2023年电动轮椅行业调研分析与发展分析报告

汇报人：杨泓欣2023年电动轮椅行业调研分析与发展分析报告日期：2022-12-22行业现状行业概况行业发展环境行业前景趋势目录Contents01ONE行业概况Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业定义“电动轮椅是在传统手动轮椅的基础上，叠加高性能动力驱动装置、智能操纵装置、电池等部件，改造升级而成的具备人工操纵智能控制器，就能驱动轮椅完成前进、后退、转向、站立、平躺、等多种功能的新一代智能化轮椅，是现代精密机械、智能数控、工程力学等领域相结合的高新科技产品。电动轮椅有多种分类方式，根据使用场所不同可将电动轮椅分为室内型电动轮椅、室外型电动轮椅、道路型电动轮椅三类。室内型电动轮椅适合在室内和建筑物附近的平坦步行小径上近距离使用；室外型电动轮椅适合在室外中距离行驶使用；道路型电动轮椅须具备规定的鸣号、转向、照明、制动等各种信号装置，通常适用于在普通道路上较远距离行驶。通过体积大小可分成大型电动轮椅和小型电动轮椅；通过电机类型可分成有刷电机电动轮椅和无刷电机电动轮椅；通过电池类型可分成铅酸电池电动轮椅和锂电池电动轮椅；通过控制器驱动原理可分成前驱动电动轮椅和后驱动电动轮椅。”2000年之前为起步期02|发展历程2001-2008年此时为高速成长期2009-2014年为结构转化期2015年至今为稳定发展期生产企业数量少，技术含量低，质量差，出口缓慢增长产销规模开始扩大，领先企业规模小效益逐渐开始显现，成为群地球电动轮椅重要的代工地，产品以出口为主；美国金融危机影响下，出口增长缓慢，国内经济持续发展，人口老龄化出现，国内需求快速增长国内市场需求持续增长，需求升级趋势明显，企业竞争进一步增强。02ONE03|产业链电动轮椅行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电动轮椅行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。04|产业链上游电动轮椅行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电动轮椅企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。04|产业链中游电动轮椅行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。04|产业链下游03ONE行业发展环境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet02|行业政策在进口产品管理方面,对检测、实验、医疗等专用仪器设备,确有采购进口产品需求的,采购方案中可以就相应的进口产品设置采购包，但第二阶段采购人在采购入围进口产品前，需按规定履行相关核准程《财政部关于做好政府采购框架协议采购工作有关问题的通知》对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴.息和加大社会服务业信贷支持,确定用专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。贷款总体规模为《对部分领域设备更性改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持》加快构强大的公共卫生体系，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高全方位全周期健康服务与保障能力。《关于印发“十四五”优质高效医疗卫生务体系建设实施方案的通知》发展新一代医学影像装备，推进智能优远程化、小型化、快速化、精准化、多模式。《关于印发“十四五”医疗装备产业发展规划的通知》从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国电动轮椅行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境03|经济环境当下中国电动轮椅市场正处于从品质时代向品牌时代进发阶段。在电动轮椅行业发展初期，中国电动轮椅市场销售以进口品牌为主，本土企业在产品质量、品质、功能性、安全性与产能上一直难以保证。经过近十年的发展，国产电动轮椅产品在国家政策扶持和企业技术水平提高下逐渐取得长足进步，并开始取代国外进口产品，相关企业也逐步从生产管理向品牌营销方向进行转变，一些知名品牌如“互邦轮椅”等由此诞生。04|社会环境随着我国老龄化程度日益加深，越来越多的老人随着年岁的增长出现了行动不便的情况，而轮椅被认为是最常用的移动类辅助器具，用于帮助残疾人和失去行动能力的老人获得更有尊严的移动能力和姿势保持，因此成为了许多高龄老人生活的必需代步工具。2010-2019年的十年间我国65岁以上老龄人口从11894万人增长至17603万人，占总人口比重从8.9%提升到16%，特别是东北、华北等部分地区已经进入老龄化社会。国内老年人对电动轮椅、代步车需求不断增长，国内电动轮椅、代步车企业产能不断扩大，行业产量快速增长。随着中国人口老龄化的态势愈加严重，老年人对轮椅的需求量逐年增加，根据数据显示，中国65岁以上人口数量逐年增长，从2014年的13755万人增长到2021年的20056万人，同比2020年增长5.01%，未来随着65岁以上人口书数量的增长，对电动轮椅的需求还会进一步增加。