老油井采油技术设备系统集成产业化项目投资方案

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第一章项目总论§1.1项目背景当前，世界各国对能源特别是对石油的需求与日俱增，对这一战略资源的争夺非常激烈。由于我国经济持续高速增长，对石油等能源的依存度更是不言而喻。我国的石油产业由于各种原因，其储量探明、产能产量、技术装备均处于亟待提高的新阶段，发展空间甚大。国家高度重视能源等基础产业，于2005年2月25日下发了《国务院关于鼓励支持和引导非公有制经济发展的若干意见》的文件，鼓励各种经济成分进入石油等垄断行业参与竞争，促进发展。新政策的出台，为石油行业解放和发展生产力带来了春天，引发了各种社会资源对其封闭的体制、机制及由此产生的种种弊端的冲击。党的十六届五中全会，就我国制定“十一五”规划提出了建议。《建议》指出：“科学技术发展要坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，不断增强企业创新能力，加快建设国家创新体系”。第三次全国科学大会的强劲东风吹遍了神州大地，建立创新型国家的思想已经确立。坚持科学发展观、坚持可持续发展、坚持建设环境友好型社会，越来越成为全社会的共识。国务院于2006年2月9日颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》指出：“科学技术是第一生产力，是先进生产力的集中体现和主要标志。”在《纲要》所列11个重点领域中，能源位居第一；在所列68个优先主题中，“大幅度提高老油田采收率的技术”位居第三。党和国家的科技方针和政策以及相关配套措施，为我国新技术的开发利用打开了方便之门，特别是在建设国家创新体系中鼓励支持企业成为技术创新主体，极大地激发和增强了科技企业的动力和活力。在上述大背景下，新的理念、新的资本、新的技术正向油田进发和渗透，与石油关联的民营科技企业从此可以登上新的更广阔的舞台。§1.1.1项目名称老油井采油技术设备系统集成产业化§1.1.2项目承办单位北京市广立科技有限公司企业简介：北京市广立科技有限公司是专门从事油田井下抽油泵和井下工具的研发生产于一体的高新技术企业，它集纳了具有丰富经验的管理和技术人才，其采油技术设备系统集成是经过近二十年的研究、试验、改进和完善的最新技术产品，应用于井口至井底的整个井筒。包括：去盘根井口密封器、移动式抽油杆扶正器、柱塞自旋转整筒管式抽油泵。每部分可单独使用，也可组合使用，组合使用效果最佳。公司针对采油中存在的泵效低、砂卡、偏磨等技术难题，研发生产了具有自主知识产权的采油技术设备系统集成，综合地解决了以上问题。该设备系统集成的主要研制发明人鲁广立先生在抽油泵及相关技术方面已获得十六项国家发明专利，其中多功能高效采油系统理论及相关技术产品目前处于国际领先水平。相关产品先后在中原、辽河、江汉、胜利、长庆、江苏、哈萨克斯坦等境内外油田使用，取得了良好的效果。§1.1.3项目区域规划总部设在北京；研发中心和总装厂同设北京；生产基地设在辽宁盘锦、辽宁丹东、天津和新疆等地区；经销机构以代理为主，也可由公司直销，择时布局国外市场。§1.1.4可行性研究工作单位北京市广立科技有限公司企业现状：公司历经一年多发展，由创始时的103万元注册资本增加到了248万元，股东结构由原来的多人组合合并为现在的昆山诚坤置业有限公司43.16%，廖志刚36.84%，廖茂建11%，鲁广立9%。股东结构更趋合理，合作基础更为稳健。在公司股东结构的合理遴选后，目前已经取得《全国工业产品生产许可证》（为全国抽油泵行业的特许证）、得到了北京市科委认定的《北京市高新技术企业认定》、加入了北京中关村企业信用促进会、取得了ISO9001管理体系认证、通过了北京市工业促进局举办的《新产品专家鉴定会》、向商标总局递交了商标注册等等，相应的为开拓市场做好了有力的铺垫和支持。在取得各方认证以及公司基础之外，我们还进一步在市场开拓方面做了大量努力，现在已经与大庆油田采油工程研究院举升工艺室进行了三元复合驱高效防垢泵的试制研究，同时在大港油田、江苏油田、长庆油田以及中原油田陕北区块也进行了有效的合作试验，与胜利油田的合作试验也在紧锣密鼓地进行中，其中胜利油田能源一号网的备案工作已经完成，滨南采油厂四矿已经订货5台，东辛采油厂也有两台订货，市场形势一片大好。§1.1.5研究工作依据（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》（2）《国务院关于鼓励支持和引导非公有制经济发展的若干意见》（3）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（4）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（5）《抽油泵及其组件规范》GB/T18607—2001（6）《石油天然气行业标准》SY/T5029—2003（7）《北京市广立科技有限公司企业标准》Q/FTBGL001—2006（8）公司技术专利一览：记录号申请号专利名称1CN200410037733.9柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵2CN02257356.9自