2022-2025年图书零售行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年图书零售行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日2021年12月28日，国家新闻出版署发布了《出版业“十四五”时期发展规划》，文中提出“规范网上网下出版秩序……加强出版物价格监督管理，推动图书价格立法，有效制止网上网下出版物销售恶性‘价格战’，营造健康有序的市场环境”。数字阅读与纸质图书、影视作品联动下文学品类的弹性增长内容精品化下品类结构性增长机会，包括需求刚性的少儿图书，短视频平台销售进一步驱动增长；以重大议题为主、多元题材推动下主题出版的市场份额有望持续提升；数字阅读与纸质图书、影视作品联动下文学品类的弹性增长。摘要页形成差异化产品及营销渠道变革中形成的差异化发展机会，线上线下、直播带货与其他电商形成销售品类、内容品质、价格差异营销，短视频直播带货能够成为新书宣传、老书去库存等主要阵地，同时形成私域流量沉淀转化，自营电商及平台电商以品牌优势为核心形成差异化产品及营销。1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义图书市场按照内容与功能区分为少儿、社科、经管、教辅教材、文学、科技、语言、艺术、生活、传记共10个细分市场，各细分市场的产品特点、消费群体、竞争程度、市场周期都有所不同。图书的主要业务流程包括图书创作、图书策划、图书出版、图书发行、图书零售以及图书的使用。特点产业链上游图书零售行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，图书零售行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游图书零售行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于图书零售企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游图书零售行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1明确了全民阅读工作的指导思想、基本原则和主要目标，是我国首个国家级中宣部、国家新闻出版广电总局《全民阅读“十三五”时期发展规划》社会责任，体现价值引领和文化担当。把社会主义核心价值观要求贯穿到行业组织运行管理的各方面和全过程，推进企业文化建设，引导会员单位和从业人员自觉践行社会主义核心价值观。坚持以人民为中心的发展思想和工作导向，团结广大文化工作者，推进文化创新，推出更多精品力作，唱响主旋律、传播正能量。发挥文化领域资源优势，组织开展公益性文化活动和文化志愿服务，丰富群众文化生活，坚定文化自信，增强文化自觉。国务院办公厅《关于加强文化领域行业组织建设的指导意见》主要内容国务院《关于支持实体书店发展的指导意见》行业政治环境201020304经营性文化事业单位转制为企业，要依法登记为有限责任公司或股份有限公司，加快构建有文化特色的现代企业制度，坚持正确导向和经营方向，坚持国有资本主导地位，积极稳妥推进混合所有制改革，形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，推动企业做强做优做大。政治环境《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定和进一步支持文化企业发展的规定》发挥完善促进消费体制机制部际联席会议作用，加强对促进文化和旅游消费工作的统筹协调和督促落实。文化和旅游部负责对本意见落实情况进行跟踪分析评估，指导各地建立文化和旅游消费数据监测体系，加强大数据技术应用，整合共享数据资源，加强趋势分析研判，为促进文化和旅游消费提供决策依据。《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》公共文化领域财政事权和支出责任划分改革，要与深化文化体制改革、文物保护利用改革等紧密结合，并根据改革发展形势以及相关条件成熟情况，适时优化调整财政事权事项，健全基础标准，进一步规范支出责任。省级政府要参照本方案的要求，合理划分省以下公共文化领域财政事权和支出责任。《公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》切实加强对文化市场综合行政执法领域行政处罚和行政强制事项的源头治理。凡没有法律法规规章依据的执法事项一律取消。需要保留或新增的执法事项，要依法逐条逐项进行合法性、合理性和必要性审查。虽有法定依据但长期未发生且无实施必要的、交叉重复的执法事项，要大力清理，及时提出取消或调整的意见建议。需修改法律法规规章的，要按程序先修法再调整《指导目录》，先立后破，有序推进《文化市场综合行政执法事项指导目录》经济环境经济环境社会环境1社会环境12014-2019年，中国图书零售市场保持10%以上增速，2019年中国图书零售市场码洋规模约为1023亿元，2020年受到疫情影响首次出现负增长，中国图书零售市场码洋规模为971亿元，同比下降5.1%，这是自2001年以来我国图书零售市场规模首次出现负增长，并告别了过去几年一直保持10%以上的增速。社会环境2从价格来看，图书单册码洋持续上涨成为销售码洋总量上升的关键因素。