财经岗位职责20篇

Word版本，下载可自由编辑财经岗位职责20篇【第1篇】理财经理助理岗位职责

助理理财经理景泉财宝上海景泉财宝资产管理有限公司,景泉财宝,上海景泉职责描述:

1.利用对高端私人客户的综合理财需求分析,协助客户制订资产配置计划并向客户提供投资建议;

2.利用各类渠道筛选有效客户,准时举行维护;

3.利用参加组织理财沙龙和理财讲座等活动,提高客户转化率;

4.利用持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财询问与服务。

任职要求:

1.金融、经济或市场营销等相关专业,有金融、银行、保险、市场营销等两年以上从业阅历者优先;

2.拥有较强的客户服务意识以及自我激励能力;

3.热爱财宝管理行业,喜爱 挑战,富有工作热烈;4.有证券、期货、基金、银行等从业资历者优先。

【第2篇】理财经理岗位职责

理财经理

职位描述

岗位职责:

1、负责所属客户包内客户的日常基础性维护服务;

2、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

3、完成营业部交办的其他工作。

任职要求:

1、认识各类金融产品,利用证券投资分析考试;

2、服务意识强,做事仔细细致,有较好的口头、文字表述能力;

3、具有良好的职业道德,较强的交流能力和风险防范意识,富有团队合作精神;

4、年龄35周岁以下,全日制本科及以上学历,财经、管理类及相近专业人员优先。

理财经理

职位描述

聘请要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、经管类相关专业,年龄在35周岁以下;

2、金融/销售/客听从业阅历1年及以上,服务营销能力强,娴熟使用电脑及办公软件,良好的语言表述能力,持有afp、cfp等理财专业证照者优先;

3、擅长维护与拓展财宝客户,有专业的资产配置能力,可按照客户需求,为客户提供共性化的投资建议和理财计划;

4、行为举止得体大方,亲和力强;有服务意识和销售特质,责任心强,乐观仔细,抗压力强;思维灵敏,交流有说服力,目标导向;纪律及合规意识强;

应聘条件:

1、全日制本科及以上学历,金融类相关专业优先;

2、三年以上金融领域从业阅历或两年以上金融、保险销售工作阅历;

3、娴熟把握银行、保险等投资理财学问,娴熟运用境内外金融市场工具,善于投资理财、市场讨论和资产配置规划,持相关证照者优先;

4、具有良好的规律思维和讨论分析能力,交流协调能力,语言表述和文字运用能力;

5、遵守职业准则,严格保守客户信息隐秘,无不良纪录。

#薪资面议#

理财经理

职位描述

岗位描述:1、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

2、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

3、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

4、负责为客户提供各种综合性基础理财询问服务;

5、负责开发新客户,销售基金等金融理财品。任职要求:1、全日制本科及以上学历;2、具有证券从业资历;3、有剧烈的事业心、责任感和良好的职业道德;4、具有良好的亲和力、交流能力、分析能力和表述能力;5、具有金融行业从业工作阅历者优先;条件优秀者可适当放宽要求。薪酬待遇:基本工资+提成+产品销售嘉奖+公司福利+五险一金+年终绩效等;年薪15~20万元。

理财经理

职位描述

理财经理:若干名。

要求:

1、30周岁以下;

2、高校本科及以上学历,经济金融类专业;

3、从事银行工作1年以上;

4、市场意识强,擅长公关、协调,勇于创新,具有较好的人际交流能力和亲和力,以及较强的语言、文字表述能力;

5、获得cfp证书,在其它银行担任同类职务者优先,过往业绩优异、社会资源丰盛者可适当放宽条件。

理财经理

职位描述

理财经理职责:

1、按照公司分级分类客户服务流程和服务规范,负责营业部指定客户的服务工作;

2、负责向客户推介公司的各项产品;

3、负责利用提高服务水平增进客户规模的增长;

4、负责营业部指定客户的信息维护工作;

5、乐观参与公司及营业部组织的各项营销活动,听从管理和工作分配。

要求:

1、本科以上学历,有良好的客户资源优先;

2、具有良好的交流能力和团队合作精神;

3、具有良好的客户服务能力和产品营销能力;

4、诚实守信、有剧烈的责任心和良好的职业道德操守;

5、具有市场营销、客户服务或金融业从业阅历;

6、取得证券从业资历。

待遇:

1、基本工资+服务提成+完美的职涯规划+专业培训+社保福利+公司福利

2、与公司签纠正式劳动合同,按公司规定享受带薪年假

理财经理

职位描述

岗位职责:

1、利用各种渠道和方式举行客户开发和维护工作;

2、运用公司优秀的询问服务资源为客户提供理财和证券服务;

3、指导帮助客户办理开户等相关手续;

4、完成公司分配的客户开发和销售服务任务。

岗位要求:

1、利用证券从业资历考试者优先;

2、大专及以上学历,金融、经济相关专业优先;

3、有客户资源和大客户开发阅历优先;

4、有较强的学习意识及能力,有良好的服务意识、团队合作意识等。

理财经理

职位描述

工作地点:武汉/成都/重庆

工作职责:

1、负责开辟、进展高价值私人财宝客户,满足高端个人客户共性化理财需要,提高客户忠诚度;

2、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

3、负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;

4、准时了解市场动态,讨论私人财宝客户的共性化理财需要,提供产品开发需求;

聘请要求:

1、本科及以上,金融及相关专业;

2、5年以上银行、信托、第三方财宝公司私人财宝直销、渠道销售阅历,有个人和渠道资源;

3、精通各类理财各产品;

理财经理

职位描述

岗位职责:1、维护与拓展财宝客户,增进财宝客户资产规模的持续增长,提升其忠诚度;

2、举行专业化理财服务,按照客户需求,为客户提供共性化的投资建议和理财计划,实现客户财宝的保值增值;

3、开展交错销售,以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品,不断提高财宝客户在我行的总资产,增进客户升级;

4、为团队提供合理化建议,提高团队各项品质;

5、贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规服务。

岗位要求:1、全日制高校本科以上学历;

2、金融、销售、客听从业阅历1年及以上,服务营销能力强,持有afp、cfp等理财专业证照者优先;

3、亲和力强,有服务意识和销售特质,责任心强,乐观仔细,抗压力强;

4、思维灵敏,交流有说服力,目标导向,纪律及合规意识强。

理财经理

职位描述

岗位职责:1、认识各金融子行业,对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解,包括信托、私募股权、资管方案、公募基金、保险等;

2、利用各类渠道,对客户举行有效筛选并建立联系;

3、服务高净值客户和机构法人客户,协助客户制订资产配置计划并向客户提供投资建议;

4、为客户做合理的综合理财需求分析后协助客户制定理财规划;

5、利用持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财询问与服务;

任职要求:1、专科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业;

2、具有1年以上金融行业从业阅历;具有各产业、行业背景及管理、财务、金融等学问;

3、具有较广的学问面,有扎实的经济方面基础学问;具有较强的资本市场分析能力,能快速捕获市场动态;

4、具有良好的协调和交流能力,有良好的人际关系;诚实守信、责任心强,具有较强的学习能力和团队合作精神;

5、具备良好的客户服务意识,良好的品牌及营销策划能力;

6、有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

理财经理

职位描述

ps:非金融行业的,但是有其他行业3年以上工作阅历,手上有一定量的高净值客户,对金融行业有爱好的也可以考虑。

岗位职责:

1.负责公司产品的销售及推广;

2、按照市场营销方案,完成部门销售指标;

3、开辟新市场,进展新客户,提升部门的销售业绩;

4、自立、进取、自信,有良好的人际关系及交流技巧,盼望胜利;

5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向进展,能接受公司培训;负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

任职要求:

1.大专以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2.金融背景学问丰盛,有理财产品营销阅历者及高端客户资源者优先考虑;

3.具有良好的客户交流、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具备自我约束、激励并勇于担当、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