旋转柱塞抽油泵3CN200420003456.5旋转移动式抽油杆扶正器4CN200420050850.4柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵5CN200420005714.3半球自旋转式高效节能防砂泵620052146922.X去盘根井口密封器7200620012952.6弹环柱塞自旋转整筒管式抽油泵8200620119376.5多级自旋转抽油泵（9）《江汉油田昊博实业有限公司的旋流式自旋转柱塞抽油泵使用情况》（10）《专利产品:自旋转柱塞抽油泵专利号:ZL.02257356.9使用情况》（辽河油田曙光采油厂一区270322#、六区3649#、30176#、30160#、七区310150#）（11）《自旋转柱塞泵现场实施小结》§1.1.6项目内容介绍（1）名词解释1、系统集成：老油井采油技术设备系统集成的简称。2、主导产品：柱塞自旋转整筒管式抽油泵、旋转移动式抽油杆扶正器、去盘根井口密封器、油管旋流器（该产品可用于泵内和泵外）的通称。3、龙头产品：柱塞自旋转整筒管式抽油泵。4、第一阶段：时间段2005年至2007年；第二阶段：时间段2007年至2009年；第三阶段：时间段2009年到2011年。（2）龙头产品介绍目的：解决抽油泵砂卡、偏磨、泵效低、断脱和砂埋问题。常规抽油泵单一的直线运动主要存在以下问题：1、柱塞和泵筒产生不可避免的定向偏磨，长时间运行造成柱塞和泵筒之间缝隙加大，泵效越来越低；2、常规泵柱塞上分段制有封闭式防砂润滑槽，槽内积满砂垢无法排出，造成卡泵；3、在柱塞下行过程中，固定阀关闭后，泵腔内的液体对柱塞下端的进油阀产生液击，造成进油阀罩和柱塞体螺丝松动，乃至脱离柱塞体，液击力传导至上端时造成抽油杆和柱塞连接松动，形成杆柱断脱；4、在柱塞上部，由于流体流速的降低，砂垢下沉造成砂埋，抽油泵无法正常工作。以上弊端造成了泵效低、作业频繁、环境污染、增加了采油成本和劳动强度。针对以上问题，充分利用流体力学原理和科学设计的柱塞自旋转整筒管式抽油泵，解决了常规抽油泵泵效低、偏磨、卡泵、断脱和砂埋的问题。龙头产品结构：柱塞自旋转整筒管式抽油泵由油管旋流器、自旋转柱塞体和半球旋转式固定阀三部分构成，油管旋流器位于泵的上部，半球旋转式固定阀位于泵的下部。原理与功能：自旋转柱塞体和抽油杆由径向自由旋转的旋转器相连，当原液经过柱塞内腔时，泵筒和柱塞内的原液同时旋动。当柱塞下行时，固定阀迅速关闭，泵腔内原液对进油阀罩产生液击，进油阀罩下的分离槽将液击力分解成推动柱塞旋转的径向力和打开进油阀门的轴向力，当柱塞继续下行时，原液在柱塞腔内同样由二级和三级分离槽对液力进行分解，推动柱塞旋转。如此，减小了部分柱塞下行阻力和定向偏磨，提高了泵效。另外，进油阀罩外的刮砂刮垢槽还可清除泵筒砂垢。该产品系列的优势是降低原液流失，防止砂卡，减小抽油杆下行冲量，消除抽油杆接箍对油管不定向偏磨，保护油井，延长使用寿命，减少作业次数和环境污染。注：我公司现已将自旋转概念融入到长柱塞抽油泵中，形成新的专利产品，多级自旋转抽油泵，本产品主要适用于三元复合驱防垢抽油。（3）旋转移动式抽油杆扶正器介绍目的：解决抽油杆弯曲问题。目前广泛应用的塑料固定式抽油杆扶正器为加拿大上世纪八十年代产品。扶正器固定在抽油杆上随抽油杆一起运动，很难达到扶正和解决因抽油杆弯曲造成接箍对油管的不定向偏磨。为了实现扶正和防偏磨，一口井往往要下几十甚至上百个扶正器，既不能达到很好的扶正效果，又阻塞了油路的畅通，增加抽油机负荷。旋转移动式抽油杆扶正器以其精巧的设计很好的解决了抽油杆扶正、弯曲、偏磨和油路阻塞的问题。结构：旋转移动式抽油杆扶正器是采用高纯尼龙压铸经高温处理而成，耐蚀、耐磨、耐冲击，延长了使用寿命。结构分为整体式和分插式两种。原理与功能：旋转移动式抽油杆扶正器和抽油杆作相对运动，利用液力螺旋式上下移动。第一、可以自动找到并停留在抽油杆的弯曲点，扶正抽油杆防止接箍对油管的不定向偏磨。第二、管柱内液体的旋动，使砂和垢污不易沉积，防止砂沉和砂埋。第三、三瓣式流油通道设计，扩大了流油通道。第四、抽油杆下行时，扶正器上行，流体通过流油通道流出；抽油杆上行时，扶正器由于自身重量下行，流体同样通过流油通道流出，延长了流体流出时间，减小了流压，降低了柱塞运行阻力和抽油机负荷，消除了光杆的晃动和偏磨，提高井口密封效果，同时还具有较好的节能效果。第五、一般一口井7—10个扶正器就能满足需求，在减少使用量的同时，减轻了油路阻塞，节约了费用。规格：基本满足各型抽油杆配套的各种规格和型号。使用寿命：设计使用寿命2年，现场使用寿命已超过2年。（4）去盘根井口密封器介绍目的：解决井口密封问题。抽油杆往往和井口不能保持完全的垂直，抽油杆下行，液体的阻力造成抽油杆弯曲和颤动，由于力的传导致使光杆晃动，造成井口泄露。抽油杆上行，光杆和钢丝绳的软连接使光杆晃动上行，左右偏磨，降低盘根使用寿命，造成井口密封不严，漏油漏气，压力不足，影响泵效。结构：去盘根井口密封器由密封环、压帽、弹簧和油管接头组成。密封环由4个开有斜口的耐蚀、耐磨、耐压碳纤维材料外锥体和3个带内锥体钢质密封块紧密的滑动组合在一起，弹簧位于密封环的下部。原理与功能：去盘根井口密封器和光杆紧密接触，当光杆下行弹簧压缩使光杆平缓下行，此时密封环下行使密封块张开，减少光杆下行阻力，使抽油杆顺利下行。