2023年空气过滤器行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年空气过滤器行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究空气过滤器行业定义HVAC空气过滤器指室内或车内负责暖气、通风及空气调节的系统或相关设备，可简称为暖通空调系统。HVAC空气过滤器是指应用于HVAC系统的空气清洁装置，专门用于过滤空气中的粉尘、微粒等固体、悬浮物或有害气体，是HVAC系统的重要组成部分。HVAC空气过滤器可用于改善空气洁净度，达到净化空气的目的，使空气环境能够最大程度上符合工业生产或商用住宅要求。在国家标准《空气过滤器》（GB/T14295-2008）的定义下，根据过滤效率，HVAC空气过滤器可分为一般通用空气过滤器、高效空气过滤器、超高效空气过滤器三类Q1Q2Q3Q4第一次世界大战期间（1914年-1918年）为避免士兵吸入化学毒剂，一种以石棉纤维过滤纸为滤烟层做成的呼吸保护器具开始出现。20世纪40年代玻璃纤维过滤介质用于空气过滤在美国取得专利，同时美国原子能委员会开始试验高效微粒捕集，即现在的HEPA空气过滤器。20年代60年代可用于房间净化的HEPA空气过滤器在美国问世，中国开始采用聚酯、聚酰胺、聚丙烯腈等合成纤维作为滤料。20世纪80年代ULPA超高效空气过滤器问世，过滤效果更强，对大于或等于0.3μm尘埃粒子的过滤效率达到了99.9999%。随着现代工业的迅速发展，HEPA和ULPA空气过滤器在对空气洁净度要求极高的手术室、无尘车间等场合得到了广泛应用。政策分析《中华人民共和国环境保护法》修订版《通风系统用空气净化装置》《空气过滤器》(GB/T14295-2008)标准规定了空气过滤器的术语和定义、分类与标记、要求、实验方法、检验规则以及产品的标志、包装、运输和贮存等。该标准适用于常温、常湿、包括外加电场条件下的通风、空气调节和空气净化系统或设备的干式过滤器。标准规定了高效空气过滤器和超高效空气过滤器的分类、技术要求质量检验规则以及产品标志、包装、运输及存放等基本要求。标准规定了通风系统用空气净化装置的术语和定义、分类与标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存该标准适用于通风和空调系统用空气争化装置的生产和检验。目的为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。《高效空气过滤器》(GB/T13554-2008)政策分析该规范对确保药品质量安全，推行药品GMP制度，最大限度地避免药品生产过程中的污染和交叉污染。具体目标为到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高;京津翼、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓农度控制在60微克/立方米左右。掌握重点地区、重点行业主要污染物人群暴露水平和健康影响基本情况，建立环境与健康监测、调查和风险评估制度及标准体系，增强科技支撑能力，创新管理体制机制。提升环境决策水平，壮大工作队伍，推动公众积极参与并支持环境与健康工作。《国家环境保护“十三五"环境与健康工作规划》《大气污染防治行动计划》《药品生产质量管理规范(2010年修订)》环境保护部国务院国家食品药品监督管理局行业社会环境住宅通常使用一般通用过滤器，选用最多的则是其初效过滤器和中效过滤器。现阶段，超过95%的住宅没有安装中央空调系统，空气过滤器的应用较少。目前，市场上空气过滤器供大于求，可选择的过滤器产品较多，空气过滤器价格被不断压低，下游行业在整个产业链中处于核心地位，对过滤器产品价格的议价能力最强。着空气过滤器应用范围的进一步扩大，经济结构的不断转型，空气质量要求的不断提高，对空气过滤器的需求将继续释放(按8%的增长率计算)。2025年空气过滤行业市场规模将达到150亿元。我国空气过滤器的地域特征明显，经济发展的程度和速度、人口、对健康的重视程度决定了市场需求。从中国的角度来看，空气过滤器的主要消费市场集中在人口密集的、经济发达地区。+HVAC空气过滤器当前被应用到商务大楼、医院、半导体加工制造等领域，随着下游产业的发展带动，我国HVAC空气过滤器市场需求持续攀升，市场规模不断扩大，到2019年达到18亿美元，未来五年我国HVAC空气过滤器行业仍将以13%左右的速率增长，到2023年中国HVAC空气过滤器市场规模达到25.3亿美元。行业社会环境+2021年，中国空气过滤器市场规模为87.5亿元，年均增长7.76%。据统计，截至2021年底，全国生产空气过滤器的企业有1560家，其中近三分之一是在过去五年中成立的。2021年，中国从事空气滤清器制造的员工约为12万人，是2010年6.5万人的两倍。我国空气过滤器的地域特征明显，经济发展的程度和速度、人口、对健康的重视程度决定了市场需求。从中国来看，空气过滤器的主要消费市场集中在人口密集的、经济发达地区；而京津、长三角、珠三角则是厂商集中建厂的地区。行业经济环境02空气过滤器行业现状分析行业现状中国HVAC空气过滤器市场规模由2014年的8.4亿美元增长到2018年的15亿美元，年复合增长率达到10.4%。未来五年，中国HVAC空气过滤器行业还将以15.0%的年复合增长率保持高速增长，到2023年中国HVAC市场规模将达到29亿美元截止到2021年，国内生产空气过滤器的企业有2532家，其中近五年成立的有四分之一。