2023年体育小镇行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年体育小镇行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究体育小镇行业定义中国体育小镇是特色小镇的一种类型，以体育产业为主，具有规划面积小、文化氛围浓厚等特征。2016年10月，中国发改委发布《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》，指出“特色小镇主要指聚焦特色产业和新兴产业，集聚发展要素，不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台，同时也是指以传统行政区划为单元、特色产业鲜明、具有一定人口和经济规模的建制镇”。2017年5月，中国国家体育总局办公厅出台《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》，提出“运动休闲特色小镇，是以运动休闲为主题打造的具有独特体育文化内涵、良好体育产业基础，运动休闲、旅游、文化、健康、养老、教育培训等多种功能于一体的空间区域、全民健身发展平台和体育产业基地”。本报告认为，体育小镇，又称体育特色小镇、运动休闲特色小镇，是特色小镇的一种类型，是以体育产业为载体，融合运动休闲、文化、健康、旅游、生态、科技、养老等多种元素，并具有社区功能的综合性空间。Q1Q2Q3Q4芽阶段（1978—1992）由计划体制向市场化转变，初步尝试体育产业经营性活动，如推动体育场馆多种经营、鼓励企业加盟，实现产业社会化。探索阶段（1993—2001）体育向社会化、产业化和职业化方向迈进。这一阶段以足球为体改突破口，确立了走职业化道路的发展方向和走市场化、产业化发展的思路，并提出体育产业的三个类别:体育主体产业、体育相关产业和体办产业。启动发展阶段（2002—2012）体育产业规模化和资本化阶段。2001年申奥成功标志我国体育产业正式与世界接轨。随后十一五规划提出“体育产业规范化、多种所有制并存、全民参与”的目标。特别地，2008年奥运会的举办极大地推动了我国体育产业的国际化、专业化和规模化发展及竞争力的提升，更重要的是国民体育意识的增强。新一轮改革发展阶段（2013至今）深化改革为体育产业带来红利。2014年9月国务院常务会议上体育产业开始被定位为拉动内需和经济转型升级的“特殊”产业。2014年10月国务院提出到2025年打造出5万亿规模的体育市场。十三五期间将实现体育产业总规模超过3万亿，产业增加值在国内生产总值中的比重达0%。政策分析《关于加快推动特色小镇和小城镇高质量发展的实施意见》《关于加快特色小镇规划建设的指导意见》《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》将在全国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好、惠及人民健康的运动休闲特色小镇；带动小镇所在区域体育、健康及相关产业发展，打造各具特色的运动休闲产业集聚区，形成与当地经济社会相适应、良性互动的运动休闲产业和全民健身发展格局。提出通过培育特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居的特色小镇，探索小镇建设健康发展之路，促进经济转型升级，推动新型城镇化和新农村建设，并且要求到2020年，培育约1,000个各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流等特色小镇，推动体育小镇等特色小镇的建设和发展鼓励各地区建设体育小镇等特色小镇，在用地方面，各地区若如期完成年度特色小镇规划目标任务，浙江省按实际使用指标的50%给予配套奖励。在财政方面，特色小镇验收后，小镇规划空间范围内的新增财政收入上交省财政部分，前3年全额返还、后2年返还一半给当地财政，通过财政支持加速特色小镇的发展，为浙江省特色小镇的快速发展奠定基础省级对特色小镇和小城镇建设发展工作验收合格的县(市、区、特区)开展“以奖代补”，各级财政可参照省级，加大支持力度；省级通过现有基金优先支持符合条件的项目，鼓励各地利用财政资金联合社会资本共同发起支持特色小镇和小城镇建设发展基金，加大对体育小镇等特色小镇的财政支持，有利于加快特色小镇的建设《关于开展特色小镇培育工作的通知》政策分析要求严格执行《发改委、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》等政策，结合当地实际，研究制定促进特色小镇发展的政策措施，有效推进生产、生活、生态“三生融合”，并落实财政资金使用管理等相关政策规定，推动体育小镇等特色小镇的规划建设工作向高标准、高质量方向提出到2020年，在中国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好的运动休闲特色小镇，并带动小镇所在区域体育、健康及相关产业发展，打造各具特色的运动休闲产业集聚区；对纳入试点的小镇，一次性给予一定的经费资助，在经济层面给予体育小镇支持，降低体育小镇开发主体的财政压力要求创新美丽特色小（城）镇的思路、方法、机制，着力培育供给侧小镇经济，走出特色鲜明、产城融合、惠及群众的新型小城镇之路；根据区域要素禀赋和比较优势，挖掘本地特色产业，做精做强主导特色产业，打造具有持续竞争力和可持续发展特征的独特产业生态，防止千镇一面，为体育小镇等特色小镇的发展指明方向《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》《关于推进运动休闲特色小镇健康发展的通知》发改委国家体育总局国家体育总局行业社会环境据国家旅游局统计，2016年我国旅游业实现总收入65万亿，较2015年增长14%。