无论光杆怎样摆动，密封环始终紧扣光杆，保证密封。光杆上行，弹簧释放能量，密封块收缩紧扣密封环，密封环紧扣光杆，达到井口密封，保持井口压力，提高泵效。主导产品去盘根井口密封器、自旋转柱塞抽油泵、移动式抽油杆扶正器同时配合使用效果更好。技术指标、参数：各种型号抽油机油井，适用井口压力范围10Mpa以下。使用寿命：设计使用寿命2年，现场实验使用寿命已超过1年。（5）油管旋流器介绍目的：使原液中的砂垢不易下沉。油管旋流器安装在柱塞体上部柱塞旋转器上端的旋流杆上，和旋流杆做相对的旋转运动。材料采用尼龙压铸而成，经过高温处理，耐蚀、耐磨、耐冲，延长了使用寿命。原理与功能：油管旋流器和旋流杆做相对的旋转运动将原液搅动起来，使原液中的砂垢不易下沉，解决了砂埋的问题。§1.1.7研究工作概况（1）项目开展的必要性石油采油生产实践中大量存在着抽油泵砂卡、偏磨导致的作业频繁，抽油杆不定向偏磨，井口液气漏失，环境污染等长期困扰一线生产的顽疾，这些顽疾严重影响油田的经济效益，亟待解决。我国油田的中老油井很多，其问题更加突出。公司拥有的系统集成正是针对上述顽疾而研发的。系统集成目前处于全国同行业领先水平（共有8项国家实用专利和发明专利），部分性能达到国际先进水平，其各项专利技术产品和个别非专利技术产品经十几年的试验并先后应用于生产实践，技术成熟，切实可行，尤其是龙头产品完全可以替代传统的整筒管式抽油泵。因此,将以柱塞自旋转整筒管式抽油泵为龙头的老油井采油技术设备系统集成产业化有着不可估量的潜在价值。（2）研究工作概况公司除抽调专人研究外，还委托专业机构对项目的战略规划、实施载体、管理控制、技术论证、工艺方案、原料供应、生产规模、总装厂、协作生产基地布局、资金筹措、财务收益、主导产品在各油田的适用性，特别是产品的市场销售等项目实施的重要内容和节点进行了较为深入的研究，并正在根据不断发展变化的形势，做更深入的实证研究和动态分析归纳。§1.2可行性研究结论§1.2.1市场预测和项目规模（1）市场需求量简要分析我国共有20多万口油井，大都归属国资委管辖的中石油、中石化、中海油所属油公司企业。其中约15万口井（2005年4月数据）的石油生产需使用整筒管式抽油泵，其平均使用寿命仅有7、8个月，年使用量多达20余万台。这些油井均可采用以柱塞自旋转整筒管式抽油泵产品为龙头的系统集成作为替代产品，因此国内市场潜力相当巨大。2004年、2005年，我国分别共产油1.7亿多吨和1.8亿多吨，仅占世界同期产油量的3.7%左右，而国外石油生产也大都采用整筒管式抽油泵，由此可见，国际市场空间更加广阔。（2）计划销售量和销售方向从产业发展内在规律和我国石油体制改革的现实出发，我们认为该项目的实施大致可采用三步走的运筹方式，应当有重点、有节奏、分步骤地扩大国内市场占有率。国内目标市场可分为中石油、中石化、中海油及延长等其他一些采油企业，另外还要捕捉机遇，适时进军国外市场。（3）项目规模第一阶段（初级发展阶段）约用2年左右的时间拥有国内市场份额的1‰左右，同时向国外市场渗透。第二阶段（中级发展阶段）约用2年左右的时间拥有国内市场份额的3%-4%，入驻原苏联加盟共和国、北非、南美及其它地区。第三阶段（高级发展阶段）约用2年左右的时间拥有国内市场份额的10%左右，国内市场与国际市场同步拓展。项目总部设在北京，同时研发基地和总装厂也设在北京，另外选择四个生产基地，以一加四格局形成横跨我国东西地域，辐射全国油田并能方便出口的科研、生产、供销和售后服务的一体化企业体系。§1.2.2原材料、燃料和动力供应（1）项目投产所需主要原料45#圆钢、特殊钢材、碳纤维、炭化物（硬质合金）制成品，以上主要原料均在国内采购。（2）项目投产所需的半成品及辅材泵筒、轴承、阀球、弹簧、强化材料等均由国内专业生产厂家提供。§1.2.3厂址（1）总装厂设在北京。（2）经资质审查并反复会商谈判，选择合格的生产厂家有：辽宁丹东远大机械有限公司辽宁盘锦辽河油田恒业钻采机械有限公司以上企业已经通过《ISO9001质量体系认证》和《ISO14000环境管理体系认证》。§1.2.4工厂组织及劳动定员项目拟采用的工厂组织形式和劳动制度均按照国家有关规定严格执行。公司及工厂定员随生产规模的变化而变化。§1.2.5项目扩展进度（公司将根据需要考虑适时建厂，本报告对建设部分略）（1）在第一阶段实施过程中，立足国内油田市场，打开局面，同时可以借我国石油企业对国外石油企业收购及联合开发的大潮乘势而为，大量向采油技术相对落后的国家和地区出口。（2）在第二阶段实施过程中，加快发展科研队伍建设，稳健形成生产体系，迅速建立全国市场链，逐步形成科、工、贸一体的企业集团，并与国际公司形成战略联盟，进一步拓展国际市场空间。在此阶段适时推出公司储备技术——弹环柱塞自旋转管式整筒抽油泵、柱塞缩涨式整筒抽油泵替代原龙头产品，使整个系统集成提升到一个更高的水准。（3）在第三阶段实施过程中，完善和扩大项目，继续瞄准市场需求，大力加强企业文化建设和品牌建设，增强企业核心竞争力，向更高的企业目标和市场目标迈进。§1.2.6项目财务和经济评价由于产品的市场接受度较高，可利用的现成加工资源丰富，不需大量投资于工厂和其它基本建设，批量生产成本较低，采用滚动发展的方式，经济效益可观。