经济环境05|社会环境06|行业驱动因素随着中国人口老龄化的加剧，国民对电动轮椅的需求也随之上涨，中国政府出台了若干利好政策推动电动轮椅行业健康发展，以期提高国产医疗器械的创新能力。在政策利好的背景下，中国电动轮椅行业得到了良好的发展。政策利好国内需求的持续增长，刺激着我国电动轮椅企业逐步加大产品研发投入，产品质量不断提升，性价比凸显，形成明显的正向循环。2020年我国电动轮椅产量达到188.92万辆，出口量上升至324万辆，进口量持续保持在较低水平，表现需求量达到155.72万辆，增长高速且稳定。国内需求的稳定增长已经成为我国电动轮椅行业最为主要的增长动力。国内需求的稳定增长07|行业驱动因素近年来我国居民收入水平逐年提高，截至2018年，中国居民人均可支配收入达28228元，同比2017年增加了2254元，随着人民生活水平的不断提高，对高档电动轮椅的需求呈现旺盛发展态势，电动轮椅符合绿色环保的发展趋势，且与传统轮椅相比较，其功能更为强大，对于重度残疾的伤患及老龄人口来说非常方便，市场潜力巨大。人均收入水平的提高推动高档电动轮椅的发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展04ONE行业现状分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet智能化电动轮椅通过内置GPS定位系统，具备了车载导航与定位功能，并在手机或其他移动端建立App客户端应用或其他小程序便于轮椅的定位与导航。当电动轮椅使用者在需要去往某个目的地或者迷路等情况下，可通过电动轮椅内置导航功能进行自动导航。此外，轮椅使用者的亲属、看护者还可在手机或其他移动端应用App或微信小程序实时查看轮椅具体位置、行驶路线以及轮椅产品运行状态。智能化轮椅车身部位通过安装可监测人体生理参数和体征指标手环仪器，可对使用者血压、血脂、脉搏、体温等体征指标参数进行实时监测。数据结果可在电动轮椅控制器触摸屏上显示，也可以远程传输于手机App客户端，若出现指标严重异常等情况则会进行相应警示提醒，方便轮椅使用者家属或者看护人随时了解使用者使用轮椅时的身体状况。轮椅车身前后均安装机械防撞设施，保证轮椅使用者不受前后机械碰撞损伤。此外，智能电动轮椅车身安装的多重安全管理和报警系统，可最大程度保证老残人士的人身安全，当电动轮椅产品本身或使用者出现异常情况时，电动轮椅可通过无线信号模式向使用者家属、看护人或附近康复医疗机构发送数据和警报提醒。电动轮椅的重量主要取决于车架材质，蓄电池等原材料，因此电动轮椅实现轻量化最主要是从制造材料角度实现。目前电动轮椅车架材料普遍应用合金材料，包括铝合金、钛合金以及镁合金等，其中钛合金和镁合金综合性能相对铝合金略有优势，但在生产成本及技术要求限制下，铝合金更具成本优势。铝合金强度与钢铁强度相当，密度是钢铁的三分之一，与其他材料相比，具有轻量、耐腐蚀性等特点，其生产成本相对较低、工艺技术完善、不需要专业生产设备和技术，因此铝合金材料成为目前轻量化综合性能最理想的材料。蓄电池部件方面，轻量化的锂电池逐步取代铅酸电池也是未来电动轮椅蓄的升级趋势。同等容量下，铅酸电池重量是锂电池的3-4倍，锂电池具有体积更小、重量更轻、携带方便等特点，并且对高低温环境适应性更强，使用更加环保。01|行业现状随着中国电动轮椅行业市场规模的逐步扩大，中国电动轮椅产量也在随之增长，根据数据显示，中国电动轮椅产量逐年上涨，从2014年的95万台，上涨至2021年的220.2万台，随着下游需求的增加，未来中国电动轮椅产量也将继续增加。中国作为世界电动轮椅生产大国，其电动轮椅出口量远远大于进口量，根据数据显示，中国电动轮椅出口量总体呈现上涨态势，从2014年的26.04阿辆上涨至2021年的45.01万辆，2022年1-9月中国电动轮椅出口量为466万辆。02|行业现状电动轮椅车产量在现代轮椅应用的早期，轮椅的驱动主要由照护人员推行来完成，随着乘坐者应用需求的增强，轮椅逐渐通过设计改进形成了可以自驱动的手圈结构。近年来，随着机电技术的发展，市面上带有电动马达动力系统的电动轮椅越来越多。2010-2020年间我国电动轮椅车产量从68万辆增长至191万辆，行业平均增速保持在10%以上。近年来电动轮椅技术更进一步发展为智能化轮椅，增加并增强了轮椅按照人类的指令自主移动的执行能力。轮椅的使用者可以更方便地使用轮椅，摆脱对照顾者或者其他家庭人员的依赖，更自主的实现移动目的，更多的专业级、功能特性突出的轮椅产品在市场上不断涌现。03|行业现状电动轮椅进出口情况近年来我国电动轮椅市场出口量呈现V形走势，中国目前已是世界上比较大的电动轮椅生产及出口国，浙江、上海、河北、广东等地占据了中国电动轮椅电动车出口卖方群体的80%以上。中国电动轮椅电动车产品的价格优势，使得它在美洲、欧洲市场受到欢迎。早期的电动轮椅市场部分控制器仍需进口，我们缺乏智能轮椅生产的核心技术，无法形成智能轮椅的产业规模，产品智能化的能力也较弱，故而智能化轮椅产品的价格比较高。与欧美等发达国家智能轮椅逐步取代普通轮椅的状况来比，我们的步伐仍然比较缓慢。进入2018年以来出口情况逐步好转，特别是高端产品出口数量增加，2020年我国电动轮椅车出口量达到324万台，出口金额为83亿美元。随着中国电动轮椅下游需求增加，带动中国电动轮椅行业市场规模逐渐扩大，根据数据显示，中国电动轮椅市场规模总体呈现上涨态势，从2014年的19.39亿元上涨到2020年的683亿元，同比2019年上涨517%。随着未来中国老龄化进程的加剧，电动轮椅市场规模还会进一步扩大。