2022-2025年零售药店市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年零售药店市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境连锁药店是现今中国药品零售业的一个最重要的组成形式。连锁药店是将有着共同经营理念，服务规范和完整质量管理体系的单体药店，在一个连锁总部的统一管理下以统一进货或授权加盟等多种方式连接起来，实现统一化，标准化，规范化的经营管理，即把独立的，分散的药店联合起来，形成覆盖面更广地规模进行经营。零售药店行业定义行业定义行业PEST-政策分析《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》将零售药店划分为三个类别:一类药店可经营乙类非处方药;二类药店可经营非处方药、处方药(不包括禁止类、限制类药品)、中药饮片;三类药店可经营非处方药、处方药(不包括禁止类药品)、中药饮片要求规范长期处方管理，推进分级诊疗，满足慢性病患者长期用药需求，零售药店关于慢性病健康管理的门槛有所提高试行零售药店分类分级管理，鼓励连锁药店发展，探索处方信息、关保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享《全国零售药店分类分级管理指导意见（征求意见稿)》对三类药店的执业药师数量及资质区别处理，药店等级越高要求越高《长期处方管理规范(试行)》《全国零售药店分类分级管理指导意见(征求意见稿)》行业PEST-》行业政策医保局药监局《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》明确重点将临床价值高、需求迫切、费用高、替代性不高的药品纳入“双通道”，同时从国家层面明确将定点零售药店纳入医保药品供应保障范围《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第02186号提案答复的函》《关于开展医保定点零售药店参与带量采购和阳光采购工作的通知(征求意见稿)》探讨医保支付药店药品调机费、药学服务费等工作,推动执业药师为人民提供高质量药学服务省平台所有挂网药品，定点药店均可采购，对省平台挂网的带量菜购中选药品，定点药店按挂网价格采购并按“零差价”销江苏医保局行业社会环境从我国药品销售总额来看，我国新冠疫情逐步得到控制后，据统计，2021年我国三大终端（公立医院、零售药店、公立基层医疗）药品销售总额为17747亿元，同比增长8.0%。零售药店数量方面，据统计，2021年国内零售药店数量较2020年继续增长2万家至58.65万家，同时我国零售药店店均服务人口稳中有降，2021年下降至2408人（2020年为2573人），2017年至今出现“五连降”。行业社会环境传统零售药店行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为零售药店行业的消费主力。行业经济环境2零售药店行业现状分析零售药店产业链零售药店行业驱动因素零售药店行业现状分析零售药店行业市场规模产业链上游零售药店产业链上游概述零售药店行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，零售药店行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游零售药店产业链中游概述零售药店行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于零售药店企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游零售药店产业链下游概述零售药店行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状从我国零售药店市场规模来看，2013年至2021年呈逐年上涨趋势。零售药店销售额规模从2013年的3658亿元增长至2021年的7950亿元，销售额增长超2倍。2020年受新冠疫情影响，销售额增速达15%。从零售药店数量来看，我国零售药店数量从2015年48万家增至2021年的58.7万家，未来将持续增长。从我国药店连锁率情况来看，近年来，我国药店连锁率持续增长。从2016年49.4%的连锁率增长至2021年的57.2%。连锁经营模式深深改变了传统的单体药店模式，使连锁药店成为现今中国药品零售业最重要的组成形式。行业市场规模从处方药层面来看，处方药是药品市场的主力，疫情后增长速度加快。随着处方外流不断发展，作为处方承接方的零售市场，处方药占比提升明显。据统计，我国零售市场中，处方药份额从2019年的66.4%稳步上升至2021年的68%。随着连锁药店数量的快速增长，零售药店行业的连锁率也在不断提高。药店连锁率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%，但我国药店连锁化程度与发达国家相比仍然较低，2021年美国药店连锁率为90%，我国药店连锁率仍然有进一步提升的空间。未来随着单体药店的不断出局和行业整合态势加速下，连锁率的提升会进一步提速。连锁药店数量及连锁率据统计，国内连锁药房百强企业2021年销售额提升到2463亿元（2020年为2230亿元），增长率达到10.45%，明显高于2021年行业平均21%的增速，体现出行业头部公司的优势效应。但截至2021年底，百强连锁公司的销售额仍仅占行业总体5连锁药店百强药店销售情况行业现状零售药店行业驱动因素行业驱动因素1从政策方面来看，我国政策鼓励连锁药店发展，持续推动行业集中度提升。一方面医药改革政策对于药店的执业药师、等级等方面做出更高要求，提高了药店的经营门槛和议价能力，小型药店利润被进一步压缩而逐渐退出市场。另一方面，优秀的连锁药店头部企业通过自建、并购等方式快速扩张规模，市场份额提升明显。此外，2021年5月医保局联合卫健委发布“双通道”政策，部分地区已加快线下药店与门诊统筹的对接工作。随着后续非国谈品种陆续纳入，将带来院内患者处方持续外流，在享受双通道品种的客流量红利同时，也将带动OTC、保健品等其它品种增长。政策支持从应用领域来看，零售药店行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展零售药店行业驱动因素行业驱动因素2零售药店产业处于快速增长时期，由于零售药店行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，零售药店市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点零售药店行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，零售药店行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，零售药店行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，零售药店行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，零售药店行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后复合型人才稀缺零售药店行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致零售药店行业企业专业人才留存难度加大，制约零售药店行业企业扩张。零售药店行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：零售药店行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，零售药店行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约零售药店行业企业发展。