北京开卷的数据显示，2020年新书定价中位数为48元（2018年为40元），除通胀因素外，图书单价上涨潜在原因可能还包括:第一，印刷书本比较常用的是双胶纸、铜版纸，而其价格一直维持在高位，叠加近年来精装书、过度装祯和腰封等现象的出现，新书定价有一定上扬；第二，由于出版社库存考核压力，单次印量减少，固定成本的分摊也促使新书定价提高。社会环境2传统图书零售行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为图书零售行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA政策规范支持、可支配收入与教育文化娱乐消费能力的提高、国民阅读率上升、智能供应链提升购物体验等是行业主要驱动因素可支配收入与教育文化娱乐消费能力的提高近年来，随着我国居民人均可支配收入不断提高，我国居民教育文化娱乐的消费金额及其占居民消费支出比例也在逐年上升，教育文化娱乐消费能力的逐步提升会进一步扩大图书零售市场的发展空间。智能供应链提升购物体验云计算、大数据等信息技术正在推动传统供应链向智能供应链转型，2020年，京东图书与文轩在线共建新型供应链协同模式，打通供应链系统，实现库房共享、品种共享，引领行业供应链；2020年底京东推出供应链创新项目“万物先销”，通过供应商共享实时库存或者在途物流信息，开启预先销售模式以提升销量，节省平台与供应商的成本，提升效率。政策规范支持2021年12月28日，国家新闻出版署发布了《出版业“十四五”时期发展规划》，文中提出“规范网上网下出版秩序……加强出版物价格监督管理，推动图书价格立法，有效制止网上网下出版物销售恶性‘价格战’，营造健康有序的市场环境”。国民阅读率上升据中国新闻出版研究院十八次全国国民阅读调查，2020年国民综合阅读率为83%，相较于2019年的81%上升0.2个百分点，2020年我国成年国民中有16%的国民年均阅读10本及以上纸质图书，较2019年的11%增长了0.5个百分点；有8.5%的国民年均阅读10本及以上电子书，较2019年的7.6%增长了0.9个百分点。从成年国民倾向的阅读形式来看，2020年，有4行业现状分析PART03行业现状分析近年来，少儿图书行业发展迅速。2014至2021年，少儿图书销售码洋占比从19.46%提升至28.15%，少儿图书于2016年已成为图书零售码洋比重最大的细分市场。2021年在名家新作、网文纸书的带动下，文学市场重回增长通道。2021年文学市场销量百万册图书品种增加至3种，腰部图书销量10万-50万、1万-5万增加至7种、1741种；其中网络文学在TOP500小说类中占比近40%。这几年我国图书行业折扣持续下行，恶性“价格战”导致行业增长乏力、出版单位盈利承压。据统计，我国图书零售市场的网店渠道折扣（不含满减满赠/用券）从2018年的6.2折下滑至2020年的6.0折又再度下滑至2021年的5.8折。从折扣的渠道来看，2021年短视频电商的平均折扣为9折，平台电商的平均折扣为5.2折，自营及其他电商的平均折扣为7.8折，实体店的平均折扣为8.9折。短视频电商的渠道折扣明显偏低，2021年短视频电商快速渗透图书行业导致线上折扣加速下滑。行业市场规模随着我国国民经济增长、文化消费支出增加，在国家产业政策的有力引导下，图书市场规模呈现良好的发展态势。受新冠疫情影响，2020年中国图书零售市场总规模下降至970.8亿元，同比减少5.1%。2021年中国图书零售市场规模回升至986.8亿元，同比增长65%。2016年，线上图书销售首次超过线下图书销售。2020年中国图书零售市场中实体书店销售码洋约206亿元，同比下降39%，网上销售渠道销售码洋约767.2亿元，同比增长7.3%。2020年初新冠疫情的爆发导致线下零售市场严重下滑。随着国内疫情得到有效控制，线下实体书店均已恢复营业。2021年中国图书零售市场中实体书店销售码洋约212亿元，同比增长13%，网上销售渠道销售码洋约778亿元，同比增长0.99%。行业现状全民阅读推广效果良好，0-17周岁人群阅读量增幅明显根据中国新闻出版研究院发布的《全国国民阅读调查报告》，2020年我国0-17岁人群图书阅读量为10.71本，较2015年增加52本。全民阅读的推动激发了国民购买图书的意愿，大力推动了图书行业尤其是少儿图书行业的市场需求。知识产权保护有望得到不断改善，进而推动图书市场的健康发展盗版图书一方面价格低廉，直接冲击正版图书的生存空间，损害了正版图书作者、出版方、发行方、批发零售方的合法权益和经济利益，另一方面质量低劣，严重影响了消费者的阅读体验，降低了图书行业的竞争力和民众的读书意愿。国务院发布《国家知识产权战略纲要》提出进一步完善知识产权法治环境、构建知识产权制度、宣传知识产权意识的战略目标与发展计划，支持新闻出版、文学艺术、文化娱乐等版权相关产业发展，促进版权市场化，加大盗版处罚力度，遏制盗版行为。行业痛点3图书零售行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，图书零售行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，图书零售行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，图书零售行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于图书零售行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议重构供应链传统的供应链是供应商-渠道商用户，纯电商的供应链阶段，无法线上线下较好结合。