5.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户阅历者优先;

6.诚实守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热烈;

7.有剧烈的创业意识和创新精神,愿与公司一同成长。

ps:非金融行业的,但是有其他行业3年以上工作阅历,手上有一定量的高净值客户,对金融行业有爱好的也可以考虑。

理财经理

职位描述

岗位职责

1、负责为客户提供投资理财询问、建议服务,制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户交流联系,为客户提供金融分析等服务

3、负责为客户提供完美的理财方案及信息询问

4、负责按照客户的托付,协助客户实施理财方案

5、负责对公司理财产品能够全力宣扬、推广、销售

6、负责维持重要客户关系,利用与客户交流,准时调节客户的财务支配

任职资历

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业

2、娴熟把握个人及家庭理财相关学问和技能

3、具有优秀的交流能力、团队配合精神以及分析讨论能力

理财经理

职位描述

岗位职责

1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能自立处理和解决所负责的任务;

2、管理客户关系,完成销售任务;

3、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的优点和特色;

4、对客户提供专业的询问;

5、收集潜在客户资料;

任职资历

1、专科及以上学历,市场营销等相关专业;

2、2年以上销售行业工作阅历,业绩突出者优先;

3、性分外向、反应灵敏、表述能力强,具有较强的交流能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及推断能力,良好的客户服务意识;

5、有责任心,能承受较大的工作压力。

工作地址

天津市南开区新世界商务中心7层

理财经理

职位描述

岗位职责:1、通过公司提供的渠道、目标市场,找到潜在客户;2、与客户保持良好交流,维护良好的客户关系。为客户提供主动、热烈、惬意、周到的服务;3、按照公司的指标制定出理财方案并完成。

任职要求:

1、年龄22-36周岁,身体健康,男女不限;

2、中专以上学历,有工作阅历优先;

3、口齿清楚,一般话流利,较强的交流能力和人际交往能力;

4、敢于挑战自我,性格顽强,思维灵敏,具备良好的应变能力;

5、富含正能量,有剧烈的事业心、责任心和乐观的工作态度。

理财经理

职位描述

岗位职责:

1.按照公司产品开发中高端客户,为客户提供专业的资产管理服务并与客户建立长久良好关系;

2.制定销售计划,完成部门总监制定的销售目标

3.帮助理财顾问达成客户关单,负责跟踪客户后期投资需求;

4.利用多种营销模式、市场渠道和市场活动,开发潜在有效客

户;

5.按照一线工作了解到的客户反馈,向公司提出优化建议。

任职资历:

1.大专以上学历,营销、金融等专业优先考虑;

2.2年以上金融相关行业或销售从业阅历;

3.具有良好的客户交流、人际交往及维系客户关系的能力;

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户阅历者优先;

5.具有扎实的宏观经济、金融及财务理论学问,并能够作为决策参考依据;

6.具有严谨的工作态度和团队配合精神。

理财经理

职位描述

职位描述:

1、负责开发拓展客户资源,对高端客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置计划并向客户提供投资建议;

2、负责贵来宾户维护提高工作,为贵来宾户提供专业化的理财服务工作

3、完成销售经理制定的销售目标

4、按照一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议

岗位要求:

1.本科及以上学历,特殊优秀者可放宽至大专学历,营销、金融等相关专业优先考虑;

2.能够开发、拓展、管理客户,向客户提供专业的理财建议;

3.能够协作市场部开展各项推广活动,并为客户提供具体的解释和说明;

4.精力充足,弥漫激情,目标导向,不服输有韧劲,能承受较大的工作压力;

理财经理

职位描述

岗位职责:

1、负责开辟目标市场,按照客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户举行业务联络和交流,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户举行理财学问的系统培训;

5、负责与客户沟通,找到客户理财需求,提供询问服务。

任职要求:

1、年龄在30岁以下;

2、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

3、认识把握个人及家庭理财相关学问和技能;

4、吃苦耐劳,具有较强的学习、创新及交流能力;

5、具有证券从业资历者优先。

理财经理

职位描述

职位要求:

1、负责开辟中、高端客户,为客户提供专业的理财服务,为客户提供财宝管理询问及其他增值服务,与客户建立长久良好关系;

2、向目标客户推广金融产品,按照金融项目产品完成销售任务;

3、按照公司考核制度,完成公司布置的业绩标准;

4、负责集合营销策划、宣扬推介;

5、负责对渠道客户的开发与维护,在公司认可的范围内寻觅合作同伴,并帮助达成合作意向,跟进达成;

6、客户与市场信息准时反馈;

任职资历:

1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

2.品格端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

3.喜爱 与人打交道,擅长交流,具有较强的团队配合精神;

4..具备良好的交流协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

5.具有良好的行业资源和客户资源者条件可放宽;

6.有银行、证券、保险、基金等相关工作阅历者优先;

7.金融或销售从业阅历者优先。

聘请程序:

1、聘用及待遇:签订劳动合同,根据国家规定购买五险,并享受正式员工福利待遇,

2、薪资福利:基本工资+绩效奖金+业务提成+交通补助+通讯补助+中餐补贴+节日过节费+年终奖;公司为5天工作制,周末双休;工作满一年后,享5天带薪年假;节假日根据国家规定放假。

理财经理

职位描述

岗位职责:

①完成不低于团队下达的理财产品销售指标;

②做好高净值投资客户的维护与开发,保障客户数量持续增长;

③动态管理客户信息,保障管辖客户档案的准时更新、精确     完整;

④参加制订并遵守岗位操作流程和相关规则制度;

⑤完成交办的其他工作。

聘请要求:

①金融、经济类专业硕士及以上学历;

②中级会计师、经济师、金融理财师之一;

③2年金融行业从业阅历;

④个人条件优异者职称条件可适当放宽。

工作地点:北京、上海、深圳、郑州、洛阳、平顶山

理财经理

职位描述

岗位职责:

1、按照公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理询问服务;

2、按照业务要求开发新客户,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、乐观地为客户提供各类理财产品;

3、完成团队经理制定的销售目标;

任职要求:

1、专科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、有p2p从业阅历者优先,有银行业,保险业,股票证券、信托等从业者优先。

3、具有一定的人脉资源,拥有良好的客户交流、人际交往及维系客户关系的能力;

4、能够有效开发客户资源;

5、诚实守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热烈;

6、本岗位实习生也可入职,公司提供定期培训福利。

理财经理

职位描述

职位描述:

1.按照公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理询问服务;

2.按照业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、乐观地为客户提供各类理财产品;

3.完成销售经理制定的销售目标;

4.按照销售经理的要求按时保质的完成销售报告。

5、中专以上学历;

6、市场营销、财经、金融等相关专业;

7、良好的交流领会能力、分析推断以及公关谈判能力;

8、良好的适应能力以及开辟能力;

9、具有高度的团队合作精神和工作热烈;

9、接受过市场营销、心理学等相关培训者优先考虑至少1年以上金融从业阅历。

任职要求:

1、具备良好的交流协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识,1年以上销售工作阅历,有银行理财产品阅历优先考虑;

2、热爱与人打交道,对生活有幻想,有规划,并情愿利用自己的努力协助自己及他人达到目标;

3、能够有效开发客户资源;

4、应届生期望长久从事金融行业者亦可;

5、诚实守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热烈。

薪资:基本工资+职务津贴+交通补贴+通讯补贴+绩效工资+高提成=高薪

你有多大能耐,我们给你多少薪资和职位!肯定让你的回报=你的付出!