§1.2.7项目综合评价结论根据在北京市科学技术情报研究所的《查新检索报告书》（2006年4月20日）和专家鉴定（2006年5月9日）及油田使用报告，系统集成达到国内领先水平，部分性能达到国际先进水平，其中抽油泵柱塞自旋转和半球式固定阀是革命性的技术突破，系统集成符合国家的产业政策。系统集成能合理对接油田的需求，是替代目前油田所普遍使用的常规井下抽油设备的最佳系统集成，市场潜在需求十分巨大。配套使用该系统集成可以解决长期困扰采油一线的许多顽疾，每口井每年可为油田节省作业费3—5万元，又可以提高泵效5%左右增加采油量合3—5万元，单井每年增收节支的综合效益可达6—10万元。系统集成处于经济寿命期的初期阶段，具有很长的经济寿命，初步估计为30年。预期投资效益将以指数曲线增长。§1.3主要技术经济指标1、项目产品生产规模及销量项目产品于2006年开始投产，投产后累计5年销售量达20771万元。其中2007年销售量271万元，2008年销售量2000万元，2009年销售量3330万元，2010年销售量4670万元，2011年销售量10500万元。通过相关对比分析，除了2007年销售量略低外，其余年份销售量均有较高增长。在经过前两个阶段的发展后，产品逐渐占领国内市场，同时也进一步拓展国际市场，因此2011年迅速扩大生产规模，销量也达到高峰。这说明，产品将会呈产、销两旺局面，将会持续给企业带来丰厚的回报。2、项目产品生产成本产品生产成本的主要构成包括直接人工、直接材料及制造费用。初步预测产品的单位生产成本为5200—7500元/台套。随着生产规模的扩大，生产技术水平的提高，单位生产成本将逐年下降。§1.4存在问题及建议存在的问题：一、推广问题。由于历史长期形成的石油体制机制、市场利益格局、技术壁垒等固有不利因素，使得大范围快速推广具有相当的难度。二、资金问题。一旦在第一阶段密集出现大量定单（如1000台以上），资金链可能成为薄弱问题。三、材料问题。作为技术储备的弹环柱塞自旋转管式整筒抽油泵、柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵的材料选用问题，试验及产品成本问题。解决问题的方法一、苦练内功强化企业执行力，重视计划控制与管理，充分做好技术保障和支撑工作。二、有机聚合社会生产力要素，重视选择战略合作伙伴，开展立体宣传和立体外交，在油公司系统内形成广泛而有深度的影响。三、联合大专院校和科研机构进一步优化设计参数，对特殊材料进行专项攻关，找到高技术含量产品价格与市场接受度的交汇点，目前已经与石油大学地面泵试验室建立了良好的合作关系，聘用了该室主任作为我们的主要参数计算和验证顾问。

第二章项目背景和发展概况§2.1项目提出的背景§2.1.1行业发展规划中石油研究报告预测，2005年、2010年、2015年和2020年中国原油需求分别为2.7亿吨、3.1亿吨、3.5亿吨和4.0亿吨。在庞大的需求背后，也表现出中国的石油储备和开采能力的日益窘迫。目前中国石油剩余可采储量大约为23.8亿吨，储采比仅为14.8，已开发油区的储采比只有10.9。在这样的储采比配置下，中国原油稳产已处于临界状态。显然，大幅度提高老油田采收率已成为当前之需。公司的系统集成推广工作恰逢其时，其增效功能正好符合行业内在的发展要求和社会对石油的旺盛需求。§2.1.2项目发起人和发起缘由（1）项目发起人廖志刚、鲁广立、王谦。（2）发起缘由十五年来，鲁广立作为石油界的局外人，曾为改变外国落后抽油技术一统天下的局面，万里走单骑，披星戴月，刻苦钻研，不懈奋斗，奔走呼号，希望能使自己研制的新技术产业化，贡献于油田。但终因势单力薄，面对强大的阻碍，推进乏力，推广乏术，而落得遭排斥、遇打击、受蒙骗的境地，耗尽财力，孑然一身。大量历史事实证明：一项新技术的推广需要各种社会要素的有利组合。采油系统集成这样的大项目，更应当由决策水平高、管理力量强，同时具备战略思路和精细运作能力的企业来担当实施，应当由这样的运作主体有机聚合社会生产力要素来推动发展。北京市广立科技有限公司正是以鲁广立先生的名字、以他的全部有关采油专利技术转入公司，成立的具有综合实力的公司。（3）初步调研结论国内抽油泵柱塞自旋转概念由鲁广立原创并首先指导制造出产品。在技术产品一代、二代、三代不断演进过程中，也得到了石油行业及社会许多热心人的支持和帮助。根据《查新检索报告书》，已检索的国内外21个数据库中尚未见与该项目相同的文献报道。由于项目研发时间长、产品成熟度高、工艺完善、技术储备丰厚、产品替代性强、可出口换汇，还可争取享受国家高新技术政策的扶植，投资效益预期可观。§2.2项目发展概况§2.2.1已进行的调查研究及其发展成果（1）调研及设计项目的主要发起人在公司成立前后，一访大庆、吉林、中原，二上克拉玛依、胜利油田，三走大港油田，四赴丹东工厂、研究机构，五去天津动力百利阳光工厂，六到辽河油田，行程四万余公里，就技术、生产、市场等各领域和许多重要事项进行了深入调查研究，取得了大量第一手资料和真情实感。三位发起人还对公司的运作签订了《议定书》，从思想观念、总体构想、运行战略诸方面做出了全面缜密的六年规划。（2）注册公司2005年5月12日北京市广立科技有限公司在北京正式注册成立。2006年初，昆山诚坤置业有限公司战略加盟入股，提升了公司的实力，充实了公司管理能力，同时也扩展了公司的对外联络及社会资源。2006年6月，公司注册资本由原来的103万元增资为216万元。