04|行业市场规模质量参差不齐电动轮椅行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力05|行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电动轮椅行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电动轮椅行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电动轮椅行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电动轮椅行业的发展++单一的资金提供方角色仅能为电动轮椅行业企业提供“净利差”的盈利模式，电动轮椅行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电动轮椅行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电动轮椅行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位全面增值服务06|发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电动轮椅行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电动轮椅行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电动轮椅行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电动轮椅行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电动轮椅行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电动轮椅行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电动轮椅行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。05ONE行业前景趋势Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业发展趋势现阶段,中国本土产品结构单一，高端品牌较为稀缺，但伴随着国产技术的不断积累、研发投入不断加大以及国家相关政策扶持万度加六，未来中国电动轮椅行业国产化进口将成为趋势。国产化进口在人工智能发展、大娄数据应用以及人机交互技术不断进步等因素推动下,电动轮椅将朝着智能化方向发展。未来,智能电动轮椅的设计将充分结合老残人王智能出行与智慧养老的需要,在满足基础出行功能需求的同时,还将附加多种与老残人士基本生活息息相关的服务功能。智能化、轻质化纵观全球市场，日本等发达国家对于耐用医疗器械除采用销售模外，还融入租赁模式，音在解决因电动轮椅价格昂贵,消费者消费能力下降,使用率低等问题。基于这些问题、未来在“共享经济”理念的白盖发展下,厢赁模式将成为中国电动轮椅市场未来商业模式发展方向之一。租赁模式目前，世界各国都面临着老龄化问题。现实是，当那些肢体残疾的老年患者关节僵硬，无法活动时，他们最需要的是有人支持，帮助和照顾他们。如何帮助他们实现行动自由的愿望和想法，除了社会各界的努力和关注，最理想的交通工具就是电动轮椅。在欧美发达国家，老年人和残疾人使用的手动轮椅和普通电动轮椅已经被淘汰，取而代之的是性能优越、操作简单、驾驶更安全可靠的智能电动轮椅。随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，在不久的将来，中国对高档电动轮椅的需求将会十分强劲。需求上来，商机就无处不在。人口老龄化趋势下中国对高档电动轮椅的需求将会十分强劲第一梯队:定位高端市场，主要由外资品牌主导，行业集中度较高，代表企业有德国斯维驰、奥托博克、日本三贵等。该类企业凭借智能化程度高，科技水平领先以及功能性全面等优势，已经形成较强品牌优势。第二梯队:定位中端市场，主要为本土领先品牌，代表企业有上海互邦智能康复设备股份有限公司、广东凯洋医疗科技集团有限公司、佛山市东方医疗设备厂有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司等。部分企业已具有外资企业先进技术，但由于市场进入晚，在品牌竞争上与外资企业还存在一定差异。未来，在科技水平不断进步以及中国政策利好政策引导下，部分本土厂商有望进一步发展高端产品业务领域，不断形成品牌效应，逐渐进入中国乃至全球市场的第一梯队。第三梯队:定位低端市场，主要由中小型电动轮椅生产企业所占据，行业集中度较为分散，产品聚焦于中低端市场，技术壁垒较低，主要依靠价格以及成本优势形成市场竞争力。02|行业竞争格局我国的轮椅行业竞争比较激烈，电动轮椅主要在线上市场销售，参与企业数量众多，部分价位产品同质化现象严重。国内轮椅生产企业主要集中在津冀、珠三角、长三角区域。有的厂家只有一个品牌，有的厂家有多个品牌。其中大多是中小私营企业，轮椅产品以中低档为主。仅津、冀地区有几十家轮椅生产小企业，有多个企业的年生产手动轮椅超过10万台。但电动轮椅集中在长三角地区，轮椅行业中有跨界生产能力的企业数量不多。而从价格来看轮椅行业目前处于量价齐升的阶段，2014-2020年电动轮