我国特钢行业产业结构调整的思路与现状

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中国特钢企业协会胡名洋

2005.11.12-13.北京

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特钢行业产业结构

调整思路的三只眼

他山之石

产业政策

市场格局第4页/共53页他山之石第5页/共53页欧美、日、俄等工业发达国家

钢铁工业持续发展的共同点规模不再扩张，实力仍在增强通过结构调整、技术提升、企业重组、产业集中、产品优化，提高竞争力，持续发展产品向特、精、高的方向发展，向深加工、高附加值发展，企业向低成本、高效率、生态型发展特钢，合金钢比重上升。并以特殊钢国际市场为目标，尤其瞄准各类高技术含量、高附加值的特殊钢产品，加强研究开发，占领市场。他山之石第6页/共53页世界特殊钢市场份额

他山之石12%11%9%8%10%20%30%第7页/共53页

主要产钢国特殊钢

产量占钢总产量的比例

他山之石第8页/共53页世界特殊钢产业发展的主要趋势

一是加快组织结构调整，通过兼并、联合和企业重组，实现专业化分工和资源的合理配置；

二是加快技术进步，通过优化工艺流程，提高生产效率，减少能源、原材料消耗，降低生产成本，同时通过全面提高，包括产品使用性能、加工性能、长寿命、多样化在内的产品质量，增加产品的附加值。他山之石第9页/共53页瑞典

瑞典是特钢生产和出口国（70%左右）。经过重组、兼并、参股，目前只剩下生产高速钢、工具钢、不锈钢、轴承钢的AvestaSandvikSKF等公司。

已经形成了每一类钢种由一家企业生产的格局，即专业化生产，使瑞典工具钢、轴承钢、高速钢、不锈钢带、不锈钢板带、不锈钢焊管还有高强度钢都成为世界的名牌，质量相当稳定，面对的是国际市场，而且优、特钢产量占55%，其中合金钢占50%，他山之石第10页/共53页瑞典钢铁工业的结构调整普碳钢不锈钢其它合金钢第11页/共53页第12页/共53页第13页/共53页日本

日本的特钢企业也经历了大的调整重组，由80多个厂调整到日新、山阳、大同、爱知特殊钢公司等

10个厂，2300多万吨的特殊钢主要由10个专业化的特钢厂生产。

他山之石第14页/共53页中日特钢对比2004年日本产特钢2358万吨，占钢总量20.92%，中国产特钢2639万吨，占钢总量9.67%，日本出口特钢582万吨，占特钢24.68%，日本进口特钢30万吨。中国出口特钢100万吨，占特钢3.79%，中国进口特钢300万吨(其中不锈钢290万吨)。第15页/共53页西班牙

特殊钢在80年代调整后，形成专门生产汽车用钢为主的特钢企业，成为欧美著名轿车生产厂家供应商。他山之石第16页/共53页产业政策第17页/共53页温家宝总理

对钢铁行业未来发展的重要指示2005年温家宝总理对钢铁行业未来发展做了十分重要的指示，他强调要坚持三个“重在”和实现一个“根本转变”。重在增加高附加值的产品，提高质量，不能片面追求数量扩张；重在提高产业集中度，加强现有企业的改组改造，不能单纯依靠铺新摊子，上新项目；重在降低消耗，提高企业和产品的竞争力，不能依赖消耗资源污染环境。坚持走新型工业化道路，实现我国从钢铁大国向钢铁强国的根本转变。第18页/共53页《钢铁产业发展政策》

我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。

第19页/共53页市场格局神六军工建筑船舶机械汽车第20页/共53页特钢市场格局复杂

汽车35%机械

24%铁路船舶土木建筑高技术环境保护日常生活军工配套特钢市场特点专业化强、市场辐射面窄、市场对特钢的需求是多品种、小批量。第21页/共53页优特钢材消费结构第22页/共53页中国特钢产业结构调整的迫切性