2006年9月，公司注册资本由216万元增资为248万元。（3）扩展生产能力公司注册了北京市广立科技有限公司盘锦分公司作为生产基地和销售机构，公司构架初步完善，同时还与多家工厂签署了联营协议。（4）建立管理体系公司《质量手册》、《质量体系管理标准汇编》、《质量体系程序文件汇编》已经制订，并于2006年8月通过ISO9001质量体系认证，ISO14001环境体系认证正在筹备之中。企业形象标识、商标注册已经基本完成、并于2006年6月已向国家商标总局递交申请并已受理，技术产品基本定型。龙头产品《企业标准》（Q/FTBGL001-2006）已于2006年2月13日在北京市丰台区质量技术监督局正式获准备案。（5）获得行业许可2006年2月21日取得由国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号xk-14-207-00079）。2006年9月取得中石化物资装备网的一级网络备案。（6）争取国家扶持2006年3月13日获北京市科学技术委员会《高新技术企业认定证书》（统一编号：0611006A01930）。2006年9月公司加入北京中关村企业信用促进会，正式成为会员单位。（7）市场前景已初现端倪已向江苏油田、大港油田、长庆油田、中原油田的陕北区块发送22台套系统集成产品，其中9台已经下井试验，并相继取得了很好的试验数据。辽河油田油气试采公司已初定30台套产品作为技术外协进入油田，相关手续正在办理之中。大庆油田采油工程研究院举升工艺室已与我公司签订三元复合驱高效防垢泵的合作协议，同时试验泵加工已经完毕。胜利油田滨南采油厂、东辛采油厂已与我公司签订试验合作协议。克拉玛依油田、吐哈油田、华北油田、阿塞拜疆炼厂等国内外油田，或正在进行“三新”技术试验洽谈，或商定下一步的订单，有关试验数据正在陆续采集。§2.2.2龙头产品试验试制工作情况（1）天津动力百利阳光机械设备有限公司已生产Ф44/3m和5.1m冲程的成品柱塞自旋转整筒管式抽油泵各5台、Ф44/3m冲程的半成品泵14台。经国家油气田井口设备质量监督检验中心检验合格。（2）丹东远大机械有限公司经发明人辅导制作了Ф38/3m冲程的柱塞自旋转整筒管式抽油泵，成品5台、半成品9台。（3）盘锦辽河油田恒业钻采机械有限公司作为公司重要合作伙伴，已完全具备生产多种主导产品的能力。（4）辽河油田曙光采油厂正在使用的柱塞自旋转整筒管式抽油泵专利技术约576台。（5）试验情况：辽河油田曙光采油厂一区、六区、七区的五口试验井使用前平均检泵周期10—15天，使用自旋转柱塞抽油泵（专利号：02257356.9）后检泵周期为正常注气周期，不发生卡泵现象。试验证明该泵是一个能降低抽油机井采油成本,能给采油厂带来一定的经济效益的好产品。中原油田采油一厂2001年10月25日至11月2日在10—68#下井进行使用，Ф44/4.8米，冲次4次/分，日产液量14.8吨（使用前14.1吨），日产油量0.8吨（使用前0.7吨），综合含水95.7%，生产泵效45.1%（使用前42%）。大港油田采油三厂自17-10#，试验前举升工艺为φ44防砂泵*1500.7，工作制度5.0/4，日产液4.05-6.78m3，纯抽泵效24.3%，生产一直不正常，自2005年1-12月作业4次,免修期为90天，其中3次是由于砂的原因造成的泵卡和泵漏，作业现场描述均发现有砂堵的情况。2005年12月22日，引进北京市广立科技有限公司自旋转柱塞泵φ44mm*1500.13m，工作制度5.0/2，日产液20m3，纯抽泵效35.2%，免修期已达到129天。同时中原油田陕北区、江苏油田等正在试用公司的三项主导产品，初步反映很好。§2.2.3厂址情况根据我国油田的分布，可选择的厂区为各大油田所在地的附近地区。按照公司的战略规划，第一阶段将生产厂址选在辽宁盘锦和辽宁丹东；第二阶段将生产厂址扩展到天津地区；第三阶段将厂址继续西扩达至新疆地区，建立西进出口桥头堡。§2.3投资的必要性§2.3.1丰厚利润主导产品价格柱塞自旋转整筒管式抽油泵、旋转移动式抽油杆扶正器（约10个一组）、去盘根井口密封器单价分别约为：13000元、50元、2000元。油管旋流器700元/台。§2.3.2专利技术该项目所有专利所有权均归广立科技公司所有，而且完全具有自主知识产权，专利技术受法律保护,更具竞争力。§2.3.3更新材料企业通过提高产品技术含量和质量、采用新材料和新工艺，可以节约能源，减少环境污染，目前已经就类金刚石化学沉积技术进行了基本的室内试验。§2.3.4先进技术产品技术处于国际先进水平，价格低于国际市场类比产品价格。§2.3.5税收贡献可以增加税收，对国民经济、社会发展具有积极贡献。第三章企业的整体战略和发展步骤鲁广立经过多年潜心研制和艰苦磨砺，创制了一套石油采油设备和工具的系统集成。七项实用新型专利受国家知识产权保护，一项发明专利申请已获国家知识产权局初审合格通知。以上系列技术产品经油田试用，证实具有先进性和适用性，可以升级替代进口及外来技术产品，提高生产效率，降低采油成本，减轻环境污染。公司在充分调查、多方咨询、深入分析、仔细研究的基础上，确认了上述系统集成技术具有现实价值和不可估量的潜在价值。我们认为，世界经济正处于一个相对较高的增长期。世界各国对能源特别是对石油的需求与日俱增，对这一战略资源的争夺已经朝白热化方向发展。