对象是A步骤，那么系统会选择A步骤主办人所在部门的主管作为本步的主办人。部门针对对象默认选择当前步骤，也就是本步骤的前一步骤，那么本步骤的主办人会选择前一步骤主办人所在部门的自动选择一级部门主管：部门排序号最小的部门的主管作为本步骤主办人。指定自动选择默认人员：需要继续设置默认主办人和经办人，如图流程转交到该步骤时，系统会选择这里设置的默认人员进行转交。按表单字段选择：需要设置针对的表单字段，如图前提是表单字段显示的是用户姓名，否则会出现错误。如果表单字段内只有一个姓名，如单行输入框和宏控件，那么系统就取这个字段的用户姓名作为主办人；如果控件是人员选择控件或多行输入框(控件内有多个用户姓名的)，系统取控件内的第一个用户作为本步骤主办人，其他自动选择指定步骤主办人：需要选择针对的步骤，如图这里的指定步骤也是指发生过的步骤，系统会自动取指定步骤的主办人作为本步骤主办人，前提是指定步骤有主办人，如果指定步骤设置的是无主办会签，那么这里设置的自动选人规则就流转设置：主办人相关选项：包括明确指定主办人、先接受者为主办和无主办会签。其中无主办会签时只有最后一个会签人员有权转交下一步。是否允许修改主办人的相关选项：是指前一步骤转交时是否可以重新手动选择主办人的相关选项，例如设置为允许修改，转交时可以下拉菜单选择，如图：会签选项：是否允许会签包括允许会签、强制会签和禁止会签，如设置强制会签，则不会签不能进行办理完毕操作；会签意见可见性包括总是可见、本步骤经办人之间不可见和针对其他步骤不可见，可根据需要使会签意见对流程部分经办人不可见。强制转交：在流程转交时，选择经办人的个数是不受限制的，可以在此设置是否允许强制转交，决定主办人是否可以在经办人未办理完毕的情况下将流程转交。项：可以设置本步骤是否可以回退到之前步骤，多用于需要反复审核的流程。并发相关选项：是否允许并发包括禁止并发(在转交下一步只能选择一个步骤)、允许并发(在转交下一步时允许选择多个步骤但不强制)和强制并发(转交下一步时必须把该步骤的下一可进行转交)和强制合并(所有可能直接转至本步骤的并发步骤都已转至后方可转交下一步)。流程并发的目的在于解决多个步骤的工作如何同时开展的问题。同时可以在步骤基本属性中定义强制并发或者并发后强制合并。提醒设置：内部短信提醒设置：流程的内部短信提醒在系统设置>信息交流设置>短信提醒设置有统一设置，如果本步骤需要设置独立的提醒方式，可以在这里设置。转交时内部邮件通知以下人员：转交流程时可以以内部邮件的方式提醒设置的用户，无论用户是否参与了此流程，比如通知领导人员，使领导及时知道流程的进度。其他设置：办理时限：为本步骤的主办人指定一个办理时间，为空表示不限制。当主办人超过办理时限并没有办理该工作，系统会记录办理超时并以内部短信的方式提醒步骤主办人。主办人点击主办按钮开始；“上一步骤转交后开始计时”是指从上一步主办人点击转交下一步开始计算本步骤的办理时间。是否使用呈批单：在流程设计的“打印模板”已做说明。详见工作流版式文件组件(可选)插件程序名称：详见工作流二次开发手册。2.6.6其他相关设置参数设置进入系统管理>工作流设置>参数设置参数设置包括电子印章的来源和工作流超时提醒时间印章的来源：工作流表单加盖印章的来源,普通用户可选择文件形式或者从数据库获取。(*USBKEY方式具有更高的安全性，与数字证书绑定，需单独购买授权)工作流超时提醒：开启工作流超时提醒功能,请先到系统管理-定时任务管理中开启<工作流超时催办>任务。百分比含义是针对流程步骤设置的办理时限的。进入系统管理>印章管理印章制作：填写印章的基本信息，选择bmp文件点击“生成”印章即可。制作好的印章存储在数据库中，印章来源设置为“数据库”后，就可以在表单上使用制作好的印章了，另外，在我的办公桌>控制面板修改自己有试用权限的印章密码。印章日志：印章的制作和使用都会记录在日志里，可以在此查看，还可以设置条件对日志进行筛定时任务管理在定时任务管理里面可以设置新建流程和工作流超时催办的间隔执行时间，也就是系统检查数据库的间隔时间，如果发现有新建流程任务和工作流超时现象就会内部短信提醒步骤的主办人。流程使用2.6.7新建工作1.进入工作流新建工作，选择需要的流程即可新建。如果用户没有流程第一步的经办权限，那么用户在新建界面看不到这个流程；相应的，如果用户没有流程分类所有流程的经办权限，那么用户在新建界面就看不到这个流程分类。所以固定流程注意设置第一步的经办权限，自由流程注意设置流程的新建权限。常用工作流程就是您曾经建立过的工作流程，如以前从未建立过，则此栏目暂不显示。在常用工作流程中新建工作时可以选择新建向导或快速新建，点击“新建向导”按钮，可以文号修改权限的情况下输入或修改文号，或在文号前后添加前缀或后缀。在文号输入界面，点击“快速新建”按钮，可以跳过工作文号输入界面，直接进入工作办理界面，文号由系统自动如果是自由流程，拥有新建权限的用户可以新建工作。2.6.8我的工作我的工作中列举了所有我办理过和代办理得工作，包括以下几方面未接收：是指上一步骤转交到我，而我还没有开始办理(即没有点击“办理”按钮)的工作。图的用户可以删除，对于已经转交而下一步还没有开始办理的工作，本步骤主办人有收回工作的权，收回后可以继续办理。注意：在我的工作中还可以通过流程类型对所有工作进行筛选。