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文档简介

保险存折使用逻辑个险管理本部

2陈老师您好，今天过来是给您送一份小礼物。今年是太平复业十周年，我们做了一系列的客户服务活动。这是我们专门针对老客户制作的保险存折。买保险不是一两天得事，而是需要我们花精力、花大量的时间去做的一件关系全家人的大事。但我们往往因为工作原因把她忽略了。现在我们就可以通过这个工具把这件大事情简化了，让很多事情一目了然。这也可以是我们家庭保障情况的一份体检报告。3陈老师，关于您的一些信息，我把知道的都已经用心填好了，但还有些不是很完善，比如你们还在哪些公司买了哪些产品等。不知道麻烦你带的保单带了吗？这是关系到您以及您家人切身利益，麻烦您配合我把它完善一下……（递上您的漂亮的签字笔）5陈老师，这些是你们家现在的保障情况，已经分别统计出来了。从每个人来看，或多或少都存在一些缺口，根据“四大帐户”原理，您的家庭保障体系还不够健康。只有完善的保障体系才能真正发挥作用。所以建议您在合适的时候要及时加保……

计划书6这一页是你们所购买保险缴费时间、金额，提醒及时缴费。我也会在缴费前再次通知你们。下面主要是几个保险领取的金额和时间的提醒。7我们这个“保险存折”是很有实用价值，内容很丰富，还包括了一些理赔资料准备和理赔流程的信息，基本适用于各家保险公司，您可以了解一下。9我这里还有三个空白的保险存折，你可以选出三个你最先想到、最关心、最了解的朋友，我也去给他们做一次保

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