我国的石油产业由于各种原因，其储量探明、产能产量、技术装备均处在一个较低的水平，发展空间巨大。当前，国家高度重视能源等基础产业，并对石油等垄断性行业做出了允许民营资本进入其领域的改革决定。新政策的出台，为石油行业解放和发展生产力带来了春天，引发了各种社会资源对石油行业落后的体制、机制及由此派生的种种弊端的强烈冲击。国家正在倡导自主知识产权，这为新技术的成长打开了方便之门。新的理念、新的资本、新的技术，正向油田进发和渗透。基于以上认识，我们感到，当前进入石油领域恰逢其时。由此，我们在思想观念、总体构想、运行战略诸方面做出议定，以便有所遵循，从而保障未来事业的健康发展。3.1§思想观念篇一、在思想观念上，坚持做有理想、有事业心的人，做有益于国家有益于人民的人。坚持先做人后做事，用仁、义、礼、智、信要求自己。在任何时候，都万分珍惜三人聚之不易的盟友关系。坚持实事求是、实践第一、辩证思维。坚持“真善美”的和谐统一。加强学习、勤奋工作，谦虚谨慎，戒骄戒躁，敢于和善于解剖自己，不断完善自身。二、在组织观念上，坚持民主集中制和《公司法》原则精神。个人服从组织、下级服从上级、小股权服从大股权。严禁拉山头，搞宗派。坚持原则，照章办事。三、在价值观上，坚持以人为本、尊重人、理解人、关心人、包容人。摒弃个人主义，崇尚集体主义，把个人价值实现具化到团队价值实现之中。坚决反对拜金主义和物质至上，正确处理义利关系，争做同苦同乐的模范。3.2§总体构想篇一、建立公司。于2005年5月12日以廖志刚为首，鲁广立、王谦为辅的3人核心小组作为发起人，在首都组建一个以“广立”名称打头的科技公司。以专利技术为核心，聚集现金资本和实物资本，初始注册资本金为103万元。二、公司的建设发展立意要高。要用现实主义、英雄主义、乐观主义武装公司。要用发展的眼光前瞻未来，要在企业建设的方方面面突出创新。争取用6年左右时间把企业做大做强。要逐步设计一个合理的组织结构，使其符合组织生理的规律；要逐步建立一套先进的管理规章，使其具备良性操控的机制；要逐步创建一系列卓越的经营理念，使其成为企业快速成长的法宝；要逐步形成一套完整的奖惩办法，使其变为增强企业活力的源泉；要逐步培育一种企业文化，使其增强核心竞争力，从而强大企业。三、公司的建设发展遵循以下原则：1、精益求精原则；2、市场导向原则；3、低成本快速扩张原则；4、重点聚集原则；5、创新和差异化原则；6、公平和透明原则；7、重视细节原则；8、全息整合全球资源原则。四、公司的建设发展要抓好几件大事：1、加强队伍建设。选拔培养和激励人才，做到任人为贤，使其胜任愉快。强调以团队创造价值，以规模保障整合。2、推进技术革新和技术储备，搞好质量管理和质量认证。强调规范化、标准化、品牌化。3、始终盯住市场的发展变化，高度重视并随时调整应对市场的战略战术，不断拓宽市场道路。哪里有油田，哪里有需求，哪里就是市场。强调有重点、有节奏、分阶段、分步骤扩大市场占有率。4、保证产权关系明晰，利益主张正当，分配机制灵活。强调股东权益和员工权益的一致性。5、搞好成本管理控制，尽可能地将固定成本转化为变动成本，人人有担子。强调降低经营风险和利润最大化。6、抓好资金管理与运作，强调优化各项财务指标。7、抓重点与抓细部细节相结合，金字塔结构管理与扁平化管理相结合。强调企业各项管理到位无漏洞。8、致力于无形资产的塑造。公司的无形资产代表公司未来的获利能力。要在诚信、服务、品牌意识、宣传工作等方面加强管理。强调公司社会形象。9、重视企业发展战略研究，用理论指导实践。勤于总结，善于借鉴，勇于创新。强调研究当摸清规律，变复杂为简单，实用而有效。3.3§运行战略篇我们的企业目标是成为抽油泵国内第一品牌，成为产业化运作的成功典范，成为世界级抽油技术的先进代表。我们的经营目标是2005年至2010年营业收入、总资产、净资产达到国内大中型企业标准。我们的市场目标是建立全国网络共享平台，业务覆盖率达90%以上，在全国抽油泵生产销售量占10%左右，并打入国际市场。我们的组织目标是形成有效而卓越的支持企业核心技术、主打业务、重要市场和资源整合的组织构架及运行机制。我们的体制目标是建立以广立公司为中心的市场链，提升竞争力，整合社会资源，成为专业化、市场化、品牌化的实体集团；建立多元模式，平衡协调企业的发展。我们把企业的建设发展大致分为三个阶段：第一阶段为初创阶段，本阶段约在一年半内完成。其主要任务是：1、搭建公司结构，选拔任用员工；2、对科研单位和大专院校出让部分技术及合作研发新的技术；3、选好外协加工厂；4、主攻三到四个油田片区试用推广采油新技术新产品；5、争取使企业进入国家扶植行列；6、评估公司价值；7、取得新泵生产许可证；8、利用油田资源改造和维修旧泵。其主要指标是：1、完成营业产值和营业外收入150万元；2、形成较全的机构和管理制度；3、公司在市场占住脚跟，具备一定的扩张能力。第二阶段为发展阶段，本阶段约在三年内完成。其主要任务是：1、增资扩股，加大市场开拓力度；2、联合或兼并工厂，大规模地组织生产；3、设立科研机构，精益求精地做好技术研发和服务；4、建立总部，对接政府、金融、研究机构；5、巩固和扩充油田市场，进入国际市场；6、制定企业制造标准；7、商标注册。其主要指标是：1、形成科工贸一体化的公司格局；2、产值达5000万元，利税达500万元左右；3、有企业标准，有注册商标；4、有大批科研和管理及市场营销专才；5、有金融机构和政府部门的大力支持；6、企业具有较强的凝聚力和辐射力。