公司地址:南京市白下区洪武路285号洪武大厦旁。乘车路线:2路26路30路46路313路羊皮巷下车地铁1号线张府园下车300米即到地铁3号线常府街即到。

【第3篇】理财经理团队经理岗位职责

理财团队经理国富瑞民投资管理有限公司国富瑞民投资管理有限公司,国富瑞民岗位职责:

1、负责开辟目标市场,按照客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户举行业务联络和交流、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户举行理财学问的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户沟通,找到客户理财需求,提供询问服务。

任职资历:

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、娴熟把握个人及家庭理财相关学问和技能;

3、具有极强的学习、创新及交流能力;

4、具有有一定的客户服务阅历;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表述能力。

【第4篇】私人银行理财经理岗位职责

私人银行理财经理大唐财宝大唐财宝投资管理有限公司,大唐财宝,大唐财宝投资管理公司,大唐

1、寻觅高净值客户、开辟渠道

2、为高净值客户做全方位的资产管理,全球化的资产配置;

3、开发企业机构客户,为企业闲置资金做短期、中长久的资金管理等。

【第5篇】理财经理岗岗位职责

理财经理岗方正证券股份有限公司天津分公司方正证券股份有限公司天津分公司,方正证券天津分公司,方正职责描述:

1、负责所属客户包内客户的日常基础性维护服务;

2、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

3、完成营业部交办的其他工作。

任职要求:

1、认识各类金融产品,利用证券投资分析考试;

2、服务意识强,做事仔细细致,有较好的口头、文字表述能力;

3、具有良好的职业道德,较强的交流能力和风险防范意识,富有团队合作精神;

4、年龄35周岁以下,全日制本科及以上学历,财经、管理类及相近专业人员优先。

【第6篇】银行理财经理岗位职责

工作内容:

为高净值客户做资产配置,举行理财产品营销

专业学问/技能要求:

客户开辟、维护,高净值客户渠道开发

以往的工作经受要求:

银行、券商、大三方高净值客户开发与维护

从业资质/岗位证书:

基金从业资历证

【第7篇】客户理财理财经理岗位职责

客户经理/理财经理安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司,安信信托,安信信托股份有限公司,安信职责描述:

拓展新客户,推进客户认购产品;

服务客户认购流程;

做好客户售后增值服务;

协作部门开展营销活动;

对客户举行富有成效的访问与观看;

确立目标市场和潜在客户;

保持与客户的联系和调动客户的资源;

通过有效的交流手段和交流策略保持与客户的关系;

完成部门下达的年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数;

负责帮助开展各项业务拓展活动;

岗位要求:

建立、拓展和维护客户关系,为客户提供高品质服务;

娴熟把握信托产品学问,专业地向高端个人及非金融机构客户推举适合的信托产品;

把握各类金融专业学问,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

具有良好的交流及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动;

具备优秀的组织管理能力,能够带领团队完成既定业绩目标。

统招本科以上学历,金融、经济及相关专业;

具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作阅历;

诚实守信、品格端正、遵纪守法,责任感强,仔细负责,具有亲和魅力;

【第8篇】财经产品岗位职责

财经it产品经理/技术架构师岗位职责:

1、负责公司财经产品的实施规划、策略制定及产品化运作管理。

2、担当公司产品重点版本的交付任务及相关跨领域的项目管理,满足各领域业务需求。

3、负责it架构设计、系统需求分析、计划拆解和产品开发。

4、对在线的it产品举行持续运维,跟进业界it技术进展,结合产品建设举行可行性预研。

岗位要求:

1、分析设计能力:把握主流的架构设计办法以及相关技术。

2、计划整合能力:能够制定技术选型和架构演进路线图。

3、技术团队管理能力:能够构建和指导团队,解决项目中关键技术问题,关键时刻能带队攻关构建团队的能力。

4、创新与实践能力:能够自立完成项目中关键技术点从0到1的讨论和概念验证,能够为团队引入创新的技术、创新的解决计划,用创新的思路解决用户问题。

5、解决复杂问题的能力:掌握复杂系统的设计,解决性能、稳定、可用性等多维度的复杂技术问题。

6、交流理解能力强,具备良好的学习能力、解决问题能力和创新意识。

岗位职责:

1、负责公司财经产品的实施规划、策略制定及产品化运作管理。

2、担当公司产品重点版本的交付任务及相关跨领域的项目管理,满足各领域业务需求。

3、负责it架构设计、系统需