铅锌冶炼行业发展状况与政策分析

铅锌冶炼行业发展状况与政策分析10多年来，我国铅锌工业生产发展较快，经济效益明显回升。“十一五”期间，在稳步推进淘汰落后产能、促进节能减排的同时，我国铅锌冶炼行业也在积极有序地进行兼并重组及境外资源的开发。不过，我国铅锌冶炼行业在发展的过程中也存在一些问题，如结构性矛盾突出、资源保障程度低、缺乏产品价格话语权等情况。因此，亟需加大行业改革力度，实现我国铅锌冶炼行业的可持续发展。背景资料◆我国铅锌矿基本情况铅锌是我国优势矿产矿资源。我国铅矿查明资源储量万吨；锌矿查明资源储量万吨，储量及基础储量仅次于澳大利亚、美国，居世界第三位。我国铅锌矿资源表现为以下特点：第一，大矿少、小矿多，大型铅矿仅占全部矿床的%，大型锌矿占全部锌矿的%。第二，富矿少、贫矿多，高于3%的探明铅储量只占全部探明储量的30%左右，锌矿床品位略高，但仍有35%以上的锌矿品位小于4%。第三，铅锌储虽然储量丰富，但后备资源缺乏，可供规划利用的资源储量不多。第四，国内铅锌业矿山以小企业为主。第五，随着国内铅锌冶炼产能的扩张，国内铅锌原料的进口也在迅速增加。从储量分布来看，内蒙古、云南、湖南、广东和甘肃是我国主要铅锌资源分布◆我国铅锌冶炼行业的基本情况我国以独立的铅生产企业和锌生产企业为主，铅锌综合企业占少数；铅锌深加工产品少，国内企业产品差异性小，品牌效应不明显；国内铅锌价格透明，贸易商和物流公司作用大，有一定的投机机会；是有色金属行业集中度最低的，依靠国内消费市场和低环保成本有一定的行业竞争力。行业。仍处于试验阶段。铅精炼方面，我国基本上采用电解精炼工艺，而俄罗斯和欧美主要采用火法精炼。锌的生产工艺分为火法和湿法，目前主要的生产工艺是湿法，该工艺可以减少环境污染，有利于生产连续化、自动化和原料的综合利用，提高产品质量，降低能耗。◆铅锌冶炼行业产业结构经过几十年的发展建设，我国已经形成了东北、湖南、两广、滇川、西北等五大铅锌采选冶炼和加工配套生产基地，铅产量占全国总产量的85%以上，锌产量占年我国前业近几年快速发展，但只是矿山、冶炼厂数量与产量的简单放大，市场缺乏具有国际竞争力的大型采选冶炼企业。我国铅锌冶炼行业发展现状1.投资持续快速增长近几年，我国铅锌行业固定资产投资加速增长。2000—2001年民营企业迅速峰，之后增长速度减慢；2005年以来，冶炼业投资以大型企业为主，投资大，起点高。铅锌行业固定资产投资持续增长，主要是因为我国铅锌采选业和冶炼业出现了融合趋势，未来采选冶一体化的企业数量将增加，这将促使大企业产业结构延伸我国铅锌行业固定资产投资情况2.国内精矿供应偏紧，导致冶炼成本偏高在铅锌冶炼成本构成中，原料费用即矿产成本是最重要的部分。2001年以82%，2010年占85%，按照今年上半年的铅矿以及精铅价格计算，今年的铅精矿价格占精铅价格的比例为87%。锌精矿价格占电解锌比例近年来趋于近两年国内铅价与铅精矿销售价格比较从国内精矿产量来看，精矿产量增长明显，2010年矿山生产活跃，精矿产量吨，增幅较大，这主要是因为稀贵金属价格攀升。虽然精矿产量增长，但其增速落后于精铅以及锌冶炼增速，国内精矿供应紧张，导致冶炼成本偏高。3.外强内弱局势长期延续，冶炼商缺乏话语权，国内加工费偏低我国大部分冶炼企业自供矿有限。例如，湖南株冶是一家年产铅锌60万吨的冶炼企业，而矿石自给率只有1%。2003年以来，我国铅锌精矿很少出口，而是大量进口。2008年，我国进口铅锌精矿分别达到万吨和万吨，同比增长%和%；2009进口同比增长%；2010年，累计进口铅精矿万吨，与上年持平，锌精矿进口有所下2011年上半年，我国铅精矿进口量累计为万吨(实物量)，同比增长%。因国内冶炼厂购买意愿不强，精矿进出口贸易相对较为平淡，上半年进口到我国的精矿多为去年的订单，新增订单较少。据中国海关统计，上半年我国精矿月进口量徘徊锌精矿产量都没有超过30万吨。精矿进口下降的主要原因在于加工费持续低迷，打击了冶炼厂的进口积极性，而且市场锌价变动频繁，进口经营难度加大。铅矿进口基本稳定加工费低迷打击冶炼商积极性4.冶炼能力持续快速增长，且有继续增长的趋势增%。铅锌产能保持较快增长498万吨，增幅在12%左右；分地区看，新增产能主要集中在河南、湖南、云南等主要精铅生产地区。我国主要铅生产企业2011年，我国锌冶炼淘汰落后产能任务为万吨，与去年淘汰落后产能万吨相比增长了%，但国内锌冶炼的投资热情依旧，因此今年我国锌冶炼产能仍将上升。2010年，我国锌冶炼产能为万吨，产量约为513万吨。随着新增产能的陆续建成 (SMM)统计，包括安徽铜冠、汉中锌业、江铜集团在内的多家企业，在2011年可2010年我国铅冶炼新增产能我国主要锌冶炼企业及其产量5.我国铅锌冶炼和采矿一体化进程加快目前我国铅锌矿产资源紧张，铅锌价格外强内弱，国外大型矿产商对其资源具有一定的垄断性，导致进口矿成本偏高。在这一背景下，国内一些主要的冶炼企业如株洲冶炼集团公司、豫光金铅公司、四川宏达公司等开始将业务延伸至矿山领域，进一步推动了我国铅锌产业链的一体化。另外，国家节能减排及环保整顿政策也令部分小型冶炼商遭遇技术、环保壁垒，冶炼成本过高，随着原生铅行业准入条件的推行，我国将有大部分中小企业被淘汰出局，这也促进了矿冶一体化。“十二五”期间我国铅锌冶炼行业发展状况与相关政策规划结构调整对铅锌冶炼的影响“十二五”时期我国开始由中等收入国家向高收入国家迈进，从经济大国走向发展必须以环境保护和资源综合利用作为首要任务，重金属污染综合防治是“十二五”规划中的工作重点。按照规划，有14类重点防控的重金属污染物，14个重点属污染防控重点企业，规划的目标确定为：重点区域的重点重金属污染物排放比2.加大节能减排力度，淘汰落后产能，实现我国铅锌冶炼行业的可持续发展随着全球气候变暖、温室效应日趋严重，环境状况不断恶化，同时能源价格迅猛上涨，节能减排引起了世界各国的普遍关注。铅锌冶炼属于高能耗高污染的行业，提高节能减排技术水平和管理水平非常重要，节能减排水平将体现整个行业的技术水平，决定整个行业的生存发展。为促进铅锌行业的结构调整和产业升级，发改委发布了《铅锌行业准入条件》，按照相关要求，工信部公布符合铅锌行业准入条件的企业仅有11家，包括大公司。2011能、环保等多个角度对再生铅行业设立了准入门槛。我国再生铅企业分布较为分散，存