第三阶段为高级发展阶段，本阶段约在一年半内或更多一点时间完成。其主要任务是：1、建立区域市场体系；2、强攻国外市场；3、继续扩股增资；4、涉足石油关联产业。其主要指标是：1、形成特有的企业经营风格和企业文化；2、有创收近千万利税的能力；3、有全球性的战略合作伙伴；4、有全球采购、销售能力。第四章市场分析与项目规模§4.1市场调查§4.1.1项目产出物用途调查系统集成主要用于抽油机井的井下采油。龙头产品及主导产品的主要特点一是使用寿命长,根据已有试验证明，其使用寿命普遍比目前占统治地位的美式整筒管式抽油泵的寿命延长一倍以上；二是抽油效率高；三是减少钢材用量，降低能源消耗；四是减少作业次数一半以上，节省人力资源，节省过高的作业费；五是减轻环境污染。§4.1.2产品现有生产能力调查（1）系统集成主导产品现有生产能力2000台套/年，现有生产能力开工率约为25%，主要生产厂家生产能力利用率为80%。（2）上述产品目前生产分布于辽宁丹东市、辽宁盘锦市、北京市。其中丹东远大机械有限公司年产量能达400台套；盘锦辽河油田恒业钻采机械有限公司年产量能达1800台套；拟建立北京市总装厂为公司的组装基地，负责70%的产品组装。（3）天津动力百利阳光有限公司预计生产能力约为3000台套/年，拟投产使用时间为2007年。§4.1.3系统集成产量及销售量调查（1）全国目前的产量总数约为1200台套。（2）销售量暂时还局限在“中试”20多台套的水平上。随着销量的增加，产量将呈指数上升。（3）根据公司所规划的生产链和生产总量，以及市场的培育时间等因素，基本上可以不断满足市场的需求。（4）该系统集成在中国市场上还未有进口先例。（5）国外也有对该系统集成的大量需求。§4.1.4替代产品调查目前我国市场上尚无可替代的同类产品。§4.1.5产品价格调查目前我国主要的抽油设备整筒管式抽油泵的市场价格大约在5000-7000元/台，单从项目龙头产品对其进行替换的效果来看，每口井平均每年能增收节资综合经济效益合8万元左右，价格空间大，项目龙头产品平均价格拟定在13000元/台左右，市场是可以接受的。§4.2市场预测§4.2.1国内市场需求预测（1）随着我国石油体制改革、企业改革不断的深入，各石油企业都在加快建成具有国际竞争力的跨国企业集团的前进步伐，各种责任制度正在层层贯彻落实。依靠科学、重视技术、挖潜改造、提高单产、节约能源、降低消耗、控制污染、提高油田综合经济效益已成为大势所趋。部分油田欢迎更新更好的采油工艺及其技术产品进入。（2）考虑到市场对新技术产品有一个必然的认知过程，在初期推广产品的数量基数会比较低，预计三年内，十五万多口井采用此系统集成的替换速度年均约为300%-400%。（3）三年后待市场达到一定接受度，由于新老产品会在市场短兵相接，竞争加剧，替换速度可能降为年均200%左右。至第六年末，系统集成约可替代全国10%左右的市场份额。§4.2.2产品出口或进口替代分析（1）替代进口分析系统集成与目前油田普遍引进消化使用的传统整筒管式抽油泵系列相比，性能更卓越、安装也方便、寿命更长久。（2）出口可行性分析国外油田的抽油基本技术跟我国并无二致，同样需要有更先进的系统集成替代落后的采油技术。因此，国外市场对系统集成的需求因其基数更大而巨大。1995年美国曾有柱塞旋转抽油泵有关报道，但并未有产品规模化进入市场的资料。通过以上分析，本系统集成完全可以替代传统整筒管式抽油泵系列，可以借我国石油企业对国外石油企业收购及联合开发的大潮乘势而为，大量向采油技术相对落后的国家和地区出口。§4.2.3价格预测项目产品相对类比产品更系统、更优越，所以现阶段价格高于类比产品。在产品的市场占有率逐步增大、生产链逐步加长的过程中，产品的单位成本会随批量增加而降低，产品价格可能也会有所下降，但由于量价转换，并不会使项目承办单位的预期经济效益下降。产品的基本定价原则是市场定价。视油田片区不同，物流成本不同，产品销售价格也各异。根据经营需要，公司将随市场变化情况适度调节产品销售的最高价和最低价。在可推测的数年内，钢材对产品的成本影响不大。目前系统主要产品暂定价见（表一）、（表二）。表一：柱塞自旋转整筒管式抽油泵价格表型号柱塞直径(mm)柱塞长度m柱塞冲程m泵体总长m建议市场销售价（元/台）SIAPIZ-CYB32T3231.750.9/1.21.83/6.613600.005.16.4/6.615600.00Z-CYB38T3838.10.9//4.814500.005.86.4/6.615000.00Z-CYB44T4444.450.9//4.814000.0086.4/6.615000.00Z-CYB57T5757.150.9//4.815000.0086.4/6.616000.00Z-CYB70T7069.950.9/1.234.5/4.816000.005.16.4/6.618000.00Z-CYB83T8382.551.2/1.53520000.005.1722000.00表二：系统部分产品价格表名称型号建议市场销售价(元/台)去盘根井口密封器/2000.00旋转移动式抽油杆扶正器/50.00(元/件)还可以根据油田实际需要，另行定制各种异型规格产品。§4.3市场营销战略§4.3.1经营目标经营目标是2005年至2011年以项目为主的主营业务其营业收入、总资产、净资产达到国内大中型企业水准。