2023年水质监测仪行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年水质监测仪行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究水质监测仪行业定义水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多，常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪、细菌检测仪、离子分析仪、硝氮测定仪、硫化氢测定仪、悬浮物SS测定仪等许多种类。水质监测主要包括环境质量监测（2G业务为主）及污染源监测（2B业务为主）。传统水质监测业务以环境质量监测为主，主要面向政府，近年来伴随排污许可管理条例及其配套政策不断出台，面向企业端的污染源监测业务逐步兴起。水质自动在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心，运用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专业分析软件和通信网络组成的一个综合性的在线自动监测体系，主要分为总成控制系统和远程数据管理系统两大模块。政策分析《关于印发地下水污染纺织实施方案的通知》《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》《关于进一步做好国家地表水考核断面采测分离和水质自动战建设工作的通知》水质自动站建设时间紧，任务重，各地要强化质量意识，新建的水质自动站要严格按照站房建设标准(环办监测函【201711762号）建设,确保质量。已经建成的水质自动站站房未达到建设标准要求的，要抓紧完善升级,尽快完成仪器设备的补齐更新和功能升级建立健全国家地表水环境质量监测预警体系，组织开展长江流域水环境质量监测评价，每月向相关省级人民政府和地级及以上城市人民政府通报水质状况;统筹优化地表水国控断面，实现十大流域干流及重要支流、地级及以上城市、重要水体省市界、重要水功能区全覆盖，长江经济带、京津冀、粤港澳大湾区等重点区域延伸至重要水体县界，“十四五”期间，国控断面数量从2050个整合增加至4000个左右。到2020年,初步建立地下水污染防治法规标准体系、全国地下水环境监测体系;全国地下水质量极差比例控制在15%左右;典型地下水污染源得到初步监控，地下水污染加剧趋势得到初步遏制。到2025年，建立地下水污染防治法规标准体系、全国地下水环境监测体系;《长江流域水环境质量检测预警办法（实行）》政策分析全面贯彻《水污染防治法》《海洋环境保护法》等法律法规，依法强化城市黑臭水体治理、乡镇级集中式饮用水水源保护区划定、入河（海)排污口监督管理、长江入河排污口溯源整治、黄河入河排污口排查整治、重点湖泊流域生态环境保护、地下水污染防治等工作。依法加强渤海入海排污口溯源整治、海洋微塑料污染治理、海洋垃圾污染防治监管、海水养殖污染生态环境监管、海洋工程监管。建立完善现代化生态环境监测体系。构建政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的生态环境监测格局，建立健全基于现代感知技术和大数据技术的生态环境监测网络，优化监测站网布局，实现环境质量、生态质量、污染源监测全覆盖。提升国家、区域流域海域和地方生态环境监测基础能力，补齐细颗粒物和臭氧协同控制、水生态环境、温室气体排放等监测短板。加强监测质量监督检查，确保数据真实、准确、全面。行政、自然资源、生态环境等主管部门建立统一的国家地下水监测站网和地下水监测信息共享机制，对地下水进行动态监测;地下水污染防治重点排污单位应当依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。《地下水管理条例》《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于深化生态环境领域依法行政持续强化依法治污的指导意见》国务院中共中央国务院生态环境部行业社会环境生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。近年来随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高，人们对生活饮用水的水质要求不断提高。目前我国积极贯彻可持续发展战略，对我国水质检测工作大力支持。而在对水资源质量的调查与把控中，水质分析仪器发挥着重要的作用。近年来在国家不断重视下，我国水质监测行业快速发展，同时也带动水质分析仪器的发展。一是随着我国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断推进，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高，由此加大了环保基础设施的建设投资，有力拉动了相关产业的市场需求。但进入2020年，受全球疫情影响，我国节能环保支出规模有所缩减。数据显示，2020年我国节能环保支出规模为6317亿元，同比下降110%。2021年我国节能环保支出5536亿元，同比下降16%+众所周知，水资源是人类社会发展不可或缺并且不可替代的重要资源之一，对社会经济的发展以及人们的日常生活与生产都发挥着保障的作用。数据显示，2020年全国水资源总量31605.2亿立方米，比多年平均值偏多14%，比2019年增长了8.83%。2021年我国水资源总量为95万亿立方米。行业社会环境+随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断增加，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高。近年来，由于国家加大了环保基础设施的建设投资，有力拉动了相关产业的市场需求，环保产业总体规模迅速扩大，产业领域不断拓展，产业结构逐步调整，产业水平明显提升。在发展循环经济的要求下，从2006年开始，节能环保支出科目被正式纳入国家财政预算。根据财政部数据，2020年，受全球疫情影响，我国节能环保支出规模为6317亿元，同比下降110%。2021年上半年，全球疫情较2020年有所好转，但社会整体经济依旧处于复苏阶段，我国节能环保支出规模为2432亿元，同比下降8.6%。