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PTMEG行业短期产能投放速度较慢,长期竞争力压力加大
PTMEG行业短期产能投放速度较慢,长期竞争力压力加大现有PTMEG生产企业的产能规划主要分为原料生产企业一体化生产建设和氨纶企业延伸上游原料建设两种路径。原料BDO供应量、价格和品质的稳定是影响PTMEG行业产能扩张速度的重要因素。在BDO供应紧张、价格上涨的带动下,PTMEG生产企业多选择建设规划BDO-PTMEG一体化装置。由于BDO生产的扩产周期一般需要2至3年,因此PTMEG新增规划产能目前不能立即释放。预计在3至5年内,PTMEG新增产能投产将加剧行业竞争压力,行业集中度也将进一步提升。从规划PTMEG和氨纶供需布局角度分析,新疆、陕西、辽宁、中国台湾、内蒙和广东地区为PTMEG主要输出省份。氨纶新增规划向宁夏、重庆地区转移,华南、内蒙也有新增产能,国内竞争格局和竞争成本发生显著变化。从运输半径来看,新疆PTMEG主要供给地为重庆、河南、山东、江苏、浙江等省份。综合来看,在远离需求市场的情况下,产品成本优势和产品差异化、高品质成为竞争的关键。外卖行业可降解塑料需求规模预测在外卖一次性塑料餐具领域,我国外卖订单量近两年呈现井喷式增长,2018年我国互联网餐饮外卖市场订单量达到109.6亿单,同比增长96.8%。一份外卖的塑料包装材料包括塑料袋、塑料碗、塑料汤勺和塑料汤杯。以每份外卖平均消耗3个餐盒,每个餐盒50g计,2018年产生塑料垃圾160万吨。2020年以来,受到疫情的影响,主要外卖APP的活跃用户数量继续实现高增长。保守估计,若按照外卖包装每年15%的替代速度计算,外卖行业的可降解塑料需求年增长量在24万吨以上。快递和外卖行业的高景气也将使可降解塑料的供不应求局面加剧。中国生物降解塑料行业发展趋势生物降解塑料是指一类由自然界存在的微生物如细菌、霉菌(真菌)和藻类的作用而引起降解的塑料。理想的生物降解塑料是一种具有优良的使用性能、废弃后可被环境微生物完全分解、最终被无机化。中国每年人均制造的一次性塑料垃圾明显少于澳大利亚(59公斤)、美国(53公斤)和韩国(44公斤)等国家。中国排在第45位(18公斤),德国排在第35位(22公斤)。可降解塑料涉及广泛的应用场景,市场十分可观。据相关数据测算,我国到2025年快递包装、一次性餐具、超市购物袋以及农用地膜对应可降解塑料市场空间分别为150万吨、100万吨、70万吨以及60万吨,目前国内可降解塑料有效产能合计仅约25万吨,缺口巨大。目前,中国是全球唯一可以生产所有生物可降解塑料产品种类的国家,各个品种的产品研究也处于世界前列,而且近年来产能扩张迅速。相对于普通塑料,生物塑料可降低30%~50%石油资源的消耗,同时在整个生产过程中,消耗二氧化碳和水(植物光合作用将其变成淀粉);生物降解塑料可以和有机废弃物(如厨余垃圾)一起堆肥处理,这样将大大方便垃圾的收集和处理。生物基材料细分产品众多生物基材料按可降解与否分类可分为生物基可降解材料与生物基不可降解材料,其中,生物基可降解材料具有传统石油塑料等高分子材料不具备的绿色、环境友好、原料可再生以及可生物降解的特性。按是否为聚合物分类可分为生物基聚合物(生物基塑料)与生物基非聚合物。生物基可降解塑料是生物基材料应用最为广泛的类型之一,本报告对生物基可降解材料的研究重点集中于生物基可降解塑料部分,同时也包括其他非塑料场景。市场规模看,无论是日常生活还是工业制造,人类的进步与塑料息息相关,全球每年使用塑料袋约1万亿个,塑料瓶约2000亿个。新冠疫情亦催生全球对塑料制品的需求,疫情防控期间全球塑料包装市场规模从2019年的9092亿美元增长到2021年的10126亿美元。从环保端看,能源危机与环境危机亟待解决。当前社会已进入以化石能源为主要特征的后石油时代,过度开采违背自然规律导致化石资源日益枯竭,造成温室效应、全球生态失衡和人类生存环境恶化。与此同时,废塑料造成的白色污染日益严重,全球每年产生约3亿吨塑料垃圾,其中超过800万吨的塑料进入海洋,相当于每分钟向大海倾倒满满一辆垃圾车的塑料。难以降解的塑料袋、塑料瓶,将在大自然中存在数百年之久。从市场需求来看,随着中外环保政策趋严以及限塑禁塑政策的稳步推进,聚乳酸产品下游市场迅速扩大。根据中国塑协降解塑料专业委员会数据,预计到2025年,中国PLA市场规模将突破300亿元。快递包装领域市场需求规模预测在快递包装领域,根据国家邮政局统计,2018年我国规模以上的快递业务量达到501.7亿件,消耗塑料编织袋53亿条、塑料包装袋245亿个。按照目前一个塑料编织袋212g、一个塑料包装10g计算,每年快递行业产生塑料垃圾约136.9万吨。2017年国家邮政局、国家发改委、科技部等单位联合发布了《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》,指出要在2020年将可降解的绿色包装使用比例提高到50%,以目前快递业务量27%的增速,2020年快递行业塑料需求将达到220万吨,保守估计将带来110万吨的可降解塑料需求。