特钢不特需调整

今年1-9月特钢行业普优特比例32.67%25.80%38.66%第23页/共53页第24页/共53页产业集中度低需调整我国主要特殊钢生产企业有21家：东北特钢、宝钢特钢、江阴兴澄特钢、新冶钢、太钢、西宁特钢、江苏锡钢、贵阳特钢、舞阳钢铁公司、天津钢管、衡阳钢管、攀长钢、攀成钢、本钢特钢、首钢特钢、重庆东华特钢、莱钢特钢、中原特钢、江西新余特钢、陕西精密、河冶金科技等，这些特殊钢企业承担着我国51％以上的特殊钢生产任务，此外，一些普特结合和为数众多的民营企业也生产优钢和中低合金钢，其产能和产量约占特殊钢行业总量的49%。第25页/共53页专业化程度需提高近年我国优特钢企业在专业化生产方面虽然进行了积极的探索，一些特殊钢企业逐步实现了部分产品的专业化生产，如太钢生产不锈钢、石钢生产优质碳结钢、河冶科技、天工生产高速钢、郑州永通生产轴承钢等，但大部份特钢企业仍然是多钢种生产格局。第26页/共53页产品结构需优化我国特钢行业钢种结构一般碳结合金结构钢第27页/共53页合金钢比需提高近几年国内合金钢材比呈上升趋势：2000年合金钢比5.06%，

2001年合金钢比5.87%，

2002年合金钢比6.17%，

2003年合金钢比6.65%，

2004年合金钢比6.87%第28页/共53页中国与世界优特钢对比2004年中国特殊钢比：9.67%合金钢比：6.87%第29页/共53页市场心态需调整增产降价争先恐后减产保价你推我让

产量重於品种质量的观念第30页/共53页轴承钢04年、05年1-9月产量变化第31页/共53页05年1-9月轴承钢出厂价变化

第32页/共53页中国特钢产业结构调整现状第33页/共53页长钢、成无并入攀钢集团

国内特钢企业重组状况中信泰富并购冶钢，重组新冶钢第34页/共53页1、提升产业集中度在政府导向和市场配置下，逐步形成三大特钢企业集团：东北地区：东北特钢集团华东地区：宝钢集团

宝钢特殊钢集团华东-中南地区：中信泰富

兴澄-新冶钢集团

(石家庄钢厂)第35页/共53页东北特殊钢大集团运作实践总资产:￥154亿

炼钢能力:320万吨/年加工能力：260万吨/年销售收入:100亿

●BEIMAN●FUSHUN■DALIAN高温合金和超高强度钢等军工用板、棒、丝、带、锻件、轴承钢棒材、汽车齿轮钢、不锈钢大盘重线材、模具扁钢等十条专业化生产线

第36页/共53页宝钢特钢可持续发展的基本对策五钢公司浦钢公司特钢分厂上海钢研所的特钢长材、扁平材二钢公司的金属制品进行重组整合宝钢特钢不锈钢长型材、合金钢棒材、高合金钢型材、合金板带银亮材、金属制品、精密冷带、特殊钢管加速形成集团化竞争优势第37页/共53页中信泰富第38页/共53页2、提升专业化水平高速钢专业化合金钢线材专业化不锈钢专业化精密合金专业化高温合金、钛合金专业化大棒材专业化合金钢中厚板专业化合金钢管材专业化合金钢丝(制品)专业化第39页/共53页3、延伸产业链西宁特殊钢集团有限责任公司全面实施产业链纵向一体化延伸发展战略:

西钢集团公司以绝对控股的上市公司——西宁特钢为投资平台，吸引省内外国有、民营企业资金33600万元（占全部项目注册资本金的46%），合资组建了青海矿冶科技有限责任公司（100万吨炼铁）、青海江仓能源有限责任公司（240万吨采煤、70万吨冶金焦及煤化工）、内蒙双利铁矿开发有限责任公司（270万吨铁矿、90万吨铁精粉）、肃北博伦矿业有限责任公司（210万吨铁矿、70万吨铁精粉）、哈密博伦矿业有限责任公司（150万吨铁矿、50万吨铁精粉）。同时，西宁特钢配套投资建设新线分厂（80万吨普特钢、74万吨普特材）。第40页/共53页第41页/共53页4、质量提升汽车用钢提高材质性能和稳定性，为汽车轻量化、安全性及低成本化的发展需求提供新材料

