2022-2025年菜籽油行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年菜籽油行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义菜籽油就是人们俗称的菜油，又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油，是用油菜籽榨出来的一种食用油。菜籽油色泽金黄或棕黄，有一定的刺激气味，民间引叫作“青气味”。这种气味是其中含有一定量的芥子甙所致，但特优品种的油菜籽则不含这种物质。最新菜籽油国家标准从两个维度出发对菜籽油进行分类:按加工程度不同分为菜籽原油和成品菜籽油；按油菜籽中油的芥酸含量分为普通菜籽油和低芥酸菜籽油。我国依据精炼程度将菜籽油分为四个等级。精炼程度越高级数越高。我国菜油的加工、贸易、储藏和消费以四级菜油为主，占菜油现货贸易量的80%以上。特点产业链上游菜籽油行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，菜籽油行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游菜籽油行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于菜籽油企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游菜籽油行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1要求落实地方政府分解下达的大豆油料扩种任务，确保全国农垦大豆种植面积达到1460万亩以上，实现油菜、向日葵、花生等油料作物播种面积稳中有增。农业农村部《2022年农垦带头扩种大豆油料行动方案》提出到2025年，油菜种植面积从2020年的1亿亩上升至2亿亩的目标。在长江流域冬油菜产区，开发冬闲田扩种冬油菜，因地制宜选模式，水早轮作优制度。充分发挥油菜不与粮争地的优势，大力推广油稻、油稻稻种植模式，构建科学合理的轮作制度。在北方春油菜产区，稳定面积，主攻单产，提升品质。因地制宜开展粮油轮作，重点在内蒙古大兴安岭地区、青海高海拔早作农业区、甘肃陇中南部高寒二阴早作区、新疆伊犁昭苏地区等无霜期较短区域发展甘蓝型春油菜生产。国务院《“十四五”全国种植业发展规划》夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。实行粮食安全党政同责，持续加大支持力度，为加快推进种植业现代化提供了有力支撑。中共中央、国务院《十四五规划和2035年远景目标纲要》行业政治环境201020304进一步完善农业补贴政策，提早谋划实施一批现代农业投资重大项目，支持项目及早落地，有效扩大农业投资。以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点加快推进高标准农田建设。政治环境《关于抓好“三农”领城重点工作确保如期实现全面小康的意见》调整优化农业结构。大力发展紧缺和绿色优质农产品生产，推进农业由增产导向转向提质导向。深入推进优质粮食工程.支持长江流域油菜生产，推进新品种新技术示范推广和全程机械化。《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》统筹推动农产品精深加工与初加工、综合利用加工协调发展。定期监测分析大宗农产品精深加工和综合利用产能布局，引导过剩产能化解转移和短缺产能加快建设，优化产业链布局。《关于促进农产品精深加工高质量发展若干政策措施的通知》进一步优化农业区域布局。以主体功能区规划和优势农产品布局规划为依托，科学合理划定油菜籽等重要农产品生产保护区。《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意》经济环境经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2菜籽油在加拿大和日本是排名第一的植物油,而在墨西哥和美国排名第二。总体而言,菜籽油是世界上第三大食用植物油。2018年全球菜籽油产量为2767.2万吨，2019年全球菜籽油产量为2770.6万吨。加拿大是全球最大的油菜籽生产国，最大的油菜籽、菜籽油出口国。根据美国农业部报告，自2007年以来，加拿大的油菜籽产量仅仅低于欧盟地区，在世界油菜籽产量占比逐年提高，2018年加拿大菜籽油产量达415万吨，2019年加拿大菜籽油产量达435万吨。中国是全球菜籽油第一大生产国和消费国，菜籽油产量于2017年达到顶点后菜籽油呈下行趋势，2018年国内菜籽油产量为645万吨，2019年降至606万吨，2019年我国菜籽油消费量为798万吨，比2018年菜籽油消费量834万吨略有下降。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对菜籽油行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展菜籽油产业处于快速增长时期，由于菜籽油行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，菜籽油市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持中央一号文件明确，大力实施大豆和油料产能提升工程，在长江流域开发冬闲田扩种油菜。未来，随着大力开发冬闲田、推广油稻轮作、扩种南方冬油菜，油菜种植面积和产量将持续增长。根据国家粮油信息中心，到2025年，我国油菜籽种植面积有望达到商业应用领域不断拓展从应用领域来看，菜籽油行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析目前全球油菜籽前五大主产地分别是加拿大、欧盟、中国、印度以及澳大利亚，其合计产量占比全球总产量的85%。近年来，俄罗斯、乌克兰产量也呈显著抬升之势。天然的地理优势以及辽阔的待开发土地为油菜籽的种植提高了良好基础。油菜籽作为重要的食用油及生物柴油来源，始终是各国大力鼓励种植的作物。在人口增长、碳达峰目标、耕地面积约束等综合背景下，未来油菜籽产量的提升将更多集中在单产的提升上。行业市场规模油菜籽是世界四大食用油料之一，也是我国植物油第一大食用油源，据统计，2016-2021年我国油菜籽产量呈现逐年上升趋势。2018年油菜籽产量涨幅较低，主要是受到2018年油菜籽播种面积下降的影响。2021年我国油菜籽产量为14735万吨，同比增长73%。