我国可生物降解塑料行业发展进程分析上世纪80年代初,我国全力发展经济建设,起步阶段基础薄弱,各类生产物资都存在短缺现象,需求极其旺盛。当时,欧美发达国家的一些固体废物出口到中国,可以作为替代原料,在一定程度上缓解了我国原材料供应严重不足的问题。但是由于全社会对环保的认识较为粗浅模糊,环保意识不强,不少地方重视经济发展轻视环境保护、重视眼前利益忽视长远利益,对固体废物进口及再生利用企业的全过程监管能力薄弱漏洞较多,致使固体废物非法入境现象屡禁不止。我国成为了部分发达国家塑料废物的重要出口目的地,对我国自身的环境保护造成了较大压力。随着我国经济的发展和环保意识的增强,中国在环境治理方面的坚定举措,让不少国家分类并出口的垃圾治理模式画上了句号。很多垃圾出口国没有充足的基础设施和完备的处理机制,难以实现对废旧物品及垃圾的充分回收利用,有的地方甚至出现垃圾堆积如山的情况。不过,这也迫使这些国家开始寻找方案,以解决国内废物利用问题,也促进了我国企业不断寻找可降解、对环境更友好的新型材料,以替代传统的不可降解塑料。此后,2020年国家发改委和生态环境部出台了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,明确了限塑禁塑的具体时间表,对聚乳酸制品在国内的应用起到了极大的促进作用。此项规定以有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用,积极推广替代产品,规范塑料废弃物回收利用,建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置等环节的管理制度为总体指导思想;以2020年底、2022年底和2025年为三大关键时间节点,对不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品及快递塑料包装的生产、销售和使用进行有序禁止、限制,对替代产品进行积极推广。除了上述政策对行业的影响,国内企业在生物基可降解材料生产技术上的不断突破,为这一行业在国内的自主可控发展扫除了技术上的障碍和关键原料对国外依赖的隐患。自此,我国在生物基可降解塑料这一新材料上,具备了形成原料生产—制品加工—产品应用—废弃物降解的全产业链的基础,极大地推动了生物基可降解塑料在我国的应用。以上述政策为代表的一系列环保法规的出台,打开了生物基可降解塑料在国内的终端应用市场;而在材料制造产业链上的技术突破,改变了我国在生物基可生物降解塑料行业中以材料生产及制品加工为主的产业定位。由此,生物基可生物降解材料的完整产业链得以在国内成型并迅速发展。可生物降解塑料行业概况由于传统塑料引发的环境污染问题主要源于其不具有可降解性,行业内逐渐形成了以可降解塑料代替不可降解塑料的共识;此外,在原料来源方面,以生物基原料部分代替石油原料。经过多年发展,逐渐形成了石油基可降解塑料和生物基可降解塑料的两大类型。相比之下,生物质原料来源于自然产物,且可以通过技术手段提升产量,从而在原料端使塑料材料的制造摆脱对不可再生资源的依赖,减少石油基塑料生产过程中产生的污染;而生物降解更为自然和彻底,能减少化学降解试剂的生产和使用中对环境的污染,避免产生新的污染物,因此,采用生物基可生物降解塑料更有利于缓解人类社会发展与自然环境保护的矛盾,实现人类经济社会的可持续发展。除上述可降解塑料材料外,还有一类以淀粉为填料添加于传统不可降解塑料的材料,这是以可降解塑料代替不可降解塑料发展过程中的产物。但根据国家标准《降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求》(GBT20197-2006),此类塑料仅能实现崩解,即材料物理断裂为极其细小的碎片,而无法实现聚合物在分子链层面断裂导致的降解。材料崩解后的塑料碎屑仍会长期存在于环境中,且体积小,更具隐蔽性,从而成为更难清理的固废污染物。农业薄膜领域市场需求规模预测在农用膜领域,传统地膜多为PE制成,自然条件下很难降解,在土壤可以残留长达100~200年,耕地土壤中的残膜量不断增加会使土壤环境恶化,土壤含水量下降,板结且肥力下降。生物可降解地膜与普通农用地膜功能一直,而在保温、保湿作用及产量方面的效果要强于普通地膜。我国是世界上最大的覆膜种植国,2014年国内地膜覆盖面积3亿亩,覆盖率达到36%,消耗农用膜约258万吨。今年来,农用塑料薄膜用量维持在250万吨左右,到2018年,农用塑料薄膜用量略有下降,为246.5万吨。近年来,欧洲也同样出现农业塑料薄膜用量下降的情况,主要原因是禁塑令推行和可降解塑料的供不应求,随着可降解塑料产能扩张,未来有望继续实现增长。即使只考虑农膜的存量市场,保守估计,若按照年替代10%的速度考虑,我国每年新增降解塑料用量预计都在20万吨以上,加剧可降解塑料供不应求的局面。生物降解塑料材料的市场发展现状在双碳目标下,工信部制定了十四五工业绿色发展规划,要求鼓励发展高端可降解材料,推动生物降解塑料企业开展技
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