销售部订单评审管理程序销售订单评审作业流程与规定

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改文件名称版本A/0订单评审治理程序页码1of3文件编号ZTP—SD--0011、目的:为保证本公司能够完全了解客户合同导向，尽快将其转化为本公司的执行导向，通过对合同的评审,评估本公司是否有能力满足客户合同要求。2、范围:本公司与客户所签订的合约或订单以及口头方式达成的产销协议的评审均适用。3、职责:3.1销售部：负责订单接收及与客户沟通、联络订单修订、出货之事宜等。3.2总经理:合约/订单签署、修改、取消的核准。3.3相关部门:参加合约、订单的评审。4、定义:4.1合约、订单：本公司与客户以书面的形式签订的合约、协议或以口头联络方式达成的产销协议等。4.2常规订单:已经过订单评审的订单。4.3非常规订单:未经过订单评审的订单。5、作业流程：5.流程步骤权责部门/负责人记录/表单作业流程图流程步骤权责部门/负责人记录/表单作业流程图订单接收相关部门《订单生产说明书》《订单审查记录表》总经理《订单生产说明书》《订单审查记录表》4相关部门《订单生产说明书》756销售部《订单补增说明书》PMC生产部销售部销售部321销售部文控中心NGNG《订单明细表》NG记录归档交货订单修改订单治理核准OK审查OK订单接收相关部门《订单生产说明书》《订单审查记录表》总经理《订单生产说明书》《订单审查记录表》4相关部门《订单生产说明书》756销售部《订单补增说明书》PMC生产部销售部销售部321销售部文控中心NGNG《订单明细表》NG记录归档交货订单修改订单治理核准OK审查OK文件名称版本A/0订单评审治理程序页码2of3文件编号ZTP—SD--0016、流程说明：6.1订单接收:6.1.1合约/订单的签署：当客户与我公司达成产销意向时，则由客户下订单或由销售部拟定产销合同，销售确认书（SalesConfirmation）,经销售副总或其职位以上治理人员及客户方代表共同签署后方可生效。6.1.2客户下单后，由销售部业务员负责接收，然后将其转交于销售部。销售部根据订单内容（如产品品名、机种、规格、订单号码、交期、单价、数量、付款条件、交运方式、交运地点等相关事项）进行核对确认，确认无误后按月汇总记录于《订单明细表》交销售副总审核、总经理核准。6.1.3若客户为口头订单，经销售部转化为书面订单，双方协商一致后按6.1.2执行。6.2订单评审:6.2.1销售部在接到销售部转交之订单时,将客户品质要求以及其它相关事项转化成本司之《订单生产说明书》，然后须依照《订单生产说明书》要求的项目与销售人员沟通（销售人员需同客户沟通），并达成共识，《订单生产说明书》经销售副总签署后生效。6.2.2订单由销售部将有效之《订单生产说明书》交给技术部、生产部、PMC进行审查。其中技术部负责生产工艺、材料选用及BOM制定；生产部负责产品生产能力、交货日期审查；PMC负责生产能力、产品质量及成本分析等审查。6.2.3每张生产订单经初审达成一致后,生产部召集相关部门人员召开订单审查会议,各相关部门根据《订单生产说明书》内容进行评审,并将签署意见记录于《订单审查记录表》内。6.2.4订单评审时,如订单要求与我公司相冲突时,则由销售部与客户协调,重新进行评审。6.2.5样品订单审查依《客户样品制作治理办法》执行。6.3订单核准：6.3.1客户订单由各相关部门对订单生产能力、品质要求等情况进行逐项评审后，各相关部门一致表示均能满足客户要求时，由总经理批准《订单审查记录表》。6.3.2对无法取得协调的合约/订单或合约/订单执行中的修订,取消须由副总经理或总经理做出最后决议。6.4订单治理:6.4.1合约/订单评审通过后，销售部将《订单生产说明书》分发给生产部，生产部接到《订单生产说明书》后，具体安排按照生产计划执行生产，具体参照《生产治理程序》执行。6.4.2销售部人员须将订单资料的未完成情况登录于《订单交期回复、确认一览表》内,以追踪订单交货的状况。文件名称版本A/0订单评审治理程序页码3of3文件编号ZTP—SD--0016.5订单修改：6.5.1在执行订单过程中，若客户与本公司任意一方对订单内容有变更需求时，经双方以书面或口头协商一致后生效。6.5.1.1如为制造工艺、研发技术、检测条件、材料变更等项目的修改，则依《工程变更治理程序》有关要求执行。6.5.1.2如为订单数量变更，则由销售部填写《订单增补说明书》,经各相关部门确认后执行。6.6交货:6.6.1所有订单由生产部安排生产，产品生产完毕,由生产部知会销售部。6.6.2销售部根据订单交期安排出货，并由销售部填写《送货单》，PMC填写《物品放行条》出货。6.7记录归档:6.7.1所有与订单评审相关之资料均由销售部、文控中心依《文件与资料治理程序》、《记录控制治理程序》有关规定执行归档。7、相关资料:7.1《文件控制治理程序》7.2《记录控制治理程序》7.3《工程变更治理程序》7.4《生产治理程序》8、使用记录:8.1《订单审查记录表》8.2《订单交期回复、确认一览表》8.3《订单增补说