§4.3.2市场目标市场目标是建立项目产业化全国网络共享平台，业务覆盖率达到90%以上，在全国抽油泵生产销售量占10%左右，同时打入国际市场。§4.3.3组织目标组织目标是形成有效而卓越的支持企业核心技术、主打业务、重要市场和资源整合的组织构架及运行机制。§4.3.4体制目标体制目标是建立以广立公司为中心的市场链，提升竞争力，整合社会资源，成为专业化、市场化、品牌化的实体集团；建立多元模式，平衡协调企业的发展。最终谋求“上市”，以获更大发展。§4.3.5推销措施（1）培育重点市场，发挥示范和引导作用公司开展的“中试”，一方面是为了采集技术经济数据指标，同时也是在做市场前期的导入工作。目前，在大港、长庆、江苏、中原油田陕北区块开展试验，其中大港一厂、三厂所做的试验已经很具有说服力，可以培育成为公司发展前期的一个重点市场。大庆和胜利油田作为中石油、中石化的最大油田，目前我公司正与这两个油田展开积极的合作，努力培育成为公司发展中期的重点市场。（2）广泛开展立体外交团结一切可以团结的力量，最大限度地发挥现有及正在扩展的各种社会资源的市场作用，特别要重视发挥石油行业中技术和行政权威的作用，充分作好市场终端的售前售中售后服务，逐步形成立体的强大的销售攻势。（3）对市场实行系统化、片区化管理定点设员，落实责任制，使产品销售覆盖到我国90%的油田地区和国际市场。（4）建立企业网站，加大宣传力度利用互联网以及相关的专业媒体、报刊、杂志等进行宣传推介、推广。（5）联合有实力的油田设备经销商有机聚合各种社会生产力要素，以代销为主，自销与代销相结合，形成完善的销售网络。制定一套完整的、公平的、独具特色的、带有足够驱动力的产品《销售案》，把那些长期活跃在油田市场而又无自主创新的、高新产品的销售企业吸引到公司身边，通过遴选结成战略合作伙伴，充分调动其代理商的能动性。（6）迅速打入国际市场国际采油设备市场没有国内那么多门槛，而价格则高于国内3-5倍，显然是公司应该迅速进入的市场。首先可借我国石油企业和国外石油企业收购及联合开发的大潮,搭船出海乘势而为，进而大量向采油技术相对落后的国家和地区出口。（7）成立市场服务部专门从事售前咨询服务和售后维修服务，并对市场做出公开服务条款承诺。在时机成熟时，成立相对独立的销售公司进行专业化经营。§4.4产品方案和规模§4.4.1产品方案（1）主导产品柱塞自旋转整筒管式抽油泵Z-CYBxxT系列、旋转移动式抽油杆扶正器、去盘根井口密封器、油管旋流器S-Z-CYBxx。（2）待到企业发展至第二、第三阶段，可根据市场情况调整主导产品，特别要把控好时机，适时推出储备的专利技术。（3）项目产品严格按照国家标准（《抽油泵及其组件规范》GB/T18607-2001）、企业标准（《柱塞自旋转整筒管式抽油泵》Q/FTBGL001-2006）来组织生产。§4.4.2项目规模（1）项目设计生产总能力柱塞自旋转抽油泵和柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵（升级产品）1万台/年、旋转移动式抽油杆扶正器7万套/年、井口密封自动补偿器1万台/年。（2）项目分三阶段在六年内完成以龙头产品为例：第一阶段实现生产能力达500台/年以上；第二阶段实现生产总能力达5000台/年以上；第三阶段实现生产总能力达10000台/年以上。第五章厂址选择§5.1资源和原材料（1）项目产品所需用的主要原材料为钢材，采购方式为市场供应。（2）其他辅助配套产品由市场供应。§5.2地区的选择项目主要采用OEM联营合作生产方式，厂址选择的原则为：合理靠近原料和市场；具有良好的投资环境和公共政策；运输条件优越；有可供利用的社会基础设施和协作条件；土地使用条件优惠（中后期根据基本建设程序自建厂房之考虑条件）。已选厂址完全符合上述原则和条件。

第六章生产技术方案§6.1产品标准 项目主导产品的质量标准严格按照国家标准（《抽油泵及其组件规范》GB/T18607-2001）、企业标准（《柱塞自旋转整筒管式抽油泵》Q/FTBGL001-2006）组织生产。§6.2生产方法项目龙头产品柱塞自旋转整筒管式抽油泵采用的生产方法与常规泵的生产方法基本相同，目前常规泵的生产方法是先进和成熟的。选用的专利技术为本公司自主研发，专利号为：CN02257356.9，其技术特征在于，所述的柱塞上端外面装有带右旋45°旋角螺旋线的上旋浆，下端腔内装有带左旋45°旋角螺旋线的下旋浆，一万向旋转器装在柱塞出油阀上端。半球自旋转固定阀导向杆也有旋浆，生产方法都已成熟。项目其它产品如旋转移动式抽油杆扶正器、井口密封自动补偿器和即将推向市场的柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵同样可利用现有的已选厂家生产加工。§6.3技术参数和工艺流程项目产品所有技术参数和工艺流程全部按设计图纸的要求进行。§6.4主要工艺设备选择项目生产所需的主要工艺设备（见下一页表一）工厂计量设施的配置按照国家质量技术监督检疫总局的要求进行配置（见下页表二）表一名称规格、型号数量来源车床CA614010沈阳机床厂铣床K-525沈阳机床厂钻床Z-5354沈阳机床厂数控车床CKS6180D3沈阳机床厂磨床M1504北京机床厂珩磨机自制2辽河钻采厂喷焊机自制