2023年物流无人机行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年物流无人机行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究物流无人机行业定义物流无人机指用于物流业的无人机，物流无人机可解决物流时效性、可达性及物流成本问题。无人机飞行不受传统运输路线上的地形限制，适用于农村等偏远地域的物流配送。无人机在天空的飞行路线为直线，行走路线比传统路面运输线距离短，适合紧急件配送。目前，中国及海外众多物流、快递及电商企业在大量测试物流无人机应用，尝试将无人机添加为常用的物流配送工具。Q1Q2Q3Q42015.02圆通完成中国首次无人机配送示范2016.09中国邮政在安吉完成首次无人机配送2018.02京东京东成为首个国家级无人机物流配送试点企业政策分析《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》《民用机场无人驾驶航空器系统监测系统通用技术要求》对民用机场无人驾驶航空器监测系统通用技术的适用范围、术语定义、无人机监测等通用要求及安装部署条件作了规范，填补标准空白，为民用机场采用无人驾驶航空器监测提供基本依据，为民用机场相关应用和设备制造提供参考标准鼓励传统方式与新业态融合发展。支持物流企业利用通用航空器、无人机等提供航空物流解决方案，加快制定和完善有关运行规章制度和标准体系，规范市场秩序，制定货运无人机设计要求，支持物流企业在空域条件良好、地面交通欠发达地区开展无人机物流配送试点支持鼓励通用航空企业增加具有应急救援能力的直升机、固定翼飞机、无人机及相关专业设备，发挥其在抢险救灾、医疗救护等领域的作用，强化远程航空投送能力和极端条件下的自我保障能力；完善国家卫生应急现场处置指导专家库，逐步建设国家和省级突发事件心理干预救援队伍。鼓励加强航空医疗救援和转运能力建设加快民用无人机行业应用基础设施、服务保障体系建设，建立技术应用交流平台、新技术演示验证中心等，推进民用无人机在农林植保、物流快递、地理测绘、环境监测、电力巡线、安全巡查、应急救援等行业领域创新应用《关于促进航空物流业发展的指导意见》政策分析重点突破自主无人系统计算架构、复杂动态场景感知与理解、实时精准定位、面向复杂环境的适应性智能导航等共性技术，无人机自主控制以及汽车、船舶和轨道交通自动驾驶等智能技术，服务机器人、特种机器人等核心技术，支撑无人系统应用和产业发展，发展消费类和商用类无人机、无人船，建立试验鉴定、测试、竞技等专业化服务体系，完善空域、水域管理措施提出要大力促进民用无人机制造业发展。明确提出推进民用飞机产业化，大力开发市场需求大的民用直升机、多用途飞机、特种飞机和工业级无人机，这是首次将无人机产业提升到国家战略层面。《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》《新一代人工智能发展规划》国务院工信部国务院行业社会环境随着无人机技术的不断成熟，民用无人机开始向国民经济产业渗透，解决部分行业日常运作中遇到的痛点，提升行业运作效率与安全性。目前民用无人机已在能源、农业、安防、基建、救灾、物流等行业中应用与推广。在企业层面，一方面，我国人口红利的持续消退，倒逼物流企业加速从人口密集型向技术密集型方向转型，促使物流企业选择开发更多无人化物流工具；另一方面，2020年的新冠疫情加速了国内物流快递企业的市场布局，国内以顺丰、京东、邮政、中通、韵达等为代表的快递龙头企业均在不断探索和深化无人机物流配送解决方案，除此之外，苏宁、菜鸟等电商物流企业也在该领域纷纷布局。+随着无人机技术的不断成熟，民用无人机开始向国民经济产业渗透，解决部分行业日常运作中遇到的痛点，提升行业运作效率与安全性。目前民用无人机已在能源、农业、安防、基建、救灾、物流等行业中应用与推广。从市场需求和技术成熟度考量，物流配送对无人机的需求量巨大，但无人机应用仍处于早期发展阶段，且无人机飞行涉及空中管制，在监管尚未明确的背景下，无人机在物流领域尚未大规模实现商用，众多中国及海外物流、快递及电商企业在大量测试物流无人机应用，尝试将无人机添加为常用的物流配送工具。未来三年，将是政府与产业界协同推进监管政策落地的关键阶段，当无人机商用牌照发布时，物流无人机行业应用将迎来发展高潮。行业社会环境+物流无人机能够有效加速物流效率及解决困难地区配送问题，近年来，快递业务量迅速增长带动物流无人机需求增长。根据数据显示，2019年，我国快递业务量为635.2亿件，较上年同比增长25.3%；2020年，我国快递业务量超800亿件，较上年同比增长约为25.9%。行业经济环境02物流无人机行业现状分析行

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游飞控系统、机体结构件、陀螺仪、动力系统、导航系统、云台物流无人机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，物流无人机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游物流无人机产业链上游概述物流无人机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于物流无人机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游物流无人机产业链中游概述物流无人机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游物流无人机产业链下游概述行业现状近几年，国内物流无人机行业产量快速增长，从2017年的323架增长到了2020年的3162架。目前，虽然我国物流无人机产业发展形势大好，但无人机机型、配送体系仍处在探索、试验阶段。市场仍主要集中在末端市场，但支线级飞机的采购金额也呈现出明显的高速增长态势。从细分产品来看，2020年我国干线、支线物流无人机产量为12架；末端无人机产量达3150架。