轻量化安全性高纯净度的齿轮钢等（低C合结）高强度、高韧性、高接触疲劳强度低应变齿轮钢等细晶/超细晶、含硼高强度的冷镦齿轮钢等低延迟断裂超高强度结构钢等高疲劳性能、高耐磨马氏体时效钢等高精度、高表面质量、高疲劳寿命弹簧钢等超高强度螺栓和弹簧用钢等高使用应力悬架弹簧钢、高腐蚀疲劳强度弹簧用钢高使用应力发动机气门弹簧用钢等第42页/共53页4、质量提升轴承钢疲劳寿命可靠性特殊环境下长寿命具有耐热、耐蚀性满足航空、宇航特殊使用要求

高纯净度：超低氧含量≤3ppm等高清洁度第43页/共53页4、质量提升工模具钢热作模具钢提高使用寿命

塑料模具钢提高耐磨性抛光性

满足特殊用途要求的模具钢

满足高端产品成型模具高精度高性能长寿

航空航天材料所需的特种刀具

高纯净度[S]≤0.001%，高韧性ak≥130J/cm2，横/纵比＞80%，预硬化处理HRC＞40，等向性和切削性。不变形模具钢，耐蚀模具钢，超硬碳化物或氮化物表面处理模具钢超硬高速钢，马氏体时效高速钢以及高硬度（HRC≥70）的超级粉末高速钢等第44页/共53页4、质量提升

制造业用高性能特殊钢高强度齿轮钢、耐压齿轮钢、冷锻齿轮钢长寿命弹簧钢、螺旋悬挂弹簧钢耐延迟断裂高强度钢、耐延迟断裂高强度钢微合金非调质钢易切削钢高纯净度轴承钢高温轴承钢耐蚀轴承钢冷作模具钢热作模具钢高速工具钢第45页/共53页4、质量提升军工配套及高新技术产业用材神六工程的火箭发动机、推进舱、返回舱等核心部件材料都是特种材料。高温合金、精密合金是动力系统、控制系统的关键材料。神舟五号采用东北特钢集团抚顺特钢生产的超高强度钢、高温合金等8种特钢材料，从1999年神舟一号以来，神舟飞船系列先后使用抚顺特钢500余吨特殊钢材宝钢特钢研发的CH4169高温合金用於神五和长二火箭和神六运载火箭的发动机整体涡轮转子，精密合金用於神六调姿控制系统第46页/共53页5、优化产品结构6.2%64.4%29.4%高附加值品种比重小第47页/共53页棒材比重大5、优化产品结构64%5.2%10.5%18.9%0,85%0.53%第48页/共53页6、提高供应能力2005年优特钢材主要品种供应能力品种

优质棒材板材无缝管线材需求量(万吨)1500500400550特殊钢棒材供应能力钢种合结钢齿轮钢合工钢合金模具钢供应量(万吨)6001501020合弹钢轴承钢不锈钢高工钢耐热钢401801307.52.2第49页/共53页7、技术升级—工艺技术创新降低钢材生产成本连铸连轧技术控轧控冷技术提高质量和性能高纯净度、高均匀度、高晶粒度技术高表面质量技术坯料均匀加热技术，定径精轧技术，热态尺寸测定技术降低零件加工成本易切削技术非调质技术在线退火技术第50页/共53页8、淘汰落后产能退出低端低质市场先进产能：50吨以上超高功率电炉（包括在建）共约16座，能力约450万吨，占总能力的28%连铸机20余台套（能力约180万吨，占总能力的13%棒线连轧机12套（能力约350万