全年旅游投资超2万亿元，旅游业对GDP的综合贡献为10.8%。到2020年旅游业总收入将达到7.0万亿，旅游市场总规模达到67亿人次（平均每人每年旅游约5次），旅游投资规模达到2万亿，旅游业对GDP的综合贡献达到12%。未来4年，伴随着多项政策的实施和国民经济的进一步发展，我国旅游业将进入了提质增效的攻坚阶段，尤其是在“旅游+”、“一带一路”旅游合作等战略背景下，中国旅游市场的巨大红利正在并将持续释放，而近几年兴起的体育旅游、小镇旅游也将成为新时代的宠儿。+随着中国经济稳步发展，居民在教育、文化和娱乐消费方面的人均支出逐年增加，大众有能力寻求滑雪等新兴、时尚的娱乐、休闲活动，加之，自2015年中国成功申办2022年冬季奥运会以来，中国大众对冰雪运动的热情持续提升，多地借此机遇纷纷建设冰雪小镇，冰雪小镇数量持续增加，据腾讯体育、丰田、易观联合发布的《2018中国冰雪产业白皮书》显示，2017年冰雪小镇的数量为26个，同比上一年增加116.7%。此外，冰雪小镇的经济规模逐年增加，现已超过200亿元，占据冰雪旅游市场50%以上份额。在一系列利好体育小镇的政策影响下，加之冬奥会临近，未来中国冰雪小镇数量将持续增加，有望于2022年超过50个，并向全中国扩张。行业社会环境+中国经济稳步增长，居民生活水平逐步提高，更加注重健康、科学的生活方式。据国家统计局数据显示，2015-2019年期间，中国居民人均可支配收入与居民人均教育、文化和娱乐消费支出分别从2015年的21,966.2元、1,721元上升至2019年的30,730元、2,510元。居民消费水平提高，为体育小镇行业进一步发展提供经济基础，因此体育小镇行业市场规模将持续提升。行业经济环境02体育小镇行业现状分析行

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游政府机构、房地产企业、体育企业、金融企业体育小镇行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，体育小镇行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游体育小镇产业链上游概述体育小镇行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于体育小镇企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游体育小镇产业链中游概述体育小镇行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游体育小镇产业链下游概述行业现状受益于各项政策支持，中国体育小镇行业快速发展。2015-2019年期间，中国体育小镇行业市场规模（按投资规模计）从1,030亿元人民币增长至6,809.6亿元人民币，年复合增长率为60.2%。其中，由于2016年、2017年中国政府出台《关于开展特色小镇培育工作的通知》等一系列政策，大力支持建设体育小镇等特色小镇，促使体育小镇数量增加，因而其市场规模增长率高。未来5年，中国体育小镇行业市场规模将以9.3%的年复合增长率持续上升，并于2024年达到10,607亿元。作为一个关乎国计民生的产业，体育产业近年来备受国家重视，鼓励全民健身、参与体育运动、提高全民身体素质成为了很多地方政府工作的重点。2014年46号文出台之后，国家频频发布有关促进体育产业、促进体育消费、引导社会资本投资体育产业等方面的政策或规划。新常态下，伴随着国民可支配收入的不断增长、体育运动意识的不断提高和体育产品的不断丰富，体育产业正在成为拉动内需的动力引擎，未来有望成为居民消费的新增长点。根据政策导向，到2020年我国体育行业总产值将达到3万亿，体育人口达到4亿人，体育行业GDP占比为1%，体育服务业产业占比达到30%。未来十年，体育产业总产值将增加至近三倍，体育人口增加约25%，体育行业GDP占比约提升3个百分点。这将是我国体育产业发展的黄金时期，也是体育小镇发展的绝佳机遇。行业市场规模行业现状近年来国家大力支持体育产业的发展根据国家体育总局发布的《体育产业“十三五”规划》显示，截至目前，泛体育爱好者已达6亿，其中3亿足球爱好者群体，2亿经常观看体育比赛和资讯的用户，1亿观看网络体育视频用户，3700万热衷的足球迷。到2020年，我国体育产业总规模将超过3万亿，从业人数超过600万，产业增加值在国内生产总值中的比重达目前我国体育行业已经进入快速发展期体育产业增加值占GDP比重会逐步提升，相比美国以及日韩提升空间大。数据显示，近五年来我国体育产业总值占GDP比重不断提高，从2012年占比0.6%增至2016年的0.9%，上升趋势明显。2017年这一比重将超过1%，到2020年中国体育产业增加值在国内生产总值中的比重达0%，体育服务业增加值占比超过30%。