随着我国物流行业市场的成熟发展，物联网、传感器技术的不断创新，物流无人机的应用得到了一定技术支持，截至2020年，国内物流无人机需求量总计2722架，其中干线、支线物流无人机12架，末端物流无人机需求量2710架。无人机是物流“最后一公里”配送节省人力成本的重要应用方案，无人机在空中飞行，可绕开复杂的路况，运行环境较无人配送车运行环境简单。无人机具有飞行覆盖面广，飞行速度快的优势，适用于如农村、乡村等常规配送网络覆盖不足且建设成本高的地区。无人机应用方案可帮助物流企业在不加大开发与人力成本的情况下，快速开拓与占领广阔的农村市场，对物流企业具有较强吸引力，商业前景可观。目前京东、顺丰、菜鸟等物流巨头均对“最后一公里”无人机配送方案进行测试与定点试用，但无人机的飞行触及中国空中管制条例，在监管尚未开放的背景下，无人机配送仍无法实现真正的商业化应用。行业市场规模行业现状偏远地区农村及偏远地区地广人稀，交通不够便利，若通过建造传统物流网络覆盖农村及边远地区，搭建及运营成本过高，企业负担将会过重。农村及边远地区的低空管制相对宽松，更适合通过无人机工具打造物流配送网络。随着农村电商市场的不断发展，偏远地区，特别是山地、跨江河等特殊地理条件的区域，为物流无人机提供广阔的市场空间。城市地区相对农村地区而言，无人机在城市地区的应用前景受到一定程度的限制。（1）城市地区的传统物流网络相对健全与成熟，传统的物流运输配送工具即可满足城市地区的物流需求；（2）城市地区对低空飞行有严格限定，大规模的无人机配送仍难以获得准许；（3）无人机载重有限，每次配送数量不多，需要多次往返取件，而在城市人口聚集的情况下，同样的派送路线多次往返将会导致配送成本大幅增加，不具备使用优势。行业驱动因素1政策支持、快递业务量迅速增长、用人成本高企等是行业发展主要驱动因素快递时效性标准的不断提升，使得物流企业需要投入更多配送力量，不断增加末端配送人员，但人口红利持续消退，快递企业面临人工成本高、配送难的现状。为解决用工成本高、末端配送难问题，物流快递企业努力实现业务环节的自动化与无人化，节省成本同时提高效率。无人机是“最后一公里”配送节省成本的重要方案，在农村及偏远地区具有明显的应用优势，自然受到物流企业的推广。中国政府重视无人机行业的发展，国务院、工信部、中国民航局等主体相继出台一系列鼓励政策助推无人机行业发展政策支持快递业务量迅速增长行业驱动因素2政策支持、快递业务量迅速增长、用人成本高企等是行业发展主要驱动因素快递业务利润率下降，用人成本高企快递时效性标准的不断提升，使得物流企业需要投入更多配送力量，不断增加末端配送人员，但人口红利持续消退，快递企业面临人工成本高、配送难的现状。为解决用工成本高、末端配送难问题，物流快递企业努力实现业务环节的自动化与无人化，节省成本同时提高效率。无人机是“最后一公里”配送节省成本的重要方案，在农村及偏远地区具有明显的应用优势，自然受到物流企业的推广。动力系统是无人机的基础，直接影响无人机飞行的可靠性。目前民用工业级无人机以油动为主，民用消费级无人机以电动为主。随着无人机的研发深入和行业应用需求增长，无人机动力系统逐渐向小体积、低成本、高可靠方向演进，太阳能、氢能等新能源有望成为新动力来源，为无人机提供更持久的续航能力。物流无人机动力系统不断优化03行业痛点及发展建议行业制约因素物流无人机大批投放到商用领域需要一笔不小的开支，普通个人难以办到。加之行业产业链条较长，需要不断的融资，让商家望而却步。续航能力一直是制约物流无人机发展的重大因素。对于希望长时间飞行在空中的需求来说，物流无人机的续航能力还是远远不够。目前全球都缺乏对无人机安全运营的一致标准和管理制度，此种情况下，无人机事故发生率较大。续航能力投入大缺乏标准和管理制度复合型人才稀缺物流无人机行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致物流无人机行业企业专业人才留存难度加大，制约物流无人机行业企业扩张。物流无人机行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：物流无人机行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，物流无人机行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约物流无人机行业企业发展。质量提升在资本的加持下，物流无人机的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。物流无人机行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。物流无人机行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍物流无人机行业发展进步。未来，提升物流无人机行业产品质量是发展物流无人机行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范物流无人机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用物流无人机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证物流无人机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：物流无人机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土物流无人机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，物流无人机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域物流无人机行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着物流无人机的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家物流无人机企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：物流无人机行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力物流无人机行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，物流无人机行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来物流无人机行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是物流无人机行业企业的价值实现，物流无人机行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的物流无人机行业产品需求。