连接器行业发展趋势

连接器行业发展趋势我国连接器产业发展状况及竞争格局我国生产线束类、信号适配器的企业数量较多，但多数装备水平低、工艺和技术相对落后，造成低端产品产能过剩、竞争激烈，通用产品多，高技术、高附加值产品少的局面。随着计算机、汽车、通讯、家电等下游行业集中度逐渐提高，下游厂商对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助其不断降低成本，提高自身产品的竞争实力。近年来，国际知名连接器企业纷纷把生产基地转移到国内，扩大了国内连接器市场规模，迅速提高了连接器制造的整体水平，但同时也加剧了国内连接器行业的市场竞争。虽然比起国外的知名连接器企业，国内连接器生产厂商在技术、规模、产业链上不占据优势，但随着企业研发能力的持续提高，国内厂商凭借低成本、贴近客户、反应灵活等优势，正在逐步扩大其在国际连接器市场的份额。2016年中国连接器市场规模达到165亿美元，已成为全球最大的连接器市场，在中国经济高速发展的带动下，通信、电脑、消费电子等连接器下游产业在中国迅速发展，使得中国连接器市场一直保持高速发展，连接器市场规模日益扩大，预计2018年中国连接器市场规模将达到180亿美元。轨道交通类连接产品行业（一）轨道交通类连接产品市场规模新基建推动轨道交通行业发展，轨交装备稳步上量，且连接器仍有较大进口替代空间。由于轨道交通连接器产品的质量和精度直接影响铁路和城市轨道交通车辆的行车安全，轨道交通连接器必须实现更高的机械性能、电气性能和环境性能标准，满足高可靠、耐环境、抗干扰、抗振动冲击以及高密度、高速传输等方面的要求。因此轨道交通连接器属于连接器领域中附加价值较高的中高端产品。根据Bishop&Associates公布的数据，2019年至2021年，全球轨道交通类连接器市场规模从44．79亿美元增长至54．31亿美元，年均复合增长率为10．12%；国内轨道交通类连接器市场规模从11．62亿美元增长至14．95亿美元，年均复合增长率为13．40%。（二）轨道交通类连接产品竞争状况早期我国机车系统处于技术引进时期，连接器、电容等关键元件主要以国外厂商的产品为主，随着我国轨道交通事业的飞速发展，国内元器件厂商在技术研发、生产工艺以及制造水平上进步显著，进程逐步推进。面对泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子、矢崎、浩亭等国外成熟轨道交通连接器厂商，国内企业如中航光电、永贵电器迅速崛起，形成了国外知名连接器制造商与国内连接器制造商相互竞争的格局。连接器中游分析中国已成全球最大连接器市场，随着5G、物联网、AI、智能驾驶的快速发展，推动连接器市场需求增长。近年来中国连接器市场规模一直保持增长趋势，2021年中国连接器市场规模为269亿美元，同比增长8．03%，预计2022年市场规模有望超290亿美元。目前全球连接器市场主要分布在中国、欧洲、北美，占比分别为31．4%、21．1%、20．8%。亚太及其他地区和日本分别占比14．6%和7．6%。产业发展前景及趋势预测（一）节奏加快，定制化诉求逐步提升未来随着新兴市场规模的出现与不断扩大，高新技术层面的竞争激烈程度将会略有缓解，但随着传统连接器市场规模的缩减，小规模企业之间的同质化竞争激烈程度将会加剧，小型连接器制造厂商的生存空间越来越小，优势企业规模将日益壮大，国内连接器制造行业的集中度将越来越高。目前高端连接器市场还是以国际一流厂商为主，但下游本土企业的崛起同时也推动了国内厂商的壮大。因为国际贸易摩擦导致跨境采购不确定性增加，加之新冠疫情蔓延也在一定程度上影响了国际厂商的交付能力。下游本土企业既有降低原材料成本的需求，又对供应商有贴近生产地的诉求，故越来越多的下游本土企业倾向于采购同等质量标准下价格更优惠的国产连接器，从而加速推进连接器的和本土化生产。