行业驱动因素1政策支持、消费升级、精神文明建设等是行业发展主要驱动因素体育产业规模的不断增长，充分体现出我国居民对体育健身活动的不断增加，而社群化体育运动随着体育产业的增加而越来越明显，群体式体育运动逐渐成为体育运动的热点，使得体育小镇的建设与发展成为必然的趋势。政策的引导和支持是中国体育小镇行业发展的关键驱动力，自2015年以来，中国政府出台一系列相关政策引导和推动体育小镇行业发展。在国家层面，中国政府提出大力培育特色小镇，促进地方经济发展与产业转型升级。政策支持消费升级时代来临行业驱动因素2政策支持、消费升级、精神文明建设等是行业发展主要驱动因素社群化体育运动需求体育产业规模的不断增长，充分体现出我国居民对体育健身活动的不断增加，而社群化体育运动随着体育产业的增加而越来越明显，群体式体育运动逐渐成为体育运动的热点，使得体育小镇的建设与发展成为必然的趋势。随着社会政治经济的发展，体育运动作为精神文明建设的一部分，已经深入到社会的各个方面，成为人们日益增长的物质和文化生活需要的重要内容。现代体育、传统体育、医疗体育各显风采，娱乐体育、旅游体育、保健体育丰富多样。可以说，进一步挖掘体育运动蕴含的巨大潜能，更好、更快地发展体育运动，对增强人民体质有着重要的意义。精神文明建设03行业痛点及发展建议行业制约因素小镇环境条件必须满足运动与健康两方面需求。体育小镇应具备强身、休闲和疗养功能。运动健康、慢病疗养、运动矫正与运动康复都可以成为体育小镇的主要健康产业，因此需具备三方面环境条件:体育运动环境，健康环境，健康服务。运动健康市场巨大，在刘力看来，运动矫正与运动康复将成为体育健康小镇未来的重点方向。体育小镇必须集聚体育资源，但目前优质体育资源几乎都在体制内，包括人才队伍，运动员、教练员、裁判员，行业最优秀人才都在体制内，而民间可获得的优质体育资源有限。基于此，体育资源集聚的门槛实际上是制度门槛，必须靠制度创新、机制创新才能整合体制内资源。而体育小镇发展的最大瓶颈就是缺乏资源协调整合机制，只有通过管理机制创新，整合上层资源，才能协调部门与土地，汇聚政策，为小镇建设开拓空间。体育小镇需要足够的消费人口支撑，体育小镇的挑战就是通过产业升级把人留住。“消费人口门槛，其实是产品创新门槛，创新体验是用户黏性的来源，体育小镇策略就是以供给侧(体育服务环境)的产品创新，从而激活市场需求。”资源聚集环境条件消费支撑复合型人才稀缺体育小镇行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致体育小镇行业企业专业人才留存难度加大，制约体育小镇行业企业扩张。体育小镇行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：体育小镇行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，体育小镇行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约体育小镇行业企业发展。质量提升在资本的加持下，体育小镇的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。体育小镇行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。体育小镇行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍体育小镇行业发展进步。未来，提升体育小镇行业产品质量是发展体育小镇行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范体育小镇行业生产流程，并成立相关部门，对科研用体育小镇行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证体育小镇行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：体育小镇行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土体育小镇行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，体育小镇行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域体育小镇行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着体育小镇的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家体育小镇企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：体育小镇行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力体育小镇行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，体育小镇行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来体育小镇行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是体育小镇行业企业的价值实现，体育小镇行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的体育小镇行业产品需求。