长江流域既是油菜籽的主产区，也是菜籽油的主要加工区，长江沿岸各省菜籽油产量约占全国总产量的90%以上。我国菜籽油的供应主要分为国内压榨产量（压榨油菜籽包括国产和进口）和进口两部分。菜籽油的产量受压榨量和出油率两个因素影响。据统计，截至2021年我国菜籽油产量为585万吨，同比增长8.37%。行业现状菜籽油消费现状菜籽油与棕榈油、大豆油并称“世界三大植物油”。除了用作食用植物油外，也可用来生产生物柴油，还可应用于化工、轻工等众多工业领域。我国菜籽油以食用为主，主要分为大、小包装油与散油（食品加工企业），据统计，截至2021年我国菜籽油食用消费量约为800万吨。菜籽油价格趋势菜籽油是国际化的大宗商品，与豆油、棕榈油形成价格联动。国内外期货市场是油脂油料的定价中心，期、现货市场联动紧密。油脂在供给、需求上具有明显季节性，使得菜油价格具有明显的季节性波动特征。5-6月新菜籽上市，菜油价格开始回落。7-9月菜油供应增多，菜油价格行情最低。9月底价格开始攀升，10月份往后菜油价格行情进一步上升，12-次年1月，价格逐渐攀高，并保持高价到新菜籽上市。行业痛点3菜籽油行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，菜籽油行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，菜籽油行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，菜籽油行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于菜籽油行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议重提高国产菜籽的出油率国内科研单位和种子企业应针对小榨菜籽油和精炼菜籽油两个差异较大的市场开发不同的油菜品种以满足差异化的需求，积极推进油菜的高产、高效、高抗，并注重提高国产菜籽的出油率。重视国内对小榨菜籽油的需求目前各地油菜籽小榨坊在加工流程、卫生安全、油品质量等方面还有明显的改进空间。要使消费者能够享受到风味独特且品质较高的国产菜籽油。开拓更多油菜籽和菜籽油的进口来源我国应当从长期的视角出发开拓更多油菜籽和菜籽油的进口来源，而不是简单地转换贸易伙伴。可以考虑对有油菜籽生产潜力且与中国政治经济关系较稳定的国家进行农业领域投资，使中国在进口油菜籽和菜籽油时有更大的选择空间，实现来源多元化与可靠化。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三菜籽油行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；菜籽油行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，菜籽油行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，菜籽油行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进菜籽油行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域菜籽油行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着菜籽油的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家菜籽油企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务菜籽油行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位菜籽油行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势菜籽油行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系菜籽油行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率菜籽油行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持菜籽油行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，菜籽油行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，菜籽油行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，菜籽油企业对菜籽油行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。菜籽油行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是菜籽油行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是菜籽油行业企业的价值实现，菜籽油行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的菜籽油行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，菜籽油行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来菜籽油行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入菜籽油行业，对菜籽油行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，菜籽油行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。菜籽油行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的菜籽油行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土菜籽油行业企业数目较少，约占菜籽油行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入菜籽油行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土菜籽油行业企业根据租赁公司