2.6.9工作查询工作流高级查询指定查询条件，进行工作查询。注意：经办人可以查询自己经办的工作，监控人和查询人可查询该流程所有工作，系统管理所有工作。在高级查询中，必须先选择流程，假如选择“发文”流程，界面如下：选择查询模板，前提是在工作流设置时建立了查询模板，如果在设置时没有建立模板，可以在此自定义一个模板。可以在工作流程基本属性中设置筛选条件进行查询,也可以将表单里的数据作为查询条件，如图“分组字段”决定了查询列表的排列顺序，“统计字段”控制的是表格列的显示字段。无论是在“我的工作”还是“工作查询”中看到的工作，点击本工作的名称/文号，可以预览/打在预览时可以选择打印的内容，在上端选择“表单、公共附件、会签与点评、流程图”即可。如果本流程设置了打印模板，在打印的时候可以在左下角选择相应的模板进行打印，另外本页面可公告通知：以公告的形式将工作内容通知相关部门和人员内部邮件：可以选择需要的内容通过内部邮件发给其他用户转存：可以将工作转存到个人文件柜、公共文件柜、网络硬盘，如图：归档：可以把工作存储到档案管理模块注意：前面四个菜单的操作是建立在用户有相应菜单权限的基础上的。2.6.10工作监控：如果用户对某个流程有管理与监控权限，那么就可以在这里查看到所有该流程的工作办理情况。可以在下图所示界面设置条件筛选要监控的流程。有监控权限的用户可以对流程的工作进行转交、委托、结束和删除的操作。2.6.11超时统计：果导出进行备案统计。<2>超时工作统计：可以指定查询条件，对查询到的流程显示HTML列表，导出CSV，并可以进行2.6.12工作委托可以设置委托规则，也可以查看个人的委托记录与被委托记录。工作委托分为接受工作前的委托规则和接受工作后的手动委托，在前面的流程设计中已对流程的委托类型做过详细的说明，只有委托类型是自由委托的情况下才允许设置委托规则。委托规则用于提前委托，选择需要委托的流程，指定委托人与被委托人并设定好需要委托工作的时间段，点击“添加”就可以了。在有效期内，转交给委托人的指定流程的工作都会自动交。注意：上图中显示的都是委托规则我的工作委托：可以在后面的下拉菜单选择查看我的委托状态或被委托状态，这里显示的是按人员查询：选择人员，点击“查询”则显示的是指定人员的工作委托状态。注意：已委托记录与被委托记录指的是已经发生的工作委托。已委托记录与被委托记录默认显示的是当前用户的工作委托记录，也就是实际发生的工作委托，也可以选择人员查看他人的为委托记录与被委托记录。注意区分委托规则与委托记录的概念。2.6.13工作销毁有“工作销毁”菜单权限的用户可以查询到系统中所有已经删除的工作(不局限于自己经办的)，然后进行彻底销毁或还原操作。已删除工作被还原后还可以继续办理，被销毁后就不能再2.6.14流程日志查询查询指定条件的工作所有的办理过程，包括办理、转交以及回退的操作。操作实战案例2.6.15条件分支应用下面以员工请假这个流程为例具体讲解流程的设计和使用，主要了解条件的设置，请假流程的具案；5、假期结束后，需到行政部销假备案。请假流程的表单和流程的示意图：员工休假申请单姓姓名性别请假类别图中的宏控件类型都是当前用户姓名，设置好每一步的可写字段，可以在各个宏控件显示各步骤主办人的姓名，相当于主办人签名。按照上面的要求，流程执行步骤应该是这样的：经办权限和可写字段：公司任何人都可以请假，所以经办权限设置全体，可写字段就设置需要申请人填写的项目，包括下图的所有项然后逐个交给审批部门审批，下面的每一步骤经办权限都设置为相关部门的负责人即可。步骤可流程条件设置：从上面的流程图不难看出，步骤三、四、五、六需要设置转入条件控制流程的转向，在请假实例中，流程的转向是由员工请假的天数决定的，因此各步骤的转入条件设置如下：在这个实例中只需控制流程的走向，而不用验证表单的字段，所以没有设置转出条件。按照上面的条件设置，流程就能按照请假要求流转，对于不符合条件不能转交的步骤，系统会提示“条件2.6.16子流程应用子流程的作用在于将多件工作融合到一个工作中，例如员工出差这个流程，出差涉及到出差申请、费用审批、费用报销等等，但是比如费用审批、费用报销等等对于财务或者说便于统计的角度考虑，希望是一个独立的流程，这时候可以通过子流程来实现关联。也就是在出差流程中的某一个步骤设置为子流程——费用报销，当流程执行到此步骤，会自动创建子流程即费用报销的工作，执行完毕后再返回出差申请的流程，同时可以使用流程插件完成表单数据的关联。子流程类型：其实子流程的设计与普通的流程是一样的，不同之处它只是作为父流程的一部分，我们选择一个流程作为本流程的子流程。是否拷贝公共附件：选项决定是否将父流程的公共附件作为子流程的公共附件，也就是子流程经办人是否可以阅读父流程的公共附件。拷贝表单字段：这是父流程表单和子流程表单的一个映射，也就是把父流程字段的数据自动填写到子流程想对应的字段。在字段映射的时候，只能把父流程的数据填写到子流程，而子流程的数据不能回填到父流程。结束后动作：结束并更新父流程节点为结束是指子流程结束整个流程就结束了，不管父流程执行到那个步骤；结束并返回父流程步骤是指当子流程结束时返回继续执行父流程。当选择结束并返回父流程步骤时，还需要指定返回具体的哪个步骤，相当于步骤节点的下一步骤，并指定返回步