行业经济环境02水质监测仪行业现状分析水质监测仪行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游水质监测仪产业链下游概述行业现状随着国内传感器企业以及分析技术快速发展，其环境监测需求日益增长，我国水质监测设备的市场规模逐年上涨，根据数据显示，中国水质监测设备市场规模从2017年的66.68亿元上涨至2021年的176.26亿元，同比2020年上涨153%。根据监测对象的不同，环境监测可以分为水质监测、烟气监测、噪声监测、生物监测、辐射监测、土壤监测等不同门类，从监测设备销售品类来看，近年来水质监测设备发展迅速，已成为环境监测设备最大的一个重要分支，其占据了环境检测设备市场36%的市场份额。我国水质监测点位覆盖面广，且水环境保护和治理的步伐不断推进。数据显示，截至2020年底，生态环境部监测网络实际监测465个市(区、县)(含337个地级及以上城市和部分县级城市)的约1000个降水监测点位，978条河流和112座湖泊(水库)的1937个地表水水质评价、考核、排名断面(点位)，336个地级及以上城市的902个集中式生活饮用水水源监测断面(点位)，1350个海水环境质量国控监测点位，442个日排污水量大于100吨的直排海污染源。2021年我国长江入河排污监测工作基本完成，朔源完成率80%以上，各地整治污水直排、乱排排污口7000多个。开展长江经济带工业园区污水处理设施整治专项行动“回头看”，发现问题全部整改销号。全面完成黄河干流上游和中游部分河段5省区18个地市7827千米岸线排污排查,登记入河排污口4434个。累计划定全国乡镇级集中式饮用水水源保护区19132个。深入推进黑臭水体整治，持续提升城巿黑臭水体治理成效。加强入海排污管理，推进海水养殖生态环境监管和海洋垃圾污染防治，强化海洋工程和海洋倾废制度建设，开展“碧海2021”海洋生态环境专项执法。2021年，我国地表水监测的3632个国考断面。长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河主要江河""监测的3117个国考断面。其中长江流域监测的1017个国考断面，黄河流域监测的265个国考断面。随着国家水环境保护和治理的步伐逐渐买进，我国水质监测的市场空间也逐渐扩大。根据数据显示，2020年我国水质监测市场规模从2016年的47.9亿元增长至62亿元。估计2021年我国水质监测行业市场规模可达69.1亿元。行业市场规模行业现状水质监测点位覆盖面广:根据生态环境部于2021年5月24日公布的《2020中国生态环境公报》数据，截至2020年底，生态环境部监测网络实际监测465个市(区、县)(含337个地级及以上城市和部分县级城市)的约1000个降水监测点位，978条河流和112座湖泊(水库)的1937个地表水水质评价、考核、排名断面(点位)，336个地级及以上城市的902个集中式生活饮用水水源监测断面(点位)，1350个海水环境质量国控监测点位，442个日排污水量大于100吨的直排海污染源。“十四五”期间地表水国控断面将达4000个左右根据生态环境部发布的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》，2020-2035年，生态环境监测将在全面深化环境质量和污染源监测的基础上，逐步向生态状况监测和环境风险预警拓展，构建生态环境状况综合评估体系。在地表水环境监测方面，根据水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”需求，统筹流域与区域、水域与陆域、生物与生境，逐步实现水质监测向水生态监测转变。“十四五”期间，国控断面数量从2050个整合增加至4000个左右。在海洋环境监测方面，以改善海洋生态环境质量、保障海洋生态安全为核心，构建覆盖近岸、近海、极地和大洋的海洋生态环境监测体系。“十四五”期间，国控点位数量优化至1400个左右。在地下水环境监测方面，按照统一规划、分级分类的思路，构建重点区域质量监管和“双源”(地下水型饮用水水源地和重点地下水污染源)监控相结合的全国地下水环境监测体系。形成多层次地下水环境质量监测网络，覆盖全国主要水文地质单元、主要流域、主要平原盆地和80%以上地级城市，逐步掌握全国地下水水质总体状况和变化趋势。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对水质监测仪行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。2019年，我国国内生产总值99.1万亿元，同比增长6.1%，其中第一产业产值为7万亿元，同比增长例如2019年1月，多部委联合印发《长江保护修复攻坚战行动计划》;2019年4月，多部委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》，提出争取经过3年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。2020年6月生态环境部发布的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》，2020-2035年，生态环境监测将在全面深化环境质量和污染源监测的基础上，逐步向生态状况监测和环境风险预警拓展，构建生态环境状况综合评估体系。政策利好发展需求上涨行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对水质监测仪行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。中国宏观经济稳中向好，为水质监测发展提供了良好的环境2019年，我国国内生产总值99.1万亿元，同比增长6.1%，其中第一产业产值为7万亿元，同比增长近年来，我国水体污染日益严重，2018年全国排放污水高达750亿吨，我国除70%的工业废水和不到10%的生活污水经处理排放外，其余污水未经处理直接排入江河湖海，致使水质严重恶化，污水中化学需氧量、重金属、砷、氰化物、挥发酚等都呈上升趋势，全国9.5万公里河川，有9万公里受到污染，0.5万公里受到严重污染，清江变浊，浊水变臭，鱼虾绝迹，令人触目惊心。松花江、淮河、海河和辽河水系污染严重，86%城市河流受到了不同程度的污染，水体污染造成巨大的经济损失。