传统连接器属于无源器件，更多表现为标准化产品，近年来，随着下游产品的个性化设计及功能丰富度、结构复杂度的提升，从而对上游连接器等基础元器件的定制化诉求逐步提升。一方面，随着电子设备越来越智能化，下游客户对连接器的外形、尺寸和功能需求更加多样;另一方面，因下游行业集中度不断提升，各细分领域的龙头企业成为连接器厂商重点服务的大客户，而此类客户为了构建产品的差异化特点，提高产品的整体辨识度，往往对连接器提出更高的定制化需求。综上，连接器厂商需要越来越注重定制化能力的提升，包括降低定制化成本，缩短定制化时间，从而将定制化产品大量快速地向市场推广。在此背景下，要求连接器厂商在产品开发，工艺生产等全流程都具备定制化的服务优势，并通过模块化设计和柔性制造快速实现客户综合连接技术解决方案需求和多品种、小批量快速交付需求。（二）预计到2027年行业销售收入将达超400亿美元目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期，对高端连接器，特别是通信、消费电子和汽车等领域需求巨大。根据2016-2021年中国连接器制造行业销售收入走势测算，2022-2027年行业规模以上企业销售收入年均复合增长率约为8%，2027年行业销售收入将超过400亿美元。新能源汽车类连接产品行业（一）新能源汽车类连接产品市场规模车载连接器是不可或缺的汽车关键零部件，广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面，类型包括圆形连接器、射频连接器、FPC连接器、I/O连接器等。车载电子连接器种类近百种，未来单一车型所使用的连接器将达到600-1，000个。不同于传统燃油汽车，新能源汽车电气化程度更高，单辆新能源汽车对连接器需求量要远高于传统燃油汽车，达600-1，000个/车，远高于传统汽车平均水平，配套充电桩中同样大量使用连接器产品，且价值较高。从产品结构上看，传统汽车连接器多为低压连接器，而新能源汽车连接器多为高压连接器，工作电压范围从14V提升至400-600V，电气架构需要全面改进，对连接器的高插拔次数、载流能力、耐热性、密封防水和抗震动性提出了更高要求，推动车用连接器价值的快速攀升。西南证券研究发展中心统计显示，新能源乘用车单车连接器价值较燃油车提升3倍以上。根据Bishop&Associates公布的数据，2019年至2021年，全球汽车类连接器市场规模从152．10亿美元增长至170．47亿美元，年均复合增长率为5．87%；国内汽车类连接器市场规模从32．93亿美元增长至43．03亿美元，年均复合增长率为14．31%。（二）新能源汽车类连接产品竞争状况目前，泰科、安费诺、莫仕等全球性龙头企业凭借技术和规模优势在汽车连接器领域占据领先地位，相比国外知名连接器厂商，中国本土连接器生产厂商虽发展起点相对较低，但伴随全球新能源汽车的迅猛发展和中国自主新能源汽车品牌的崛起，为汽车连接器产业带来了新的发展机遇，使得行业中中国本土企业快速成长，同时部分厂商由于长年为海外头部厂商代工，技术积累不断完善，部分产品水平已达国际领先水准，有望在这一增量领域带来格局的重塑。目前，汽车连接器行业的国外主要参与厂商包括泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子、矢崎、罗森伯格等，国内参与厂商主要包括中航光电、永贵电器、徕木股份、瑞可达等。汽车连接产品种类众多，包括低压连接器、高压连接器、高速连接器、高频连接器、换电连接器、充电枪、PDU、高压线束等，国内外主要厂商的产品布局有所差异。连接器上游分析金属材料如铜材是连接器最主要的上游材料之一。铜材是指以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线等。数据显示，2021年中国铜材产量2123．5万吨。2022年上