近年来，由于空气污染、环境失控、吸烟人口上升等因素，肺癌发病率一直在上升。公众对环境污染带来的隐患表现出前所未有的焦虑和关注，全民的环境意识不断增强。事实上，在过去的十年里，频繁的雾霾使得空气过滤器在过去的几年里发展迅速。行业市场规模行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对空气过滤器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。空气污染日益严重和居民对环境问题的重视中国的空气环境还有很大的改善空间，随着人们对于空气质量的关注度增加，环境保护意识越来越强，对空气净化器的购买意愿不断增强，将为空气过滤器创造出更加广阔的发展空间。随着《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的引入，PM5的数据测量成为了强制性要求，PM5颗粒的浓度值被强制性纳入环境空气质量评价，直辖市及省会城市开始监测PM5浓度。新的空气质量标准和相关法律规范的颁布对许多高污染制造企业造成直接影响，促使这些企业加大减排力度，增加对空气过滤器的使用，尤其是高端空气过滤器，从而推动HVAC空气过滤器市场的收入增长。政策支持庞大的更新置换需求行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对空气过滤器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。随着人们对于空气质量的关注度增加空气污染日益严重和居民对环境问题的重视中国的空气环境还有很大的改善空间，随着人们对于空气质量的关注度增加，环境保护意识越来越强，对空气净化器的购买意愿不断增强，将为空气过滤器创造出更加广阔的发展空间。中国国家食品药品监督管理局规定所有制药企业必须通过GMP认证，而GMP认证包括空气质量方面的要求。此外，酒店、餐馆和办公室空间等场所都在陆续升级HVAC系统以提供清洁的空气。未来五年，主要的工业细分部门—电子、半导体、医药制造行业仍将保持高速增长，将为HVAC空气过滤器的发展持续增加动力。制造业的快速增长推动了空气过滤器的需求03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，空气过滤器行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，空气过滤器行业产品质量的监管难度加大基础材料（如钢铁材料、有色金属材料、化工材料、无机非金属材料等）是国民经济发展的重要支撑，其发展涉及到工业生产的各个领域，包括空气过滤器制造行业。当前中国在基础材料的研发上，核心技术短缺，自主创新能力薄弱，形成了高度依赖进口的局面。根据工信部在2018年针对全国130多种关键基础材料的调研结果显示，目前中国在32%的关键基础材料上仍为空白，52%的关键基础材料高度依赖进口，自给率低，尤其是在高档数控机床、高档装备仪器、汽车等关键件精加工生产线上超过95%的制造及检测设备都是从国外进口。在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，空气过滤器行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于空气过滤器行业的发展基础材料开发能力不足行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺空气过滤器行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致空气过滤器行业企业专业人才留存难度加大，制约空气过滤器行业企业扩张。空气过滤器行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：空气过滤器行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，空气过滤器行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约空气过滤器行业企业发展。质量提升在资本的加持下，空气过滤器的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。空气过滤器行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。空气过滤器行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍空气过滤器行业发展进步。未来，提升空气过滤器行业产品质量是发展空气过滤器行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范空气过滤器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用空气过滤器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证空气过滤器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：空气过滤器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土空气过滤器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，空气过滤器