体育小镇行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是体育小镇行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，体育小镇企业对体育小镇行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范体育小镇行业生产流程，并成立相关部门，对科研用体育小镇行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证体育小镇行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：体育小镇行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土体育小镇行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，体育小镇行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为体育小镇行业企业提供“净利差”的盈利模式，体育小镇行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的体育小镇行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土体育小镇行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。体育小镇行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势消费金融化体育小镇行业随着行业消费主体年轻化,行业贷款等金融需求增加。企业推出体育小镇行业消费与银行等机构合作,深挖行业生态金融场景,聚焦支付管理升级。持续发力金融场景。发力供应链金融优势明显,实现融资企业与金融机构高效对接,助力中小企业融资难等问题,提升产业链的运作效率。信息化体育小镇行业信息化备受用户青睐。企业利用互联网,通过信息化的打造，融合体育小镇行业特性,提高了用户体验,给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。行业发展趋势产业链延伸体育小镇行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市,企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带,为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。体育小镇数量持续增加，同时在其细分领域中，冰雪小镇迎来发展契机据在中国体育小镇、体育金融等体育相关行业具有多年规划开发、建设、运营管理经验的专家表示，中国体育小镇数量逐年增加，已由2014年的21个增加至2019年的300余个。在政策利好、居民消费水平提高的背景下，中国体育小镇数量将继续增加。在体育小镇数量持续增加的背景下，其细分领域的冰雪小镇迎来发展机遇。+同质化竞争激烈体育小镇行业受经济周期影响较弱，于体育小镇企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国体育小镇行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国体育小镇行业行业发展的主要原因。中国体育小镇行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国体育小镇行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分体育小镇行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：体育小镇行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，体育小镇行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局受《关于开展特色小镇培育工作的通知》等多项政策支持，中国体育小镇行业快速发展，但体育小镇兴起时间较短（2016年中国政府明确提出“体育小镇”概念），仍处于初级发展阶段。为了自身业务的转型（如房地产企业向体育文化产业转型）与获取体育小镇的政策红利（政府设立专项基金支持特色小镇），除政府机构外，房地产企业、体育企业、旅游企业、金融企业等各种类型企业纷纷进军体育小镇行业，加剧行业竞争程度，拥有开发经验与雄厚资金实力的企业优势突出，在体育小镇行业中占据领先地位。总体而言，中国体育小镇行业尚未形成明显竞争格局，但随着中国体育小镇行业的发展，房地产企业、金融企业将凭借自身开发经验与资金实力逐步在行业中占据主导地位。行业竞争格局（1）体育企业，具有多年开发与运营体育项目经验，在体育小镇的开发建设中占据优势地位，代表企业为莱茵体