玻璃纤维行业发展

玻璃纤维行业发展一、玻璃纤维用途及产业链情况玻璃纤维（Fibreglass），是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料、电路基板等国民经济各个领域，具体用途如下：1、建筑领域，其应用体现在保温防水、耐用节能方面，建筑外墙的保温系统几乎全部使用了玻璃纤维，起到明显的保温节能、防水抗裂的效果，玻纤增强水泥减少水泥用量，延长使用寿命，玻璃钢在采光、卫生、装饰装修、采暖通风等方面广泛使用。2、交通运输领域，主要注重玻纤材料耐磨耐腐、轻质高强的特性，采用玻纤增强复合材料制造的枕木用于轨道建设，玻纤制成的车用零部件有门窗、座位、装饰等等，经久耐用且能实现汽车轻量化目标。3、在电子领域，应用体现在绝缘防腐蚀方面，多用于电气罩壳、电气元件与电部件。4、节能环保领域，主要用玻璃钢制造风电叶片、机组罩及绝缘支架等。玻纤行业上游主要原材料为叶腊石、硼钙石、石灰石等，燃料及动力为天然气和电力。其中：原料以叶腊石为主，占原材料的50%。国内叶腊石矿储量占全球30%左右，主要集中在浙江和福建，供应充分，价格稳定，上游话语权不强。中游玻纤产业主要生产玻纤原丝、玻纤制品、玻纤复合材料，玻纤行业中游呈现寡头垄断对上下游议价能力比较强。下游应用领域广泛，如建筑、交通运输、电子电器、风能、航空航天、化学化工等，市场空间巨大。二、全球及中国玻璃纤维行业发展现状1、全球及中国玻璃纤维产量逐年上升，中国已成为全球玻璃纤维产能第一大国我国玻璃纤维产业近年处于高速发展的阶段。2012-2019年，我国玻璃纤维产能年均复合增长率达到7%，高于全球玻璃纤维产能年均复合增长率。特别是近两年随着玻璃纤维产品供求关系好转，下游应用领域不断扩展，市场景气度快速回升。2019年，我国大陆地区玻纤产量达到527万吨，占全球总产量的一半以上，中国已成为世界规模最大的玻纤生产国。据统计，2009-2019年，全球玻璃纤维产量总体呈上升趋势，2018年全球玻璃纤维产量为770万吨，2019年达到800万吨左右，较2018年同比增长3.90%。2、中国玻璃纤维产量占比波动上升2012-2019年期间我国玻璃纤维产量占全球玻璃纤维产量比重呈现波动上升态势。2012年，我国玻璃纤维产量占比为54.34%，2019年我国玻璃纤维产量占比上升至65.88%，七年的时间，比重提升了将近12个百分点，可见全球玻璃纤维供应增量主要来自中国，中国玻璃纤维行业在全球扩张速度较快，确立了我国在世界玻璃纤维市场中的龙头地位。3、全球及中国玻璃纤维竞争格局全球玻纤行业主要有六大生产企业：分别为国内的巨石集团有限公司、重庆国际复合材料有限公司、泰山玻璃纤维股份有限公司以及美国的欧文斯科宁-维托特克斯公司(OCV)、PPG工业公司和美国JohnsManville公司(JM)。目前这6家公司占据的全球玻纤总产能的73%左右。整个行业呈现寡头垄断特点。按各国企业产能占比进行测算，2019年中国占全球玻璃纤维产能约60%。我国玻璃纤维行业企业集中度较高，以中国巨石、泰山玻纤、重庆国际为代表的龙头企业占据了我国玻璃纤维行业大部分的产能。其中，中国巨石所拥有的玻璃纤维产能占比最高，在34%左右。泰山玻纤(17%)和重庆国际(17%)紧随其后。这三家企业就占据了我国玻璃纤维行业近70%的产能。三、玻璃纤维行业发展前景玻璃纤维是非常好的金属材料替代材料，随着市场经济的迅速发展，玻璃纤维成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料。由于在多个领域得到广泛应用，因此，玻璃纤维日益受到人们的重视。全球玻纤生产消费大国主要是美国、欧洲、日本等发达国家，其人均玻纤消费量较高。近几年，国家统计局将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录。政策扶持下，我国玻璃纤维行业将得到快速发展。长远来看，中东、亚太基础设施的加强和改造，对玻纤需求增加了很大的数量，随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻纤的需求不断增长，玻纤行业前景乐观。另外玻纤的应用领域又扩展到风电市场，这是玻纤未来发展的一个亮点。能源危机促使各国寻求新能源，风能成为近年来关注的一个焦点，各国在风电领域也开始加大力度投资，这又将进一步推动玻璃纤维行业发展。玻璃纤维的具体分类及用途玻璃纤维的具体分类及用途玻璃纤维一般根据玻璃原料成分、单丝直径、纤维特性、纤维外观等进行分类。玻璃纤维有合股无捻粗纱、直接无捻粗纱、短切原丝、无捻粗纱布、玻璃纤维毡、摩擦材料、连续玻璃纤维等。一、玻璃原料成分分类：一般以不同的碱金属氧化物含量来区分

（1）无碱纤维（通称E玻璃）：R2O含量小于0.8%，是一种铝硼硅酸盐成分。它的化学稳定性、电绝缘性能、强度都很好。主要用作电绝缘材料、玻璃钢的增强材料和轮胎帘子线。（2）中碱纤维：R2O的含量为11.9%-16.4%，是一种钠钙硅酸盐成分，因其含碱量高，不能作电绝缘材料，但其化学稳定性和强度尚好。一般作乳胶布、方格布基材、酸性过滤布、窗纱基材等。（2）高碱纤维：R2O含量等于或大于15%的玻璃成分。如采用碎的平板玻璃、碎瓶子玻璃等作原料拉制而成的玻璃纤维。可作蓄电瓶隔离片、管道包扎布和毡片等防水、防潮材料。二、以单丝直径分类：玻璃纤维单丝呈圆柱形，粗细可以用直径来表示（1）粗纤维：其单丝直径一般为30um（2）初级纤维：其单丝直径大于20um；（3）中级纤维：单丝直径1