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域空气过滤器行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着空气过滤器的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家空气过滤器企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：空气过滤器行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力空气过滤器行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，空气过滤器行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来空气过滤器行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是空气过滤器行业企业的价值实现，空气过滤器行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的空气过滤器行业产品需求。空气过滤器行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是空气过滤器行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，空气过滤器企业对空气过滤器行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议本土厂商竞争激烈价格战影响了市场增长潜力由于HVAC空气过滤器行业在初、中效过滤器产品领域竞争异常激烈，在高端过滤器的研发上缺乏相对应的技术和人员，导致不同厂商之间的产品严重同质化。在市场长期供大于求的情况下，本土厂商之间的价格战层出不穷，空气过滤器价格不断被压低，利润率受到巨大影响。贸易摩擦升级影响出口需求发展建议1发展建议2出口贸易政策对ODM外销业务的影响明显，尤其是进口国的贸易政策对ODM外销业务具有直接影响。中美贸易摩擦升级，中国的空气过滤器商品被征收25%的关税，而美国又是空气过滤器的进口大国，可能将导致美国的空气过滤器企业将ODM业务转移至东南亚地区，从而使得中国空气过滤器企业的外销业务受到冲击，出口需求下滑压力巨大。发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。空气过滤器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势空气过滤器应用领域将进一步扩大未来，空气过滤器在住宅、汽车、数据中心设备的应用领域将进一步扩大。在中国，大多数的居民住宅并未安装空气过滤系统，由于居民长期生活于室内，室内的环境出现污染则容易引发各种身体疾病。现阶段，居民对空气质量的要求不断提高，迫切希望解决室内空气污染问题，提升居住舒适性，室内用空气过滤器将在控制室内灰尘、细菌、烟雾、颗粒污染等方面发挥重要作用，空气过滤器在中国居民住宅的渗透率将获得进一步提升。过滤材料特性将进一步升级在对中国HVAC空气过滤器行业资深专家的调研中，专家表示过滤材料的特性是决定中国HVAC空气过滤器行业未来发展的关键。近年来，得益于新过滤材料、新工艺的出现，空气过滤器的设计取得了显著的进展，体现在过滤效率的提高、气流阻力的降低、能量消耗的减少等方面。当前空气过滤器市场中，以微细玻璃纤维作为过滤介质的过滤器占主导地位，但膜生产商也正向空气过滤领域发展，这类厂商可提供高效的膜滤器，并改善膜在低气流阻力下过滤的性能。行业发展趋势行业标准逐步向国际标准看齐2016年，国际标准化组织（ISO）发布了一项全新的空气过滤行业标准，即ISO16890《一般通风用空气过滤器检测标准》，该标准于2018年取代EN779:2012标准。ISO16890是将过滤器的效率以PM1、PM5及PM10为分类基础，相比旧标准来说，新标准提出了更加科学的测试标准和分级系统，通过按照颗粒物大小对过滤器进行分级这一方式，使过滤器的实际操作性能更佳。对于用户来说，可以帮助用户针对性选择合适的过滤器。趋势标题00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000+同质化竞争激烈空气过滤器行业受经济周期影响较弱，于空气过滤器企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国空气过滤器行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国空气过滤器行业行业发展的主要原因。中国空气过滤器行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国空气过滤器行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分空气过滤器行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：空气过滤器行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，空气过滤器行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国HVAC空气过滤器行业呈现出市场集中度不高，市场份