中国肉类生产和消费的新格局

中国肉类生产和消费的新格局第1页/共55页2007年牛羊肉价格持续高涨合理肉类价格体系基本形成；牛羊肉价格最高，猪肉次之。鸡肉成为价格最低的肉类。第2页/共55页2007年以来牛羊肉价格高速上涨

1,能繁母牛数量下降;2,架子牛产量下降;3,

温和的需求增长面对极度短缺

的供应。.1,能繁母羊数量起伏不定;2,羔羊产量起伏不定，上升趋势;3,羊肉生产相对稳定，但需求

量增长较快。.2002年以来根据草原生态保护的需要，开始了局部地区的禁牧措施。第3页/共55页数据来源:国家海关总署2013年牛肉进口量暴涨，同比增长6倍第4页/共55页2013年羊肉进口量同比增长2倍数据来源:国家海关总署第5页/共55页数据来源:国家海关总署猪肉进口量维持高位第6页/共55页双反措施后美国禽肉进口快速恢复数据来源:国家海关总署第7页/共55页2013年生猪出栏和猪肉产量生猪出栏增长3.5%;猪肉产量增长1.2%;胴体重减少2.6%;Date:NSB,BoyarEstimatesdatain2013第8页/共55页2013生猪存栏和出栏率生猪存栏减少1.6%;出栏率增长1.9个百分点Date:NSB,BoyarEstimatesdatain2013第9页/共55页能繁母猪存栏4825万头;仔猪产量8.53亿头,增长5%;全程死淘率18%Date:MOA,BoyarEstimatesdatain20132013能繁母猪存栏和仔猪供应相对稳定第10页/共55页生产成本长期维持在高位并成为趋势连续28个月生猪养殖成本处于高位饲料成本连续10年持续上涨，垫高了总成本;仔猪成本剧烈波动造成了总成本的波动.Date:Boyar种猪质量和饲料营养是提高效率减少成本的关键第11页/共55页连续两年的养猪毛利率均低于4%2013年生猪养殖毛利率3.94%过去六年的平均生猪养殖毛利率8%;2014年预计的养殖毛利率4%.Date:Boyar连续的低收益率将促使更多中小养殖户退出第12页/共55页生猪生产规模化发展程度放缓Date:MOA,Boyar第13页/共55页小规模和散养仍然是生猪养殖的主体占总数0.4%的养猪场生产了36.6%的生猪占总数99.6%的养猪场出栏了63.4%的生猪第14页/共55页宏观经济增速放缓，人民币持续升值GDPGrowthstays7-8%RMBkeptappreciating人均收入增长同步放缓，肉类消费需求增长减弱，造成畜牧业产能过剩，尤其是生猪产业，未来去产能、调结构的压力很大。人民币升值利好肉类进口，对具有成本优势的国外肉类无疑是锦上添花。第15页/共55页30年里中国的人均肉类消费量增长4倍Date:FAO,Boyar第16页/共55页数据来源:国家统计局，国家海关总署，博亚和讯整理计算2012年中国成为所有肉类的净进口国第17页/共55页生猪生产增长速度放缓Data:NSB+Boyar第18页/共55页中国人均肉类消费量增长速度也将放缓第19页/共55页每人每天250-400克谷物鲜奶或奶制品300克大豆或豆制品30-40克油<30克盐<6克每人每天300-500克蔬菜水果每人每天125g～225g鱼虾类50g～100g，畜、禽肉50g～75g，蛋类25g～50g目前我国人均每日摄入肉类168克，猪肉105克，家禽38克，其他25克，禽蛋56克，水产109克合计：333克中国居民膳食营养指南-膳食宝塔我们是否吃了太多的肉？第20页/共55页经合组织成员国每生产1公斤肉类的碳排放量020406080100120140160180200PigPoultryBeefMilkEggskgCO2eq/kganimalprotein第21页/共55页粮食压力下的肉类结构调整22基于FAPRI的计算模型，博亚和讯计算

人均年消费饲料转化率粮食人均年消费比例饲料转化率粮食猪38.34153.140.258.5%4160.6鸡肉9.5219.116.023.3%232.0鸭肉4.929.75.17.4%210.2鹅肉1.22.53.01.21.8%2.53.0牛肉4.9734.53.34.8%723.0羊肉3.0411.92.23.2%48.8

62.93.68231.368.7100.0%3.46237.6人口13.39

3.09714

3.326第22页/共55页粮食压力下的肉类结构调整23基于FAPRI的计算模型，博亚和讯计算

2010年人均年消费饲料转化率粮食比例2020年人均年消费饲料转化率粮食猪38.34153.160.9%41.84167.3鸡肉9.5219.115.2%10.4220.8鸭肉4.929.77.7%5.3210.6鹅肉1.22.53.01.9%1.32.53.3牛肉4.9734.57.8%5.4737.7羊肉3.0411.94.7%3.3413.0

62.93.68231.3168.73.68252.7人口13.39

3.097

14

3.537第23页/共55页肉类结构的调整粮食安全-食品安全-健康饮食第24页/共55页Conclusion小结

Newpatternofmeatproductionandconsumption

中国肉类生产和消费的新格局:Swineindustrywillbethefoundation;

猪肉将撑起肉类消费的半壁江山；

Poultryindustrypossesspotentialtogrow;

禽肉产业还有发展的潜力；BeefandmuttononlycansupplytoMuslimandrichclass.

