2022年工业互联网行业发展报告

工业互联网行业发展报告目录contents工业互联网行业概述01工业互联网行业环境02工业互联网行业现状03工业互联网格局与发展趋势04PART01工业互联网行业概述根据中国工业互联网产业联盟的定义，工业互联网是利用互联网及新一代信息技术（如通信网络技术、物联网、云计算、高性能集成电路等）与工业系统全方位深度融合所形成的新兴产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础设施，其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础，通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。简而言之，工业互联网即通过平台将设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户等工业生产要素连接融合，通过数据间的共享实现跨设备、跨系统、跨地区的互联互通，从而提高生产效率，推动工业制造服务体系的智能化升级。工业互联网的三个基本要素是“网络”、“数据”和“安全”:①网络即通过互联网和物联网等技术，实现各工业生产要素间的连接，为工业设备的互联和工业数据的交换提供支撑基础；②数据即通过对工业生产要素间流通的数据进行感知、采集和应用，为工业生产提供基于数据的系统性智能分析，是工业互联网的核心；③安全即通过构建覆盖整个工业系统的安全管理体系，为网络与数据在工业中的应用提供安全保障。行业定义工业互联网行业定义产业链产业链上游产业链中游产业链下游装备自动化、ICT、工业软件、生产制造传感器、工业级芯片、控制器、工业机器人、智能机床、云计算、数据管理、数据分析、边缘计算钢铁、有色技术、化工能源、工业设备产业链上游87%90%67%98%中国工业互联网行业产业链上游的主要参与者为硬件设备厂商和数据采集与集成商，它们在中国的发展情况如下:硬件设备厂商:硬件设备厂商主要负责提供工业互联网平台所需要的智能硬件设备以实现各类工业数据的收集，主要包括传感器、工业级芯片、控制器、工业机器人和智能机床等。中国智能硬件设备制造业起步较晚，目前还处于发展期，核心技术和制造工艺等均落后于发达国家，在工业互联网上游硬件设备环节缺少自主品牌。2016年9月，中国工信部印发《智能制造发展规划（2016-2020年）》，指出中国智能制造发展已取得明显成效，以高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表为代表的关键技术装备取得积极进展。未来在政策的支持下，智能制造装备和先进工艺将在重点行业不断普及，为中国工业互联网产业的发展提供良好的基础条件和技术支持，中国企业在上游硬件设备厂商环节的议价能力将不断提高。数据采集与集成商数据:采集与集成商环节的主要参与者有云计算企业（如亚马逊、微软等）、数据管理企业（如Oracle、Apache等）、数据分析企业（如IBM等）、边缘计算企业等（如华为、思科等）。中国工业互联网行业起步较晚，在数据采集与集成领域普遍落后于国际大型企业，仅有华为等智能终端提供商才有能力参与上游环节。2017年11月，中国国务院发布了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，指出要强化复杂生产过程中设备联网与数据采集能力，实现企业各层级数据资源的端到端集成。工业数据采集是工业互联网平台的基础和核心，受到了政府和企业的广泛关注，中国政府不断出台相关政策以鼓励上游数据采集与集成商的发展产业链中游中国工业互联网行业产业链的中游为各类工业互联网平台，主要参与者包括装备自动化企业、ICT企业、工业软件企业和生产制造企业等。工业互联网平台是工业互联网概念的外在表现形式，工业互联网平台的搭建对上下游环节的协同合作要求较高，上游硬件设备厂商和数据采集与集成商为工业数据的采集提供必要的硬件设备和信息技术支持，中游工业互联网平台对工业设备的数据进行采集和分析处理后，再将其结果应用于下游制造业领域的具体场景中，从而实现工业互联网产业链的完整闭环。头豹数据显示，中国参与工业互联网行业的企业数量已超过1,000家，但这些企业在整合控制系统、通信协议、智能设备、管理工具、工业软件等各类资源的能力不足，导致其工业互联网平台的主要盈利方式是依靠承接大型工业项目，在垂直化和细分领域的应用能力不强。中国的工业互联网行业目前仍处于由政府主导的阶段，参与企业对政府及政策的依赖性较高，且由于市场和相关技术尚未成熟，因此议价能力较弱。产业链下游中国工业互联网行业产业链的下游为制造业应用领域，主要包括钢铁、有色金属、化工、能源、工业设备等领域。一方面，下游制造业领域发展态势良好，根据中国国家统计局数据，中国的工业增加值由2014年的233,856.4亿元增长到2018年的305,160.2亿元，年复合增长率达到了6.9%。其中，2018年的制造业增加值为264,820.4亿元，在工业增加值中所占的比重达到了86.8%。作为中国工业体系的重点，制造业的发展将推动工业互联网的普及，从而带动下游需求的增长。另一方面，中国已成为制造业大国，具有完整的工业体系和庞大的工业企业数量。根据中国国家统计局数据显示，中国工业企业单位数量在近五年来保持在37万家左右，其中2017年中国的工业企业单位数量已达到372,729家，且这些企业大部分尚未接入工业互联网。