物流无人机行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是物流无人机行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，物流无人机企业对物流无人机行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范物流无人机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用物流无人机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证物流无人机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：物流无人机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土物流无人机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，物流无人机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为物流无人机行业企业提供“净利差”的盈利模式，物流无人机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的物流无人机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土物流无人机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。物流无人机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势工业级无人机市场发展空间大工业级无人机市场需求逐步释放，将吸引更多企业布局工业级领域，专注于消费级领域的企业也将切入工业级领域，如消费级无人机领头企业大疆创新逐步切入能源、公共安全、建筑等工业级无人机领域，为行业应用提供解决方案。随着入局企业增多，更多应用领域将被开拓，各行业应用规模将逐步扩大物流领域的无人机实践将推动监管发展在众多企业的试点实践推动下，物流行业的无人机管理办法或将出现行业先行，推动政策发展的局面。未来三年，将是政府与产业界协同推进监管政策落地的关键阶段，当无人机商用牌照发布时，物流无人机行业应用将迎来发展高潮。行业发展趋势无人机产业链前后端持续发展无人机软硬件及IT等信息科技水平的持续革新降低了无人机技术门槛和生产成本，为无人机行业发展奠定基础。硬件方面，无人机硬件主要由电池、云台、机体、相机等零部件组成，近年来硬件产业链逐渐成熟，为无人机的发展奠定重要基础。随着移动终端的崛起，芯片、电池、惯性传感器等技术水平得以提升、成本得以降低，为无人机各硬件的规模化生产以及制造成本的下降创造了良好条件。无人机在物流领域应用的商业前景可期无人机应用方案可帮助物流企业在不增加开发与人力成本的情况下，快速开拓与占领广阔的农村市场，对物流企业具有很强吸引力，商业前景可观。目前京东、顺丰、菜鸟等物流巨头均对“最后一公里”无人机配送方案进行测试与定点试用，但无人机的飞行触及中国空中管制条例，在监管尚未开放的背景下，无人机配送仍无法实现真正的商业化应用。未来三年，将是政府与产业界协同推进监管政策落地的关键阶段，当无人机商用牌照发布时，物流无人机行业应用将迎来发展高潮。+同质化竞争激烈物流无人机行业受经济周期影响较弱，于物流无人机企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国物流无人机行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国物流无人机行业行业发展的主要原因。中国物流无人机行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国物流无人机行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分物流无人机行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：物流无人机行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，物流无人机行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国物流无人机行业市场参与者可分为:（1）以京东、苏宁等电商企业为代表的电商系；（2）以顺丰、中国邮政等物流企业为代表的物流系；（3）以智航、亿航、迅蚁等无人机生产制造企业为代表的专业无人机服务提供商系。其中电商系和物流系企业生产研发的无人机产品较多为自用品，为自有物流网络提供服务。专业无人机服务提供商较多以垂直细分领域切入工业无人机应用市场，如科比特专注为公安消防、农业植保、电力巡检领域提供无人机解决方案，易瓦特主要为电力巡检、警用执法、农业植保领域提供无人机服务，迅蚁主要为物流领域客户提供无人机综合解决方案。行业竞争格局物流无人机属于工业级无人机应用，工业级无人机应用领域广泛，具有规模的行业格局尚未形成，工业级无人机行业竞争相对分散，参与竞争厂商数量较多，企业重点布局的应用领域包括农林植保、安防、电力