牛肉和羊肉将只能为穆斯林和高消费阶层提供

最基本的消费需求；第25页/共55页Conclusion小结Poultrymeatproductionwasunderestimatedanditwillgrowfasterthenothers.

禽肉产量被低估，其增长的速度也将快于其

他产业；Porkandpoultrymeatwillsharemorethan90%ofthesupplyin2020.2020年猪肉和禽肉将占据肉类消费量的90%

以上

第26页/共55页Conclusion小结Meatconsumptionwillbeslowdownby:

肉类消费量增速放缓，原因如下：Lowdowneconomicandincomegrowth;

经济增长和收入增长同步放缓；

Eightpointscodereducegovernmentexpenditureandmeatconsumption;

八项规定将减少政府的开支从而减少了肉类的

总体消费量；Foodsafetyscandal;

食品安全丑闻打击消费者信心；Hotfreshmeatdominatesmarket.

热鲜肉统治肉类消费市场。

第27页/共55页主要内容

中国肉类生产和消费的新格局；

家禽业的困境和机会；第28页/共55页2013年祖代种鸡进口再创新高；2010年后祖代种鸡进口量持续增长；2007和2011年由于猪肉产量减少而增强了肉鸡业的信心。2014年肉鸡祖代种鸡进口量创新记录Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统第29页/共55页2013年第一季度的祖代种鸡引种量占上半年的79%；2013年第四季度后父母代存栏量快速增长8周以后未经校正的理论雏鸡产量直线上涨2014年肉鸡父母代种鸡存栏创新记录第30页/共55页受H7N9事件影响，2014年初的肉鸡出栏数量剧减；8周以后没有经过校正的理论产量创历史记录；相对稳定的三年后，肉鸡产量剧烈波动。2014年肉鸡出栏理论产量创新记录Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统第31页/共55页肉鸡父母代种鸡价格Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统第32页/共55页肉鸡雏鸡价格Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统第33页/共55页Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统肉毛鸡价格第34页/共55页Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统肉毛鸡养殖利润第35页/共55页Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统肉毛鸡养殖毛利率第36页/共55页2014年肉鸡产品价格Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统第37页/共55页由于饲料成本的持续上涨，肉鸡生产成本还将随之增长；鸡苗价格将逐步回归正常，从而拉高整个生产成本。2014年3月肉鸡生产成本Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统第38页/共55页1、近五年来，肉鸡业的快速发展，特别是大型集团的进入和扩张，

使整个行业每年新增15亿只的加工能力，占中国白羽肉鸡总量

的25%，仅仅在短短五年时间，就扩大25%的产能。2、白羽肉鸡业界长期怱视于与消费者的有效沟通，当速生鸡等事

件发生后，业界处于被动局面，导致消费量巨降。3、由于与政府媒体沟通不够，白羽肉鸡在政府眼中地位被大大低

估，使得在诸如H7N9等事件中，家禽企业无辜受到巨大牵连。4、白羽肉鸡产品研发滞后于行业发展，除了快餐与食品加工业吸

纳原料对行业的贡献外，行业自身因研发滞后使得销量和成长

受限。5、行业食品安全事件食品安全事件的时有发生，对白羽肉鸡的发展产生副作用。白羽肉鸡联盟总结中国白羽肉鸡陷入低谷的主要原因第39页/共55页Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统蛋鸡父母代种鸡存栏第40页/共55页Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统蛋鸡商品代存栏及鸡蛋产量第41页/共55页Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统鸡蛋价格第42页/共55页Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统蛋鸡淘汰鸡价格第43页/共55页受H7N9事件影响，鸡蛋价格持续下降，进入2014年，下降幅度加大；淘汰蛋鸡价格更是惨淡，远远低于去年的价格水平。2014年鸡蛋和淘汰鸡价格Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统第44页/共55页过去13个月中，有11个月处于亏损的状态；存栏鸡数量已经开始减少。2014年蛋鸡盈利Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统第45页/共55页生产成本持续上涨，饲料成本上涨仍然是主要因素；经过春节后的蛋价低迷后，清明、端午等节日的到来将刺激鸡蛋消费量的增长和价格的上涨。2014年鸡蛋生产成本和价格Date:Boyar，博亚和讯家禽生产和产量预测系统第46页/共55页人感染H7N9流感事件-公共卫生事件人感染H7N9流感事件，造成了禽肉产品消费量的急剧下降，产业遭受严重损失。在禽产品消费触底，牛羊肉价格飞涨的情况下，更多人选择了猪肉。家禽业的牺牲，换取了养猪业的重生。但养猪业自身的问题并没有解决。SincetheendofMarch,2013There148casesconfirmedbyauthoritiesforhumaninfectedH7N9flu,and46deadoutofthem.Theaverageageofpatientsisolderthen60yearsold.第47页/共55页假羊肉、瘦肉精、黄浦江死猪-食品安全第48页/共55页42%COD排放;22%氮排放;38%磷排放;来自于畜牧业生产《畜禽规模养殖污染防治条例》2014年1月1日生效环境保护-规模化生产的许可证第49页/