未来随着中国企业信息化产品自主研发水平和实施交付能力的不断提升，中国企业信息化渗透率有望持续提高，越来越多的企业将意识到智能化、信息化管理的工业互联网对降低成本、提高管理效率等方面的重大作用，从而释放出巨大的市场空间。因此在工业发展态势良好及需求不断释放的驱动下，下游制造业应用领域在中国工业互联网行业产业链中的话语权将不断提高。PART02工业互联网行业发展环境政治环境1明确了制造业的国民经济主体地位，指出制造业是“互联网+”的主战场，要充分释放“互联网+”的力量，发展新经济。同时《指导意见》提出要顺应互联网时代经济发展规律，支持创业、创新，形成企业间融通发展、企业与个人共同进步的格局。《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》提出要加快信息技术与制造业的融合，发展数字化、智能化制造，推动中国制造业的转型升级，帮助中国实现由制造大国向制造强国的转型。提出推进互联网创新成果与各领域的深度融合，促进技术革新，提升产业发展，形成经济社会发展的新动能。《中国制造2025》政治环境2《信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）》《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》《工业互联网“323”行动》提出要促进信息化和工业化深度融合，明确指出把推动工业互联网建设作为主要任务，加快建设制造强国进程，《规划》明确提出了7项主要任务、6大重点工程以及5各方面保障措施，为信息化和工业化的深度融合提供了发展方向、方针和政策保障。提出为了进一步推动工业互联网的发展，加强工业互联网工作的统筹、规划和协调，在国家制造强国建设领导小组设立工业互联网专项工作组，进一步推动工业互联网发展。提出中国工业互联网三步走发展战略，实施工业互联网三年行动计划，以及统筹协调中国工业互联网发展工作的规划。“323”行动是指打造网络、平台、安全三大体系；推进大型企业集成创新和中小企业应用普及的两类应用；构建产业、生态和国际化三大支撑。《行动》为中国工业互联网的发展提供了指引方向。《工业互联网网络建设及推广指南》确立了加快企业内外网络建设与改造的主线，提出到2020年，形成相对完善工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。这一系列利好政策的出台表明，中国政府将分别从持续完善顶层设计、建立健全法规制度、营造良好市场环境等方面持续为工业互联网的发展保驾护航，工业互联网已成为中国制造业改造升级的重要发展方向。行业驱动因素近年来，中国政府出台了一系列政策推动工业互联网行业发展，工业互联网行业的整体实力有了提高（政策支持中国制造业的综合实力与发达国家仍存在差距，目前主要以劳动密集型的低端制造为主，在高端和创新制造领域的能力不强，整体处于利润空间小、附加值低的环节，关键技术和设备发展相对滞后。长期来看，中国人口老龄化趋势将导致人力成本的提升，削弱中国制造业的成本竞争力优势，加速制造业向印度、泰国、越南等人力成本较低的国家转移。与此同时，美、德、法、日等制造强国纷纷依托强大的技术和市场能力，加速工业互联网布局，进一步形成了在智能时代新的竞争优势。发达国家制造业回流、东南亚等国家低端制造业产能转移和中国人口红利下降给中国制造业发展带来巨大挑战，在一定程度上限制了中国制造业的长期发展。制造业产业升级需求迫切云制造作为一种新的生产模式，是大数据、云计算、互联网、智能制造和物联网等技术运用于工业制造领域并进一步向流通、消费等领域拓展的产物，能够运用互联网技术和互联网营销模式促进工业化与信息化深度融合，促进制造业提档升级。企业的IT基础设施、IT系统的资源利用率不高，资源供给不灵活以及架构更新换代带来的较大成本投入造成企业的运营成本长期居高不下，向云端迁移能有效降低成本和实现高效的运营。以英特尔公司（以下简称“英特尔”）的IT部门为例，英特尔将业务同时分配至私有云和公有云上，实施混合云部署的方式。实行这一部署方式后，英特尔的IT部门可节约60%左右的成本。由此可见，企业上云可使企业拥有更强的数据计算和处理能力，帮助企业在工业互联网时代实现海量数据的处理和运算，是企业向智能制造升级的必要条件。与此同时，中国政府积极出台云制造相关政策，加速了企业上云进程，在政策有力支持下，产业链各层级加速了云化进程，各省市纷纷推进企业上云行动，推动中国云制造的发展，助力制造强国和网络强国的建设。企业加速上云工业互联网的发展依赖于工业和信息技术的长期积累，随着信息技术的迅速发展，工业以太网、5G网络、云计算、大数据等信息技术日趋成熟，应用成本大幅下降，这为工业与互联网的结合提供了良好基础。工业互联网的逐步落地将会大幅提高生产效率，降低用工成本，使工业生产更加趋向信息化和透明化。中国信息技术产业经过多年发展，逐步实现了从“追赶”、“并行”到“引领”的转变，并形成了环渤海、长三角、珠三角和中西部地区集聚的产业集群，规模化优势凸显。根据中国国家统计局数据显示，中国软件和信息技术服务业软件业务收入由2014年的37,092亿元增长到了2018年的63,061亿元，年复合增长率达到了14.2%。中国信息技术产业的崛起为中国企业实现自主创新和工业互联网的落地提供了发展基础，中国将基于信息技术的积累改造传统产业，打造先进的工业互联网平台，助力中国制造业实现向智能制造的转型升级。