工业化进程加快，水质污染严重03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，水质监测仪行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，水质监测仪行业产品质量的监管难度加大水质监测仪行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，水质监测仪行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于水质监测仪行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺水质监测仪行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致水质监测仪行业企业专业人才留存难度加大，制约水质监测仪行业企业扩张。水质监测仪行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：水质监测仪行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，水质监测仪行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约水质监测仪行业企业发展。质量提升在资本的加持下，水质监测仪的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。水质监测仪行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。水质监测仪行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍水质监测仪行业发展进步。未来，提升水质监测仪行业产品质量是发展水质监测仪行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范水质监测仪行业生产流程，并成立相关部门，对科研用水质监测仪行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证水质监测仪行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：水质监测仪行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土水质监测仪行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，水质监测仪行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域水质监测仪行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着水质监测仪的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家水质监测仪企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：水质监测仪行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力水质监测仪行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，水质监测仪行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来水质监测仪行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是水质监测仪行业企业的价值实现，水质监测仪行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的水质监测仪行业产品需求。水质监测仪行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是水质监测仪行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，水质监测仪企业对水质监测仪行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范水质监测仪行业生产流程，并成立相关部门，对科研用水质监测仪行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证水质监测仪行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：水质监测仪行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土水质监测仪行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，水质监测仪行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为水质监测仪行业企业提供“净利差”的盈利模式，水质监测仪行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的水质监测仪行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土水质监测仪行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。水质监测仪行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势水环境领域在流域生态整测、面源污染监测、预警监测等方面不断拓展.开展持久性有机污染物、抗生素和内分沙于揉物等新型污染物、水源通养地、青景断面、质控比对等手工监测,推动生物多样性、健康安全指标、环ONA/指绞等生杰指标的实瓶监测方式的多辆发展、创新技术不断拓展应用、促进水环境质量监测逐步实现生态监测。需求量剧增生物毒性等生物法的监测手段有较大市场需求，占地面积小,可监测透明度、溶解氧、氧化还原电位、黑臭水体监测设备有较大的市场需求。行业发展趋势地下水环境监测方面按照统一规划、分级分类的思路，构建重点区域质量监管和“双源”(地下水型饮用水水源地和重点地下水污染源)监控相结合的全国地下水环境监测体系。形成多层次地下水环境质量监测网络，覆盖全国主要水文地质单元、主要流域、主要平原盆地和80%以上地级城市，逐步掌握全国地下水水质总体状况和变化趋势。海洋环境监测方面以改善海洋生态环境质量、保障海洋生态安全为核心，构建覆盖近岸、近海、极地和大洋的海洋生态环境监测体系。“十四五”期间，国控点位数量优化至1400个左右。+同质化竞争激烈水质监测仪行业受经济周期影响较弱，于水