质量提升在资本的加持下，零售药店的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。零售药店行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。零售药店行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍零售药店行业发展进步。未来，提升零售药店行业产品质量是发展零售药店行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范零售药店行业生产流程，并成立相关部门，对科研用零售药店行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证零售药店行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：零售药店行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土零售药店行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，零售药店行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重零售药店行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，零售药店行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前零售药店行业发展的必然趋势。零售药店行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为零售药店行业企业提供“净利差”的盈利模式，零售药店行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的零售药店行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土零售药店行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三零售药店行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；零售药店行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，零售药店行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，零售药店行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进零售药店行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域零售药店行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着零售药店的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家零售药店企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务零售药店行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位零售药店行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势零售药店行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系零售药店行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率零售药店行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持零售药店行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，零售药店行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，零售药店行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，零售药店企业对零售药店行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。零售药店行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是零售药店行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是零售药店行业企业的价值实现，零售药店行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的零售药店行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，零售药店行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来零售药店行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会零售药店行业资源整合零售药店行业咨询管理零售药店行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范零售药店行业生产流程，并成立相关部门，对科研用零售药店行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证零售药店行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：零售药店行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土零售药店行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，零售药店行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为零售药店行业企业提供“净利差”的盈利模式，零售药店行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的零售药店行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土零售药店行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。零售药店行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势药店场景多元化互联网+趋势不可忽视医药零售行业市场规模将进一步扩大在GDP持续稳定增长、居民消费水平稳定提高、人口老龄化危机逐步紧张、城镇化率突破65%期新的医疗改革背景下医保保障水平不断提升等诸多因素的共同作用下，我国零售药店行业将迎来持续的发展红利，需求市场的稳定增长带动行业规模的持续扩张，未来十几年内国内的连锁药店行业将会持续健康的发展，不断刷新药品零售规模。在医药分家、处方外流等核心医疗改革政策的持续推进及落地的大背景下，院内的药品市场将逐步外流至社会药房，因此，社会药店越来越得到资本市场的青睐及关注，近年来也有越来越多的连锁药店公司通过IPO上市跻身资本市场，通过二级市场融资的方式加强行业并购的整合，未来，随着行业集中度的进一步提升及政策持续优化，连锁药店行业将出来更好的发展机会。行业整合加速，行业集中度、连锁化率将进一步提升通过互联网扩大服务半径，提升综合竞争力。据统计，2021年网上药店市场达到368亿元，同比增长55%。互联网带来的新零售概念与数字化模式促使线下药店进行改革升级，线下药店通过开展互联网医疗、B2C、O2O等新业务模式来扩大服务半径，为行业