信息技术产业趋于成熟PART03工业互联网行业现状行业现状阶段，全球制造业龙头企业、传统IT服务商、互联网巨头基于各自的行业优势，从不同的维度搭建了工业互联网平台，各国也在立足于本国制造业的指导政策上，围绕工业互联网的核心标准、技术、平台建设等方面加速了在智能制造领域的布局。工业互联网是新一轮工业革命的关键支撑，为抢占发展先机，发达国家积极布局工业互联网，推动工业互联网由理论概念向产业实践转化。目前美国、德国由于工业基础雄厚，已成为全球工业互联网行业的主导国家，日本、英国、法国等主要工业国家也相继入局，通过战略规划、政策支撑、税收优惠等方式推动工业互联网的发展。美国的发展模式为重点发展先进数字化制造技术，通过物联网、大数据等技术将CPU、系统、软件等信息端的数据进行整合与分析，为发展智能制造业提供硬件和软件及技术的支持。美国正致力于成为全球工业互联网发展中心，其主导并成立的工业互联网联盟在全球范围内已有近40个国家和地区超过250家以上企业加入；德国的发展模式是重点关注智能、网络、系统等领域，致力于将物联网技术应用于制造领域，对制造产品的全生命周期、完整制造流程模块进行集成和数字化，其本质是利用信息技术改造制造业。德国以《工业4.0》为支撑，积极推动工业互联网相关标准的制定以及平台的开发和试验等工作，已成为全球工业互联网发展的重要推动力量。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一工业互联网应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高工业互联网行业热点工业互联网行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。工业互联网行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。工业互联网行业产品质量有待提升制约工业互联网行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。工业互联网行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国工业互联网行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。市场规模进入21世纪后，工业互联网平台逐渐由理论研究加速走向产业实践，正在改变企业的设计、生产、管理和服务方式，重新定义和优化整个工业生产流程。中国的工业互联网行业已进入快速发展期，持续呈现出高速增长的态势。根据头豹数据显示，中国工业互联网行业市场规模由2014年的3,241.5亿元增长到了2018年的5,315.7亿元，年复合增长率为13.2%。未来在国家政策的支持下，工业互联平台的下游需求将进一步释放，作为支撑制造业升级的基础平台，工业互联网市场将会进一步增长，头豹预计中国工业互联网行业市场规模有望在2023年突破万亿级，达到10,350.8亿元。WorkReport产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后工业互联网行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，工业互联网行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工业互联网行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业互联网行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业互联网行业的发展PART04工业互联网格局与发展趋势竞争格局竞争格局1从企业类型来看，现阶段中国工业互联网行业的主要参与者可分为装备自动化企业、ICT企业、工业软件企业和生产制造企业等类型:①装备自动化企业处于产业链上游核心环节，在工业设备和细分领域具有领先优势，有能力为客户提供完整的工业互联网解决方案，主要以航天云网、北京和利时自动化驱动技术有限公司（以下简称“和利时”）等企业为代表；②ICT企业在云计算、大数据等智能制造核心领域具有较高的技术水平，对用户需求具有深刻的理解，能够将原有的解决方案向工业领域延伸，主要以华为、阿里、浪潮软件集团有限公司（以下简称“浪潮”）、紫光集团有限公司（以下简称“紫光”）等企业为代表；③工业软件企业拥有强大的软件设计开发能力，具有丰富的行业服务经验和知识积累，主要以用友、石化盈科信息技术有限责任公司（以下简称“石化盈科”）、北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”）等企业为代表；④生产制造企业在工业及制造业领域具有较深的积累，熟悉工业相关的知识、流程和业务，主要以三一重工、徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工集团”）、富士康科技集团（以下简称“富士康”）、海尔等企业为代表。竞争格局2从工业互联网平台来看，2018年中国工信部印发了《关于发布2018年工业转型升级资金工作指南的通知》，评选出了八家工业互联网平台示范项目，分别是阿里的“supET”、东方国信的“Cloudiip”、浪潮的“浪潮云”、海