而新零售的供应链:一是智能分仓，针对不同地区分配图书的种类与数量，例如当当针对不同城市分配了各个仓库，实现产品与地区匹配。二是“一盘货”与“门店发货”，将门店作为仓库的入口，完成门店与仓库的结合。三是柔性快速反应，商品流、信息流、现金流都需要快速反应。天猫书城购物节预售模式协助商家精准锁定消费者，通过柔性快速反应，给消费者带来福利的同时提高生产者的利润。实施浮动的定价体系所有入驻线上平台的商家对店内所有的图书实行线上线下同价，对于同一款产品门店价格不会高于也不会低于线上平台，且不会高于同类网站价格，用户在购书前可以先在门店内进行体验阅读，店内为顾客配备比价软件可实时进行全网比价，以便顾客去确认书店线上线下并无价格差异，促使顾客快速下单购买图书，避免线下门店成为其他线上平台的试衣间。同时，由书店之间形成的联盟统一实施新浮动定价体系，将价格浮动幅度定在一定范围内，为客户打造“我们的价格不是最低的，我们的价值是最好的”的价格理念，利用价格浮动幅度为图书促销。重塑品牌和营销建立24小时自助图书馆和自助售书机进行线下推广，通过打造联盟书店文化进行文化营销。即联盟内各大书店打造统一的书店文化，在各个城市建立24小时自助图书馆，免费为市民提供阅读、借阅活动，同时宣传书店的文化，打响书店联盟的品牌，带动线下消费并为线上引流。企业文化是企业精神面貌的体现，设立自助图书馆、自助售书机既能提倡阅读文化，赢得政府支持；也能起到宣传联盟书店的图书文化和品牌，从而扩大联盟书店的影响力，最终达到文化营销的目的。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三图书零售行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；图书零售行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，图书零售行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，图书零售行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进图书零售行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域图书零售行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着图书零售的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家图书零售企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务图书零售行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位图书零售行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势图书零售行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系图书零售行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率图书零售行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持图书零售行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，图书零售行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，图书零售行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，图书零售企业对图书零售行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。图书零售行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是图书零售行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是图书零售行业企业的价值实现，图书零售行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的图书零售行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，图书零售行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来图书零售行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2头部效应加剧，销量前1%的图书品种的码洋占比从2020年的58.6%进一步提升至2021年的59.7%，余下40%的码洋则由零售市场上99.3%的图书品种共享。2021年开卷虚构、非虚构及少儿畅销榜中主要以漫画知识、网文纸书和经典长销图书构成。其中虚构类以经典图书和学生推荐读物居头部，网文纸书数量最多占比达31%（TOP100），《三体》三部曲为榜单前3位；非虚构榜中漫画知识类图书为最大畅销热点，包括“半小时漫画”、“如果历史是一群喵”等系列多部图书入榜；少儿榜以经典童书及系列畅销图书